Os preços do petróleo voltaram a subir acima de US$ 100 por barril na segunda-feira, enquanto a Marinha dos EUA se prepara para impor um bloqueio à circulação de navios entre o Irã e o país pelo Estreito de Ormuz, uma medida que pode restringir as exportações de petróleo iranianas, após o fracasso das negociações entre Washington e Teerã para chegar a um acordo que ponha fim à guerra.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram US$ 6,81, ou 7,2%, para atingir US$ 102,01 por barril às 11h29 GMT, após terem fechado em queda de 0,75% na sexta-feira. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA também subiu US$ 7,50, ou 7,8%, para US$ 104,07, após ter recuado 1,33% na sessão anterior.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no domingo que a Marinha americana começaria a impor um bloqueio ao Estreito de Ormuz, representando uma grande escalada após as prolongadas negociações com o Irã não terem conseguido pôr fim à guerra, e ameaçando a frágil trégua de duas semanas.

Trump acrescentou que os preços do petróleo e da gasolina podem permanecer altos até as eleições de meio de mandato em novembro, em um raro reconhecimento das potenciais repercussões políticas de sua decisão de atacar o Irã seis semanas atrás.

Erik Meyersson, analista do banco SEB, afirmou: "O bloqueio anunciado pelos EUA representa uma admissão de que a premissa básica da trégua — pelo menos da perspectiva americana — que era a reabertura do Estreito, é atualmente inviável."

O Comando Central dos EUA anunciou que as forças americanas começariam a implementar o bloqueio a todo o tráfego marítimo que entra e sai dos portos iranianos a partir das 10h da manhã, horário do leste dos EUA (14h GMT), na segunda-feira.

O comunicado, publicado na plataforma X, acrescentou que o bloqueio será "aplicado de forma neutra a navios de todas as nações que entram ou saem de portos e áreas costeiras iranianas, incluindo todos os portos iranianos no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã".

Ao mesmo tempo, o Comando confirmou que as forças americanas não irão impedir a liberdade de navegação de navios que transitam entre portos não iranianos e portos não iranianos através do Estreito de Ormuz.

Por sua vez, a Guarda Revolucionária do Irã alertou no domingo que qualquer embarcação militar que tentasse se aproximar do Estreito de Ormuz seria considerada em violação do cessar-fogo e seria tratada "com firmeza e força".

Nos mercados físicos, os embarques de petróleo bruto estão sendo negociados com prêmios significativos em comparação com os contratos futuros, com alguns tipos de petróleo já atingindo níveis recordes próximos a US$ 150 por barril.

Helima Croft, analista da RBC Capital Markets, afirmou: "Se o presidente Trump prosseguir com a implementação da ameaça de bloqueio usando navios de verdade, poderemos em breve ver uma convergência entre os preços do mercado de derivativos (futuros) e os preços do mercado físico."

Dados de navegação mostraram que petroleiros começaram a evitar a passagem pelo Estreito de Ormuz antes do início do bloqueio dos EUA, enquanto três superpetroleiros totalmente carregados com petróleo cruzaram o Estreito no sábado, no primeiro movimento desse tipo desde que o acordo de cessar-fogo foi anunciado na semana passada.

Em um contexto relacionado, a Arábia Saudita anunciou no domingo que havia restaurado sua capacidade total de bombeamento de petróleo através do oleoduto Leste-Oeste para cerca de 7 milhões de barris por dia, após os danos sofridos pelo setor de energia durante os ataques associados ao conflito com o Irã.

O dólar americano valorizou-se em relação a outras moedas importantes durante o pregão de baixo volume no final do domingo, à medida que os investidores se voltaram para a moeda americana como um porto relativamente seguro, após o fracasso das prolongadas negociações entre Washington e Teerã para chegar a um acordo de paz, mergulhando os mercados em uma sétima semana de incerteza.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou no domingo que a Marinha americana começaria a impor um bloqueio ao Estreito de Ormuz, um corredor vital para cerca de 20% do fornecimento diário de energia do mundo, que o Irã praticamente fechou ao tráfego desde o início da guerra no final de fevereiro. Isso levou a um aumento de mais de 30% nos preços do petróleo, aumentando as preocupações com uma onda generalizada de inflação.

O dólar, considerado um porto seguro devido à baixa exposição dos Estados Unidos à inflação dos preços da energia importada, valorizou-se com a abertura dos mercados asiáticos, pressionando o euro para baixo em 0,53%, para US$ 1,1663, enquanto o dólar subiu 0,1% em relação ao iene japonês, atingindo 159,43.

Os Estados Unidos e o Irã anunciaram uma trégua de duas semanas em 7 de abril, que inicialmente foi bem recebida pelos investidores, que venderam petróleo e redirecionaram alguns investimentos para ativos mais arriscados, como ações. No entanto, a preocupação com a fragilidade desse acordo levou a uma reversão dessas posições de investimento posteriormente.

Fiona Cincotta, analista sênior de mercado da City Index, afirmou que o que está acontecendo agora é um "desmantelamento completo de qualquer otimismo que precedeu as negociações de paz e um retorno ao cenário do dólar como porto seguro, com a alta do petróleo e a fuga de outros ativos".

Ela acrescentou que os mercados às vezes tendem a reagir de forma exagerada, especialmente diante desse nível significativo de incerteza, observando que precificar esses desenvolvimentos ainda representa um grande desafio para os investidores.

Em contrapartida, as moedas mais sensíveis ao risco, como o dólar australiano e a libra esterlina, sofreram forte pressão, caindo 1,1% e 0,5%, respectivamente.

Com o aumento das expectativas de um retorno da inflação crescente, os investidores já precificaram a probabilidade de vários bancos centrais, como o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra, recorrerem ao aumento das taxas de juros este ano, numa mudança drástica em relação às expectativas anteriores ao início da guerra, que indicavam taxas de juros estáveis ou mesmo mais baixas.

Quanto às bolsas globais, que fecharam a semana passada perto de seus níveis mais altos desde o início de março, impulsionadas pelo otimismo em relação à possibilidade de um acordo, elas permanecem cerca de 2% abaixo dos níveis anteriores ao início da guerra.

Ao mesmo tempo, o ouro perdeu cerca de 10% do seu valor desde o final de fevereiro, uma vez que os investidores preferem o dólar como principal porto seguro no momento.

Os preços da prata caíram quase 4,5% nos mercados europeus na segunda-feira, afastando-se das máximas de três semanas e caminhando para a primeira perda nos últimos cinco dias, devido a correções e realizações de lucros, além da pressão da valorização do dólar americano após o colapso das negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã no Paquistão.

Com a escalada das ameaças dos EUA de impor um bloqueio naval ao Estreito de Ormuz e aos portos iranianos, os preços globais do petróleo subiram mais de 10%, um desenvolvimento que traz de volta à tona as preocupações com a aceleração da inflação global e aumenta a pressão sobre o Federal Reserve para elevar as taxas de juros no curto prazo.

Visão geral de preços

• Preços da prata hoje: Os preços da prata caíram cerca de 4,5%, para US$ 72,63, em relação ao nível de abertura das negociações de US$ 75,93, e registraram uma alta de US$ 75,93.

• Após o fechamento do mercado na sexta-feira, os preços da prata registraram alta de 0,8%, em seu quarto ganho diário consecutivo, aproximando-se da máxima de três semanas de US$ 77,65 por onça, impulsionados pela queda do dólar americano.

• Na última semana, os preços da prata registraram um aumento de 4,0%, a terceira semana consecutiva de ganhos, após o anúncio da trégua de duas semanas na guerra com o Irã.

O dólar americano

O índice do dólar subiu 0,5% na segunda-feira, no início do pregão da semana, iniciando uma recuperação generalizada após atingir seus níveis mais baixos em um mês, refletindo a valorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

Além das operações de compra a partir de níveis baixos, os valores do dólar americano subiram devido aos temores de uma nova guerra na região do Oriente Médio, após o colapso das negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã no Paquistão.

Saul Kavonic, analista da MST Marquee, afirmou: O mercado já retornou em grande parte ao seu estado anterior ao cessar-fogo.

Atualizações sobre a guerra no Irã

• As negociações entre os Estados Unidos e o Irã em Islamabad terminaram em impasse.

• A insistência de Washington no desmantelamento completo do que resta das instalações de enriquecimento de urânio no Irã.

• A exigência de Teerã de um levantamento imediato de todas as sanções econômicas antes da prorrogação do cessar-fogo.

• Trump afirma que os Estados Unidos irão impor um bloqueio ao Estreito de Ormuz após o fracasso das negociações de paz com o Irã.

• Trump ordenou à Marinha dos EUA que impusesse um bloqueio ao Estreito de Ormuz a partir das 10h da manhã, horário do leste dos EUA, na segunda-feira.

• Trump acredita que o Irã continuará o diálogo; Teerã busca um "acordo equilibrado e justo".

• O Irã adverte para uma resposta dura ao bloqueio e acusa os Estados Unidos de intransigência nas negociações.

• O Wall Street Journal noticiou que Trump e seus assessores estão considerando lançar ataques limitados contra o Irã.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo subiram mais de 10% na segunda-feira, após o fracasso das negociações entre os EUA e o Irã para chegar a um acordo, deixando o frágil cessar-fogo em suspenso e continuando a sufocar as exportações de energia do Oriente Médio.

Sem dúvida, a alta dos preços globais do petróleo renova os temores de uma aceleração da inflação, o que pode levar os bancos centrais globais, especialmente o Federal Reserve, a aumentar as taxas de juros no curto prazo, numa mudança drástica em relação às expectativas pré-guerra de corte ou fixação das taxas de juros americanas por um longo período.

taxas de juros dos EUA

• Após a alta dos preços do petróleo e de acordo com a ferramenta "FedWatch" do CME Group: a probabilidade de manter as taxas de juros dos EUA inalteradas na reunião de abril caiu de 99% para 96%, e a probabilidade de aumentar as taxas de juros em cerca de 25 pontos-base subiu de 1% para 4%.

• Para reavaliar essas probabilidades, os investidores estão acompanhando de perto a divulgação de mais dados econômicos dos Estados Unidos.

Os preços do ouro caíram mais de 2% nos mercados europeus na segunda-feira, no início das negociações da semana, continuando as perdas pelo segundo dia consecutivo, afastando-se da máxima de três semanas, em meio a operações de correção e realização de lucros, além da pressão da alta do dólar americano após o fracasso das negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã no Paquistão.

Com a escalada das ameaças dos EUA de impor um bloqueio naval ao Estreito de Ormuz e aos portos iranianos, os preços globais do petróleo subiram mais de 10%, um desenvolvimento que traz de volta à tona as preocupações com a aceleração da inflação global e aumenta a pressão sobre o Federal Reserve para elevar as taxas de juros no curto prazo.

Visão geral de preços

• Preços do ouro hoje: Os preços do ouro caíram 2,2%, para US$ 4.644,52, após abrirem em US$ 4.749,45 e atingirem uma máxima de US$ 4.749,45.

• Após o fechamento do mercado na sexta-feira, o preço do ouro caiu 0,4%, registrando a primeira queda nos últimos quatro dias, devido à correção e à realização de lucros após atingir a máxima de três semanas a US$ 4.857,56 por onça.

• Na semana passada, os preços do ouro registraram um aumento de 1,55%, na segunda semana consecutiva de ganhos, graças à queda do dólar americano após o anúncio da trégua de duas semanas na guerra com o Irã.

O dólar americano

O índice do dólar subiu 0,5% na segunda-feira, no início do pregão da semana, iniciando uma recuperação generalizada após atingir seus níveis mais baixos em um mês, refletindo a valorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

Como sabemos, a valorização da moeda americana torna o ouro em barras cotado em dólares americanos menos atrativo para compradores que possuem outras moedas.

Além das operações de compra a partir de níveis baixos, os valores do dólar americano subiram devido aos temores de uma nova guerra na região do Oriente Médio, após o colapso das negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã no Paquistão.

Saul Kavonic, analista da MST Marquee, afirmou: O mercado já retornou em grande parte ao seu estado anterior ao cessar-fogo.

Atualizações sobre a guerra no Irã

• As negociações entre os Estados Unidos e o Irã em Islamabad terminaram em impasse.

• A insistência de Washington no desmantelamento completo do que resta das instalações de enriquecimento de urânio no Irã.

• A exigência de Teerã de um levantamento imediato de todas as sanções econômicas antes da prorrogação do cessar-fogo.

• Trump afirma que os Estados Unidos irão impor um bloqueio ao Estreito de Ormuz após o fracasso das negociações de paz com o Irã.

• Trump ordenou à Marinha dos EUA que impusesse um bloqueio ao Estreito de Ormuz a partir das 10h da manhã, horário do leste dos EUA, na segunda-feira.

• Trump acredita que o Irã continuará o diálogo; Teerã busca um "acordo equilibrado e justo".

• O Irã adverte para uma resposta dura ao bloqueio e acusa os Estados Unidos de intransigência nas negociações.

• O Wall Street Journal noticiou que Trump e seus assessores estão considerando lançar ataques limitados contra o Irã.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo subiram mais de 10% na segunda-feira, após o fracasso das negociações entre os EUA e o Irã para chegar a um acordo, deixando o frágil cessar-fogo em suspenso e continuando a sufocar as exportações de energia do Oriente Médio.

Sem dúvida, a alta dos preços globais do petróleo renova os temores de uma aceleração da inflação, o que pode levar os bancos centrais globais, especialmente o Federal Reserve, a aumentar as taxas de juros no curto prazo, numa mudança drástica em relação às expectativas pré-guerra de corte ou fixação das taxas de juros americanas por um longo período.

taxas de juros dos EUA

• Após a alta dos preços do petróleo e de acordo com a ferramenta "FedWatch" do CME Group: a probabilidade de manter as taxas de juros dos EUA inalteradas na reunião de abril caiu de 99% para 96%, e a probabilidade de aumentar as taxas de juros em cerca de 25 pontos-base subiu de 1% para 4%.

• Para reavaliar essas probabilidades, os investidores estão acompanhando de perto a divulgação de mais dados econômicos dos Estados Unidos.

expectativas de desempenho Gold

Tim Waterer, analista-chefe de mercado da KCM Trade, disse: O otimismo em relação ao cessar-fogo diminuiu após o fracasso das negociações de paz, e a consequente alta do dólar e dos preços do petróleo levou o ouro a recuar novamente.

Waterer acrescentou: Quando os preços do petróleo ultrapassam os 100 dólares, as atenções se voltam rapidamente para a possibilidade de os bancos centrais aumentarem as taxas de juros para conter a inflação, e são essas expectativas em relação às taxas de juros que enfraquecem o desempenho do ouro.

Fundo SPDR

As reservas de ouro do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, permaneceram praticamente inalteradas na sexta-feira, mantendo o total em 1.052,42 toneladas métricas, o nível mais baixo em cerca de uma semana.