Os preços do alumínio subiram para os níveis mais altos em mais de quatro anos na terça-feira, impulsionados pela alta dos preços da alumina — a principal matéria-prima — juntamente com preocupações persistentes sobre a redução da oferta devido à diminuição das remessas dos produtores do Golfo.

O alumínio com vencimento em três meses na Bolsa de Metais de Londres subiu 0,8%, para US$ 3.680 por tonelada, durante o pregão oficial, após atingir US$ 3.707,5, seu nível mais alto desde 24 de março de 2022.

O metal havia atingido anteriormente um recorde de US$ 4.073,5 por tonelada em 7 de março de 2022, quando os mercados estavam lidando com as consequências imediatas da invasão da Ucrânia pela Rússia.

O principal suporte para os preços do alumínio na terça-feira veio de um aumento de 5% nos contratos futuros de alumina para setembro na Bolsa de Futuros de Xangai, que subiram para seus níveis mais altos desde o início de maio, em meio a preocupações com o fornecimento de bauxita da Guiné.

A Guiné, maior produtora mundial de bauxita, está considerando impor cotas de exportação às empresas de mineração, visto que o aumento dos custos de frete marítimo impacta negativamente as receitas do Estado. A Bloomberg noticiou, citando um funcionário do governo, que a Guiné espera finalizar a nova política durante o mês de junho.

Essas preocupações aumentaram a pressão já existente devido à queda na oferta dos produtores da região do Golfo, em decorrência da guerra com o Irã, o que manteve o prêmio dos contratos à vista de alumínio na Bolsa de Metais de Londres acima do preço de referência de US$ 71 por tonelada na semana passada, sinalizando condições de oferta restrita no mercado à vista.

Analistas do Citigroup afirmaram em nota na semana passada que o conflito no Oriente Médio causou o maior choque no fornecimento de alumínio em pelo menos 50 anos, acelerando a redução dos estoques em cerca de 3 milhões de toneladas este ano, apesar de os estoques já estarem em níveis historicamente baixos, e também levando os investidores a intensificar as compras de contratos futuros.

Em outras negociações de metais na Bolsa de Metais de Londres, o cobre caiu 0,4%, para US$ 13.610 por tonelada, durante o pregão oficial. Segundo dados de uma entidade do setor, o mercado global de cobre refinado registrou um excedente de 396.000 toneladas no período de janeiro a março.

O zinco também subiu 1%, para US$ 3.577 por tonelada, o chumbo teve alta de 0,2%, para US$ 2.015, o estanho subiu 0,5%, para US$ 54.450, enquanto o níquel caiu 0,8%, para US$ 18.760 por tonelada.

No início da sessão, os preços do cobre, zinco e estanho na Bolsa de Metais de Londres atingiram seus níveis mais altos desde meados de maio, enquanto o chumbo atingiu seu nível mais alto desde o final de janeiro.

Os preços do ouro caíram mais de 1% nas negociações europeias nesta terça-feira, retomando as perdas que haviam sido temporariamente interrompidas ontem, sob pressão de um dólar americano mais forte e da alta dos preços globais do petróleo, após os Estados Unidos lançarem ataques militares contra alvos iranianos, aumentando as dúvidas sobre as negociações de paz entre Washington e Teerã.

A recente alta dos preços do petróleo reacendeu as preocupações com a inflação nos Estados Unidos, pressionando ainda mais os formuladores de políticas do Federal Reserve e reforçando as expectativas de um aumento da taxa de juros nos EUA antes do final deste ano.

Visão geral de preços

• Preços do ouro hoje: Os preços do ouro caíram 1,15%, para US$ 4.518,36, após abrirem em US$ 4.570,55 e atingirem uma máxima de US$ 4.580,36.

• No fechamento de segunda-feira, os preços do ouro subiram 1,35%, marcando o primeiro ganho nas últimas três sessões, impulsionados pela crescente reaproximação entre os Estados Unidos e o Irã.

dólar americano

O índice do dólar subiu cerca de 0,2% na terça-feira, retomando os ganhos que haviam sido interrompidos na sessão anterior e caminhando novamente para seu nível mais alto em seis semanas, refletindo a valorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

A demanda pelo dólar como porto seguro voltou a crescer depois que novos ataques dos EUA ao Irã aumentaram as dúvidas sobre a possibilidade de se chegar a um acordo para reabrir o crucial Estreito de Ormuz e encerrar a guerra iraniana, que já dura três meses.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo subiram mais de 3% na terça-feira, começando a se recuperar das mínimas de cinco semanas, em meio a novas preocupações de que o Estreito de Ormuz possa permanecer fechado para petroleiros, especialmente após os ataques militares dos EUA em território iraniano.

Últimos desdobramentos na guerra iraniana

• Os Estados Unidos lançaram ataques defensivos contra barcos e instalações de mísseis no Irã.

• O Comando Central dos EUA (CENTCOM) anunciou que os ataques ocorreram após o monitoramento de movimentações iranianas para o envio de embarcações destinadas a plantar novas minas navais no Estreito de Ormuz, com o objetivo de ameaçar a navegação, bem como locais de mísseis que poderiam atingir aviões de guerra americanos.

• Agências de notícias iranianas confirmaram ter ouvido fortes explosões em Bandar Abbas e em áreas costeiras.

• As autoridades iranianas confirmaram que “a situação está totalmente sob controle”, sinalizando seu compromisso com o cessar-fogo, apesar das violações dos EUA.

• O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que um acordo entre os EUA e o Irã não é iminente.

• Uma delegação iraniana liderada pelo negociador-chefe Mohammad Bagher Ghalibaf e pelo Ministro das Relações Exteriores Abbas Araghchi está em visita a Doha para novas conversas sobre o potencial acordo de paz com os Estados Unidos.

taxas de juros dos EUA

• De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os mercados estão atualmente precificando uma probabilidade de 56% de que o Federal Reserve aumente as taxas de juros em dezembro, em comparação com pouco mais de 16% no início de maio.

• Os mercados estão atualmente precificando uma probabilidade de 99% de que as taxas de juros dos EUA permaneçam inalteradas na reunião de junho, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base é de 1%.

• Os investidores estão acompanhando de perto os dados econômicos adicionais dos EUA, juntamente com os comentários de autoridades do Federal Reserve, a fim de reavaliar suas expectativas.

Perspectivas para o ouro

Kelvin Wong, analista de mercado para a região Ásia-Pacífico da OANDA, afirmou: "Mesmo que um acordo de paz seja alcançado entre os Estados Unidos e o Irã, os danos causados às instalações de produção de petróleo no Oriente Médio podem impedir que o fluxo de petróleo da região para o resto do mundo retorne à normalidade rapidamente."

Fundo SPDR

As reservas de ouro do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, permaneceram praticamente inalteradas na segunda-feira, mantendo o total em 1.034,85 toneladas métricas, o nível mais baixo desde 8 de maio.

O euro recuou nas negociações europeias de terça-feira em relação a uma cesta de moedas globais, retomando as perdas que haviam sido temporariamente interrompidas ontem contra o dólar americano, e caminhando para seus níveis mais baixos em seis semanas, sob pressão negativa após os Estados Unidos lançarem ataques defensivos contra barcos e instalações de mísseis iranianos.

Após notícias veiculadas pela mídia, a probabilidade de o Banco Central Europeu aumentar as taxas de juros em sua próxima reunião de junho aumentou. Os investidores aguardam mais dados econômicos da zona do euro para reavaliar essas expectativas.

Visão geral de preços

• Taxa de câmbio do euro hoje: O euro caiu 0,1% em relação ao dólar, para US$ 1,1630, após abrir em US$ 1,1640 e atingir uma máxima de US$ 1,1643.

• O euro encerrou o pregão de segunda-feira com alta de cerca de 0,35% em relação ao dólar, registrando seu primeiro ganho nas últimas três sessões, como parte das tentativas de recuperação da mínima de seis semanas em US$ 1,1576.

• Além da atividade de compra a partir de níveis mais baixos, o euro se recuperou em meio ao otimismo de que os Estados Unidos e o Irã possam estar próximos de um acordo de paz para encerrar a guerra no Oriente Médio.

dólar americano

O índice do dólar subiu 0,1% na terça-feira, retomando os ganhos que haviam sido interrompidos na sessão anterior e caminhando novamente para seu nível mais alto em seis semanas, refletindo a valorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

A demanda pelo dólar como porto seguro voltou a crescer depois que novos ataques dos EUA ao Irã aumentaram as dúvidas sobre a possibilidade de se chegar a um acordo para reabrir o crucial Estreito de Ormuz e encerrar a guerra iraniana, que já dura três meses.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo subiram mais de 2% na terça-feira, começando a se recuperar das mínimas de cinco semanas, em meio a temores renovados de que o Estreito de Ormuz possa permanecer fechado para petroleiros, especialmente após os militares dos EUA terem alvejado barcos iranianos e locais de lançamento de mísseis.

Últimos desdobramentos na guerra iraniana

• Os Estados Unidos lançaram ataques defensivos contra barcos e instalações de mísseis no Irã.

• O Comando Central dos EUA (CENTCOM) anunciou que os ataques ocorreram após o monitoramento de movimentações iranianas para o envio de embarcações destinadas a plantar novas minas navais no Estreito de Ormuz, com o objetivo de ameaçar a navegação, bem como locais de mísseis que poderiam atingir aviões de guerra americanos.

• Agências de notícias iranianas confirmaram ter ouvido fortes explosões em Bandar Abbas e em áreas costeiras.

• As autoridades iranianas confirmaram que “a situação está totalmente sob controle”, sinalizando seu compromisso com o cessar-fogo, apesar das violações dos EUA.

• O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que um acordo entre os EUA e o Irã não é iminente.

• Uma delegação iraniana liderada pelo negociador-chefe Mohammad Bagher Ghalibaf e pelo Ministro das Relações Exteriores Abbas Araghchi está em visita a Doha para novas conversas sobre o potencial acordo de paz com os Estados Unidos.

Opiniões e análises

Charu Chanana, estrategista-chefe de investimentos da Saxo em Singapura, afirmou: "Os mercados têm motivos para demonstrar certo otimismo, pois mesmo a mera possibilidade de reabertura do Estreito de Ormuz reduz os principais riscos relacionados ao petróleo, à inflação e ao crescimento global."

Chanana acrescentou: “O otimismo em torno das negociações não deve ser confundido com uma desescalada permanente. O verdadeiro teste não é o acordo principal em si, mas sim se os petroleiros poderão navegar livremente, se os prêmios de seguro diminuirão e se o fluxo de energia retornará ao normal.”

taxas de juros europeias

• Fontes da Reuters na semana passada: É altamente provável que o Banco Central Europeu aumente as taxas de juros em junho, considerando as expectativas de inflação que caminham para um cenário indesejável.

• Os mercados monetários estão atualmente precificando a probabilidade de o Banco Central Europeu aumentar as taxas de juros em 25 pontos base em junho próximo em cerca de 60%.

• Os investidores aguardam mais dados econômicos da zona do euro sobre inflação, desemprego e salários para reavaliar as expectativas acima.

O iene japonês caiu nas negociações asiáticas de terça-feira em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias, retomando as perdas que haviam sido temporariamente interrompidas ontem em relação ao dólar americano, e voltando a se aproximar de seus níveis mais baixos em três semanas, impulsionado pela renovada demanda pela moeda americana como porto seguro, especialmente após os Estados Unidos lançarem ataques defensivos contra barcos e instalações de mísseis no Irã.

Fontes confirmaram que essas violações não afetariam o curso das negociações de paz avançadas entre Washington e Teerã, visto que intensos esforços diplomáticos continuam para alcançar um acordo abrangente que assegure a desescalada e a estabilidade no Oriente Médio.

Visão geral de preços

• Cotação do iene japonês hoje: O dólar valorizou-se 0,1% em relação ao iene, atingindo ¥159,00, após abrir em ¥158,88 e registrar uma mínima de ¥158,81.

• O iene encerrou o pregão de segunda-feira com alta de 0,2% em relação ao dólar, registrando seu primeiro ganho nas últimas três sessões, como parte de uma recuperação da mínima de três semanas em ¥159,34.

• Além da atividade de compra em níveis mais baixos, o iene se recuperou em meio ao otimismo de que os Estados Unidos e o Irã estão próximos de um acordo de paz para encerrar a guerra no Oriente Médio.

dólar americano

O índice do dólar subiu 0,1% na terça-feira, retomando os ganhos que haviam sido interrompidos na sessão anterior e caminhando novamente para seu nível mais alto em seis semanas, refletindo a valorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

A demanda pelo dólar como porto seguro voltou a crescer depois que novos ataques dos EUA ao Irã aumentaram as dúvidas sobre a possibilidade de se chegar a um acordo para reabrir o crucial Estreito de Ormuz e encerrar a guerra iraniana, que já dura três meses.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo subiram mais de 2% na terça-feira, começando a se recuperar das mínimas de cinco semanas, em meio a temores renovados de que o Estreito de Ormuz possa permanecer fechado para petroleiros, especialmente após os militares dos EUA terem alvejado barcos iranianos e locais de lançamento de mísseis.

Últimos desdobramentos na guerra iraniana

• Os Estados Unidos lançaram ataques defensivos contra barcos e instalações de mísseis no Irã.

• O Comando Central dos EUA (CENTCOM) anunciou que os ataques ocorreram após o monitoramento de movimentações iranianas para o envio de embarcações destinadas a plantar novas minas navais no Estreito de Ormuz, com o objetivo de ameaçar a navegação, bem como locais de mísseis que poderiam atingir aviões de guerra americanos.

• Agências de notícias iranianas confirmaram ter ouvido fortes explosões em Bandar Abbas e em áreas costeiras.

• As autoridades iranianas confirmaram que “a situação está totalmente sob controle”, sinalizando seu compromisso com o cessar-fogo, apesar das violações dos EUA.

• O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que um acordo entre os EUA e o Irã não é iminente.

• Uma delegação iraniana liderada pelo negociador-chefe Mohammad Bagher Ghalibaf e pelo Ministro das Relações Exteriores Abbas Araghchi está em visita a Doha para novas conversas sobre o potencial acordo de paz com os Estados Unidos.

Orçamento adicional japonês

A primeira-ministra Sanae Takaichi anunciou na segunda-feira que o Japão aumentará seu orçamento em US$ 19 bilhões para apoiar os preços dos combustíveis e ajudar a combater o aumento do custo de vida ligado às consequências da guerra com o Irã.

Takaichi confirmou que o orçamento adicional seria financiado por meio de títulos para cobertura do déficit, mas acrescentou que acredita que a medida pode ser implementada "sem afetar o mercado de títulos do governo".

taxas de juros japonesas

• A cotação de mercado para a probabilidade de o Banco do Japão aumentar as taxas de juros em 0,25 ponto percentual na reunião de junho próximo está atualmente estável em torno de 60%.

• Os investidores aguardam mais dados sobre inflação, desemprego e níveis salariais no Japão para reavaliar essas probabilidades.