Os preços da prata caíram mais de 3,5% nas negociações europeias nesta segunda-feira, abrindo a semana em forte queda e estendendo as perdas pela segunda sessão consecutiva. O declínio foi impulsionado pela valorização do dólar americano e pela forte alta dos preços do petróleo após os Estados Unidos e o Irã trocarem ataques militares pelo controle do Estreito de Ormuz.

Os mercados estão acompanhando de perto a divulgação, esta semana, dos principais dados de inflação dos EUA referentes a junho, juntamente com o depoimento do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, perante o Congresso, em busca de mais pistas sobre as perspectivas para as taxas de juros americanas.

O preço

• Os preços da prata caíram 3,65%, para US$ 57,71 a onça, em comparação com o nível de abertura de US$ 59,89, que também marcou a máxima da sessão.

• No fechamento de sexta-feira, a prata perdeu 0,1%, registrando sua quarta queda nas últimas cinco sessões, com o dólar americano mais forte pressionando os preços.

• O metal branco caiu 4% na semana passada, registrando sua terceira perda semanal no último mês em meio a tensões renovadas no Oriente Médio e expectativas crescentes de aumento das taxas de juros nos EUA.

dólar americano

O índice do dólar subiu 0,25% na segunda-feira, estendendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva e refletindo a contínua força da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

A procura pelo dólar como ativo de refúgio voltou a aumentar com a escalada das tensões militares entre os Estados Unidos e o Irã em relação ao controle do Estreito de Ormuz, o que ameaça comprometer o acordo-quadro e reacender o confronto direto entre os dois lados.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo subiram mais de 4% na segunda-feira e estavam a caminho de atingir o seu nível mais alto em várias semanas, depois de o Irão ter anunciado o encerramento do Estreito de Ormuz, alimentando preocupações sobre interrupções no fornecimento da região do Golfo.

A forte alta dos preços globais do petróleo reacendeu os temores de aceleração da inflação, aumentando a probabilidade de que os bancos centrais elevem as taxas de juros em curto prazo, o que representa uma mudança drástica em relação às expectativas pré-guerra de cortes nas taxas ou de um período prolongado de política monetária inalterada.

Últimos desdobramentos no conflito com o Irã

• O Comando Central dos EUA (CENTCOM) lançou uma terceira onda intensiva de ataques aéreos ao longo da costa do Irã.

• Os ataques dos EUA ocorreram após ataques da Marinha da Guarda Revolucionária do Irã contra navios mercantes no Estreito de Ormuz.

• O Irã intensificou suas operações militares contra os estados do Golfo após os ataques dos EUA e anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz.

• O presidente Donald Trump afirmou que o Estreito de Ormuz está "aberto e permanecerá aberto" mediante o uso da força militar, enquanto o Departamento do Tesouro dos EUA revogou as licenças temporárias que permitiam a venda de petróleo iraniano.

• O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que Washington minou os esforços diplomáticos e violou os termos do acordo-quadro.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, declarou que a era dos "acordos desiguais" havia terminado e que Washington pagaria o preço.

taxas de juros dos EUA

• Em meio à alta dos preços do petróleo, a ferramenta FedWatch do CME Group mostrou que a probabilidade de o Federal Reserve manter as taxas de juros inalteradas em sua reunião de julho caiu de 78% para 68%, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base na taxa subiu de 22% para 32%.

• Os mercados estão atualmente precificando uma probabilidade de 24% de que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas em sua reunião de dezembro, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base é de 76%.

• Os investidores estão acompanhando de perto os dados econômicos dos EUA e os comentários de autoridades do Federal Reserve para reavaliar suas expectativas.

• Os dados da inflação nos EUA referentes a junho serão divulgados na terça-feira e espera-se que desempenhem um papel fundamental na definição das perspectivas para as taxas de juros americanas.

• Os mercados também acompanharão de perto o primeiro depoimento semestral do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, perante o Congresso, na terça e quarta-feira.

O dólar americano apresentou volatilidade na segunda-feira, após perder os ganhos iniciais, com os investidores atentos à retomada dos confrontos militares na região do Golfo. Enquanto isso, o iene japonês se desvalorizou após a divulgação de um relatório indicando que o Japão não tem planos imediatos de alterar a alocação de ativos de seus fundos de pensão governamentais.

O dólar inicialmente se fortaleceu acompanhando a alta dos preços do petróleo, antes de perder força no decorrer da sessão. O euro subiu 0,15%, para US$ 1,1433, a libra esterlina ficou praticamente estável em US$ 1,339, enquanto o dólar australiano caiu 0,1%, para US$ 0,694.

A renovação das tensões no Golfo eleva os preços do petróleo.

O fim de semana foi marcado por uma intensa troca de ataques com mísseis e drones entre os Estados Unidos e o Irã. Teerã atacou instalações americanas em diversos países do Golfo no domingo e anunciou mais uma vez o fechamento do Estreito de Ormuz, uma das rotas de transporte de petróleo mais importantes do mundo.

Os acontecimentos impulsionaram os preços do petróleo, com o Brent subindo cerca de 3%, para US$ 78,50 o barril.

Nos mercados cambiais, o índice do dólar americano, que mede o valor da moeda americana em relação a uma cesta de seis moedas principais, subiu até 0,3% durante a sessão, antes de reverter a tendência e fechar em queda de 0,2%, a 100,83.

"O dólar foi o maior beneficiário do conflito anterior, mas desta vez parte de um patamar muito mais forte, e os mercados já reavaliaram suas expectativas em relação à política do Federal Reserve", afirmou Thomas Mathews, chefe de mercados para a Ásia-Pacífico da Capital Economics.

"Portanto, não está claro se o dólar manterá os mesmos ganhos caso a situação continue a se deteriorar, e isso já parece estar refletido na movimentação de preços de hoje", acrescentou.

Os mercados aumentam as apostas em aumentos das taxas de juros nos EUA.

Os contratos futuros de fundos federais mostraram que os mercados estão precificando uma probabilidade de aproximadamente 50% de que o Federal Reserve aumente as taxas de juros duas ou mais vezes até sua reunião de dezembro, um ligeiro aumento em relação à sexta-feira, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

O foco desta semana será:

• Os dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA serão divulgados na terça-feira.

• Os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP) dos EUA estão programados para quarta-feira.

• Depoimentos do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, perante a Câmara dos Representantes e o Senado, que poderão fornecer novos sinais sobre a direção futura da política monetária.

O iene se desvaloriza novamente.

O iene japonês desvalorizou-se em relação ao dólar americano após um relatório indicar que o governo japonês não tem planos imediatos para revisar a alocação de ativos dos fundos de pensão governamentais.

O dólar subiu 0,2%, para ¥162,05, reacendendo as preocupações de que as autoridades japonesas possam intervir no mercado cambial, visto que o iene continua a ser negociado perto do seu nível mais baixo em quase 40 anos.

O iene e os títulos do governo japonês se valorizaram na sexta-feira, depois que a ministra das Finanças, Satsuki Katayama, afirmou que o governo exploraria maneiras de incentivar os fundos de pensão, incluindo o Fundo de Investimento de Pensões do Governo (GPIF), a aumentarem os investimentos em ativos financeiros domésticos.

No entanto, duas fontes governamentais disseram à Reuters que a administração está apenas buscando incentivar o investimento dentro da estrutura atual de alocação de ativos, sem planos imediatos de revisar as metas de alocação de médio prazo do fundo.

Chris Turner, chefe global de mercados do ING, afirmou que a possibilidade de intervenção japonesa no mercado cambial continua em aberto esta semana, mas observou que "a intervenção por si só não pode reverter a atual tendência de alta do dólar".

Ele acrescentou que reverter essa tendência exigiria preços de energia mais baixos, bem como maior confiança de que o Federal Reserve não precisa mais continuar aumentando as taxas de juros.

Os preços do ouro caíram quase 2% nas negociações europeias na segunda-feira, no início da semana, estendendo as perdas pela segunda sessão consecutiva sob pressão de um dólar americano mais forte e da alta dos preços do petróleo, enquanto os Estados Unidos e o Irã trocavam ataques militares e os temores de um fechamento do Estreito de Ormuz se intensificavam.

A nova alta dos preços do petróleo reacendeu as preocupações com as pressões inflacionárias enfrentadas pelos formuladores de políticas do Federal Reserve e reforçou as expectativas de que as taxas de juros dos EUA possam ser elevadas pelo menos uma vez este ano.

O preço

• Os preços do ouro caíram cerca de 2,0%, para US$ 4.044,00 a onça, em comparação com o nível de abertura de US$ 4.120,52, que também foi a máxima da sessão.

• No fechamento de sexta-feira, o ouro perdeu cerca de 0,1%, registrando sua quarta queda em cinco sessões, pressionado pela valorização do dólar americano.

• O metal precioso também caiu 1,3% na semana passada, registrando sua quinta perda semanal nas últimas seis semanas, em meio a tensões renovadas no Oriente Médio e crescentes expectativas de um aumento da taxa de juros nos EUA.

dólar americano

O índice do dólar subiu 0,25% na segunda-feira, estendendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva e refletindo a contínua força da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

A procura pelo dólar como ativo de refúgio voltou a aumentar com a escalada das tensões militares entre os Estados Unidos e o Irã em relação ao controle do Estreito de Ormuz, o que ameaça inviabilizar o acordo-quadro e reacender o confronto direto entre os dois lados.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo subiram mais de 4% na segunda-feira e estavam a caminho de atingir o seu nível mais alto em várias semanas, à medida que se intensificavam as preocupações com as interrupções no fornecimento da região do Golfo, após o Irã anunciar o fechamento do Estreito de Ormuz.

A forte alta dos preços globais do petróleo reacendeu os temores de aceleração da inflação, o que pode levar os bancos centrais de todo o mundo a aumentarem as taxas de juros no curto prazo, representando uma mudança significativa em relação às expectativas pré-guerra de cortes nas taxas ou de um período prolongado de custos de empréstimo inalterados.

Últimos desdobramentos no conflito com o Irã

• O Comando Central dos EUA lançou uma terceira rodada intensiva de ataques aéreos ao longo da costa do Irã.

• O bombardeio americano ocorreu após ataques da Marinha da Guarda Revolucionária do Irã contra navios mercantes no Estreito de Ormuz.

• O Irã intensificou seus ataques militares contra os países do Golfo após os ataques dos EUA e anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz.

• Trump afirmou que o Estreito de Ormuz estava "aberto e permanecerá aberto" à navegação, mesmo com o uso da força militar, enquanto o Departamento do Tesouro dos EUA revogou as licenças temporárias que permitiam a venda de petróleo iraniano.

• O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que Washington minou os esforços diplomáticos e violou os termos do acordo-quadro.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, declarou que a era dos "acordos desiguais" havia terminado e que Washington pagaria o preço.

taxas de juros dos EUA

• Em meio à alta dos preços do petróleo, a ferramenta FedWatch do CME Group mostrou que a probabilidade de o Federal Reserve manter as taxas de juros inalteradas em sua reunião de julho caiu de 78% para 68%, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base subiu de 22% para 32%.

• Os mercados estão atualmente precificando uma probabilidade de 24% de que o Fed mantenha as taxas inalteradas em sua reunião de dezembro e uma probabilidade de 76% de um aumento de 25 pontos-base.

• Os investidores estão acompanhando de perto os dados econômicos dos EUA e os comentários de autoridades do Federal Reserve para reavaliar suas expectativas.

• Os principais dados de inflação dos EUA referentes a junho serão divulgados na terça-feira e espera-se que tenham um impacto significativo na trajetória futura das taxas de juros americanas.

• Os mercados também acompanharão de perto o primeiro depoimento semestral do novo presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, perante o Congresso, na terça e quarta-feira.

Fundo SPDR

As reservas do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, caíram cerca de 3,2 toneladas métricas na sexta-feira, reduzindo o total para 1.002,45 toneladas métricas, o nível mais baixo desde 2 de julho.

O euro sofreu pressão frente a uma cesta de moedas globais importantes nas negociações europeias de segunda-feira, ampliando suas perdas pela segunda sessão consecutiva em relação ao dólar americano, à medida que os investidores se afastavam de ativos mais arriscados e retornavam ao dólar em meio às renovadas tensões militares entre os Estados Unidos e o Irã pelo controle do Estreito de Ormuz.

Entretanto, a alta nos preços globais do petróleo aumentou as expectativas de que o Banco Central Europeu possa anunciar um novo aumento de 25 pontos-base na taxa de juros antes do final do ano, com os investidores aguardando mais dados econômicos da zona do euro.

O preço

• O euro caiu cerca de 0,3% em relação ao dólar americano, para US$ 1,1384, após ter fechado a sexta-feira em US$ 1,1415 e atingido uma máxima intradia de US$ 1,1405.

• O euro fechou a sexta-feira em queda de cerca de 0,15% em relação ao dólar, registrando sua primeira perda diária em três sessões, com os investidores se afastando de ativos de maior risco.

• A moeda única perdeu 0,2% em relação ao dólar na semana passada, marcando sua terceira queda semanal em um mês, com a retomada dos ataques militares entre os Estados Unidos e o Irã afetando o sentimento do mercado.

dólar americano

O índice do dólar americano subiu 0,25% na segunda-feira, estendendo seus ganhos pela segunda sessão consecutiva, com o fortalecimento da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais importantes.

A procura pelo dólar como ativo de refúgio seguro voltou a aumentar com a escalada das tensões militares entre os Estados Unidos e o Irã em relação ao controle do Estreito de Ormuz, aumentando os temores de que o acordo-quadro possa ruir e o confronto direto entre os dois países possa ser retomado.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo subiram mais de 4% no início das negociações de segunda-feira, colocando o petróleo bruto a caminho de atingir seus níveis mais altos em várias semanas, após o Irã anunciar o fechamento do Estreito de Ormuz, alimentando preocupações sobre possíveis interrupções no fornecimento da região do Golfo.

A forte alta dos preços do petróleo também reacendeu as preocupações com a aceleração da inflação, aumentando a probabilidade de que os principais bancos centrais possam elevar as taxas de juros em curto prazo, o que representa uma mudança significativa em relação às expectativas pré-guerra de cortes prolongados nas taxas ou de um período extenso de estabilidade política.

Últimos desdobramentos no conflito com o Irã

• O Comando Central dos EUA (CENTCOM) lançou uma terceira onda de intensos ataques aéreos ao longo da costa do Irã.

• Os últimos ataques dos EUA ocorreram após ataques da Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã contra navios mercantes no Estreito de Ormuz.

• O Irã intensificou suas operações militares contra os estados do Golfo após os ataques dos EUA e anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz.

• O presidente Donald Trump afirmou que o Estreito de Ormuz está "aberto e permanecerá aberto" mediante o uso da força militar, enquanto o Departamento do Tesouro dos EUA revogou as licenças temporárias que permitiam a venda de petróleo iraniano.

• O Ministério das Relações Exteriores do Irã acusou Washington de minar os esforços diplomáticos e violar os termos do acordo-quadro.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, declarou que a era dos "acordos desiguais" acabou e alertou que Washington "pagará o preço".

taxas de juros europeias

• Os mercados monetários estão atualmente a precificar uma probabilidade de cerca de 25% de um aumento de 25 pontos base na taxa de juro do Banco Central Europeu na reunião de julho.

• A probabilidade de um aumento de 25 pontos base na taxa de juro do BCE em dezembro subiu para mais de 95%.

• Os investidores aguardam dados adicionais da zona do euro sobre inflação, desemprego e crescimento salarial para reavaliar essas expectativas.