Os preços do paládio caíram na quarta-feira, com o fortalecimento do dólar americano em relação à maioria das principais moedas, antes da divulgação de dados econômicos importantes.

Hoje, os mercados aguardam a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve, que resultou em um corte na taxa de juros, enquanto o relatório de empregos não agrícolas de setembro, acompanhado de perto, será divulgado na quinta-feira.

Segundo a Capital.com, o paládio valorizou-se cerca de 26% desde o início de outubro, atingindo aproximadamente 1.500 dólares por onça. Essa alta acompanhou os ganhos da platina e coincidiu com uma flexibilização das condições financeiras globais.

As expectativas de cortes nas taxas de juros nos EUA e a desvalorização do dólar no início deste mês também deram suporte ao paládio, como parte do que os analistas chamam de onda de "ouro mais liquidez", que impulsionou os metais preciosos de forma geral.

O paládio é usado quase exclusivamente em conversores catalíticos para motores a gasolina, o que significa que as montadoras e fabricantes de eletrônicos dos EUA podem enfrentar flutuações acentuadas nos custos.

A análise técnica da Monex aponta para uma resistência entre 1.500 e 1.520 dólares por onça, com expectativas de que a tendência geral permaneça de alta, embora com negociações voláteis pela frente.

Analistas do CPM Group afirmaram que a recente valorização do paládio está "intimamente ligada ao desempenho da platina", alertando, porém, que o enfraquecimento do mercado de trabalho americano e a inflação persistente podem afetar a demanda.

Apesar do anúncio de uma suposta trégua comercial entre Washington e Pequim, declarações de autoridades americanas sugerem que as tensões persistem. O secretário do Tesouro dos EUA afirmou que a China não é um parceiro comercial confiável, enquanto o presidente Donald Trump declarou que seu governo não permitirá a exportação de chips avançados da Nvidia para a China ou outros países.

O índice do dólar americano subiu 0,4%, para 99,9, às 15h35 GMT, após atingir uma máxima de 99,9 e uma mínima de 99,4.

Os contratos futuros de paládio para entrega em dezembro caíram 0,7%, para 1.414 dólares por onça, às 15h36 GMT.

Os preços do Bitcoin subiram ligeiramente na quarta-feira, após uma forte queda na sessão anterior, embora a moeda tenha permanecido próxima das mínimas de sete meses, com os investidores cautelosos antes da divulgação de dados importantes sobre o mercado de trabalho nos EUA e de novos sinais sobre a política do Federal Reserve.

A maior criptomoeda do mundo subiu 1,4%, para 90.953 dólares, às 01h25, horário do leste dos EUA (06h25 GMT).

O Bitcoin chegou a cair brevemente abaixo da marca de 90.000 dólares na terça-feira — seu nível mais baixo desde abril — antes de se recuperar e se aproximar de 94.000 dólares. Mas não conseguiu manter esses ganhos, já que o sentimento de risco permaneceu instável.

A cautela persiste em relação ao Fed… e todos os olhos estão voltados para os dados de emprego dos EUA.

A recente correção reflete a crescente incerteza sobre a trajetória das taxas de juros do Fed. Diversos membros do comitê fizeram declarações com viés mais agressivo nos últimos dias, enfatizando que a tendência da inflação permanece irregular e sugerindo que o espaço para novas medidas de afrouxamento monetário neste ano é limitado.

Essa mudança diminuiu as expectativas de cortes nas taxas de juros em curto prazo, pressionando as criptomoedas.

Os investidores aguardam agora o relatório de empregos não agrícolas de setembro, que será divulgado na quinta-feira devido à paralisação do governo no mês passado. Os dados ajudarão a esclarecer a força do mercado de trabalho e a orientar os próximos passos do Fed, podendo representar o próximo grande catalisador para a direção do Bitcoin.

Para aumentar a preocupação, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que já tomou sua decisão sobre o próximo presidente do Federal Reserve e que poderá anunciá-la em breve.

Embora o mandato do atual presidente, Jerome Powell, se estenda até maio de 2026, as especulações sobre um possível sucessor têm levantado preocupações sobre a futura independência do banco central.

A Kraken foi avaliada em 20 bilhões de dólares em sua mais recente rodada de financiamento.

A corretora de criptomoedas Kraken anunciou na terça-feira que arrecadou 800 milhões de dólares em uma rodada de financiamento dividida em duas partes, o que avaliou a empresa em 20 bilhões de dólares — um aumento de 33% em menos de dois meses.

Investidores institucionais, incluindo Jane Street, HSG, Oppenheimer Alternative Investment Management e Tribe Capital, participaram da primeira tranche, enquanto uma segunda tranche de 200 milhões de dólares veio da Citadel Securities.

A Kraken afirmou que os fundos ajudarão a acelerar sua missão de oferecer produtos financeiros regulamentados baseados em blockchain e expandir sua plataforma de múltiplos ativos para futuros, ações, ativos tokenizados e pagamentos.

Preços das criptomoedas hoje: movimentos moderados nas altcoins em meio à aversão ao risco.

A maioria das principais altcoins apresentou desempenho estável ou em queda na quarta-feira, com a instabilidade econômica mantendo os investidores cautelosos.

Ethereum — a segunda maior criptomoeda do mundo — subiu 1%, para 3.027,24 dólares.

O XRP, a terceira maior criptomoeda, permaneceu praticamente inalterado em 2,13 dólares.

Os preços do petróleo caíram na quarta-feira, com o aumento dos estoques de petróleo bruto nos EUA intensificando as preocupações com o excesso de oferta, embora as perdas tenham sido limitadas pela escassez nos mercados globais de combustíveis após os ataques à infraestrutura petrolífera russa.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram 71 centavos, ou 1%, para US$ 64,18 o barril às 11h11 GMT, após subirem 1,1% na sessão anterior. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA recuou 63 centavos, também 1%, para US$ 60,11, após uma alta de 1,4% na terça-feira.

Segundo fontes de mercado que citam dados do Instituto Americano de Petróleo, os estoques de petróleo bruto dos EUA aumentaram em 4,45 milhões de barris na semana que terminou em 14 de novembro. Os estoques de gasolina subiram 1,55 milhão de barris, enquanto os estoques de destilados aumentaram em 577 mil barris.

Analistas de commodities do ING disseram que o relatório era "geralmente pessimista", mas observaram que "os participantes do mercado parecem mais preocupados com os riscos de oferta do que com a perspectiva de um futuro excesso de oferta".

O analista da PVM, John Evans, afirmou que os aumentos de preços de terça-feira foram impulsionados por um mercado de diesel mais restrito, causado pela redução das exportações russas.

As sanções dos EUA contra a Rosneft e a Lukoil incluem um prazo até 21 de novembro para que as empresas suspendam as negociações com as duas grandes empresas russas.

O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou na segunda-feira que as sanções — que já estão afetando as receitas petrolíferas russas — devem reduzir ainda mais o volume de exportações do país. Compradores na China e na Índia já começaram a buscar fornecedores alternativos.

Essas preocupações com a oferta foram contrabalançadas pelas expectativas dos analistas de que a produção global atual de petróleo supera a demanda, o que está pressionando os preços.

Na sequência dos recentes ataques ucranianos à infraestrutura energética e às instalações portuárias da Rússia, as margens de refino do diesel na Europa dispararam na terça-feira para o nível mais alto desde setembro de 2023, em meio a uma alta generalizada nos spreads de refino globais.

Os dados oficiais dos estoques de petróleo bruto dos EUA serão divulgados ainda nesta quarta-feira. Uma pesquisa da Reuters com oito analistas mostrou que as expectativas de queda nos estoques de petróleo bruto são de uma média de 600 mil barris na semana encerrada em 14 de novembro.

A libra esterlina recuou ligeiramente na quarta-feira, após os dados de inflação do Reino Unido para outubro ficarem em linha com as expectativas, reforçando as especulações de que o Banco da Inglaterra poderá cortar as taxas de juros no próximo mês, enquanto o dólar americano se fortaleceu antes da divulgação dos resultados da Nvidia e de importantes dados econômicos americanos.

Ao mesmo tempo, o iene japonês atingiu a mínima em dez meses em relação ao dólar, após a reunião do governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, com ministros importantes, incluindo a ministra das Finanças, Satsuki Katayama, que afirmou que o governo está monitorando os mercados “com alto grau de vigilância”.

Dados oficiais divulgados na quarta-feira mostraram que a inflação anual ao consumidor no Reino Unido desacelerou para 3,6% em outubro, ante 3,8% em setembro, o nível mais baixo em 18 meses e em linha com as expectativas do Banco da Inglaterra e de economistas consultados pela Reuters.

As expectativas de um corte na taxa de juros em dezembro se intensificam.

Os números reforçaram as expectativas de que o Banco da Inglaterra poderia prosseguir com um corte na taxa de juros em dezembro.

Sanjay Raja, economista-chefe para o Reino Unido do Deutsche Bank, afirmou: “Com o mercado de trabalho apresentando uma desaceleração maior do que a esperada, o crescimento do PIB abaixo das projeções do Banco da Inglaterra e a inflação subjacente consistentemente abaixo das previsões do Banco, acreditamos que o presidente do Conselho de Administração, Andrew Bailey, se sentirá cada vez mais confiante em reduzir a taxa básica de juros para menos de 4%.”

A libra esterlina caiu 0,17%, para US$ 1,3121, depois de ter atingido brevemente o seu nível mais baixo desde sexta-feira, quando os mercados do Reino Unido foram abalados pela especulação em torno do orçamento previsto para 26 de novembro.

Em outros mercados, os investidores buscavam uma direção mais clara, enquanto as agências americanas trabalhavam para eliminar o acúmulo de dados atrasados após a longa paralisação do governo.

O índice do dólar — que acompanha o desempenho da moeda americana em relação a seis outras moedas principais — subiu 0,15%, para 99,75.

O iene desvalorizou-se 0,4%, atingindo 156,15 por dólar, o seu nível mais baixo desde janeiro.

O dólar se fortaleceu em meio à forte demanda por títulos do Tesouro dos EUA, mesmo com a redução das expectativas de corte de juros pelo Fed — um sinal que, segundo analistas, provavelmente reflete fluxos de busca por ativos seguros.

Francesco Pesole, estrategista de câmbio do ING, disse: “Estamos nos aproximando de divulgações importantes nos EUA, então alguma cautela é natural, mesmo que o momento claramente favoreça o dólar”. Ele acrescentou: “É uma mistura de fluxos de proteção em busca de ativos de refúgio e ceticismo contínuo do mercado em relação a um corte de juros do Fed em dezembro”.

Segundo a ferramenta FedWatch da CME, os contratos futuros de Fed Funds agora precificam uma probabilidade implícita de 47% de um corte de 25 pontos-base na reunião de 10 de dezembro, acima dos 42,4% do dia anterior.

O presidente Donald Trump renovou suas críticas ao presidente do Fed, Jerome Powell, na terça-feira, dizendo: "Eu adoraria demitir o cara que está lá agora... mas alguém está me impedindo". O mandato de Powell termina em maio.

Um momento crucial

Os operadores de câmbio também ficaram de olho nos resultados corporativos, com a Nvidia (NVDA.O) programada para divulgar seus resultados do terceiro trimestre ainda hoje.

Os mercados globais estiveram sob forte pressão esta semana, com o S&P 500 registrando quatro dias consecutivos de perdas em meio à preocupação com as avaliações elevadas das ações ligadas à inteligência artificial.

“Hoje temos a divulgação dos resultados da Nvidia, e este pode ser um momento crucial para as ações”, disse Pesole, do ING. “É incomum que um único balanço financeiro influencie os mercados cambiais, mas se os resultados forem extremamente fortes ou extremamente fracos, o impacto pode ser significativo.”

Os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA disparam.

Para agravar a ansiedade do mercado, os dados divulgados na terça-feira mostraram um aumento acentuado no número de americanos que receberam auxílio-desemprego entre meados de setembro e meados de outubro.

Outro teste importante chega na quinta-feira com o relatório de empregos não agrícolas de setembro, que foi adiado devido à paralisação do governo.

Com a diminuição do apetite por risco, o dólar australiano caiu 0,4%, para 0,6485 dólares americanos, enquanto o dólar neozelandês recuou 0,5%, para 0,56300 dólares.