Os preços do petróleo subiram cerca de 1% nas negociações de segunda-feira, enquanto os investidores avaliavam as implicações das próximas negociações entre os Estados Unidos e o Irã, com o objetivo de reduzir a tensão, em meio às expectativas de maior oferta da aliança OPEP+.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram US$ 0,90, ou 1,33%, fechando a US$ 68,65 por barril. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiu para US$ 63,75 por barril, alta de US$ 0,86, ou 1,37%, às 14h14, horário do leste dos EUA (19h14 GMT). Não houve preço de liquidação oficial para o contrato americano na segunda-feira devido ao feriado do Dia dos Presidentes.

Na semana passada, os dois principais petróleos brutos registraram perdas semanais, com o Brent caindo cerca de 0,5% e o WTI perdendo 1%, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que Washington poderia chegar a um acordo com Teerã no próximo mês.

Os Estados Unidos e o Irã têm agendada uma segunda rodada de negociações em Genebra, na terça-feira, para discutir o programa nuclear iraniano. Antes dessas negociações, o ministro das Relações Exteriores do Irã se reuniu na segunda-feira com o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, órgão da ONU responsável pelo monitoramento das atividades nucleares.

Segundo relatos que citam um diplomata iraniano, Teerã busca um acordo nuclear com Washington que traga ganhos econômicos para ambos os lados, com discussões abrangendo investimentos em energia e mineração, bem como a compra de aeronaves.

Por outro lado, autoridades americanas disseram à Reuters que os Estados Unidos estão se preparando para a possibilidade de uma campanha militar prolongada caso as negociações fracassem, enquanto a Guarda Revolucionária do Irã alertou que quaisquer ataques em território iraniano poderiam desencadear represálias contra bases militares americanas.

Embora as tensões geopolíticas estejam sustentando os preços, a OPEP+ está atuando como um contrapeso, já que a aliança está inclinada, em sua reunião de 1º de março, a retomar os aumentos de produção a partir de abril, após uma pausa de três meses.

Os preços também encontraram suporte na contínua força das importações de petróleo bruto da China e em algumas interrupções nas exportações de petróleo, de acordo com Giovanni Staunovo, analista de petróleo do UBS.

Dados de remessas e estimativas de comerciantes indicaram que as importações chinesas de petróleo russo devem aumentar pelo terceiro mês consecutivo em fevereiro, atingindo um novo recorde, após a Índia reduzir suas compras sob pressão dos EUA.

O Bitcoin caiu na segunda-feira, ampliando suas perdas após os mercados de criptomoedas registrarem quatro semanas consecutivas de fortes quedas, à medida que a incerteza sobre as taxas de juros continuou a alimentar a aversão a ativos de alto risco.

Às 05h55 ET (10h55 GMT), o Bitcoin estava em queda de 2,2%, cotado a US$ 68.875,0, após a criptomoeda mais popular do mundo recuar depois de uma breve recuperação no fim de semana, que a levou a atingir o patamar de US$ 70.000.

Estrategista: Sem risco de liquidação mesmo se o Bitcoin cair para US$ 8.000

A Strategy (Nasdaq: MSTR) — a maior detentora institucional de Bitcoin do mundo — afirmou no domingo que pode cumprir suas obrigações de dívida mesmo que o Bitcoin caia para US$ 8.000 por moeda.

A empresa afirmou em uma publicação nas redes sociais que pode "suportar uma queda no preço do BTC para US$ 8.000 e ainda manter ativos suficientes para cobrir integralmente seus passivos".

A empresa detém 714.644 Bitcoins, tendo financiado suas aquisições por meio de uma combinação de novas emissões de ações e financiamento de dívida de longo prazo.

A Strategy, liderada pelo proeminente defensor do Bitcoin, Michael Saylor, também continuou comprando mais moedas nas últimas semanas, apesar da contínua perda de força da maior criptomoeda do mundo.

O Bitcoin perdeu cerca de 50% do seu valor desde que atingiu a máxima histórica de quase US$ 126.000 em outubro. A criptomoeda liderou as perdas entre os ativos especulativos, já que a incerteza sobre a trajetória das taxas de juros nos EUA afastou os investidores de investimentos de maior risco.

A queda prolongada do Bitcoin também levantou preocupações de que a Strategy possa ser forçada a liquidar parte de seus ativos para cumprir obrigações de dívida, embora Saylor tenha minimizado repetidamente esses riscos.

A Strategy reportou, no início de fevereiro, um prejuízo de US$ 12,4 bilhões no trimestre encerrado em dezembro, em comparação com um prejuízo de US$ 670,8 milhões no mesmo período de 2024. Além de suas grandes reservas de Bitcoin, as receitas operacionais da empresa permanecem limitadas.

Preços das criptomoedas hoje: Altcoins acompanham a queda do Bitcoin

Os preços das criptomoedas em geral também caíram na segunda-feira, acompanhando as perdas contínuas do Bitcoin.

O Ether, a segunda maior criptomoeda do mundo, caiu 3,9%, para US$ 1.982,03.

O XRP caiu 5,9%, para US$ 1,4919.

O BNB caiu cerca de 2%.

Solana e Cardano caíram 4,2% e 3,4%, respectivamente.

Entre as criptomoedas relacionadas a memes, a Dogecoin caiu 9,5%, enquanto a TRUMP coin recuou 1,1%.

O sentimento em relação ao mercado de criptomoedas permanece fraco desde outubro, com uma forte desaceleração tanto nos fluxos de investimento de varejo quanto institucionais. A forte alta nos preços do ouro — em meio a uma onda especulativa de metais preciosos — também ofuscou amplamente o Bitcoin, à medida que os investidores migram para ativos tangíveis.

Os preços do petróleo oscilaram dentro de uma faixa estreita na segunda-feira, enquanto os investidores avaliavam as implicações das próximas negociações entre os EUA e o Irã, com o objetivo de reduzir a tensão, em contraste com as expectativas de aumento da oferta da aliança OPEP+.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 11 centavos, ou 0,2%, para US$ 67,86 por barril às 13h17 GMT.

O preço do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiu para US$ 62,99 por barril, um aumento de 10 centavos. O contrato não será liquidado na segunda-feira devido ao feriado do Dia dos Presidentes nos Estados Unidos.

A expectativa é de que o volume de negociações permaneça baixo, com os mercados fechados na China, Coreia do Sul e Taiwan devido ao feriado do Ano Novo Lunar.

Quedas semanais anteriores impulsionadas por esperanças de desescalada.

Os contratos de referência registraram perdas semanais na semana passada, com o Brent fechando em queda de cerca de 0,5% e o West Texas Intermediate perdendo 1%, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que Washington poderia chegar a um acordo com Teerã no próximo mês.

Os dois países têm agendada uma segunda rodada de negociações em Genebra, na terça-feira, sobre o programa nuclear iraniano.

Antes dessas negociações com Washington — mediadas por Omã — o ministro das Relações Exteriores do Irã se reuniu com o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU.

Teerã busca acordo econômico-nuclear

Segundo relatos que citam um diplomata iraniano, Teerã busca um acordo nuclear com os Estados Unidos que traga ganhos econômicos para ambos os lados, incluindo em discussão investimentos propostos nos setores de energia e mineração, além de acordos para a compra de aeronaves.

Por outro lado, os EUA estão se preparando para a possibilidade de uma campanha militar prolongada caso as negociações fracassem, de acordo com autoridades americanas que falaram à Reuters.

A Guarda Revolucionária do Irã alertou que, caso o território iraniano seja atingido, poderá retaliar atacando qualquer base militar dos EUA.

Cenários de preço entre US$ 60 e US$ 80

Analistas do SEB afirmaram em nota: "Uma escalada nas tensões com o Irã poderia elevar o preço do Brent para US$ 80 por barril, enquanto uma redução das tensões poderia trazê-lo de volta para US$ 60."

Embora as tensões entre os EUA e o Irã sustentem os preços, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados — conhecidos como OPEP+ — estão limitando o ímpeto de alta, já que o grupo está inclinado a retomar os aumentos de produção de abril em sua reunião de 1º de março, após uma pausa de três meses, de acordo com a Reuters.

Mudanças nos fluxos de petróleo russo para a Ásia

Entretanto, as importações chinesas de petróleo russo devem aumentar pelo terceiro mês consecutivo, atingindo um novo recorde em fevereiro, depois que a Índia reduziu suas compras sob pressão dos EUA, de acordo com operadores e dados de rastreamento de remessas.

O iene japonês desvalorizou-se na segunda-feira, devolvendo parte dos fortes ganhos registrados na semana passada, após a divulgação de dados fracos de crescimento, enquanto o dólar americano manteve-se estável, com os recentes números da inflação reforçando as apostas em cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve ainda este ano.

A liquidez deverá permanecer baixa nas negociações de segunda-feira, com os mercados fechados nos Estados Unidos, China, Taiwan e Coreia do Sul devido a feriados.

O iene caiu 0,5%, para 153,43 em relação ao dólar na segunda-feira, depois de ter subido cerca de 3% na semana passada — seu maior ganho semanal em aproximadamente 15 meses — após a vitória esmagadora da primeira-ministra Sanae Takaichi e seu Partido Liberal Democrático nas eleições.

No entanto, os dados de segunda-feira revelaram alguns desafios que Takaichi e seu governo enfrentam, já que a economia japonesa praticamente não cresceu no último trimestre, registrando uma expansão anualizada de apenas 0,2%.

Mohamed Al-Sarraf, assistente de câmbio e renda fixa do Danske Bank, disse: “Após as eleições, a poeira política pode estar baixando um pouco — pelo menos no curto prazo — e estamos vendo o iene se tornar mais sensível aos dados.”

Coordenação entre governo e banco central sem solicitações diretas

O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, e o primeiro-ministro Takaichi realizaram seu primeiro encontro bilateral desde as eleições, na segunda-feira.

Ueda afirmou que as duas partes realizaram uma "troca geral de opiniões sobre os desenvolvimentos econômicos e financeiros", observando que o primeiro-ministro não fez nenhum pedido específico em relação à política monetária.

O Banco do Japão realiza sua próxima reunião sobre a taxa de juros em março, onde os operadores atribuem uma probabilidade de 20% a um aumento da taxa. Economistas consultados pela Reuters no mês passado esperavam que o banco central esperasse até julho antes de voltar a apertar a política monetária.

Em dezembro, o Banco do Japão elevou sua taxa básica de juros para o nível mais alto em 30 anos, atingindo 0,75%, mas ela permanece bem abaixo da maioria das principais economias, contribuindo para a notável desvalorização do iene e motivando intervenções cambiais diretas nos últimos anos.

apostas em corte de juros nos EUA

Dados divulgados na sexta-feira mostraram que os preços ao consumidor nos EUA subiram menos do que o esperado em janeiro, dando ao Federal Reserve mais espaço para flexibilizar a política monetária neste ano.

Kyle Rodda, analista financeiro sênior da Capital.com, disse: "Os mercados começaram a dar indícios de que já precificam um terceiro corte na taxa de juros."

Os contratos futuros indicam um afrouxamento monetário de cerca de 62 pontos-base até o final do ano, o equivalente a dois cortes de 0,25 ponto percentual, com aproximadamente 50% de probabilidade de um terceiro. O próximo corte é mais provável em junho, com os mercados atribuindo uma probabilidade de 80% a essa medida.

Movimentos de moedas e títulos

O euro caiu menos de 0,1%, para US$ 1,1862, enquanto a libra esterlina recuou ligeiramente para US$ 1,3647.

O índice do dólar americano — que mede a moeda em relação a seis outras moedas principais — subiu menos de 0,1%, para 97, após ter caído 0,8% na semana passada.

A maioria das movimentações após a divulgação dos dados de inflação se concentrou no mercado de títulos, onde o rendimento dos títulos do Tesouro americano de dois anos — que reflete as expectativas da política do Fed — fechou em seu nível mais baixo desde 2022 na sexta-feira, enquanto o rendimento dos títulos de 10 anos caiu 4,8 pontos-base. Os mercados de títulos dos EUA permanecem fechados nesta segunda-feira.

O franco suíço, o dólar australiano e o dólar neozelandês.

O franco suíço recuou para 0,7696 em relação ao dólar, após ter valorizado mais de 1% na semana passada, à medida que os investidores se tornaram mais cautelosos com uma possível intervenção do Banco Nacional Suíço para conter a valorização da moeda tradicionalmente considerada um porto seguro.

Em nota, analistas do OCBC afirmaram: "Qualquer valorização adicional do franco suíço aumenta o risco de surpresas negativas em relação às previsões de inflação do Banco Nacional Suíço."

Eles acrescentaram que isso "poderia desafiar a recente tolerância do banco à valorização da moeda, mesmo que a probabilidade de um retorno a taxas negativas permaneça baixa".

Entretanto, o dólar australiano subiu 0,2%, para US$ 0,7083, permanecendo abaixo da máxima de três anos de US$ 0,71465 atingida na semana passada, enquanto o dólar neozelandês se manteve estável em US$ 0,6041 antes da reunião de política monetária do Banco da Reserva da Nova Zelândia na quarta-feira, onde se espera amplamente que as taxas de juros permaneçam inalteradas.