Os preços do petróleo caíram na sexta-feira, mas ainda estão no caminho do primeiro lucro semanal em três semanas, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, conversou com seu colega chinês, Xi Jinping, esta semana, reforçando as esperanças de uma retomada das negociações comerciais.

Os futuros do Brent caíram 28 centavos, ou 0,4%, para US$ 65,06 o barril, enquanto o petróleo bruto do oeste do Texas, nos EUA, caiu 0,6%, para US$ 63,01 o barril.

Ganhos semanais após duas semanas de perdas

Os preços do petróleo caminham para ganhos semanais após duas semanas de perdas, com o Brent subindo 1,8% esta semana, enquanto o Brent subiu 3,7%.

Os preços aumentaram após um telefonema entre Trump e Jinping, com Trump descrevendo-o como "muito positivo".

O Canadá também continuou suas negociações comerciais com os EUA, com o primeiro-ministro Carney em negociações diretas com Trump, de acordo com fontes do governo.

No entanto, a incerteza comercial continua sendo um fator negativo para os preços do petróleo.

A Fitch Ratings espera que os preços do petróleo sejam sustentados enquanto os EUA potencialmente se preparam para impor novas sanções à Venezuela, enquanto Israel se prepara para um ataque contra a infraestrutura iraniana.

No entanto, os preços estão enfrentando pressão devido à demanda mais fraca e à maior produção dos membros da OPEP+.

Arábia Saudita reduz preços

A Arábia Saudita reduziu os preços do petróleo para os países asiáticos em julho para as mínimas de dois meses, depois que a OPEP+ concordou em aumentar a produção em 411.000 mil bpd em julho.

A Arábia Saudita tem pressionado pelo aumento da produção em meio a uma estratégia para recuperar participação de mercado.

O HSBC espera que o mercado de petróleo atinja o equilíbrio no segundo e terceiro trimestres, à medida que a demanda do verão aumenta em julho e agosto, absorvendo a maior produção da OPEP+, antes que o equilíbrio se transforme em superávit no quarto trimestre de 2025.

O dólar caminha para uma perda semanal hoje em meio ao fraco desempenho econômico dos EUA e pouco progresso nas negociações comerciais com parceiros globais.

Os investidores estão avaliando atentamente o relatório de folhas de pagamento dos EUA divulgado hoje para avaliar o caminho a seguir para as políticas monetárias do Fed, com dados recentes até agora mostrando que a economia está enfrentando crescentes pressões inflacionárias e crescimento mais lento.

Uma desaceleração na criação de empregos nos EUA indica que as empresas continuam incertas e preocupadas com tarifas, mas provavelmente não mudará a perspectiva cautelosa do Fed.

O dólar não é mais um refúgio?

O dólar está perdendo cada vez mais seu status global de porto seguro, à medida que os investidores continuam fugindo em massa dos ativos dos EUA.

O iene caiu 0,35% hoje, para 144,12 em relação ao dólar, enquanto o franco suíço caiu para 0,82.

A libra esterlina caiu 0,18%, para US$ 1,35, abaixo da máxima de três anos, mas ainda caminhando para um lucro semanal de 0,6%.

O índice do dólar obteve alguns ganhos hoje, chegando a 98,9, mas ainda caminha para uma perda semanal de 0,5%.

Posição otimista do BCE

O euro caiu após as máximas de seis semanas, após comentários otimistas de autoridades do BCE, com o preço agora caindo para US$ 1,1423.

Os traders agora esperam 25 pontos-base de cortes nas taxas de juros pelo BCE até o final do ano, com alguns, como o Deutsche Bank, esperando o dobro desse valor.

Dados recentes mostraram que as exportações e a produção industrial alemãs foram mais fracas do que o esperado em abril, refletindo os desafios enfrentados pela economia.

Mercados reagem aos apelos de Trump-Xi

A maioria das moedas valorizou-se em relação ao dólar na quinta-feira, após o telefonema entre Trump e Xi, antes de perder alguns dos ganhos.

No entanto, a ligação não trouxe muita clareza, já que ainda persistem preocupações sobre o futuro das negociações comerciais entre as duas economias.

Os preços do ouro subiram no pregão europeu na sexta-feira, retomando os ganhos e se aproximando novamente da máxima de quatro semanas, a caminho do lucro semanal.

Os ganhos são limitados pelo dólar mais forte antes dos dados cruciais da folha de pagamento dos EUA, divulgados ainda hoje.

O Fed depende desses dados para decidir sobre futuras políticas monetárias e decisões sobre taxas de juros.

O preço

Os preços do ouro subiram 0,7%, para US$ 3.375 a onça, com a mínima da sessão em US$ 3.352.

Na quinta-feira, o metal precioso perdeu 0,55% na realização de lucros, afastando-se da máxima de quatro semanas de US$ 3.403.

Negociações semanais

Os preços do ouro subiram 2,65% até agora nesta semana, a caminho do segundo lucro semanal em três semanas.

Dólar americano

O índice do dólar subiu 0,15% na sexta-feira, a caminho do primeiro lucro em três sessões, longe da mínima de seis semanas em 98,35, contra uma cesta de grandes rivais.

O dólar é impulsionado pela redução das tensões comerciais entre EUA e China após o telefonema entre Trump e Xi.

Taxas dos EUA

Dados anteriores dos EUA mostraram que os setores de serviços encolheram pela primeira vez em um ano, enquanto o setor privado criou muito menos empregos do que o esperado no mês passado.

De acordo com a ferramenta Fedwatch, as chances de um corte de 0,25% na taxa de juros do Fed em junho eram de 2%, enquanto as chances de um corte na taxa em julho eram de 24%.

Agora, os traders esperam cortes de 50 pontos-base nas taxas dos EUA neste ano, a partir de outubro.

Ainda hoje, será divulgado o relatório de folha de pagamento, que deve mostrar a adição de 126 mil pessoas no mês passado, enquanto o desemprego deve permanecer inalterado em 4,2%.

SPDR

As reservas de ouro no SPDR Gold Trust permaneceram inalteradas ontem em 935,65 toneladas, o maior nível desde 13 de maio.

O euro caiu no pregão europeu na sexta-feira em relação a uma cesta de grandes rivais, perdendo uma máxima de seis semanas em relação ao dólar americano devido à realização de lucros.

Apesar das perdas, a moeda comum está prestes a registrar um lucro semanal depois que o Banco Central Europeu sugeriu uma pausa no ciclo de flexibilização da política monetária, que já dura um ano.

O dólar se recuperou antes do relatório crucial de folhas de pagamento dos EUA, divulgado ainda hoje, o que forneceria pistas importantes sobre as probabilidades de futuros cortes nas taxas do Fed.

O preço

O par EUR/USD subiu 0,1% hoje, para US$ 1,1433, com uma máxima da sessão de US$ 1,1457.

O euro fechou em alta de 0,25% na quinta-feira em relação ao dólar, marcando uma alta de seis semanas em US$ 1,1495 após a reunião de política do BCE.

Negociações semanais

O euro subiu 0,8% até agora nesta semana em relação ao dólar, a caminho do segundo lucro semanal em três semanas.

O BCE

O Banco Central Europeu cortou as taxas de juro para os mínimos dos últimos três anos, em 2,15%, o sétimo corte consecutivo.

O BCE espera que os investimentos governamentais em defesa e infraestrutura impulsionem o crescimento no médio prazo, mesmo que as incertezas comerciais continuem a obscurecer os investimentos empresariais e as exportações no curto prazo.

Ele espera um crescimento real do PIB de 0,9% em 2025, 1,1% em 2026 e 1,3% em 2027.

Também espera uma inflação de 2,0% em 2025, depois 1,6% em 2026 e de volta a 2% em 2027.

Lagarde

A presidente do BCE, Christine Lagarde, sugeriu o possível fim do atual ciclo de flexibilização da política monetária, que foi uma resposta a um choque combinado, como a pandemia da Covid-19, a guerra na Ucrânia e a crise energética.

Taxas Europeias

De acordo com uma fonte da Reuters, a maioria dos membros do BCE agora pretende manter as taxas de juros inalteradas em julho, com os mercados globais agora esperando apenas mais 25 pontos-base de cortes nas taxas até o final do ano.

Dólar americano

O índice do dólar subiu 0,15% na sexta-feira, saindo das mínimas de seis semanas em 98,35, em relação a uma cesta de principais rivais.

A trajetória do dólar na próxima semana provavelmente será determinada pelo importante relatório de folha de pagamento dos EUA divulgado hoje.