O Bitcoin se moveu em uma faixa estreita na quarta-feira, mas retomou uma breve alta que ultrapassou US$ 116.000, apesar dos investidores estarem cautelosos em meio ao início da paralisação do governo dos EUA e à incerteza sobre o momento da divulgação de dados econômicos importantes.

A maior criptomoeda do mundo subiu 0,5%, sendo negociada a US$ 116.714,6 às 01:27 GMT, aproximando-se de seu nível mais alto em dez dias.

O Bitcoin teve uma forte recuperação no início da semana, impulsionado pelas compras de grandes investidores (baleias), após sofrer perdas acentuadas na semana anterior devido à pressão de venda e amplas liquidações.

Início da paralisação do governo dos EUA; preocupações aumentam com dados de empregos

O governo federal dos EUA iniciou uma paralisação parcial às 04:00 GMT depois que os legisladores não conseguiram chegar a um acordo sobre um projeto de lei de financiamento temporário.

O Senado rejeitou na terça-feira à noite um projeto de lei republicano por 55 a 45 votos, aquém dos 60 votos necessários para ser aprovado, deixando agências federais sem financiamento.

O presidente Donald Trump defendeu a paralisação, argumentando que ela daria ao seu governo espaço para tomar medidas "irreversíveis", incluindo o fechamento de alguns programas federais e cortes de gastos. Seus comentários sinalizaram um impasse político prolongado que poderia agravar o impacto econômico.

A paralisação aumentou a incerteza quanto à divulgação do relatório de folha de pagamento não agrícola dos EUA, agendado para sexta-feira. Qualquer atraso ou interrupção deste relatório prejudicaria ainda mais as expectativas do mercado de trabalho e complicaria as próximas decisões de política monetária do Federal Reserve.

O Bitcoin subiu na sessão anterior, apoiado pelo otimismo sazonal ligado a outubro — conhecido como “Uptober” — mas a alta estagnou em meio à cautela mais ampla.

As criptomoedas, muitas vezes vistas como ativos de alto risco, continuam sob pressão devido à incerteza associada à política fiscal dos EUA e às expectativas quanto às perspectivas da política monetária.

Os preços do petróleo se estabilizaram na quarta-feira após caírem por dois dias consecutivos, enquanto os investidores avaliavam os planos da OPEP+ para um maior aumento de produção no mês que vem em relação aos dados dos Estados Unidos e da Ásia, que mostram sinais de enfraquecimento da demanda.

Os contratos futuros do petróleo Brent para entrega em dezembro recuaram 4 centavos, para US$ 65,99 o barril, às 10h37 GMT. O petróleo bruto West Texas Intermediate, dos EUA, recuou 5 centavos, para US$ 62,32 o barril. Ambos os contratos haviam caído cerca de 1% anteriormente, em um pregão volátil.

Na segunda-feira, tanto o Brent quanto o WTI fecharam em queda de mais de 3%, em sua maior perda diária desde 1º de agosto, antes de estender o declínio na terça-feira com uma queda adicional de 1,5% cada.

Genev Shah, analista da Rystad, afirmou que a queda nos preços do petróleo reflete as expectativas do mercado de um aumento semelhante na produção da OPEP+ em novembro, em um momento em que os indicadores de demanda nos Estados Unidos e na Ásia começaram a enfraquecer. Ele acrescentou: "O ritmo de redução dos estoques americanos diminuiu, o que pode alterar a tendência de alta anterior."

De acordo com três fontes familiarizadas com as negociações, a OPEP+ pode concordar em aumentar a produção em até 500.000 barris por dia em novembro, três vezes o aumento planejado para outubro, enquanto a Arábia Saudita busca recuperar participação de mercado.

No entanto, a OPEP negou em uma publicação no X (antigo Twitter) a precisão dos relatos da mídia sobre os planos de aumentar a produção em 500.000 barris por dia, chamando-os de enganosos.

Nos Estados Unidos, um relatório da indústria mostrou que os estoques de petróleo bruto caíram, enquanto os estoques de gasolina e destilados aumentaram na semana encerrada em 26 de setembro, de acordo com fontes do mercado citando estimativas do Instituto Americano de Petróleo na terça-feira.

Na Ásia, a maior região consumidora de petróleo do mundo, os dados mostraram uma contração na atividade industrial na maioria das principais economias durante setembro, levantando preocupações sobre o enfraquecimento da demanda por combustível.

Níveis recordes de produção de petróleo dos EUA, expectativa antes da reunião da OPEP+ agendada para esta semana e cautela do mercado devido à paralisação do governo dos EUA também pressionaram os preços, de acordo com o analista do UBS, Giovanni Staunovo.

O governo dos EUA encerrou a maioria de suas atividades na quarta-feira depois que profundas divisões partidárias impediram o Congresso e a Casa Branca de chegarem a um acordo de financiamento orçamentário, o que agências governamentais alertaram que interromperia a divulgação do relatório de empregos de setembro, juntamente com outros dados econômicos importantes.

No mesmo contexto, Tamas Varga, analista da PVM Oil Associates, disse que a atenção também está se voltando para as interrupções no fornecimento e na exportação da Rússia causadas pelos ataques ucranianos em andamento e bem-sucedidos.

O governo federal dos EUA está passando por uma paralisação parcial devido à não aprovação de verbas orçamentárias para o início do novo ano fiscal. O presidente ameaçou não apenas impor licenças compulsórias a muitos funcionários públicos "não essenciais", mas também demiti-los permanentemente. Observa-se que, até ontem, quase 150.000 funcionários federais aceitaram a oferta de acordo financeiro do governo para rescindir seus contratos.

A paralisação governamental mais longa neste drama político recorrente durou 35 dias durante o primeiro mandato do ex-presidente Donald Trump. Preocupações crescentes de que a paralisação atual também possa se estender por um longo período estão surgindo. Nos mercados de câmbio, o dólar americano pareceu oscilar em uma faixa estreita e mista, recuperando alguma estabilidade no final do pregão europeu após enfrentar inicialmente uma onda de vendas. O dólar americano também demonstra relativa força em relação à maioria das moedas de mercados emergentes.

Em contraste, a valorização do iene japonês, que tem sido a mais forte entre as moedas do G10 nos últimos dias, pressionou as ações japonesas. Mas outros mercados da Ásia-Pacífico subiram, com a Austrália representando a principal exceção hoje, enquanto os mercados na China e em Hong Kong permaneceram fechados devido ao feriado nacional. Na Europa, o índice Stoxx 600 subiu pela quarta sessão consecutiva, marcando sua maior sequência de ganhos desde maio passado.

Dólar americano

Após três dias de queda, o índice do dólar americano atingiu o nível de retração de 38,2% do rali após a reunião do Federal Reserve, em 97,70 pontos.

A retração de 50% está localizada perto de 97,40 pontos, próximo ao índice hoje, enquanto a retração de 61,8% está posicionada ligeiramente abaixo de 97,15 pontos. As previsões sugerem que a área de 97,70–97,80 pode formar um teto de curto prazo para o índice. Com grande parte do governo federal paralisada, a dependência de dados do setor privado está aumentando.

Dados Econômicos

A Mortgage Bankers Association divulgará seus dados semanais sobre pedidos de financiamento imobiliário, enquanto a leitura final do PMI industrial de setembro, o índice industrial do ISM e os números de vendas de automóveis também serão divulgados, todos de fontes não governamentais. Provavelmente, o relatório de empregos do setor privado da ADP é o mais importante hoje, pois se mostrou mais preciso na previsão dos resultados do Bureau of Labor Statistics (BLS) do que as previsões dos economistas.

Nos primeiros oito meses do ano, a ADP estimou que o setor privado dos EUA criou uma média de 80,4 mil empregos por mês. Com as revisões, o BLS estimou uma média mais próxima de 74 mil empregos. Em 2024, o BLS estimou que o setor privado criaria cerca de 130 mil empregos por mês, em média, enquanto a ADP estimou o número em mais de 144 mil empregos. Os dados de vendas de automóveis devem ser divulgados gradualmente ao longo do dia.

A previsão mediana da pesquisa da Bloomberg aponta para um ritmo anualizado de 16,2 milhões de veículos. Em agosto, a média era de 16,26 milhões, em comparação com 15,52 milhões de veículos durante os primeiros oito meses de 2024.

Os preços do ouro subiram no mercado europeu na quarta-feira, ampliando os ganhos pela quinta sessão consecutiva, continuando a quebrar recordes e chegando muito perto de atingir a barreira de US$ 3.900 por onça pela primeira vez na história, apoiados pela forte queda do dólar americano após a paralisação do governo entrar em vigor nos Estados Unidos.

Além disso, as expectativas de que o Federal Reserve possa cortar as taxas de juros duas vezes antes do final deste ano deram suporte. Para reavaliar essas expectativas, os mercados aguardam a divulgação de dados mais importantes sobre a situação do mercado de trabalho dos EUA, nos quais o Federal Reserve se baseia fortemente para determinar suas ferramentas monetárias.

Visão geral de preços

• Preços do ouro hoje: O ouro subiu 0,65% para ($ 3.884,17) como uma alta histórica, do nível de abertura de ($ 3.859,01), com uma baixa de ($ 3.853,48).

• No fechamento de terça-feira, os preços do ouro registraram um ganho de 0,7%, marcando o quarto aumento diário consecutivo, impulsionado por preocupações com a paralisação do governo dos EUA.

Ganho mensal massivo

Ao longo das negociações de setembro, os preços do ouro subiram cerca de 12%, marcando o segundo ganho mensal consecutivo e o maior aumento mensal desde agosto de 2011.

Esses ganhos mensais, os maiores em 14 anos, são atribuídos à forte demanda por refúgios seguros em meio a preocupações com a estabilidade financeira na Europa, no Reino Unido e nos EUA, além da escalada das tensões geopolíticas globais e das expectativas de cortes nas taxas de juros dos EUA.

Dólar americano

O índice do dólar americano caiu 0,45% na quarta-feira, aprofundando suas perdas pela quarta sessão consecutiva, atingindo a mínima de uma semana em 97,48 pontos, refletindo a fraqueza contínua da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais.

Esse declínio ocorreu depois que o governo dos EUA fechou após a meia-noite, após o Congresso não ter aprovado projetos de lei de financiamento, já que Trump, os partidos Republicano e Democrata não conseguiram chegar a um acordo temporário de última hora.

O presidente Donald Trump alertou os democratas no Congresso na terça-feira que permitir uma paralisação do governo federal permitiria que seu governo tomasse medidas "irreversíveis", incluindo o fechamento de programas importantes.

Taxas de juros dos EUA

• O relatório de vagas de emprego de terça-feira indicou um ligeiro aumento nas vagas em agosto, juntamente com uma desaceleração nas contratações, apontando para o enfraquecimento da força do mercado de trabalho.

• Seguindo os dados e de acordo com a ferramenta FedWatch da CME: o preço das probabilidades para um corte de 25 pontos-base na taxa na reunião de outubro aumentou de 90% para 95%, enquanto o preço das probabilidades para manter as taxas inalteradas caiu de 10% para 5%.

• Para reavaliar essas expectativas, os mercados estão aguardando mais dados importantes do mercado de trabalho dos EUA ainda hoje, com as folhas de pagamento privadas, os pedidos semanais de seguro-desemprego de quinta-feira e o relatório de folhas de pagamento não agrícolas de setembro de sexta-feira.

Perspectivas para o ouro

• Nicholas Frappell, chefe global de mercados da ABC Refinery, disse que o ouro está se beneficiando de “preocupações relacionadas a um dólar mais fraco, à situação política ligada à crise de paralisação do governo dos EUA e à incerteza geopolítica mais ampla”.

• Michael Hsueh, analista de metais preciosos do Deutsche Bank, disse com referência ao aumento dos preços do ouro: “É difícil prever um fim imediato, e esperamos mais força no curto prazo.”

Fundo SPDR

As reservas de ouro no SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, aumentaram ontem em 1,15 toneladas métricas, marcando o terceiro aumento diário consecutivo, elevando o total para 1.012,88 toneladas métricas, o maior desde 15 de julho de 2022.