Os contratos futuros de cobre eram negociados perto do nível de US$ 5,7 por libra, mantendo a queda registrada nas últimas duas semanas. De acordo com dados da Trading Economics, a força do dólar americano e a alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA continuaram a exercer pressão de baixa sobre os metais.

Os participantes do mercado estão avaliando o aumento das tensões geopolíticas após as operações militares contra um importante local de exportação de petróleo, que impulsionaram os preços do petróleo e aumentaram a incerteza sobre o fornecimento. A possibilidade de lançar uma iniciativa multinacional para garantir a segurança da navegação em uma rota marítima vital também está sendo considerada, uma medida que poderia afetar os mercados de energia e o comércio internacional.

Os preços também enfrentam pressão adicional devido a preocupações com a demanda na China, onde a desaceleração dos projetos de construção está afetando o consumo de metais.

Além disso, o aumento dos custos de energia e a inflação mais alta reduziram as expectativas de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve e outros bancos centrais, representando um desafio adicional para os ativos que não geram rendimento.

O Bitcoin ultrapassou o nível de US$ 74.000 na segunda-feira, registrando seu maior valor em cerca de seis semanas, impulsionado por uma onda de cobertura de posições vendidas, apesar da cautela contínua dos investidores devido ao aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio.

A maior criptomoeda do mundo estava sendo negociada a US$ 73.892,4, uma alta de 3,4%, às 02h21, horário do leste dos EUA (06h21 GMT), após ter chegado a atingir US$ 74.336,9 durante a sessão.

O Bitcoin valorizou-se 6% na última semana, apesar das quedas nos mercados de ações globais, com o aumento dos preços do petróleo alimentando preocupações com a inflação.

Criptomoedas sobem após cobertura de posições vendidas.

Os mercados de criptomoedas registraram alta generalizada, com os investidores que apostavam em novas quedas correndo para cobrir suas posições.

Dados da CoinGlass mostraram que as liquidações totais no mercado de criptomoedas atingiram cerca de US$ 344 milhões nas últimas 24 horas, com liquidações a descoberto representando cerca de 83% do total.

As liquidações ocorrem quando os investidores que utilizam alavancagem são forçados a fechar suas posições após os preços se moverem contra eles, muitas vezes amplificando os movimentos do mercado.

Apesar da recuperação, o sentimento do mercado permaneceu cauteloso, visto que o conflito no Oriente Médio entra em sua terceira semana, aumentando as preocupações com o fornecimento global de energia e a inflação.

O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu aos aliados americanos que ajudassem a garantir a segurança do estratégico Estreito de Ormuz, uma rota vital para o transporte global de petróleo, enquanto os combates na região continuam.

Os preços do petróleo permanecem acima de US$ 100 por barril em meio à guerra com o Irã.

Segundo relatos da mídia, apesar das repetidas declarações das autoridades americanas de que as capacidades militares do Irã haviam sido destruídas, os ataques com drones em países do Golfo continuaram na segunda-feira.

Os preços do petróleo também permaneceram sustentados acima do nível de US$ 100 por barril, em meio a preocupações com interrupções no fornecimento em torno do Estreito de Ormuz, uma rota de navegação fundamental para as exportações globais de petróleo bruto.

Os futuros das ações americanas subiram ligeiramente durante as negociações asiáticas nesta segunda-feira, antes da reunião de política monetária do Federal Reserve no final desta semana, onde se espera amplamente que os formuladores de políticas mantenham as taxas de juros inalteradas, enquanto avaliam os riscos de inflação.

Analistas afirmaram que a incerteza geopolítica e os riscos macroeconômicos podem manter os mercados de criptomoedas voláteis no curto prazo, mesmo com a cobertura de posições vendidas dando suporte aos preços nesse período.

Altcoins em alta… Ethereum sobe 8%

A maioria das criptomoedas alternativas também registrou alta na segunda-feira, em meio a uma recuperação mais ampla do mercado de ativos digitais.

A segunda maior criptomoeda do mundo, o Ethereum, subiu 8%, chegando a US$ 2.265,88.

Em contrapartida, a terceira maior criptomoeda, o XRP, caiu 5%, para US$ 1,48.

Os preços do petróleo apresentaram desempenho misto na segunda-feira, com o Brent, referência global, subindo ligeiramente, enquanto o petróleo bruto dos EUA caiu, em meio a ataques contra instalações de produção de petróleo no Golfo e apelos do presidente dos EUA, Donald Trump, por esforços internacionais para garantir a segurança da navegação no Estreito de Ormuz.

Às 11h37 GMT, os contratos futuros do petróleo Brent subiram 16 centavos, para US$ 103,30 por barril, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA caiu US$ 1,50, ou 1,5%, para US$ 97,21 por barril.

Ambos os contratos subiram mais de 40% neste mês, atingindo seus níveis mais altos desde 2022, depois que os ataques dos EUA e de Israel contra o Irã levaram Teerã a interromper a navegação pelo Estreito de Ormuz, uma via navegável vital por onde passa cerca de um quinto do fornecimento global de petróleo e gás natural liquefeito.

Duas fontes disseram à Reuters nesta segunda-feira que as operações de carregamento de petróleo foram retomadas no porto de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, após terem sido interrompidas devido a um ataque de drone que causou um incêndio na zona industrial petrolífera do emirado.

O porto de Fujairah está localizado fora do Estreito de Ormuz e serve como ponto de exportação para cerca de 1 milhão de barris por dia do principal petróleo bruto dos Emirados Árabes Unidos, o Murban, um volume equivalente a cerca de 1% da demanda global de petróleo.

A Agência Internacional de Energia afirmou na quinta-feira que a guerra no Oriente Médio está causando a maior interrupção no fornecimento de petróleo da história, enquanto grandes produtores como Arábia Saudita, Iraque e Emirados Árabes Unidos reduziram seus níveis de produção.

Tamas Varga, analista de petróleo da PVM Oil Associates, afirmou que os investidores parecem ter percebido que, se apenas duas semanas de interrupção no Estreito de Ormuz já causaram esse nível de prejuízo à produção, às exportações e às operações de refino, as consequências de um conflito prolongado seriam graves, especialmente com os estoques continuando a diminuir.

Analistas do ING disseram na segunda-feira que os ataques dos EUA no fim de semana na ilha de Kharg aumentaram as preocupações com o abastecimento, visto que a maior parte das exportações de petróleo iranianas passa pela ilha.

Embora os ataques pareçam ter como alvo instalações militares em vez de infraestrutura energética, eles ainda representam riscos para o abastecimento, já que o petróleo iraniano é praticamente o único petróleo que atualmente passa pelo Estreito de Ormuz, segundo o banco.

Durante o fim de semana, Trump ameaçou realizar novos ataques à ilha de Kharg, responsável por cerca de 90% das exportações de petróleo do Irã, após alvos terem sido atingidos, o que levou Teerã a responder na mesma moeda.

Trump afirmou no domingo que está pedindo a outros países que ajudem a proteger esse corredor energético vital, acrescentando que Washington está mantendo conversas com vários países sobre a segurança do estreito.

Nesse mesmo contexto, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou na segunda-feira que o Reino Unido está trabalhando com seus aliados em um plano coletivo para reabrir o Estreito de Ormuz e restaurar a liberdade de navegação no Oriente Médio, embora tenha reconhecido que a tarefa não será fácil.

Trump afirmou que os Estados Unidos também estão em contato com o Irã, mas expressou dúvidas de que Teerã esteja pronta para se engajar em negociações sérias para pôr fim ao conflito.

Por sua vez, a Agência Internacional de Energia afirmou no domingo que mais de 400 milhões de barris de reservas de petróleo começarão em breve a entrar no mercado, no que será a maior liberação de sempre de estoques estratégicos destinados a contrariar a subida dos preços causada pela guerra no Médio Oriente.

A agência acrescentou que os estoques da Ásia e da Oceania serão liberados imediatamente, enquanto os suprimentos da Europa e das Américas estarão disponíveis até o final de março.

Pierre Meyerson, do SEB Bank, afirmou que, à medida que o conflito entra em sua terceira semana, a ausência de um fim claro aumentou as preocupações do mercado global sobre a possibilidade de uma escalada descontrolada.

No entanto, o secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, disse no domingo que espera que a guerra termine nas próximas semanas, com a recuperação do fornecimento de petróleo e a queda dos custos de energia em seguida.

O dólar recuou na segunda-feira de seus níveis mais altos em dez meses, marcando um início cauteloso para uma semana que contará com uma série de reuniões de bancos centrais em meio à guerra entre EUA e Israel contra o Irã.

Entre as instituições que realizam suas primeiras reuniões de política monetária desde o início do conflito no Oriente Médio estão o Federal Reserve dos EUA, o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra e o Banco do Japão. Espera-se que essas reuniões deem aos investidores uma indicação de como os formuladores de políticas avaliam o impacto da alta dos preços do petróleo sobre a inflação e o crescimento econômico.

O índice do dólar recuou ligeiramente para abaixo do nível de 100 pontos, mas permaneceu próximo da máxima de dez meses de 100,27 pontos registrada na sexta-feira.

O dólar se beneficiou da demanda dos investidores por ativos de refúgio desde o início dos ataques EUA-Israel ao Irã no final de fevereiro. Em contrapartida, outras moedas importantes, como o euro, sofreram pressão devido à dependência de suas economias em relação às importações de petróleo.

Desde o início do conflito, os investidores praticamente reverteram suas apostas em um dólar mais fraco, de acordo com dados semanais divulgados pelo regulador do mercado americano.

No entanto, o euro recuperou da mínima de sete meses e meio registrada no início da sessão, negociando 0,6% mais alto, a US$ 1,1485, enquanto a libra esterlina subiu 0,46%, para US$ 1,3284, ligeiramente acima da mínima de três meses e meio registrada na sexta-feira.

Francesco Pesole, estrategista de câmbio do ING, afirmou que o fato de as reuniões dos bancos centrais estarem ocorrendo esta semana dá aos mercados um incentivo para recuar um pouco por enquanto.

Ele acrescentou que os esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, para garantir uma coalizão internacional que assegurasse a passagem segura de navios pelo Estreito de Ormuz também podem ter contribuído para a queda do dólar.

Durante o fim de semana, Trump pediu aos aliados dos EUA que ajudassem a garantir a segurança do estreito, afirmando que seu governo está em negociações com sete países sobre o assunto. O Wall Street Journal noticiou que Washington planeja anunciar no início desta semana que vários países concordaram em escoltar navios pela hidrovia.

Apesar disso, os preços do petróleo continuaram a subir devido à persistência das tensões geopolíticas e à incerteza quanto ao fim da guerra, que já dura três semanas.

O Banco Central da Austrália inclina-se para um aumento da taxa de juros… O Banco do Japão encontra-se numa posição difícil.

O dólar australiano subiu 1%, para US$ 0,705, impulsionado por expectativas de taxas de juros domésticas mais rígidas, já que o Banco Central da Austrália deve apertar a política monetária na terça-feira.

Os mercados agora precificam uma probabilidade de cerca de 72% de que o banco aumente as taxas de juros em 25 pontos base.

Carol Kong, estrategista cambial do Commonwealth Bank of Australia, afirmou que agora são esperados dois aumentos adicionais nas taxas de juros, um esta semana e outro em maio.

Ela acrescentou que na Austrália a inflação já estava elevada mesmo antes do início do conflito no Oriente Médio, e o novo choque nos preços da energia aumentará o risco de inflação ainda maior.

Entretanto, o iene japonês recebeu algum suporte, fazendo com que o dólar caísse 0,4%, para ¥159,1.

O iene estava sob pressão devido à forte dependência do Japão das importações de energia do Oriente Médio, o que lançou uma sombra sobre as expectativas das taxas de juros no Banco do Japão.

Naomi Fink, estrategista-chefe global da Amova Asset Management, afirmou que o principal risco para o Japão não é apenas o aumento dos preços do petróleo, mas também a deterioração das condições comerciais devido aos custos de importação de energia e logística, juntamente com um iene fraco e flexibilidade limitada da política monetária.

Ela acrescentou que os mercados, especialmente o mercado cambial, podem estar subestimando a probabilidade de que essas pressões possam forçar o Banco do Japão a tomar decisões políticas mais difíceis.

Em outros mercados, o dólar neozelandês subiu 1,2%, para US$ 0,584, enquanto o yuan chinês permaneceu estável nas negociações em território chinês, à medida que os investidores avaliavam novos dados econômicos e as negociações comerciais em andamento entre a China e os Estados Unidos.