Os preços dos minerais básicos subiram na quinta-feira em meio ao otimismo do mercado depois que um tribunal federal dos EUA bloqueou as tarifas gerais do presidente Trump sobre parceiros comerciais.

O Tribunal de Comércio Internacional dos EUA suspendeu a maioria das tarifas de Trump em uma decisão ampla, que declarou que o presidente ultrapassou sua autoridade com suas políticas tarifárias agressivas.

Minutos depois, o governo Trump apelou da decisão e duvidou da autoridade do tribunal.

Os minerais básicos subiram à medida que a decisão judicial reforçou o apetite ao risco, mesmo com os mercados permanecendo expostos a flutuações devido à oposição de Trump à decisão.

Os contratos futuros de cobre de três meses subiram 0,4% na Bolsa de Metais de Londres, para US$ 9.603 a tonelada.

O cobre subiu 19% até agora em Londres desde que atingiu a mínima de 17 meses em abril, a US$ 8.105, após as tarifas recíprocas de Trump.

Os preços do alumínio subiram 0,4% hoje, para US$ 2.477 a tonelada, enquanto o zinco avançou 1%, para US$ 2.711, enquanto o chumbo se estabilizou em US$ 1.982, enquanto o níquel subiu 2,3%, para US$ 15.340. O estanho subiu 0,1%, para US$ 31.650.

Os ganhos são limitados pelo avanço do dólar em relação aos principais rivais, tornando os minerais denominados em dólar mais caros.

Os contratos futuros de cobre dos EUA subiram 0,9% hoje, para US$ 4,75 a libra, com o bônus de preço dos EUA sobre o preço de Londres chegando a US$ 858 a tonelada.

O Bitcoin caiu 1% na quinta-feira após a divulgação da ata da reunião de maio do Federal Reserve, que mostrou crescentes preocupações entre as autoridades do Fed sobre a inflação dos EUA e a potencial recessão nos EUA.

O Bitcoin foi negociado perto de US$ 108.000, após atingir recentemente um recorde próximo a US$ 112.000 no início deste mês.

Ata do Fed alerta para escolhas difíceis pela frente

A ata da reunião do Fed mostrou que os formuladores de políticas estão preocupados com escolhas difíceis pela frente em meio à inflação persistente, com o desemprego tendendo a aumentar.

As autoridades também alertaram sobre os riscos à estabilidade financeira, já que o mercado de dívida dos EUA passa por turbulências e a atitude global em relação ao dólar muda.

O mercado de criptomoedas cai

O mercado de criptomoedas como um todo foi afetado, com o valor total de mercado caindo 2%, para US$ 3,54 trilhões.

É em parte uma reação à postura cautelosa nas atas do Fed, enquanto os formuladores de políticas tentam avaliar o impacto das tarifas voláteis de Trump na economia.

Wall Street cai

Os índices de ações dos EUA também sofreram perdas na quarta-feira, com o S&P 500 caindo 0,6%, mas ainda 4,2% perto de máximas históricas.

O Dow Jones perdeu 0,6% ontem, enquanto o NASDAQ perdeu 0,5% antes de uma forte recuperação hoje.

Rally de Futuros

Os futuros de ações dos EUA subiram hoje, com os futuros do Dow subindo 1,16% e os futuros do NASDAQ adicionando 1,8%.

A decisão ocorre após um tribunal comercial dos EUA decidir remover a maioria das tarifas do presidente Trump por violação dos poderes constitucionais do Congresso.

Conferência do Bitcoin

Durante a conferência anual do Bitcoin em Las Vegas, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, falou a favor da indústria de criptomoedas, especialmente porque a China adota uma postura linha-dura contra a indústria, reforçando a vantagem estratégica dos EUA.

A China proibiu a negociação e a mineração de criptomoedas desde 2021.

Vance espera que o bitcoin seja um ativo estratégico nos EUA durante a próxima década, com uma recuperação geral em larga escala para a indústria de criptomoedas sob o governo Trump.

IPO da Circle atrai BlackRock

A Bloomberg informou que a BlackRock está interessada em adquirir 10% das ações da Circle Internet Financial durante seu IPO.

A Circle, focada em criptomoedas, anunciou um IPO na Bolsa de Nova York, com 9,6 milhões de ações emitidas diretamente e 14,4 milhões de ações vendidas pelos acionistas atuais, e potencialmente mais 3,6 milhões de ações para cobrir o IPO.

O dólar americano se recuperou na quinta-feira em resposta a uma ordem judicial dos EUA suspendendo as tarifas de Donald Trump sobre outros países, o que deu algum suporte à moeda americana.

Um tribunal federal dos EUA ordenou a suspensão total da maioria das tarifas de Trump sobre o comércio global, o que representa um grande golpe para as políticas econômicas de Trump.

O índice do dólar subiu 0,1% às 12:01 GMT para 99,8, com uma máxima da sessão em 100,5 e uma mínima em 99,8.

Tribunal: Trump invadiu a autoridade constitucional

O Tribunal de Comércio Internacional dos EUA em Manhattan considerou ilegais as tarifas recíprocas dos EUA sobre importações de outras moedas.

A ordem, julgada por um painel de três membros, se concentra nos direitos exclusivos do Congresso de decidir sobre políticas tarifárias, e não do presidente.

O uso de poderes econômicos emergenciais por Trump para impor tarifas agressivas foi considerado ilegal pelo tribunal.

É um golpe enorme na capacidade de Trump de usar tarifas para ameaçar governos do mundo com tarifas para forçá-los a concordar com suas demandas.

A suspensão inclui tarifas sobre Canadá, México e China, relacionadas à imigração e ao fentanil; no entanto, a decisão não afeta tarifas sobre automóveis, aço e alumínio.

Se a decisão for aprovada e sobreviver à apelação, todas as empresas que pagaram tarifas nos últimos dois meses serão reembolsadas integralmente, mais juros.

Investidores comemoram a decisão

Os mercados estão comemorando a decisão contra as tarifas altamente desprezadas entre os investidores corporativos, com a decisão reforçando o objetivo do sistema de justiça dos EUA de restaurar o equilíbrio entre as três maiores potências do país.

No entanto, analistas alertam que a decisão não significa automaticamente que as tarifas serão eliminadas, com tal medida provavelmente levando a um aumento no valor do dólar.

Ativos dos EUA sofrem perda de confiança

Os investidores abandonaram ativos dos EUA, incluindo o dólar, ações e títulos nos últimos meses após as tarifas de Trump, que prejudicaram a confiança nos sistemas financeiro e político dos EUA.

No entanto, na quinta-feira, o dólar recuperou algumas perdas e subiu 0,72% em relação ao iene, atingindo 145,86, com uma alta de 0,63% no franco suíço, para 0,8326.

O euro caiu 0,42% em relação ao dólar, para US$ 1,1245, enquanto a libra esterlina caiu 0,3%, para US$ 1,3432, com o índice do dólar subindo acima de 100 pela primeira vez em uma semana.

O índice continua em queda de 8% neste ano, com analistas ainda duvidando da durabilidade dos ganhos do dólar antes de uma longa batalha judicial sobre tarifas.

A especulação com o iene pode impulsionar o dólar

Analistas observam que o dólar está se valorizando em relação ao iene principalmente devido a essas notícias, e não a uma fraqueza inerente do iene.

Mas se o dólar ultrapassasse 148, isso poderia forçar os especuladores a fechar suas posições em ienes rapidamente, causando uma queda acentuada do iene mais uma vez.

Os investidores estão particularmente focados nos mercados de títulos em meio à fraca demanda mundial devido ao foco nos consideráveis déficits governamentais.

Pausa tarifária da UE melhora o sentimento

O sentimento do mercado já estava impulsionado esta semana depois que Trump adiou sua tarifa de 50% sobre produtos da UE até julho.

Os preços do ouro caíram no pregão europeu na quinta-feira, ampliando as perdas pela quarta sessão consecutiva e atingindo a mínima da semana sob pressão do dólar mais forte em relação aos principais rivais.

O dólar foi impulsionado depois que um Tribunal Federal de Manhattan suspendeu as tarifas recíprocas de Trump na maioria dos países do mundo.

Agora, os investidores aguardam dados cruciais dos EUA ainda hoje, que devem fornecer pistas importantes sobre as chances de cortes nas taxas do Fed ainda este ano.

Preços

Os preços do ouro caíram 1,3%, para US$ 3.245 a onça, a mínima de 20 de maio, com a máxima da sessão em US$ 3.295.

Na quarta-feira, o ouro perdeu 0,4%, a terceira perda consecutiva em termos de realização de lucros, afastando-se da máxima de duas semanas em US$ 3.365.

Dólar americano

O índice do dólar americano subiu mais de 1% na quinta-feira, expandindo os ganhos pela terceira sessão consecutiva para uma máxima de duas semanas em 100,54 contra uma cesta de grandes rivais.

Um dólar mais forte torna os contratos futuros de ouro denominados em dólar menos atraentes para detentores de outras moedas.

O avanço do dólar também foi impulsionado pela diminuição das preocupações com a recessão nos EUA, juntamente com as tensões comerciais globais.

Suspensão de tarifas de Trump

O Tribunal de Comércio Internacional dos EUA em Manhattan considerou ilegais as tarifas recíprocas dos EUA sobre importações de outras moedas.

A ordem, julgada por um painel de três membros, se concentra nos direitos exclusivos do Congresso de decidir sobre políticas tarifárias, e não do presidente.

O uso de poderes econômicos emergenciais por Trump para impor tarifas agressivas foi considerado ilegal pelo tribunal.

É um golpe enorme na capacidade de Trump de usar tarifas para ameaçar governos do mundo com tarifas para forçá-los a concordar com suas demandas.

Taxas dos EUA

De acordo com a ferramenta Fedwatch, as chances de um corte de 0,25% na taxa de juros pelo Federal Reserve em junho eram de apenas 6%.

As chances de um corte na taxa em julho eram de 25%.

Os mercados agora esperam 50 pontos-base de cortes totais nas taxas até o final do ano, começando em outubro.

SPDR

As reservas de ouro no SPDR Gold Trust aumentaram 3,15 toneladas ontem, para um total de 925,61 toneladas, uma alta de 15 de maio.