Os preços do alumínio subiram para o nível mais alto em quatro anos na quinta-feira, impulsionados pelas expectativas de restrições de oferta, juntamente com perspectivas de demanda mais otimistas caso os Estados Unidos e o Irã cheguem a um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz.

O preço de referência do alumínio para entrega em três meses na Bolsa de Metais de Londres (LME) subiu 0,5%, para US$ 3.636,60 por tonelada métrica às 6h47 (horário do leste dos EUA, 10h47 GMT), seu nível mais alto desde março de 2022.

Da mesma forma, o contrato de alumínio mais negociado na Bolsa de Futuros de Xangai fechou em alta de 2,9%, a 25.635 yuans por tonelada, marcando seu nível mais alto desde 9 de março, segundo a Reuters.

A agência citou analistas do JPMorgan Chase que preveem um déficit de oferta de alumínio primário de aproximadamente 1,9 milhão de toneladas este ano — o maior desde 2000 — resultante de uma perda estimada de 2,4 milhões de toneladas de oferta do Oriente Médio.

Segundo a Reuters, os estoques de alumínio também diminuíram em armazéns aprovados pela LME e em três dos principais portos japoneses, juntamente com uma queda nos estoques chineses, em meio às crescentes expectativas de aumento de encomendas internacionais de alumínio chinês.

Nos mercados de ações dos EUA, as ações da Alcoa subiram nas negociações pré-mercado, e as ações da Century Aluminum também registraram alta.

Politicamente, reportagens do Wall Street Journal indicaram que Washington e Teerã concordaram em princípio em realizar novas conversas, após uma rodada inicial de negociações realizada na semana passada no Paquistão, que terminou sem um acordo imediato. Citando fontes familiarizadas com o assunto, o jornal acrescentou que a data e o local da reunião ainda não foram definidos.

Um frágil cessar-fogo entre os dois lados está previsto para expirar em 21 de abril. Além disso, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que negociações entre Israel e Líbano ocorreriam ainda hoje, sem fornecer mais detalhes, enquanto a Associated Press informou que o Líbano desconhecia tais negociações.

No entanto, persistem indicadores de tensão no Oriente Médio, particularmente em relação ao bloqueio naval americano em curso aos portos iranianos. Um alto comandante militar iraniano alertou os Estados Unidos contra a continuidade do bloqueio, enquanto o Comando Central dos EUA confirma que nenhum navio comercial ou petroleiro ligado ao Irã conseguiu furá-lo.

O Bitcoin subiu na quinta-feira, aproximando-se do patamar de US$ 75.000, ampliando os fortes ganhos registrados no início da semana. A melhora no apetite global por risco e as crescentes esperanças de uma retomada das negociações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Irã impulsionaram a demanda pela criptomoeda.

Às 9h23 (horário do leste dos EUA), o Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, estava sendo negociado a US$ 74.890, com alta de 1,1%.

No início da semana, os preços do Bitcoin subiram para uma alta de quatro semanas, perto de US$ 76.000, antes de reduzirem alguns ganhos devido à realização de lucros.

Analistas do IG Group observaram em um memorando recente: "Esse padrão — altas seguidas por recuos rápidos — tornou-se a marca registrada das negociações recentes, refletindo um mercado capaz de gerar impulso ascendente, mas que ainda luta para mantê-lo."

Bitcoin sobe em conjunto com ativos de alto risco

Os recentes ganhos do Bitcoin acompanharam uma alta generalizada em ativos de alto risco em todo o mundo. Wall Street fechou em níveis recordes na quarta-feira, impulsionada por fortes resultados corporativos e ganhos liderados pelo setor de tecnologia, enquanto as ações asiáticas continuaram sua ascensão na quinta-feira.

O apetite dos investidores foi impulsionado pelo crescente otimismo de que os Estados Unidos e o Irã poderiam retomar as negociações para estender um frágil cessar-fogo, ajudando a acalmar os temores de um conflito prolongado.

Informações indicam que os esforços diplomáticos estão em andamento, mesmo com Washington mantendo o bloqueio naval aos portos iranianos e as tensões persistindo no Estreito de Ormuz.

Os analistas do IG Group acrescentaram: "Parte da recente valorização está ligada à melhoria do sentimento macroeconômico e à renovação do apetite por risco. Dados econômicos relativamente mais fracos e níveis de volatilidade estáveis, em meio às esperanças de um acordo de cessar-fogo duradouro entre os EUA e o Irã, têm sustentado a demanda por ativos de alto risco, incluindo criptomoedas."

Eles continuaram: "Uma ruptura técnica acima de aproximadamente US$ 76.100 sinalizaria a continuação da tendência de alta, enquanto a falha em fazê-lo manteria a negociação dentro de uma faixa de preço."

Relatórios da mídia também apontaram para a contínua acumulação institucional e fortes fluxos para os mercados de criptomoedas, embora os ganhos permaneçam limitados por realizações de lucro intermitentes perto das máximas recentes.

Preços das criptomoedas hoje: ganhos limitados para as altcoins

A maioria das altcoins também registrou ganhos limitados na quinta-feira, em meio a um ambiente de risco positivo.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo, subiu 0,8%, para US$ 2.344.

Enquanto isso, a Ripple, a terceira maior criptomoeda, subiu cerca de 4%, atingindo US$ 1,422.

Os preços do petróleo subiram na quinta-feira, revertendo as quedas anteriores, à medida que os mercados se tornavam céticos quanto à capacidade das negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã de chegarem a um acordo para pôr fim à guerra que interrompeu o fornecimento de energia do Oriente Médio.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 67 centavos, ou 0,7%, para atingir US$ 95,60 por barril às 12h05 GMT. Os contratos futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA também subiram 17 centavos, ou 0,2%, para US$ 91,46 por barril.

John Evans, analista do mercado de petróleo da PVM, disse: "Continuamos céticos quanto a uma resolução rápida para essa guerra. Para cada manchete, há uma contra-manchete."

A guerra entre os EUA e Israel contra o Irã causou uma perturbação sem precedentes nos mercados globais de petróleo e gás, levando à suspensão da navegação pelo Estreito de Ormuz, por onde normalmente passam cerca de 20% do fluxo mundial de petróleo e gás natural liquefeito (GNL).

Perspectivas para a retomada das negociações de paz

Autoridades americanas e iranianas estavam considerando retornar ao Paquistão para uma nova rodada de negociações já no próximo fim de semana. O chefe do exército paquistanês também chegou a Teerã na quarta-feira, atuando como mediador.

Uma fonte familiarizada com o assunto em Teerã disse à Reuters que o Irã poderia considerar permitir que navios navegassem livremente pelo lado omanita do Estreito de Ormuz, caso um acordo seja alcançado para evitar a retomada do conflito, após o início de um cessar-fogo de duas semanas em 8 de abril.

Em mais um sinal de possível desescalada das ações militares, o governo israelense realizou uma reunião na quarta-feira para discutir a situação no vizinho Líbano, de acordo com um alto funcionário israelense, mais de seis semanas após o início da guerra com o Hezbollah, apoiado pelo Irã.

Analistas do banco ING estimam que o fluxo de petróleo tenha sido interrompido em cerca de 13 milhões de barris por dia devido ao fechamento do Estreito, considerando os desvios de oleodutos e o número limitado de petroleiros que conseguiram transitar.

Com o anúncio dos Estados Unidos de um bloqueio aos portos iranianos após o colapso das negociações de paz no fim de semana, essas interrupções podem piorar, embora alguns petroleiros sob sanções americanas tenham conseguido passar.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que Washington não renovará as isenções que permitiram a compra de petróleo iraniano e russo.

Em mais um sinal da escassez global de petróleo e seus derivados, dados da Administração de Informação Energética dos EUA mostraram que os estoques de petróleo, gasolina e destilados caíram na semana passada, à medida que os países buscavam compensar os estoques afetados, levando a um aumento nas exportações e uma queda nas importações.

Apesar de alguns progressos nas negociações, persistem divergências significativas entre os Estados Unidos e o Irã, segundo um funcionário iraniano que afirmou na quinta-feira que as divisões continuam, particularmente em relação às ambições nucleares de Teerã, o que contribuiu para o arrefecimento do otimismo no mercado.

O euro subiu brevemente acima do nível de US$ 1,18 após oito sessões consecutivas de ganhos, mas depois recuou 0,1%, fechando abaixo dessa marca.

Entretanto, a libra esterlina manteve-se praticamente estável em US$ 1,3553, após a divulgação de dados que mostraram que o crescimento econômico do Reino Unido em fevereiro superou as expectativas.

Ambas as moedas permaneceram próximas de seus níveis mais altos desde antes do início da guerra entre o Irã e os Estados Unidos, em fevereiro.

Em contrapartida, o índice do dólar — que mede o desempenho da moeda americana em relação a uma cesta de seis moedas principais — subiu 0,15%, atingindo 98,15 pontos. Isso ocorreu após oito sessões consecutivas de queda até quarta-feira, com a moeda devolvendo a maior parte dos ganhos obtidos durante a guerra, à medida que os investidores retornavam a ativos de maior risco em meio a uma trégua temporária.

Khoon Goh, chefe de pesquisa para a Ásia do ANZ Bank, disse: "Os mercados agora estão ignorando amplamente o conflito e precificando a probabilidade de se chegar a algum tipo de acordo."

Ele acrescentou: "À medida que o prêmio de risco associado à guerra diminui, podemos observar uma pressão adicional sobre o dólar e uma retomada da tendência de queda que, na verdade, começou no ano passado."

Em relação às moedas asiáticas, o iene japonês estabilizou-se em 158,96 por dólar, após a Ministra das Finanças do Japão anunciar que seu país havia concordado com os Estados Unidos em intensificar a comunicação sobre as taxas de câmbio, na sequência de seu encontro com o Secretário do Tesouro americano, Scott Bessent.

Na China, os dados mostraram que a economia cresceu 5,0% durante o primeiro trimestre, superando as expectativas dos analistas, impulsionada por fortes exportações e políticas de estímulo.

O yuan chinês offshore estabilizou-se em 6,8187 em relação ao dólar, próximo do seu nível mais alto em três anos.

O dólar australiano — frequentemente visto como um indicador do apetite global por risco — também subiu para uma máxima de quatro anos, atingindo US$ 0,7197, após os dados de emprego de março terem atendido em grande parte às expectativas, reforçando as apostas do mercado na probabilidade de o Banco Central da Austrália aumentar novamente as taxas de juros em maio para aproximadamente 70%.