Os preços do petróleo caíram na sexta-feira após a passagem de um petroleiro indiano pelo Estreito de Ormuz e com os Estados Unidos tomando medidas para aliviar as preocupações com o fornecimento. No entanto, os preços permanecem a caminho de ganhos semanais, enquanto persistem as interrupções relacionadas ao conflito no Oriente Médio.

Os contratos futuros do petróleo Brent para entrega em maio caíram 92 centavos, ou 0,9%, para US$ 99,54 por barril às 12h34 GMT, mas caminham para uma alta semanal de cerca de 8%. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA para entrega em abril caiu US$ 1,64, ou 1,7%, para US$ 94,09 por barril, com expectativa de alta de cerca de 4% na semana.

Um funcionário do governo indiano afirmou que um petroleiro de bandeira indiana deixou o lado leste do Estreito de Ormuz carregando gasolina com destino à África. No entanto, analistas alertaram que a passagem de algumas cargas não significa que a rota marítima esteja totalmente reaberta.

Tamas Varga, analista de petróleo da corretora PVM Oil Associates, afirmou que algum petróleo está passando pelo estreito, mas isso não significa que ele será totalmente reaberto, acrescentando que a atual queda nos preços pode ser temporária.

Na tentativa de aliviar a pressão sobre os mercados, os Estados Unidos emitiram uma licença de 30 dias permitindo que outros países comprem petróleo e derivados russos retidos no mar. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que a medida visa estabilizar os mercados globais de energia afetados pela guerra entre os Estados Unidos, Israel e Irã.

Segundo Kirill Dmitriev, enviado presidencial russo, a decisão poderá envolver cerca de 100 milhões de barris de petróleo russo, o equivalente a aproximadamente um dia da produção mundial de petróleo.

Bjarne Schieldrop, analista-chefe de commodities do Skandinaviska Enskilda Banken, afirmou que o petróleo russo já estava a caminho dos compradores, mas a decisão ajuda a reduzir alguns obstáculos de mercado. Ele acrescentou que a principal preocupação dos mercados é a possibilidade de a guerra se prolongar, especialmente se a infraestrutura petrolífera sofrer danos graves que possam levar a uma interrupção permanente do fornecimento.

O anúncio sobre o petróleo russo ocorreu um dia depois de o Departamento de Energia dos EUA ter informado que Washington liberaria 172 milhões de barris de sua reserva estratégica de petróleo, numa tentativa de conter a alta dos preços. A medida foi coordenada com a Agência Internacional de Energia, que aprovou a liberação de um volume recorde de 400 milhões de barris das reservas estratégicas.

No entanto, a calma temporária criada pelo anúncio dissipou-se rapidamente à medida que as tensões aumentavam no Oriente Médio, de acordo com Tony Sycamore, analista de mercado do IG Group.

O novo Líder Supremo do Irã, o aiatolá Mujahideen Khamenei, confirmou que o Irã continuará lutando e manterá o Estreito de Ormuz fechado como forma de pressionar os Estados Unidos e Israel. Autoridades de segurança iraquianas também relataram que dois navios-tanque de combustível em águas iraquianas foram atacados por embarcações iranianas carregadas de explosivos, enquanto as autoridades iraquianas anunciaram a paralisação completa das operações nos portos de petróleo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos poderiam obter lucros significativos com a alta dos preços do petróleo resultante da guerra com o Irã, mas enfatizou que impedir o Irã de obter uma arma nuclear continua sendo a principal prioridade.

Os preços de referência do petróleo bruto subiram mais de 9% na quinta-feira, atingindo seus níveis mais altos desde agosto de 2022.

O Goldman Sachs prevê que o petróleo Brent terá uma média superior a US$ 100 por barril em março e a US$ 85 em abril, visto que os mercados de energia permanecem voláteis devido à guerra com o Irã, aos danos à infraestrutura energética no Oriente Médio e às interrupções na navegação no Estreito de Ormuz.

Analistas acreditam que o petróleo Brent tem um suporte mais forte em comparação com o West Texas Intermediate porque a Europa está mais exposta aos riscos de segurança energética, enquanto os Estados Unidos podem mitigar esses riscos graças à sua produção interna, de acordo com Imreel Jamil, analista do London Stock Exchange Group.

Em um sinal de que as interrupções podem durar mais tempo, fontes disseram à Reuters que o Irã implantou cerca de 12 minas navais no estreito, o que pode complicar a reabertura dessa rota marítima vital.

Nesse mesmo contexto, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse em entrevista à Sky News que a Marinha dos EUA poderá escoltar navios pelo Estreito de Ormuz, possivelmente como parte de uma coalizão internacional, quando isso se tornar militarmente viável.

O dólar americano caminha para sua segunda semana consecutiva de ganhos nesta sexta-feira, à medida que os investidores buscam ativos de refúgio em meio à escalada da guerra no Oriente Médio, enquanto moedas sensíveis à energia, como o euro e o iene, caíram para seus níveis mais baixos em vários meses.

A forte e prolongada alta dos preços do petróleo deverá afetar significativamente as economias do Japão e da zona do euro, ambas fortemente dependentes da importação de petróleo bruto, enquanto os Estados Unidos permanecem relativamente menos afetados, já que são exportadores líquidos de petróleo há quase uma década.

Ao mesmo tempo, os economistas expressam cautela quanto ao aperto da política monetária nessas economias, uma vez que sua forte dependência das importações de combustíveis significa que o aumento dos custos de energia pode afetar o crescimento econômico.

O euro caiu para o seu nível mais baixo desde agosto, enquanto o Japão alertou que está pronto para tomar medidas para proteger a sua moeda depois do iene ter caído para o valor mais baixo em 20 meses.

Com a alta dos preços do petróleo, os Estados Unidos autorizaram a venda de alguns produtos petrolíferos russos que estavam sujeitos a sanções devido à guerra na Ucrânia. Enquanto isso, o Irã intensificou os ataques a instalações petrolíferas e de transporte em todo o Oriente Médio, e o novo Líder Supremo, o aiatolá Mujahideen Khamenei, prometeu manter fechada a rota marítima pelo Estreito de Ormuz.

Volkmar Baur, estrategista de câmbio do Commerzbank, afirmou que as recentes declarações do governo americano sobre a possibilidade de um fim rápido da guerra parecem agora mais próximas de tentativas de reduzir os preços do petróleo novamente, acrescentando que os mercados estão reagindo cada vez menos a esses sinais.

Os mercados também aumentaram as apostas em uma política monetária mais restritiva em ambos os lados do Atlântico, com a expectativa de que a alta dos preços do petróleo intensifique as pressões inflacionárias.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram na sexta-feira, com os Estados Unidos buscando acalmar as preocupações com o fornecimento ao emitir uma licença de 30 dias que permite a outros países comprar petróleo e derivados russos retidos no mar. No início desta semana, a Agência Internacional de Energia aprovou a liberação de um volume recorde de 400 milhões de barris das reservas estratégicas.

No entanto, alguns analistas acreditam que as medidas de emergência para lidar com as interrupções no fornecimento podem enviar um sinal negativo sutil aos mercados, sugerindo que os líderes globais veem pouco espaço para uma rápida desescalada.

O índice do dólar, que mede o desempenho da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais, subiu para o seu nível mais alto desde 28 de novembro, impulsionado pelo seu apelo como porto seguro e pelo fato de os Estados Unidos serem um exportador líquido de energia. O índice subiu 0,51%, para 100,22, e caminha para um ganho semanal de cerca de 1,4%.

Euro atinge mínima de sete meses e meio

O euro caiu para US$ 1,1438, seu menor nível desde agosto, uma queda de 0,62%. Os investidores aguardam a reunião de política monetária do Banco Central Europeu na próxima semana, enquanto os operadores apostam que a alta dos preços do petróleo poderá levar o banco a aumentar as taxas de juros ainda este ano.

Economistas acreditam que um fechamento prolongado do Estreito de Ormuz seria necessário para justificar o aperto da política monetária pelo Banco Central Europeu no combate à inflação.

No entanto, analistas do Citi afirmaram que não se pode descartar dois aumentos preventivos da taxa de juros, embora seu cenário base continue sendo o de que a política monetária permanecerá inalterada devido à incerteza prevalecente.

O dólar também subiu para o seu nível mais alto desde janeiro em relação ao franco suíço, a 0,7894.

Iene se aproxima da zona de intervenção

O iene caiu para 159,69 em relação ao dólar, seu nível mais baixo desde julho de 2024. A ministra das Finanças japonesa, Satsuki Katayama, afirmou que o país está pronto para tomar as medidas necessárias para lidar com as oscilações cambiais que afetam a vida das pessoas, acrescentando que o Japão está em contato próximo com as autoridades americanas em relação a questões do mercado de câmbio.

A desvalorização do iene, que se aproximou do patamar de 160 em relação ao dólar em janeiro, levou os Estados Unidos a realizarem verificações nas taxas de juros, que frequentemente precedem intervenções no mercado, contribuindo para a sustentação da moeda japonesa na época. Contudo, alguns analistas acreditam que a recente hesitação das autoridades em expressar apoio verbal ao iene pode levá-lo a cair para 165 em relação ao dólar.

Chris Turner, chefe de estratégia cambial do ING, afirmou que uma possível intervenção conjunta com o Federal Reserve dos EUA poderia ser mais eficaz e sustentável, mas observou que a principal questão é que o par dólar/iene não se desvalorizará de forma sustentável a menos que os preços da energia caiam.

O dólar australiano também caiu 0,70%, para US$ 0,7027.

Os preços do ouro subiram nas negociações europeias na sexta-feira pela primeira vez em três dias, impulsionados por compras relativamente ativas de ativos considerados seguros. Apesar dessa recuperação, o metal ainda caminha para a segunda semana consecutiva de perdas devido à forte valorização do dólar americano no mercado cambial.

O aumento dos custos de energia alimentou preocupações sobre a aceleração da inflação em grande parte do mundo e reduziu ainda mais a probabilidade de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve no curto prazo. Para reavaliar essas expectativas, os investidores aguardam uma série de importantes divulgações de dados econômicos dos EUA ainda hoje.

Visão geral de preços

Preços do ouro hoje: o ouro subiu 1,0% para US$ 5.128,64, acima do nível de abertura da sessão de US$ 5.079,62, após atingir uma mínima de US$ 5.061,80.

No fechamento de quinta-feira, o ouro caiu 1,85%, registrando sua segunda perda diária consecutiva devido à valorização do dólar americano.

Desempenho semanal

Ao longo desta semana de negociações, que termina oficialmente com o fechamento de hoje, os preços do ouro caíram cerca de 1,0% até o momento e caminham para uma segunda perda semanal consecutiva.

dólar americano

O índice do dólar subiu 0,55% na sexta-feira, estendendo os ganhos pela quarta sessão consecutiva e atingindo uma alta de quatro meses de 100,30 pontos, refletindo a contínua força generalizada da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

Como é amplamente sabido, um dólar americano mais forte torna o ouro, que é cotado em dólares, menos atraente para compradores que possuem outras moedas.

A valorização ocorre em um momento em que os investidores continuam comprando dólares como um ativo de refúgio preferido, com a guerra no Irã se aproximando da terceira semana e crescendo o temor de que o conflito possa se alastrar pelo Oriente Médio. Isso elevou acentuadamente os preços da energia e aumentou a pressão negativa sobre a economia global.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo dispararam com a intensificação dos ataques do Irã contra instalações petrolíferas e infraestrutura de transporte no Oriente Médio, aumentando os temores de um conflito prolongado e possíveis interrupções no fluxo global de petróleo.

O novo Líder Supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, prometeu na quinta-feira manter o Estreito de Ormuz fechado. O comando militar iraniano havia alertado no dia anterior que o mundo deveria se preparar para o preço do petróleo atingir US$ 200 por barril, após o ataque a mais três navios no Golfo Pérsico, que está bloqueado.

taxas de juros dos EUA

Em meio à alta dos preços do petróleo, o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a pedir ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que reduza as taxas de juros.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch do CME Group, os mercados estão precificando uma probabilidade de 99% de que as taxas de juros dos EUA permaneçam inalteradas na reunião de março, enquanto a probabilidade de um corte de 25 pontos-base é de 1%.

Os mercados também estão precificando uma probabilidade de 95% de que as taxas permaneçam inalteradas na reunião de abril, enquanto a probabilidade de um corte de 25 pontos-base é de 5%.

Para reavaliar essas expectativas, os investidores estão acompanhando de perto uma série de importantes divulgações de dados econômicos dos EUA hoje, incluindo os números do crescimento econômico do quarto trimestre, os gastos de consumo pessoal de janeiro e os dados sobre vagas de emprego no final de janeiro.

Perspectivas para o ouro

Tim Waterer, analista-chefe de mercado da KCM Trade, afirmou que as preocupações com a inflação e as dúvidas sobre a capacidade do Federal Reserve de reduzir as taxas de juros caso os preços do petróleo continuem subindo estão diminuindo, em certa medida, o apelo do ouro.

Analistas do Standard Chartered observaram que a pressão de baixa sobre o ouro por várias semanas não é incomum quando a demanda por liquidez aumenta. Eles acrescentaram que mantêm uma perspectiva positiva de longo prazo e esperam que o ouro retome sua tendência de alta após a fase de realização de lucros de curto prazo.

Fundo SPDR

As reservas do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, diminuíram em 1,43 toneladas métricas na quinta-feira, totalizando 1.075,85 toneladas métricas.

O euro caiu nas negociações europeias de sexta-feira face a uma cesta de moedas globais, aprofundando as perdas pelo quarto dia consecutivo frente ao dólar americano e atingindo o seu nível mais baixo em quatro meses. A moeda única europeia caminha para a segunda semana consecutiva de perdas devido à crise global dos preços da energia e ao seu impacto negativo na economia europeia.

A moeda americana continua a brilhar no mercado cambial, com investidores comprando dólares constantemente como o ativo de refúgio preferido em meio à escalada dos confrontos militares entre os Estados Unidos e Israel, de um lado, e o Irã, de outro.

Visão geral de preços

Cotação do euro hoje: o euro caiu 0,1% em relação ao dólar, para US$ 1,1500, o nível mais baixo desde novembro passado, após ter atingido uma alta de US$ 1,1530 na abertura da sessão.

O euro encerrou a sessão de quarta-feira com queda de 0,5% em relação ao dólar, registrando sua terceira perda diária consecutiva devido a novas preocupações com os preços da energia.

Desempenho semanal

Ao longo desta semana de negociações, que termina oficialmente com o fechamento de hoje, o euro desvalorizou-se cerca de 1% em relação ao dólar americano até o momento, caminhando para a segunda semana consecutiva de perdas.

Preços globais de energia

Os preços da energia, incluindo petróleo e gás natural, dispararam à medida que o Irã intensificou os ataques a instalações petrolíferas e infraestrutura de transporte em todo o Oriente Médio, aumentando os temores de um conflito prolongado e de possíveis interrupções no fluxo de energia.

O novo Líder Supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, prometeu na quinta-feira manter o Estreito de Ormuz fechado. O comando militar iraniano havia alertado no dia anterior que o mundo deveria se preparar para o preço do petróleo atingir US$ 200 por barril, após o ataque a mais três navios no Golfo Pérsico, que está bloqueado.

Analistas do Wells Fargo afirmaram em nota que o euro enfrenta uma situação difícil. A temporada de reabastecimento dos estoques de gás natural na Europa está se aproximando, e a União Europeia se prepara para iniciar a temporada com níveis de gás em níveis historicamente baixos, o que significa que precisará comprar grandes volumes de energia imediatamente, com o risco de preços significativamente mais altos.

dólar americano

O índice do dólar subiu mais de 0,1% na sexta-feira, estendendo os ganhos pela quarta sessão consecutiva e atingindo uma alta de quatro meses de 99,86 pontos, refletindo a contínua força da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

A valorização ocorre em um momento em que os investidores continuam comprando dólares como um ativo de refúgio preferido, com a guerra no Irã se aproximando da terceira semana e crescendo o temor de que o conflito possa se alastrar pelo Oriente Médio. Isso elevou acentuadamente os preços da energia e aumentou a pressão negativa sobre a economia global.

Taxas de juros europeias

Os mercados monetários atualmente precificam uma probabilidade de apenas 5% de que o Banco Central Europeu reduza as taxas de juros em 25 pontos base na reunião de março.

Entretanto, em meio à alta dos preços globais da energia, dados do London Stock Exchange Group (LSEG) sugerem que o Banco Central Europeu poderá aumentar as taxas de juros em junho.

Para reavaliar essas expectativas, os investidores aguardam mais dados econômicos da zona do euro sobre inflação, desemprego e níveis salariais.