O euro valorizou-se em relação a uma cesta de moedas globais nas negociações europeias de quinta-feira e está a caminho de registrar seu primeiro ganho em quatro sessões frente ao dólar americano, impulsionado pela melhora do apetite por risco, à medida que crescem as esperanças de um acordo de paz que possa pôr fim ao conflito no Oriente Médio, particularmente após o anúncio de um cessar-fogo mediado pelos EUA entre o Hezbollah e Israel.

As expectativas de um aumento da taxa de juros pelo Banco Central Europeu ainda este mês também se fortaleceram, especialmente após dados recentes da zona do euro mostrarem que a inflação acelerou no mês passado, impulsionada pela alta dos preços de energia e serviços.

Visão geral de preços

• O euro subiu cerca de 0,15% em relação ao dólar, para US$ 1,1613, após ter aberto a US$ 1,1597. A mínima da sessão foi de US$ 1,1595.

• O euro encerrou o pregão de quarta-feira com queda de 0,3% em relação ao dólar, registrando seu terceiro declínio diário consecutivo, em meio a confrontos militares entre os Estados Unidos e o Irã e ataques iranianos contra o Kuwait e o Bahrein.

dólar americano

O índice do dólar americano caiu cerca de 0,15% na quinta-feira, recuando da máxima de dois meses de 99,55 e caminhando para sua primeira perda em quatro sessões, refletindo uma desvalorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

Além da realização de lucros, o dólar se desvalorizou com a melhora do apetite por risco após a notícia de que a mediação dos EUA havia garantido com sucesso um acordo de cessar-fogo entre o Hezbollah e Israel.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo caíram cerca de 1,5% na quinta-feira, recuando de seus níveis mais altos em quase duas semanas e caminhando para sua primeira perda diária em quatro sessões.

A queda ocorre em meio a um crescente otimismo de que os Estados Unidos e o Irã possam chegar a um acordo de paz mais amplo que inclua a reabertura do Estreito de Ormuz.

Desenvolvimentos da guerra no Irã

• O governo Trump anunciou na noite de quarta-feira que Israel e Líbano concordaram em implementar um cessar-fogo para pôr fim às hostilidades, aumentando as esperanças de um acordo mais amplo para encerrar o conflito relacionado ao Irã.

Trump afirmou que o Irã concordou em abandonar as armas nucleares, embora tenha alertado que sua posição ainda pode mudar. Ele também declarou que o Estreito de Ormuz será reaberto “imediatamente” assim que o Irã assinar o memorando de entendimento.

• A Câmara dos Representantes dos EUA, controlada pelos republicanos, aprovou na quarta-feira uma resolução com o objetivo de impedir que o presidente Donald Trump continue a guerra contra o Irã.

Taxas de juros europeias

• Os dados divulgados esta semana mostraram que a inflação na zona do euro acelerou no mês passado, impulsionada pelo aumento dos preços da energia e dos serviços, relacionados ao impacto do conflito com o Irã.

• Após esses números, os mercados monetários aumentaram a probabilidade de um aumento de 25 pontos base na taxa de juros do Banco Central Europeu em junho, de 90% para 95%.

• Fontes da Reuters indicaram que é altamente provável que o BCE aumente as taxas de juros em junho, considerando as expectativas de inflação que caminham para um cenário indesejável.

O iene japonês valorizou-se frente a uma cesta de moedas principais e secundárias nas negociações asiáticas de quinta-feira, iniciando uma recuperação após atingir a mínima em cinco semanas em relação ao dólar americano e caminhando para seu primeiro ganho em quatro sessões. O movimento foi impulsionado por compras de oportunidade depois que a moeda caiu para uma faixa de preço amplamente vista como um potencial gatilho para intervenção das autoridades japonesas perto do nível de ¥160.

Entretanto, o dólar americano recuou de seu nível mais alto em dois meses, enquanto os preços globais do petróleo caíram com o aumento das esperanças de um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã, particularmente após o anúncio de um cessar-fogo mediado pelos EUA entre o Hezbollah e Israel.

Visão geral de preços

• O dólar caiu 0,15% em relação ao iene, para ¥159,83, após ter aberto a ¥160,06 e atingido uma máxima intradia de ¥160,08.

• O iene encerrou o pregão de quarta-feira em queda de 0,1% em relação ao dólar, registrando sua terceira perda diária consecutiva, e atingiu a mínima de cinco semanas de ¥160,09 em meio à escalada das tensões militares na região do Golfo.

O limite de ¥160

As autoridades japonesas continuam monitorando de perto os movimentos do mercado cambial, especialmente porque o iene está sendo negociado em torno do nível crucial de ¥160 por dólar, que há muito tempo é visto como um limite que poderia levar a uma nova intervenção para apoiar a moeda.

A Reuters havia relatado anteriormente que Tóquio interveio diversas vezes no final de abril e início de maio para conter a queda do iene. No entanto, a recuperação da moeda mostrou-se efêmera. Na época, a taxa de câmbio atingiu ¥159,25 por dólar, seu nível mais baixo desde 30 de abril.

Autoridades japonesas alertaram para a volatilidade excessiva do iene e indicaram que as autoridades podem tomar medidas decisivas contra movimentos desordenados do mercado.

A ministra das Finanças, Satsuki Katayama, reiterou que o governo está "preparado para tomar as medidas apropriadas" caso os mercados cambiais apresentem movimentos excessivos ou especulativos.

taxas de juros japonesas

• O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, afirmou na quarta-feira que o banco central precisa continuar aumentando as taxas de juros em resposta à evolução da economia e da inflação.

• Ueda observou que os riscos de alta nos preços parecem maiores do que os riscos de baixa e podem se materializar mais cedo do que o esperado.

• Após esses comentários, a previsão do mercado para um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros na reunião de junho do Banco do Japão subiu de 65% para 80%.

• O Banco do Japão tem reunião agendada para os dias 15 e 16 de junho para revisar a política monetária e avaliar os desenvolvimentos na quarta maior economia do mundo.

dólar americano

O índice do dólar americano caiu cerca de 0,15% na quinta-feira, recuando da máxima de dois meses de 99,55 e caminhando para sua primeira perda em quatro sessões, refletindo um desempenho mais fraco em relação a uma cesta de moedas principais.

Além da realização de lucros, o dólar sofreu pressão devido à melhora do apetite por risco após o anúncio de que a mediação dos EUA havia garantido com sucesso um acordo de cessar-fogo entre o Hezbollah e Israel.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo caíram cerca de 1,5% na quinta-feira, afastando-se dos seus níveis mais altos em quase duas semanas e caminhando para a primeira perda diária em quatro sessões.

A queda foi impulsionada pelo crescente otimismo de que os Estados Unidos e o Irã poderiam chegar a um acordo de paz que incluísse a reabertura do Estreito de Ormuz.

Desenvolvimentos da guerra no Irã

• O governo Trump anunciou na noite de quarta-feira que Israel e Líbano concordaram em implementar um cessar-fogo para pôr fim às hostilidades, aumentando as esperanças de um acordo mais amplo para encerrar o conflito relacionado ao Irã.

Trump afirmou que o Irã concordou em abandonar as armas nucleares, mas ressaltou que sua posição ainda pode mudar. Ele também disse que o Estreito de Ormuz será reaberto “imediatamente” assim que o Irã assinar o memorando de entendimento.

• A Câmara dos Representantes dos EUA, controlada pelos republicanos, aprovou na quarta-feira uma resolução com o objetivo de impedir que o presidente Donald Trump continue a guerra contra o Irã.

As ações americanas recuaram na quarta-feira, afastando-se de suas máximas históricas, à medida que o aumento das tensões no Oriente Médio e a alta dos preços do petróleo bruto alimentaram preocupações com a inflação e levaram os investidores a realizar lucros.

Desempenho do mercado

O índice Dow Jones Industrial Average caiu 620,72 pontos, ou 1,21%, fechando em 50.687,07. O S&P 500 recuou 56,06 pontos, ou 0,74%, para 7.553,72, enquanto o Nasdaq Composite caiu 239,92 pontos, ou 0,89%, para 26.853,98.

Os três principais índices dos EUA fecharam em território negativo, pressionados pelas perdas nos setores financeiro e de tecnologia. O índice Russell 2000, que reúne empresas de pequena capitalização, teve um desempenho inferior ao dos seus pares de grande capitalização.

Em contraste, o Índice de Semicondutores da Filadélfia subiu 1,4%, sinalizando o entusiasmo contínuo em torno da inteligência artificial. No entanto, seis das chamadas "Sete Magníficas" ações relacionadas à IA fecharam em baixa, com a Meta Platforms sendo a única a registrar ganhos, com alta de 4,2%.

Ross Mayfield, analista de estratégia de investimentos da Baird em Louisville, Kentucky, afirmou que as ações de empresas de inteligência artificial estão sendo negociadas em um mundo à parte, ignorando em grande parte os riscos macroeconômicos e geopolíticos dentro de certos limites. Ele acrescentou que os investidores continuam a preferir essas ações, especialmente em dias em que o mercado em geral parece menos atrativo.

O índice de software e serviços caiu 4% após enfrentar pressão nos últimos meses em meio a preocupações com o impacto da inteligência artificial no setor.

Tensões no Oriente Médio

As tensões no Oriente Médio se intensificaram com a troca de ataques aéreos entre os Estados Unidos e o Irã, testando um cessar-fogo já frágil.

Os preços do petróleo subiram, aumentando as preocupações de que o aumento dos custos de energia possa evoluir para uma onda inflacionária mais ampla e persistente.

Bill Northey, diretor de investimentos da US Bank Wealth Management em Montana, disse que o mercado permanece dividido entre os fortes fundamentos econômicos dos EUA e as preocupações de que um conflito prolongado no Oriente Médio possa criar riscos de queda.

Ele acrescentou que o fator chave para as expectativas de inflação é a duração do fechamento do Estreito de Ormuz, observando que uma interrupção prolongada reduziria a probabilidade de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve em 2026.

Segundo a ferramenta FedWatch da CME, os mercados financeiros agora precificam uma probabilidade de 41,1% de um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve após a reunião de dezembro, um aumento em relação aos 9,1% de um mês atrás.

Entretanto, o presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, reiterou que o banco central não precisa ajustar as taxas de juros, apesar dos riscos de alta da inflação, argumentando que a política monetária permanece "no caminho certo".

Os dados econômicos mostraram que o mercado de trabalho dos EUA permanece estável e o setor de serviços continua em expansão. No entanto, os custos de produção permaneceram elevados, enquanto os planos de gastos empresariais pareceram moderados em meio ao aumento dos preços da energia e à persistente incerteza geopolítica.

O Livro Bege do Federal Reserve também indicou que a atividade econômica acelerou nas últimas semanas, enquanto o emprego permaneceu em grande parte estável. No entanto, o impacto do aumento dos preços da energia, relacionado à guerra, foi descrito como generalizado.

Entre os onze principais setores do S&P 500, os de tecnologia e financeiro registraram as maiores quedas, enquanto as ações de energia tiveram um desempenho superior graças aos preços mais altos do petróleo.

No setor de semicondutores, as ações da Marvell, Intel, Qualcomm e Sandisk subiram entre 3,7% e 6,7%.

No entanto, as ações da Broadcom caíram 4,5% após o fechamento do mercado, depois da divulgação de seus resultados financeiros.

As ações da GameStop subiram 6% depois que a empresa, pioneira em gerar memes, divulgou um aumento na receita trimestral e anunciou um programa de recompra de ações de US$ 2 bilhões.

Ao mesmo tempo, fontes disseram à Reuters na terça-feira que a SpaceX, de Elon Musk, planeja precificar sua oferta pública inicial (IPO) em US$ 135 por ação, com o objetivo de arrecadar um valor recorde de US$ 75 bilhões.

O S&P 500 registrou 33 novas máximas de 52 semanas e 19 novas mínimas, enquanto o Nasdaq registrou 90 novas máximas e 137 novas mínimas.

O volume de negociações nas bolsas americanas totalizou 19,81 bilhões de ações, em comparação com uma média de 20,12 bilhões de ações nas 20 sessões de negociação completas anteriores.

A maioria das criptomoedas caiu na quarta-feira, com o aumento das tensões no Oriente Médio e a expectativa dos investidores por dados econômicos importantes dos EUA que poderiam reforçar as expectativas de um aumento, em vez de um corte, da taxa de juros pelo Federal Reserve, em meio às pressões inflacionárias ligadas ao conflito em curso.

Às 21h33 GMT, o Ethereum estava em queda de 5,9% no CoinMarketCap, cotado a US$ 1.801,4.

Desenvolvimentos no Oriente Médio

O Irã lançou mísseis balísticos contra países vizinhos da região, incluindo Kuwait e Bahrein, resultando em uma morte e dezenas de feridos, segundo autoridades kuwaitianas e a mídia estatal. Enquanto isso, forças americanas realizaram ataques na ilha iraniana de Qeshm.

Bob Yawger, diretor de futuros de energia da Mizuho, afirmou que as perspectivas de um cessar-fogo parecem estar diminuindo, acrescentando que a trajetória atual aponta para uma deterioração ainda maior.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que as negociações ainda estão em andamento. No entanto, a agência de notícias semioficial iraniana Tasnim informou na quarta-feira que Teerã não respondeu aos Estados Unidos nos últimos dias e que as comunicações indiretas por meio de mediadores foram suspensas até que as condições do Irã para o cessar-fogo no Líbano sejam atendidas.

Israel continua sua maior incursão militar no Líbano em 25 anos, em um conflito que se arrasta desde 2 de março, quando o Hezbollah abriu fogo em apoio ao Irã.

Em uma entrevista em podcast publicada na quarta-feira, Trump disse que o Irã concordou em não possuir armas nucleares e que o Líder Supremo, Aiatolá Mojtaba Khamenei, está participando das negociações.

O Fed e a inflação

O presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, prometeu na terça-feira seguir as "melhores tradições do Federal Reserve" em seu discurso de abertura do mandato de quatro anos, além de prometer uma revisão abrangente de possíveis reformas no futuro.

Enquanto isso, a presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, afirmou que o banco central americano poderá precisar aumentar as taxas de juros em breve, caso as pressões inflacionárias, já elevadas, continuem a se intensificar.

Os mercados também estão de olho no relatório de empregos não agrícolas dos EUA referente a maio, que será divulgado na sexta-feira e poderá fornecer mais pistas sobre a direção futura da política monetária do Federal Reserve.

O Relatório Nacional de Emprego da ADP mostrou que o emprego no setor privado dos EUA aumentou mais do que o esperado em maio.