Os preços do petróleo se estabilizaram durante as negociações de quarta-feira após três dias consecutivos de perdas, já que um acordo comercial entre os Estados Unidos e o Japão ajudou a melhorar o sentimento do mercado global em relação ao comércio.

Às 09h07 GMT, o petróleo Brent caía 12 centavos, ou 0,2%, para US$ 68,47 o barril. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI), dos EUA, também recuava 14 centavos, ou 0,2%, para US$ 65,17 o barril.

Ambos os índices de referência perderam cerca de 1% durante a sessão de terça-feira, depois que a União Europeia anunciou planos de considerar medidas retaliatórias contra as tarifas dos EUA em meio à diminuição das esperanças de chegar a um acordo antes do prazo final de 1º de agosto.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na terça-feira que o país havia fechado um acordo comercial com o Japão que inclui uma tarifa de 15% sobre as importações dos EUA do Japão.

“A recente queda de preços nas últimas três sessões parece ter parado, mas não espero um grande impulso ascendente do acordo EUA-Japão, já que atrasos e obstáculos nas negociações com a UE e a China continuarão a pesar no sentimento”, disse Vandana Hari, fundadora da Vanda Insights, uma empresa de análise do mercado de energia.

Separadamente, o Ministério do Comércio da China disse na quarta-feira que o ministro do comércio chinês e o comissário de comércio da UE mantiveram discussões francas e aprofundadas sobre cooperação econômica e comercial, bem como outras questões enfrentadas por ambos os lados, antes de uma próxima cúpula.

Em relação aos estoques, fontes do mercado citando dados do Instituto Americano de Petróleo (API) na terça-feira relataram que os estoques de petróleo bruto e gasolina dos EUA caíram na semana passada, enquanto os estoques de destilados aumentaram em 3,48 milhões de barris.

“Esse desenvolvimento dará algum suporte ao mercado de destilados, que está enfrentando uma restrição cada vez maior”, disseram analistas do ING em nota, acrescentando que a queda nos estoques de petróleo bruto pode dar algum suporte aos preços, mesmo que um grande excedente deva entrar no mercado ainda este ano.

Em outro sinal positivo para o mercado de petróleo, o Secretário de Energia dos EUA disse na terça-feira que os Estados Unidos estão considerando impor sanções ao petróleo russo como parte de seus esforços para acabar com a guerra na Ucrânia.

Na sexta-feira passada, a União Europeia aprovou seu 18º pacote de sanções contra a Rússia, que incluiu a redução do teto de preço do petróleo bruto russo.

A atenção do mercado na quarta-feira se concentrou no iene japonês, que viu fortes flutuações enquanto os comerciantes avaliavam o impacto do recém-anunciado acordo comercial EUA-Japão e especulavam sobre o futuro do primeiro-ministro Shigeru Ishiba.

O iene inicialmente atingiu seu nível mais alto desde 11 de julho, a 146,20 por dólar, impulsionado pelo anúncio do presidente Donald Trump de um acordo comercial com Tóquio. No entanto, a moeda rapidamente reverteu as perdas após relatos sugerirem que Ishiba planejava renunciar no mês que vem, após seu partido sofrer uma grande derrota nas eleições para a câmara alta.

Ishiba negou os relatórios, afirmando que as alegações de sua renúncia eram "completamente infundadas", o que ajudou o iene a recuperar algumas perdas e depois se estabilizar em 146,83 por dólar.

O acordo comercial — que inclui cortes de tarifas sobre importações de carros e protege Tóquio de novas taxas severas — impacta o iene de duas maneiras: seu efeito na economia e na política do Banco do Japão, que tem se movido cautelosamente em direção a aumentos de juros.

“O acordo comercial abre caminho para o Banco do Japão aumentar as taxas de juros este ano”, disse Jane Foley, chefe de estratégia cambial do Rabobank. “Isso é positivo para o iene e dificulta o retorno a 150 por dólar.”

Ela acrescentou: "Com a incerteza comercial e política persistente, ficou claro que o banco não agiria precipitadamente. É claro que a incerteza ainda não acabou, o que manterá o BoJ cauteloso — mas ninguém esperava mudanças rápidas, de qualquer forma."

Em outros lugares, os movimentos em outras moedas foram limitados em meio à incerteza persistente sobre tarifas e ao ceticismo mais amplo sobre como as moedas podem reagir mesmo se houver clareza comercial.

O dólar americano tem sido um dos maiores perdedores desde que Trump anunciou tarifas abrangentes em 2 de abril. Embora a fraqueza tenha continuado mesmo após uma suspensão temporária para permitir novas negociações, o ritmo de declínio desacelerou neste mês.

O euro caiu 0,1%, para US$ 1,1744, ainda próximo da máxima de quatro anos alcançada no início deste mês. Enquanto isso, a libra esterlina subiu ligeiramente, para US$ 1,1354.

Em contraste com o desempenho do euro, as ações europeias subiram devido à esperança de que o acordo com o Japão pudesse abrir caminho para novos acordos comerciais, incluindo um com a União Europeia.

Trump anunciou que os negociadores da UE chegariam a Washington na quarta-feira.

O Banco Central Europeu deve se reunir na quinta-feira, embora seja improvável que tenha um grande impacto na moeda, já que as taxas de juros devem permanecer inalteradas.

O sentimento melhorado em relação à economia global após o acordo comercial, juntamente com o aumento dos preços dos metais, também deu suporte ao dólar australiano, que subiu 0,4% para US$ 0,6581, apesar da cautela contínua do mercado.

Às 11h57 GMT, o índice do dólar americano subia 0,1%, para 97,4 pontos, com máxima de 97,5 e mínima de 97,3 pontos.

Os preços do ouro recuaram nas negociações europeias na quarta-feira, marcando sua primeira queda em quatro sessões. A retração ocorre após o metal atingir uma máxima de cinco semanas no início do pregão asiático, com a realização de lucros e o aumento do apetite ao risco de mercado pressionando o metal precioso após um importante acordo comercial entre os EUA e o Japão.

O dólar americano também começou a se recuperar de uma mínima de duas semanas, à medida que as preocupações com a recessão diminuíram antes de novas atualizações comerciais esperadas antes do prazo final de 1º de agosto.

O preço

Os preços do ouro caíram 0,45%, para US$ 3.416,52 a onça, abaixo da abertura da sessão, de US$ 3.431,44, após atingir uma máxima anterior de US$ 3.438,94 — a maior desde 16 de junho.

Na terça-feira, o ouro fechou com um ganho de 1,0%, seu terceiro aumento diário consecutivo, apoiado por rendimentos mais baixos dos EUA e um dólar mais fraco.

Dólar americano

O Índice do Dólar Americano subiu cerca de 0,2% na quarta-feira, buscando se recuperar da mínima de duas semanas de 97,31. O índice está a caminho de seu primeiro ganho em quatro sessões, refletindo uma recuperação generalizada da moeda americana.

Além das compras em promoção, a força do dólar foi impulsionada por um importante acordo comercial entre os EUA e o Japão, que ajudou a aliviar os temores de recessão na maior economia do mundo.

Desenvolvimentos Comerciais

O presidente Donald Trump anunciou na terça-feira um acordo comercial "massivo" com o Japão, que inclui tarifas recíprocas de 15% sobre as exportações japonesas para os EUA e uma redução nas tarifas automotivas de 25% para 15%.

O secretário do Tesouro, Scott Besant, também afirmou que autoridades americanas e chinesas se reunirão na próxima semana em Estocolmo para discutir uma possível extensão do prazo de negociação comercial para 12 de agosto.

Taxas de juros dos EUA

Trump continuou seus ataques ao presidente do Fed, Jerome Powell, chamando-o de "tolo" por manter as taxas de juros "muito altas" e afirmou que Powell deixaria o cargo em oito meses.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch, há atualmente uma chance de 5% de um corte de 25 pontos-base na taxa na reunião de julho e uma probabilidade de 95% de as taxas permanecerem inalteradas.

Para setembro, os mercados estão precificando uma chance de 59% de corte nas taxas e uma chance de 41% de nenhuma mudança.

Espera-se que a próxima reunião de política do Fed na semana que vem ofereça mais clareza sobre a trajetória das taxas para o restante do ano.

Perspectivas para o ouro

Tim Waterer, analista-chefe de mercado da KCM Trade, disse que mais acordos comerciais antes de 1º de agosto podem aumentar o apetite geral ao risco e reduzir a demanda por ouro.

Ele acrescentou que, se o dólar americano continuar sob pressão, o ouro tem uma chance realista de testar novamente o nível de US$ 3.500 no curto prazo.

Matt Simpson, do City Index, observou que as condições atuais sugerem baixa liquidez, e uma queda na pressão política sobre Powell poderia reduzir a volatilidade, potencialmente dando aos pessimistas uma oportunidade de mirar movimentos abaixo de US$ 3.500.

SPDR Gold Trust

As participações no SPDR Gold Trust — o maior ETF lastreado em ouro do mundo — aumentaram em 7,74 toneladas métricas ontem, marcando o maior aumento diário desde 10 de abril. As participações totais agora são de 954,80 toneladas métricas, o maior nível desde 27 de junho.

O euro caiu nos mercados europeus na quarta-feira em relação a uma cesta de moedas globais, recuando de uma máxima de duas semanas em relação ao dólar americano. A moeda caminha para sua primeira perda em quatro sessões, impulsionada pela realização de lucros e pela recuperação do dólar americano após um importante acordo comercial entre os EUA e o Japão.

Ainda hoje, os mercados aguardam o início da aguardada reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), com expectativas de taxa de juros inalterada. Os investidores aguardam indicações sobre se o BCE poderá retomar seu ciclo de flexibilização ainda este ano.

O preço

O par EUR/USD caiu 0,2% para US$ 1,1731, abaixo do preço de abertura de US$ 1,1754, após atingir a máxima da sessão de US$ 1,1756.

Na terça-feira, o euro subiu 0,55% em relação ao dólar, marcando seu terceiro ganho diário consecutivo e atingindo um pico de duas semanas em US$ 1,1761, com a probabilidade crescente de um corte nas taxas dos EUA em setembro.

Dólar americano

O Índice do Dólar Americano subiu 0,15% na quarta-feira, buscando se recuperar da mínima de duas semanas de 97,31 pontos. Ele está a caminho de registrar seu primeiro ganho em quatro sessões, refletindo uma recuperação modesta do dólar em relação às principais moedas.

Além das compras técnicas em níveis mais baixos, a recuperação do dólar foi apoiada por um acordo comercial significativo entre os EUA e o Japão, que aliviou as preocupações sobre uma possível recessão na maior economia do mundo.

Na terça-feira, o presidente Donald Trump anunciou um acordo comercial "massivo" com o Japão, incluindo tarifas recíprocas de 15% sobre as exportações japonesas para os EUA e uma redução nas tarifas sobre veículos japoneses de 25% para 15%.

Banco Central Europeu

O BCE se reúne hoje e amanhã para avaliar sua postura de política monetária em meio aos recentes desenvolvimentos econômicos na zona do euro.

Espera-se que o banco mantenha sua taxa básica de juros inalterada em 2,15%, o menor nível desde outubro de 2022.

Os mercados estão observando atentamente os sinais de mais flexibilização e possíveis cortes nas taxas ainda neste ano.

Perspectivas para as taxas da zona do euro

De acordo com fontes da Reuters, uma clara maioria na última reunião do BCE foi a favor de manter as taxas inalteradas em julho, com alguns membros pedindo uma pausa mais longa.

Atualmente, os mercados monetários estimam uma chance de 30% de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros do BCE em julho.