O Bitcoin caiu durante as negociações de sexta-feira, pressionado pela grande atividade de carteira e pela crescente cautela antes da próxima reunião do Federal Reserve, que coincide com a divulgação de um importante relatório sobre regulamentações de ativos digitais agendado para 30 de julho.

A maior criptomoeda do mundo foi vista pela última vez sendo negociada em baixa de 1,8%, a US$ 116.555,4, às 12h45 GMT no CoinMarketCap.

Essa retração ocorreu após um período de relativa estabilidade depois que o Bitcoin atingiu um novo recorde acima de US$ 123.000 na semana passada.

Enquanto isso, outros ativos digitais também apresentaram desempenho fraco na sexta-feira. Embora as altcoins tenham registrado perdas acentuadas na quinta-feira, elas se estabilizaram posteriormente durante a mesma sessão.

Essas movimentações ocorreram em meio a relatos de vendas em larga escala por grandes carteiras ("baleias") e realização de lucros impulsionada por níveis de preços relativamente elevados.

Dados da Arkham Intel (Nasdaq: INTC) revelaram que a Galaxy Digital transferiu 3.420 BTC — no valor de aproximadamente US$ 395 milhões — para várias bolsas em apenas 20 minutos na quinta-feira, junto com outros 250 BTC enviados para um endereço desconhecido.

Reunião do Fed e relatório regulatório de criptomoedas em foco

Os traders agora estão voltando sua atenção para a reunião do Federal Reserve em 30 de julho. Embora os mercados esperem que as taxas de juros permaneçam inalteradas, os investidores analisarão atentamente as declarações das autoridades do banco central em busca de pistas sobre a direção futura da política monetária.

Enquanto isso, o consultor de criptomoedas da Casa Branca, Beau Hines, anunciou esta semana que o Grupo de Trabalho de Ativos Digitais finalizou seu tão aguardado relatório de política regulatória de 180 dias, que será divulgado publicamente em 30 de julho.

O relatório — exigido por uma ordem executiva emitida em janeiro — deve incluir detalhes sobre o volume de Bitcoin apreendido pelo governo dos EUA, bem como orientações sobre como esses ativos são gerenciados.

Também está previsto delinear uma estrutura regulatória abrangente para o setor de criptomoedas nos Estados Unidos.

Estratégia eleva oferta de ações preferenciais para US$ 2,8 bilhões – Bloomberg

A Bloomberg informou na quinta-feira que a Strategy (antiga MicroStrategy), listada na Nasdaq sob o símbolo MSTR, aumentou significativamente sua oferta de ações preferenciais de US$ 500 milhões para US$ 2,8 bilhões.

Espera-se que os lucros sejam usados principalmente para expandir os ativos de Bitcoin da empresa, que desempenharam um papel central em sua avaliação no ano passado.

Preços das criptomoedas hoje: Altcoins se estabilizam após sessão volátil

A maioria das altcoins registrou ganhos modestos na sexta-feira, recuperando alguma estabilidade após as perdas acentuadas de quinta-feira.

- Ethereum subiu 1,8% para US$ 3.623,89

- XRP subiu 2,8% para US$ 3,116

- Solana caiu 1,6%

- Cardano adicionou 3,1%

- Polygon avançou 2,8%

No segmento de moedas memes:

- Dogecoin caiu 0,4%

- O token $TRUMP ganhou 1,7%

Os preços do petróleo subiram na sexta-feira, apoiados pelo otimismo do mercado sobre um possível acordo comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia, bem como por relatos de que a Rússia planeja impor restrições às exportações de gasolina para a maioria dos países.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 17 centavos, ou 0,3%, para US$ 69,35 o barril às 00:27 GMT. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA avançou 15 centavos, ou 0,2%, para US$ 66,18 o barril.

O petróleo bruto encerrou a sessão de quinta-feira com alta de 1%, impulsionado por relatos da mídia sobre um corte iminente nas exportações de gasolina russa, o que superou as notícias de que a Chevron poderia receber aprovação dos EUA para retomar as operações na Venezuela.

De acordo com o Wall Street Journal, o governo do presidente Donald Trump está se preparando para permitir atividades petrolíferas limitadas no membro sancionado da OPEP.

A queda acentuada nos estoques de petróleo bruto dos EUA e as esperanças de um acordo comercial entre EUA e UE visando a redução de tarifas também impulsionaram os futuros do petróleo. No início da semana, os preços estavam sob pressão devido a preocupações com uma possível escalada na guerra comercial global.

Tony Sycamore, analista de mercado da IG, comentou: “Estou otimista sobre como os preços do petróleo bruto se mantiveram firmes e se recuperaram da zona de suporte de US$ 64–65 esta semana, o que mantém vivas as esperanças de um movimento em direção à marca de US$ 70.”

Dados da Administração de Informação de Energia dos EUA mostraram na quarta-feira que os estoques de petróleo bruto caíram em 3,2 milhões de barris, para 419 milhões de barris na semana passada — mais que o dobro do declínio de 1,6 milhão de barris previsto em uma pesquisa da Reuters.

Separadamente, dois diplomatas europeus afirmaram na quarta-feira que os EUA e a UE estão avançando em direção a um acordo comercial que poderia incluir uma tarifa básica de 15% sobre as importações europeias para os EUA, com a possibilidade de isenções. Isso poderia abrir caminho para outro grande pacto comercial após o recente acordo de Washington com o Japão.

A atenção dos investidores também se volta para os principais dados econômicos esperados para a próxima semana, vindos das duas maiores economias e maiores consumidores de petróleo do mundo. Os holofotes estarão voltados para os números da atividade industrial da China, bem como para os principais indicadores dos EUA, incluindo inflação, empregos e níveis de estoque.

Sycamore, do IG, acrescentou: “A próxima semana será repleta de dados econômicos importantes”.

O índice do dólar americano caminha para sua maior queda semanal em um mês, com os investidores se preparando para negociações comerciais sensíveis e reuniões de bancos centrais na próxima semana. Enquanto isso, a libra esterlina caiu após dados de vendas no varejo do Reino Unido mais fracos do que o esperado.

Os mercados esperam amplamente que tanto o Federal Reserve quanto o Banco do Japão mantenham as taxas de juros inalteradas em suas próximas reuniões de política monetária. No entanto, a atenção estará voltada para as declarações pós-reunião para avaliar o momento de quaisquer mudanças futuras na política monetária.

A política também está desempenhando um papel fundamental, principalmente nos EUA, onde o presidente Donald Trump renovou sua pressão sobre o Fed para reduzir as taxas durante uma visita ao banco central na quinta-feira — uma atitude vista como uma escalada em sua rivalidade pública com o presidente do Fed, Jerome Powell.

No entanto, o dólar conseguiu uma recuperação modesta em relação ao euro na quinta-feira à noite, depois que Trump disse que não tinha intenção de demitir Powell — uma ameaça que ele já havia insinuado diversas vezes.

Derek Halpenny, chefe de pesquisa para EMEA no MUFG, disse: "O mercado se consolou com o fato de Trump não ter pedido a remoção de Powell, embora isso se baseasse em sua crença de que Powell faria 'a coisa certa'". Ele acrescentou: "A independência do Fed, sendo minada pela Casa Branca, continua sendo uma preocupação persistente e um risco de queda para o dólar".

Dólar pressionado pelos ganhos do euro e do iene

As perdas em relação ao euro e ao iene pesaram sobre o Índice do Dólar Americano, que mede o desempenho da moeda americana em relação a seis principais moedas. O índice caiu para 97,45, uma queda de cerca de 1% na semana — seu pior desempenho semanal em um mês —, embora tenha subido 0,15% na sexta-feira.

Iene ganha apesar da incerteza política

No Japão, embora o acordo comercial desta semana com os EUA possa dar ao Banco do Japão mais espaço para aumentar as taxas de juros, a derrota do partido governista nas eleições para a câmara alta no domingo complica as perspectivas para a política monetária.

Expectativas de aumento dos gastos do governo podem alimentar a inflação, reforçando a necessidade de políticas mais restritivas. No entanto, o impasse político prolongado e as tensões comerciais globais renovadas justificam uma postura mais cautelosa.

O iene ficou em 147,20 por dólar e deve registrar um ganho semanal de quase 1%, apesar do declínio diário de sexta-feira, enquanto os investidores reavaliaram as perspectivas políticas e o futuro do governo do primeiro-ministro Shigeru Ishiba.

Euro pronto para ganhos semanais em relação à libra e ao dólar

O euro subiu ligeiramente para US$ 1,1756, caminhando também para um ganho semanal de cerca de 1%. A moeda foi apoiada na quinta-feira pela decisão do Banco Central Europeu de manter as taxas de juros estáveis em 2%, como esperado, ao mesmo tempo em que transmitiu um tom relativamente otimista em relação às perspectivas econômicas.

As esperanças de um acordo comercial entre a UE e os EUA também ajudaram a moderar as expectativas anteriores de novos cortes nas taxas ainda este ano.

Paul Hollingsworth, Chefe de Economia de Mercados Desenvolvidos do BNP Paribas Markets 360, afirmou: “Embora a piora das condições comerciais ou uma queda acentuada da inflação possam levar a uma flexibilização adicional, o BCE parece inclinado a manter a política monetária estável. Acreditamos que o ciclo de flexibilização está completo.”

Dados fracos do Reino Unido dão suporte ao euro em relação à libra esterlina

Por outro lado, dados fracos do Reino Unido aumentaram as expectativas de mais cortes de juros pelo Banco da Inglaterra. Isso está fazendo com que os rendimentos dos títulos da zona do euro subam mais rapidamente do que os de seus equivalentes no Reino Unido, impulsionando o euro em relação à libra.

O euro subiu 0,23% em relação à libra, para 87,26 pence, seu nível mais alto desde abril, após ganhar 0,44% no dia anterior.

Os dados de sexta-feira mostraram que as vendas no varejo do Reino Unido em junho ficaram abaixo das expectativas, apesar da recuperação da queda acentuada em maio. Os números de quinta-feira também revelaram uma atividade empresarial fraca em julho e os cortes de empregos mais rápidos em cinco meses.

A libra caiu 0,3% em relação ao dólar, para US$ 1,3471.

Os preços do ouro recuaram nos mercados europeus na sexta-feira, marcando a terceira queda diária consecutiva e recuando ainda mais em relação à máxima de cinco semanas. A queda ocorre em meio à continuidade da realização de lucros, juntamente com a desaceleração da demanda por ativos de refúgio em meio ao alívio das tensões comerciais globais.

Enquanto isso, o dólar americano continua a se recuperar nos mercados de câmbio, apoiado por novas compras em níveis mais baixos e antes da reunião de política do Federal Reserve na próxima semana.

O preço

• O ouro caiu 0,35%, para US$ 3.358,00 a onça, abaixo da abertura da sessão, a US$ 3.368,62, após registrar uma máxima de US$ 3.373,62.

• Na quinta-feira, o ouro caiu 0,55%, registrando sua segunda perda diária consecutiva em meio a correções contínuas do pico recente de cinco semanas de US$ 3.438,94.

Desenvolvimentos Comerciais

Após o importante acordo comercial entre os EUA e o Japão, alguns funcionários da Comissão Europeia confirmaram que a UE e os EUA estão se aproximando de um acordo semelhante. O acordo proposto inclui uma tarifa de 15% sobre as importações europeias, com alguns produtos isentos de tarifas americanas.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Besant, declarou que autoridades americanas e chinesas se reunirão em Estocolmo na próxima semana para discutir a extensão do prazo de negociação comercial até 12 de agosto.

Dólar americano

O índice do dólar americano subiu 0,1% na sexta-feira, ampliando os ganhos pela segunda sessão, enquanto a moeda americana continua a se recuperar de uma mínima de duas semanas, apoiada por novas compras contra uma cesta de moedas principais e secundárias.

Os mercados ignoraram em grande parte a visita do presidente Donald Trump ao Federal Reserve na quinta-feira, durante a qual ele entrou em conflito com o presidente do Fed, Jerome Powell, sobre os custos de reforma de prédios históricos na sede do Fed e exigiu cortes nas taxas — uma retórica familiar aos investidores.

Taxas de juros dos EUA

• De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, a probabilidade de um corte de 25 pontos-base na taxa na reunião do Fed de julho permanece estável em 3%, enquanto as expectativas de nenhuma mudança são de 97%.

• Para a reunião de setembro, a probabilidade de um corte de 25 pontos-base é estável em 62%, com 38% de chance de as taxas se manterem estáveis.

• O foco do mercado permanece na reunião do Fed da próxima semana, que deve oferecer uma orientação mais clara sobre a trajetória da taxa de juros para o restante do ano.

Perspectivas para o ouro

Kelvin Wong, analista de mercado para a região Ásia-Pacífico da OANDA, observou: “Estamos basicamente vendo alguma realização de lucros por parte de especuladores otimistas de curto prazo, à medida que o otimismo em torno de um acordo comercial começa a surgir no mercado.”

SPDR Gold Trust

As participações no SPDR Gold Trust — o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo — aumentaram em 2,29 toneladas métricas ontem, elevando o total para 957,09 toneladas métricas, o maior desde 23 de junho.