Os preços do petróleo subiram na segunda-feira depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, descreveu a resposta do Irã à proposta de paz americana como "inaceitável", aumentando as preocupações com o fornecimento, já que o Estreito de Ormuz permanece quase completamente fechado, mantendo os mercados globais de petróleo sob pressão.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram US$ 2,70, ou 2,67%, para US$ 103,99 por barril às 09h02 GMT. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA também subiu para US$ 97,66 por barril, alta de US$ 2,24, ou 2,35%. Mais cedo na sessão, os dois preços de referência chegaram a US$ 105,99 e US$ 100,37 por barril, respectivamente.

Na semana passada, ambos os índices de referência registraram perdas semanais de cerca de 6%, em meio à esperança de um fim próximo para o conflito de 10 semanas, o que poderia permitir a retomada dos embarques de petróleo pelo Estreito de Ormuz.

John Evans, analista da PVM Oil Associates, afirmou: "Declarações tranquilizadoras sobre as comunicações e negociações paralelas em andamento entre as partes não alteram nossa opinião de que os Estados Unidos e o Irã continuam tão distantes de um acordo quanto estavam quando esse suposto cessar-fogo começou."

Ele acrescentou: "Não esperamos nenhuma mudança significativa antes da visita de Donald Trump à China e de seu pedido de ajuda de Pequim para pressionar o Irã."

Segundo autoridades americanas, Trump tem chegada prevista a Pequim na quarta-feira, onde deverá discutir a questão iraniana, entre outros assuntos, com o presidente chinês Xi Jinping.

O CEO da Saudi Aramco, Amin Nasser, afirmou no domingo que o mundo perdeu quase um bilhão de barris de petróleo nos últimos dois meses, acrescentando que os mercados de energia precisarão de tempo para se estabilizar, mesmo que o fluxo de petróleo seja retomado.

Evans acrescentou: "Continuamos a manter nossa perspectiva otimista e concordamos com a visão da Saudi Aramco de que, mesmo que a crise de Ormuz seja resolvida e o estreito reaberto, levará vários meses para que o fornecimento de petróleo se normalize."

Entretanto, fontes do setor disseram à Reuters que as exportações de petróleo bruto da Arábia Saudita para a China provavelmente diminuirão ainda mais em junho, depois que os compradores reduziram os volumes solicitados devido aos preços mais altos relacionados ao conflito entre EUA e Irã e à oferta mais restrita.

Ao mesmo tempo, dados da empresa de rastreamento de navios Kpler mostraram que três petroleiros deixaram o Estreito de Ormuz na semana passada e no domingo com seus sistemas de rastreamento desligados para evitar ataques iranianos. Um dos petroleiros transportava petróleo bruto iraquiano com destino ao Vietnã.

O Ministério da Indústria do Japão também anunciou que um navio-tanque carregando petróleo bruto do Azerbaijão deve chegar já na terça-feira, marcando a primeira remessa de petróleo da Ásia Central a chegar desde o início da guerra com o Irã.

Analistas do ANZ Bank preveem que o petróleo Brent permanecerá acima de US$ 90 por barril até 2026 e será negociado entre US$ 80 e US$ 85 por barril durante 2027, impulsionado pela recuperação do crescimento da demanda e pela gradual recomposição dos estoques.

Na tentativa de se proteger contra a volatilidade dos preços e garantir receitas, a Diamondback Energy adquiriu contratos de opções que lhe permitem vender o spread entre o petróleo bruto WTI dos EUA e o petróleo bruto Brent a cerca de -US$ 42 por barril nos próximos meses, numa aposta que poderá gerar lucros caso os Estados Unidos decidam proibir as exportações de petróleo.

Tal cenário provavelmente levaria ao aumento dos estoques domésticos, uma vez que as refinarias americanas normalmente processam menos petróleo bruto local do que a produção total, o que poderia pressionar os preços do WTI e ampliar a diferença de preço em relação ao petróleo bruto Brent.

O dólar americano manteve-se estável na segunda-feira, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, rejeitou a resposta do Irã à proposta de paz americana, o que impulsionou os preços do petróleo e reacendeu as preocupações de que o conflito no Oriente Médio possa se prolongar por um período mais longo.

O índice do dólar americano, que mede o desempenho da moeda americana em relação a uma cesta de seis moedas principais, apresentou pouca variação, ficando em 97,995.

Entretanto, os preços do petróleo dispararam, com os contratos futuros do petróleo Brent subindo 3,6%, para US$ 104,94 por barril, depois que Trump rejeitou a resposta do Irã à proposta de paz dos EUA no domingo, aumentando os temores de que a guerra, agora em sua décima semana, possa se prolongar ainda mais.

Apesar disso, os mercados ainda apostam na possibilidade de um acordo para o conflito, de acordo com Kenneth Broux, chefe de pesquisa corporativa para câmbio e taxas de juros do Societe Generale.

Broux afirmou: "Acredito que o motivo desse otimismo seja o envolvimento da China", acrescentando que a próxima cúpula EUA-China, ainda esta semana, é o evento chave para os mercados, dada a influência de ambos os países no Oriente Médio.

Mercados aguardam cúpula Trump-Xi

Segundo autoridades americanas, espera-se que Trump e o presidente chinês Xi Jinping discutam Irã, Taiwan, inteligência artificial, armas nucleares e minerais críticos.

Os mercados também permanecem focados nas preocupações com a inflação e na desaceleração do crescimento econômico causadas pelos preços mais altos do petróleo, além das possíveis respostas dos bancos centrais, acrescentou Broux.

Esta semana, os investidores aguardam os dados da inflação de abril nos EUA, após o relatório de empregos americano de sexta-feira, que mostrou a criação de 115.000 vagas em abril, quase o dobro das expectativas do mercado.

Esses números reforçaram as expectativas de que o Federal Reserve manterá as taxas de juros inalteradas por algum tempo.

O Federal Reserve manteve as taxas de juros estáveis no mês passado, como esperado, embora a decisão tenha revelado a divisão interna mais profunda no banco central em décadas, depois que três autoridades se opuseram, sinalizando a possibilidade de futuros cortes nas taxas.

Alex Loo, estrategista macro da TD Securities em Singapura, afirmou que os fatores que poderiam pressionar o dólar "tornaram-se menos claros após os comentários agressivos de alguns membros do Fed, os fortes dados econômicos dos EUA e o impasse contínuo no Oriente Médio".

O yuan chinês atinge o nível mais alto em mais de três anos.

Em outros mercados cambiais, o yuan chinês atingiu seu nível mais forte em relação ao dólar americano em mais de três anos durante as negociações de segunda-feira, antes de o yuan offshore se estabilizar em 6,7928 por dólar.

Dados divulgados na manhã desta segunda-feira mostraram que os preços ao produtor na China subiram mais do que o esperado em abril, atingindo os níveis mais altos em 45 meses, em meio ao aumento dos custos globais de energia.

Isso ocorreu após dados do fim de semana mostrarem que o crescimento das exportações chinesas acelerou no mês passado, à medida que as fábricas se apressaram para atender à demanda relacionada à inteligência artificial.

O euro caiu 0,1%, para US$ 1,1774, enquanto o iene japonês desvalorizou-se 0,3%, para 157,11 por dólar, e a libra esterlina recuou 0,23%, para US$ 1,36.

No Reino Unido, os mercados estão acompanhando de perto as consequências políticas dos recentes resultados das eleições locais, que impuseram pesadas derrotas ao Partido Trabalhista do primeiro-ministro Keir Starmer.

Chris Turner, chefe global de mercados do ING, afirmou em nota: “Embora as perdas do Partido Trabalhista não tenham sido tão severas quanto os mercados temiam, elas não puseram fim às especulações sobre uma possível disputa pela liderança ou uma mudança mais ampla do governo em direção a políticas mais à esquerda.”

Os preços da prata caíram mais de 1,5% no mercado europeu na segunda-feira, recuando das máximas de três semanas devido a uma correção ativa e realização de lucros, além de sofrerem pressão da alta do dólar americano e dos preços do petróleo nos mercados globais, em meio ao impasse nas negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

A alta dos preços do petróleo está renovando a pressão inflacionária sobre os formuladores de políticas do Federal Reserve e reduzindo a probabilidade de cortes nas taxas de juros dos EUA no curto prazo, enquanto os mercados aguardam mais dados sobre os desdobramentos na maior economia do mundo.

Visão geral de preços

• Preços da prata hoje: Os preços da prata caíram cerca de 1,6%, para US$ 79,10, em comparação com o nível de abertura de US$ 80,35, embora tenham atingido uma alta de US$ 81,64 durante a sessão.

• No fechamento de sexta-feira, os preços da prata subiram 2,45%, marcando o quarto ganho diário consecutivo, após atingirem a máxima de três semanas na sessão anterior, a US$ 82,13 por onça.

• Os preços da prata subiram 6,65% na semana passada, registrando o primeiro ganho semanal nas últimas três semanas, impulsionados pelas esperanças de um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

dólar americano

O índice do dólar subiu mais de 0,3% na segunda-feira, retomando os ganhos que haviam sido interrompidos na sexta-feira e refletindo um desempenho mais forte da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

A valorização do dólar ocorre em meio a uma renovada demanda por ativos de refúgio, devido aos temores de uma escalada do confronto militar entre os Estados Unidos e o Irã, especialmente após Teerã rejeitar a proposta de paz americana.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo subiram mais de 5% na segunda-feira, no início da semana, caminhando para os níveis mais altos em várias semanas, em meio a temores sobre o fechamento contínuo do Estreito de Ormuz e interrupções no fornecimento de petróleo.

Não há dúvidas de que a alta dos preços globais do petróleo está reacendendo as preocupações com a aceleração da inflação, o que pode levar os bancos centrais de todo o mundo a aumentarem as taxas de juros no curto prazo, representando uma mudança drástica em relação às expectativas pré-guerra de cortes prolongados nas taxas ou de taxas de juros estáveis.

Negociações EUA-Irã paralisadas

Na plataforma Truth Social, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou sua completa rejeição à resposta iraniana transmitida por meio do mediador paquistanês, dizendo: "Acabei de ler a resposta dos chamados representantes do Irã... Não gostei nada. Completamente inaceitável."

A proposta iraniana incluía o fim da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, o levantamento do bloqueio naval dos EUA aos portos iranianos, a permissão para o controle iraniano sobre o Estreito de Ormuz e a obtenção de reparações de guerra, em troca de negociações posteriores sobre a questão nuclear.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, adotou um tom desafiador, afirmando que o Irã "não se curvará ao inimigo" e que entrar em negociações não significa render-se à "ganância de Trump".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, também afirmou em uma entrevista na televisão que a guerra ainda está em andamento porque "ainda há trabalho a ser feito".

Taxas de juros dos EUA

• De acordo com o relatório semestral do Federal Reserve divulgado na sexta-feira, a guerra em curso com o Irã e seu impacto nos preços e no fornecimento de petróleo lideraram a lista de preocupações com a estabilidade financeira.

• De acordo com a ferramenta CME FedWatch: os mercados atualmente precificam uma probabilidade de 95% de que as taxas de juros dos EUA permaneçam inalteradas na reunião de junho, enquanto a probabilidade de um corte de 25 pontos-base é de 5%.

• Para reavaliar essas expectativas, os investidores estão acompanhando de perto a divulgação de novos dados econômicos dos EUA, além dos comentários de autoridades do Federal Reserve.

Os preços do ouro caíram quase 1,5% no mercado europeu na segunda-feira, recuando das máximas de duas semanas sob pressão da alta do dólar americano e dos preços do petróleo nos mercados globais, enquanto as negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã estagnaram após Trump rejeitar a resposta iraniana à proposta de paz americana.

A alta dos preços do petróleo está renovando a pressão inflacionária sobre os formuladores de políticas do Federal Reserve e reduzindo a probabilidade de cortes nas taxas de juros dos EUA no curto prazo, enquanto os mercados aguardam mais dados sobre os desdobramentos na maior economia do mundo.

Visão geral de preços

• Preços do ouro hoje: Os preços do ouro caíram cerca de 1,5%, para US$ 4.648,30, após abrirem em US$ 4.715,03 e atingirem a máxima da sessão em US$ 4.715,03.

• No fechamento de sexta-feira, os preços do ouro subiram 0,65%, retomando os ganhos que haviam sido interrompidos na sessão anterior devido à correção e à realização de lucros após a máxima de duas semanas de US$ 4.764,85 por onça.

• Os preços do ouro subiram 2,2% na semana passada, marcando o primeiro ganho semanal nas últimas três semanas, impulsionados pelas esperanças de um acordo de paz duradouro entre os Estados Unidos e o Irã.

dólar americano

O índice do dólar subiu mais de 0,3% na segunda-feira, retomando os ganhos que haviam sido interrompidos na sexta-feira e refletindo um desempenho mais forte da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Como se sabe, um dólar americano mais forte torna o ouro em barras denominado em dólares menos atraente para detentores de outras moedas.

A valorização do dólar ocorre em meio a uma renovada demanda por ativos de refúgio, devido aos temores de uma escalada do confronto militar entre os Estados Unidos e o Irã, especialmente após Teerã rejeitar a proposta de paz americana.

Negociações EUA-Irã paralisadas

Na plataforma Truth Social, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou sua completa rejeição à resposta iraniana transmitida por meio do mediador paquistanês, dizendo: "Acabei de ler a resposta dos chamados representantes do Irã... Não gostei nada. Completamente inaceitável."

A proposta iraniana incluía o fim da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, o levantamento do bloqueio naval dos EUA aos portos iranianos, a permissão para o controle iraniano sobre o Estreito de Ormuz e a obtenção de reparações de guerra, em troca de negociações posteriores sobre o programa nuclear.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, adotou um tom desafiador, afirmando que o Irã "não se curvará ao inimigo" e que entrar em negociações não significa render-se à "ganância de Trump".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, também afirmou em uma entrevista na televisão que a guerra ainda está em andamento porque "ainda há trabalho a ser feito".

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo subiram mais de 5% na segunda-feira, no início da semana, caminhando para os níveis mais altos em várias semanas, em meio a temores sobre o fechamento contínuo do Estreito de Ormuz e interrupções no fornecimento de petróleo.

Não há dúvidas de que a alta dos preços globais do petróleo está reacendendo as preocupações com a aceleração da inflação, o que pode levar os bancos centrais de todo o mundo a aumentarem as taxas de juros no curto prazo, representando uma mudança drástica em relação às expectativas pré-guerra de cortes prolongados nas taxas ou de taxas de juros estáveis.

Taxas de juros dos EUA

• De acordo com o relatório semestral do Federal Reserve divulgado na sexta-feira, a guerra em curso com o Irã e seu impacto nos preços e no fornecimento de petróleo lideraram a lista de preocupações com a estabilidade financeira.

• De acordo com a ferramenta CME FedWatch: os mercados atualmente precificam uma probabilidade de 95% de que as taxas de juros dos EUA permaneçam inalteradas na reunião de junho, enquanto a probabilidade de um corte de 25 pontos-base é de 5%.

• Para reavaliar essas expectativas, os investidores estão acompanhando de perto a divulgação de novos dados econômicos dos EUA, além dos comentários de autoridades do Federal Reserve.

Perspectiva do Ouro

Tim Waterer, analista-chefe de mercado da KCM Trade, afirmou: "Atualmente, estamos vendo as esperanças de um acordo de paz em curto prazo diminuírem, enquanto o ouro está sendo afetado negativamente pela nova alta dos preços do petróleo bruto."

Waterer acrescentou: "A curto e médio prazo, a faixa de US$ 4.400 a US$ 4.800 por onça permanece fortemente em jogo enquanto continuarmos presos neste ambiente de cessar-fogo sem acordo de paz."

Fundo SPDR

As reservas do SPDR Gold Trust, o maior ETF lastreado em ouro do mundo, aumentaram em 0,51 toneladas métricas na sexta-feira, marcando o segundo aumento diário consecutivo e elevando o total para 1.033,99 toneladas métricas.