Os preços do níquel subiram nas negociações de quinta-feira pela quinta sessão consecutiva, depois que a maior mina de níquel do mundo, na Indonésia, recebeu uma cota de produção muito menor para este ano, aumentando as preocupações com a oferta.

O contrato de referência de níquel para três meses na Bolsa de Metais de Londres atingiu US$ 17.980 na quarta-feira, seu nível mais alto desde 30 de janeiro.

A mineradora francesa Eramet informou que seu projeto PT Weda Bay Nickel — uma joint venture com a chinesa Tsingshan e a indonésia PT Antam — recebeu uma cota inicial de produção de 12 milhões de toneladas métricas úmidas para 2026, abaixo das 32 milhões de toneladas métricas úmidas previstas para 2025, acrescentando que solicitará uma revisão para cima da cota.

Após um longo período de preços baixos, o níquel subiu cerca de 18,6% nos últimos três meses e atingiu seu nível mais alto em mais de três anos em 25 de janeiro, depois que a Indonésia — maior produtora mundial de minério de níquel — se comprometeu a reduzir a oferta.

Nitesh Shah, estrategista de commodities da WisdomTree, afirmou que a Indonésia "reconhece claramente seu poder de precificação", observando que seu controle de aproximadamente 60% da produção global a torna "mais influente que a OPEP no mercado de petróleo". Ele acrescentou que Jacarta percebeu que não precisa produzir em excesso para gerar receitas expressivas.

Ainda assim, o Grupo Internacional de Estudos do Níquel prevê um excedente de 261.000 toneladas este ano, enquanto os dados de posicionamento dos futuros da LME mostraram que um único participante detém uma posição vendida no contrato de fevereiro equivalente a entre 20% e 29% do total de posições em aberto.

Outros metais básicos também foram sustentados pela desvalorização do dólar, o que torna as commodities cotadas nos EUA mais atraentes para detentores de outras moedas.

No mercado à vista, os contratos futuros de níquel subiram 4,1% às 16h02 GMT, atingindo US$ 17,5 mil por tonelada.

O Bitcoin manteve-se praticamente estável perto do nível de US$ 67.000 nas negociações asiáticas de quinta-feira, enquanto os investidores avaliavam dados de emprego nos EUA mais fortes do que o esperado, o que reduziu as apostas em um corte de juros de curto prazo pelo Federal Reserve.

A maior criptomoeda do mundo estava sendo negociada com uma leve alta de 0,4%, a US$ 67.102,8, mas permanecia abaixo do nível crucial de US$ 70.000, com a atividade de mercado relativamente calma em meio à queda da liquidez.

O Bitcoin havia se recuperado recentemente de uma queda acentuada para perto de US$ 60.000 no início deste mês, mas desde então tem lutado para retomar seu ímpeto de alta.

Os dados de emprego dos EUA reduzem as apostas em afrouxamento monetário… o foco se volta para o IPC (Índice de Preços ao Consumidor).

Os dados divulgados na quarta-feira mostraram que a criação de empregos não agrícolas nos EUA aumentou mais do que o esperado em janeiro, sinalizando uma força contínua no mercado de trabalho.

A taxa de desemprego permaneceu próxima das mínimas dos últimos meses, enquanto o crescimento salarial se manteve firme, reforçando as expectativas de que o Federal Reserve manterá os custos de empréstimo elevados por mais tempo.

Após a divulgação do relatório de empregos, os investidores reduziram as expectativas de um corte de juros no curto prazo, com o mercado indicando menores probabilidades de afrouxamento monetário antes de junho. A expectativa de juros altos por um período prolongado costuma pressionar negativamente ativos de alto risco, como as criptomoedas.

Os investidores estão agora atentos aos dados semanais de pedidos de auxílio-desemprego, que serão divulgados ainda nesta quinta-feira, em busca de sinais adicionais sobre as condições do mercado de trabalho.

As atenções também se voltam para o relatório do Índice de Preços ao Consumidor dos EUA, previsto para sexta-feira, que poderá oferecer uma visão mais clara das tendências da inflação e da trajetória da política monetária do Fed.

O fato de o Bitcoin não ter conseguido ultrapassar o nível de US$ 70.000 reflete um apetite cauteloso pelo risco e a volatilidade contínua após a recente queda, mantendo os preços em uma faixa lateral.

BlockFills suspende saques em meio à queda do mercado de criptomoedas

A BlockFills, provedora de liquidez em criptomoedas, suspendeu os saques de clientes em meio a uma queda acentuada nos preços dos ativos digitais, segundo diversas reportagens publicadas na quarta-feira.

O Financial Times e outros veículos de comunicação afirmaram que a medida, que começou na semana passada, reflete os esforços para proteger os clientes e a empresa durante um período de mercado conturbado e para restaurar a liquidez da plataforma.

Segundo informações, os clientes ainda podem negociar produtos à vista e derivativos sob certas condições.

De acordo com o Financial Times, a BlockFills atende a mais de 2.000 clientes institucionais e movimentou volumes de negociação superiores a US$ 60 bilhões em 2025.

A decisão de suspender os saques reflete medidas semelhantes tomadas por empresas de criptomoedas durante crises de mercado anteriores.

Preços das altcoins hoje

A maioria das altcoins apresentou ligeira alta na quinta-feira, dentro de faixas estreitas.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, subiu 1,1%, para US$ 1.972,92.

O XRP, a terceira maior criptomoeda, valorizou-se 1,6%, chegando a US$ 1,38.

Os preços do petróleo caíram na quinta-feira, à medida que os investidores avaliavam a revisão em baixa da previsão de crescimento da demanda global de petróleo da Agência Internacional de Energia para 2026, em contraste com o risco de escalada das tensões entre os Estados Unidos e o Irã.

Às 12h32 GMT, os contratos futuros do petróleo Brent caíram 19 centavos, ou 0,27%, para US$ 69,21 por barril. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA recuou 8 centavos, ou 0,12%, para US$ 64,55.

A Agência Internacional de Energia afirmou na quinta-feira que a demanda global de petróleo crescerá em um ritmo mais lento do que o previsto anteriormente neste ano, embora também projete um excedente de oferta considerável, apesar das interrupções que reduziram a produção em janeiro.

Os preços de referência do Brent e do WTI reverteram os ganhos e passaram a registrar perdas após a divulgação do relatório mensal da agência, depois de terem recebido suporte anteriormente devido às preocupações em torno das tensões entre os EUA e o Irã.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse após conversas com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na quarta-feira, que os dois lados ainda não chegaram a um acordo final sobre como proceder em relação ao Irã, mas que as negociações com Teerã continuarão.

Trump afirmou na terça-feira que está considerando enviar um segundo porta-aviões ao Oriente Médio caso não se chegue a um acordo com o Irã. Ainda não foi anunciada data ou local para a próxima rodada de negociações.

Um forte aumento nos estoques de petróleo bruto dos EUA também limitou as altas iniciais de preço. Os estoques subiram 8,5 milhões de barris, para 428,8 milhões de barris na semana passada, segundo a Administração de Informação de Energia dos EUA, superando em muito as expectativas de um aumento de 793 mil barris em uma pesquisa de analistas da Reuters.

Os dados da EIA também mostraram que as taxas de utilização das refinarias nos EUA caíram 1,1 ponto percentual na semana, para 89,4%.

Do lado da oferta, dados de fontes da indústria e cálculos da Reuters mostraram que as exportações marítimas russas de produtos petrolíferos aumentaram 0,7% em janeiro, em comparação com o mês anterior, atingindo 9,12 milhões de toneladas métricas, impulsionadas pela maior produção de combustíveis e por uma queda sazonal na demanda interna.

A Agência Internacional de Energia reiterou em seu relatório que a demanda global de petróleo crescerá mais lentamente do que o previsto anteriormente para este ano, com um excedente de oferta considerável esperado, apesar das interrupções ocorridas em janeiro.

Os preços de referência do petróleo reverteram os ganhos anteriores após a divulgação do relatório mensal, depois de terem sido sustentados por preocupações geopolíticas ligadas às tensões entre os EUA e o Irã.

Após se reunir com Netanyahu, Trump confirmou que ainda não foi decidido um caminho definitivo em relação ao Irã, ressaltando que as negociações com Teerã estão em andamento.

Ele também mencionou a possibilidade de enviar um segundo porta-aviões americano para o Oriente Médio caso não se chegue a um acordo, embora a data e o local das próximas negociações permaneçam indefinidos.

O grande aumento nos estoques de petróleo bruto dos EUA continuou a pressionar os preços, após um aumento de 8,5 milhões de barris na semana passada, para 428,8 milhões de barris, bem acima das expectativas dos analistas.

Os dados também mostraram que as taxas de operação das refinarias americanas caíram 1,1 ponto percentual, para 89,4%.

No que diz respeito à oferta, as exportações marítimas russas de produtos petrolíferos aumentaram 0,7% em janeiro, em comparação com o mês anterior, atingindo 9,12 milhões de toneladas métricas, impulsionadas pelo aumento da produção de combustíveis e pela demanda interna sazonalmente mais fraca.

O iene japonês caminhava para sua maior valorização semanal em mais de um ano nesta quinta-feira, aumentando a pressão sobre o dólar e sinalizando uma possível mudança no sentimento dos mercados cambiais.

O iene valorizou-se cerca de 2,8% em relação ao dólar desde que o Partido Liberal Democrático, liderado pela primeira-ministra Sanae Takaichi, obteve uma vitória esmagadora nas eleições de domingo. Se a moeda mantiver sua força até sexta-feira, essa será a sua maior valorização semanal desde novembro de 2024.

A quarta sessão consecutiva de ganhos impulsionou o iene a uma alta de 152,25 por dólar, antes de se estabilizar ligeiramente abaixo de 153. Uma quebra acima da resistência em 152,05 é vista como uma mudança de tendência para uma moeda que passou anos se desvalorizando devido às baixas taxas de juros e preocupações orçamentárias.

Naka Matsuzawa, estrategista-chefe de mercado da Nomura Securities em Tóquio, afirmou: "Essas são apostas de compra no Japão", observando que o iene — em vez do euro — tornou-se o veículo preferido para se posicionar em relação a um dólar mais fraco e para apoiar os planos de Takaichi de estimular a economia.

Isso representa uma mudança em relação à onda de vendas pré-eleitorais, que havia sido impulsionada por preocupações sobre como o governo financiaria suas políticas pró-crescimento.

Matsuzawa acrescentou: “Investidores estrangeiros estão comprando tanto ações quanto títulos. Com um governo mais forte, os mercados esperam um crescimento maior… Olhando para os próximos 12 meses, podemos ver um iene mais forte juntamente com a alta das ações.”

O iene também registrou ganhos notáveis em relação a outras moedas, subindo mais de 2% frente ao euro até agora nesta semana.

Os dados de posicionamento mostraram que, na semana passada, os especuladores detinham posições vendidas líquidas modestas no iene, o que significa que os ganhos recentes podem ter sido amplificados pelo desfazimento de algumas dessas posições.

Além disso, a ameaça de intervenção oficial perto do nível de 160 ienes por dólar levou os mercados a acreditarem que os riscos de queda para o iene estão de certa forma protegidos.

O dólar sob pressão

A valorização do iene se refletiu nos mercados globais.

Nick Rees, chefe de pesquisa macroeconômica da Monex, disse: "Com a valorização do iene, há uma pressão de baixa sobre o dólar", acrescentando que isso está acontecendo em um ritmo mais acelerado do que o esperado antes das eleições japonesas.

Os dados econômicos dos EUA também estão influenciando os movimentos do dólar esta semana.

Os investidores tendem a interpretar dados econômicos fortes dos EUA como um sinal de uma melhora mais ampla no crescimento global e como algo positivo para moedas que não sejam o dólar — limitando o benefício do dólar em relação aos números de emprego nos EUA que vieram acima do esperado.

No entanto, Rees observou que o número oficial de empregos pode ter sido inflado por fatores temporários, incluindo a melhora do clima no início do mês, que impulsionou as contratações na construção civil, juntamente com uma maior participação dos ganhos de emprego nos setores de saúde e serviços sociais.

Ele afirmou: "Se excluirmos esses fatores, os ganhos de emprego essenciais no restante do setor privado dos EUA são muito mais fracos do que aparentam", o que reduziu a alta inicial do dólar após a divulgação dos dados.

Em relação a uma cesta de moedas, o dólar apresentou leve queda nas negociações desta quinta-feira. Os dados sobre pedidos de auxílio-desemprego nos EUA serão divulgados ainda hoje, antes dos números da inflação na sexta-feira.

Outras moedas

Em outros mercados, o dólar australiano estendeu sua forte valorização após o banco central elevar as taxas de juros e sinalizar a possibilidade de novos aumentos como parte de seu combate à inflação. A moeda atingiu a máxima em três anos, cotada a US$ 0,7146 na quinta-feira, antes de recuar ligeiramente.

O yuan chinês também continuou sua valorização constante, com a demanda por liquidez relacionada ao Ano Novo Lunar impulsionando a moeda acima de 6,90 por dólar pela primeira vez em 33 meses na quinta-feira.

O euro valorizou-se 0,11% face ao dólar nas últimas negociações, e a libra esterlina também teve uma alta, apesar dos dados mostrarem que a economia do Reino Unido praticamente não cresceu no quarto trimestre de 2025.