O euro enfraqueceu nas negociações europeias nesta segunda-feira em relação a uma cesta de moedas globais, recuando da máxima de duas semanas frente ao dólar americano e caminhando para sua primeira perda em três sessões, com a realização de lucros e vendas corretivas em meio a um clima de cautela nos mercados globais antes dos desdobramentos nas negociações de paz em curso entre os Estados Unidos e o Irã.

Na sequência de notícias veiculadas pela mídia e da alta dos preços globais do petróleo, as expectativas de um aumento da taxa de juros pelo Banco Central Europeu na reunião deste mês aumentaram. Os investidores agora aguardam a divulgação dos principais dados de inflação da zona do euro referentes a maio, na terça-feira, para reavaliar essas expectativas.

Visão geral de preços

• Taxa de câmbio do euro hoje: O euro caiu cerca de 0,15% em relação ao dólar, para US$ 1,1642, após abrir a US$ 1,1658 e atingir uma máxima intradia de US$ 1,1659.

• O euro encerrou a sexta-feira com alta de cerca de 0,1% em relação ao dólar, registrando seu segundo ganho diário consecutivo e atingindo a máxima de duas semanas de US$ 1,1686, em meio à redução das tensões militares entre os Estados Unidos e o Irã no Estreito de Ormuz.

• Em maio, o euro perdeu 0,65% em relação ao dólar americano, registrando sua terceira queda mensal nos últimos quatro meses devido à aversão ao risco e ao aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA.

dólar americano

O índice do dólar subiu 0,15% na segunda-feira, como parte de uma recuperação após atingir a mínima em duas semanas, refletindo a renovada força da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

O avanço ocorre em meio a um sentimento cauteloso do mercado e menor disposição para assumir riscos, enquanto os investidores aguardam o resultado das negociações entre os Estados Unidos e o Irã sobre o fim da guerra e a reabertura do Estreito de Ormuz, uma das rotas comerciais de energia mais importantes do mundo.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo subiram mais de 2% na segunda-feira, recuperando-se das mínimas de cinco semanas, à medida que Israel intensificou sua ofensiva no Líbano, reduzindo as esperanças de um cessar-fogo no Oriente Médio.

Últimos desdobramentos na guerra iraniana

• Os Estados Unidos e o Irã continuam sem um acordo para pôr fim à guerra, depois que Trump declarou não ter pressa em finalizar um acordo.

• O presidente dos EUA devolveu a minuta do acordo proposto com o Irã, incluindo condições “mais rigorosas” relacionadas ao programa nuclear, o que prolongou as negociações por mais alguns dias.

• Donald Trump afirmou na sexta-feira que tomará uma decisão em breve sobre a proposta de acordo para estender o cessar-fogo com o Irã.

• O mecanismo para a liberação de ativos iranianos congelados no exterior continua sendo um dos pontos de discordância mais complexos entre Washington e Teerã.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, confirmou que as mensagens continuam sendo trocadas com Washington, observando que o sucesso das negociações será julgado, em última análise, por seu resultado final e pela preservação dos direitos do povo iraniano.

taxas de juros europeias

Fontes disseram à Reuters que é altamente provável que o Banco Central Europeu aumente as taxas de juros em junho, devido às expectativas de inflação estarem se aproximando de um cenário indesejável.

• Em meio à recuperação dos preços globais do petróleo, os mercados monetários aumentaram a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros do BCE em junho, de 55% para 65%.

• Para reavaliar essas expectativas, os investidores aguardam a divulgação dos principais dados de inflação da zona do euro referentes a maio, na terça-feira.

O iene japonês se desvalorizou nas negociações asiáticas nesta segunda-feira em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias, entrando em território negativo frente ao dólar americano e se aproximando de seu nível mais baixo em quatro semanas, com cautela e incerteza dominando os mercados globais antes de novos desdobramentos nas negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

Os investidores também aguardam a reunião de política monetária do Banco do Japão ainda este mês, quando os formuladores de políticas reavaliarão os instrumentos monetários e decidirão sobre as taxas de juros em meio a divergências de opiniões dentro do conselho de política monetária sobre o próximo passo do banco central.

Visão geral de preços

• Cotação do iene japonês hoje: O dólar subiu cerca de 0,2% em relação ao iene, atingindo ¥159,50, ante o fechamento de sexta-feira de ¥159,23, e registrou uma mínima intradia de ¥159,30.

• O iene encerrou o pregão de sexta-feira praticamente estável em relação ao dólar, após ter se valorizado 0,2% na sessão anterior, como parte de uma recuperação da mínima de quatro semanas de ¥159,65.

• Em maio, o iene perdeu 1,7% em relação ao dólar americano, marcando sua terceira queda mensal nos últimos quatro meses, em grande parte devido ao aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA.

dólar americano

O índice do dólar subiu mais de 0,1% na segunda-feira, como parte de uma recuperação após atingir a mínima em duas semanas, refletindo a renovada força da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

O avanço ocorre em meio a um sentimento cauteloso do mercado e menor disposição para assumir riscos, enquanto os investidores aguardam o resultado das negociações em curso entre os Estados Unidos e o Irã sobre o fim da guerra e a reabertura do Estreito de Ormuz, uma das rotas comerciais de energia mais importantes do mundo.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo subiram mais de 2% na segunda-feira, recuperando-se das mínimas de cinco semanas, à medida que Israel intensificou sua ofensiva no Líbano, reduzindo as esperanças de um cessar-fogo no Oriente Médio.

Últimos desdobramentos na guerra iraniana

• Os Estados Unidos e o Irã continuam sem um acordo para pôr fim à guerra, depois que Trump declarou não ter pressa em finalizar um acordo.

• O presidente dos EUA devolveu a minuta do acordo proposto com o Irã, incluindo condições “mais rigorosas” relacionadas ao programa nuclear, o que prolongou as negociações por mais alguns dias.

• Donald Trump afirmou na sexta-feira que tomará uma decisão em breve sobre a proposta de acordo para estender o cessar-fogo com o Irã.

• O mecanismo para a liberação de ativos iranianos congelados no exterior continua sendo um dos pontos de discordância mais complexos entre Washington e Teerã.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, confirmou que as mensagens continuam sendo trocadas com Washington, observando que o sucesso das negociações será julgado, em última análise, por seu resultado final e pela preservação dos direitos do povo iraniano.

taxas de juros japonesas

• O Banco do Japão se reunirá nos dias 15 e 16 de junho para avaliar as opções de política monetária adequadas aos desenvolvimentos na quarta maior economia do mundo.

• O preço de mercado para um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa de juros na reunião de junho está atualmente em torno de 60%.

• Os mercados aguardam ansiosamente o discurso do governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, na quarta-feira, em busca de pistas sobre se o banco central pretende prosseguir com o aumento da taxa de juros em junho.

• Os investidores também aguardam dados adicionais sobre inflação, desemprego e salários no Japão para reavaliar essas expectativas.

O limite de ¥160

As autoridades japonesas continuam monitorando de perto os movimentos da moeda local, especialmente com a desvalorização do iene em direção ao nível crítico de ¥160 por dólar, que há muito tempo é visto como um limite que pode desencadear uma nova intervenção no mercado cambial.

Fontes da Reuters relataram anteriormente que Tóquio interveio diversas vezes no final de abril e início de maio para conter a queda do iene, embora a recuperação da moeda tenha se mostrado efêmera. Na época, a taxa de câmbio atingiu ¥159,25 por dólar, seu nível mais baixo desde 30 de abril.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na manhã de sexta-feira que se reuniria na "Sala de Situação" para tomar uma "decisão final", após apresentar uma série de condições que o Irã deve aceitar antes que ele aprove um acordo para encerrar a guerra.

Não ficou imediatamente claro, a partir da declaração de Trump na Truth Social, quais de suas principais exigências já haviam sido incorporadas ao acordo preliminar que está sendo negociado por autoridades americanas e iranianas para pôr fim ao conflito de três meses.

Trump exigiu que o Irã concordasse em nunca possuir uma arma nuclear e que o Estreito de Ormuz fosse "aberto imediatamente" ao tráfego marítimo, sem quaisquer restrições ou taxas de trânsito.

Ele também afirmou que o bloqueio naval dos EUA contra o Irã no Golfo de Omã "será suspenso agora", embora não esteja claro se ele quis dizer que essa medida só ocorreria se as condições anteriores fossem atendidas.

Trump acrescentou que o material enriquecido enterrado em locais alvejados durante os ataques do ano passado às instalações nucleares do Irã "será extraído" pelos Estados Unidos "em estreita coordenação e cooperação com a República Islâmica do Irã e a Agência Internacional de Energia Atômica", antes de ser destruído.

Ele também disse: "Nenhum fundo será trocado até novo aviso", acrescentando que "outras providências menos importantes foram acordadas".

Trump concluiu dizendo: "Estou me dirigindo agora à Sala de Situação para tomar a decisão final."

Os preços do petróleo caíram após a publicação de Trump.

Divergências sobre o texto do acordo

Os termos exatos do acordo permanecem incertos. Mais tarde, na sexta-feira, a agência de notícias iraniana Fars respondeu à declaração de Trump, afirmando que ela incluía questões que “contradizem as disposições do texto do acordo”.

A agência afirmou em uma publicação no Telegram, citando fontes bem informadas, que não existe nenhuma cláusula no acordo que obrigue a passagem pelo estreito a permanecer aberta sem cobrança de taxas.

O documento também afirma que a minuta do acordo não contém nenhuma menção ao desmantelamento ou destruição do material nuclear iraniano.

A agência Fars enfatizou que "a parte mais importante do acordo" é o "pagamento imediato de US$ 12 bilhões em ativos iranianos congelados", acrescentando que o Irã rejeitará quaisquer negociações adicionais a menos que esse pagamento seja feito.

A Casa Branca não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da CNBC sobre as declarações de Trump e a resposta da Fars.

Na quinta-feira, um funcionário da Casa Branca confirmou uma reportagem do Axios afirmando que negociadores dos EUA e do Irã haviam chegado a um memorando de entendimento de 60 dias que estenderia o cessar-fogo atual e abriria caminho para negociações nucleares.

Segundo o relatório, o memorando também suspenderia as restrições à navegação pelo estreito e exigiria que o Irã removesse todas as minas da hidrovia em 30 dias, em troca do levantamento do bloqueio pelos Estados Unidos.

Segundo reportagem da Axios, a questão do estoque de urânio altamente enriquecido do Irã e seu programa de enriquecimento serão prioridades máximas durante o período de 60 dias. Espera-se também que a minuta abra caminho para negociações sobre o alívio das sanções e a liberação de fundos iranianos congelados.

O estado do Estreito de Ormuz

Os recentes sinais de Trump sugerindo progresso em direção a um acordo de paz entre os EUA e o Irã contrastam com a contínua escalada militar e econômica entre os dois países, bem como com a retórica anti-americana persistente por parte de autoridades iranianas.

O Pentágono anunciou na manhã de quinta-feira que o Irã lançou um míssil balístico em direção ao Kuwait e implantou drones de ataque dentro e ao redor do Estreito de Ormuz. A mídia iraniana também noticiou no final da quinta-feira que as forças armadas iranianas lançaram mísseis contra alvos não divulgados.

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou novas sanções contra o Irã na quarta e quinta-feira, incluindo medidas que visam os esforços recentes de Teerã para exercer controle sobre o tráfego marítimo no estreito.

Em postagens no Facebook antes das declarações de Trump na sexta-feira, autoridades iranianas demonstraram desafio aos Estados Unidos, elogiando as relações com países vizinhos do Oriente Médio, incluindo Omã, que recentemente foi alvo de ameaças de Trump.

Segundo relatos, Omã tem mantido discussões com o Irã sobre as taxas de trânsito para navios que passam pelo Estreito de Ormuz, rota vital para o transporte global de petróleo, cujo tráfego tem sido severamente prejudicado pelas ameaças iranianas desde o início da guerra.

Durante uma reunião de gabinete na quarta-feira, Trump disse: "Omã vai se comportar como todos os outros, ou teremos que bombardeá-los."

Na quinta-feira, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, alertou Omã de que os Estados Unidos "atacariam agressivamente" qualquer parte envolvida em "facilitar a imposição de taxas" na passagem pelo estreito.

Em uma postagem traduzida no X, atribuída ao presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, na manhã de sexta-feira, foi oferecida uma descrição vaga, porém incisiva, das negociações.

O relato dizia: “Não conseguimos concessões por meio do diálogo, mas sim por meio de mísseis; as negociações apenas os fazem entender isso.”

Acrescentou ainda: “Não confiamos em garantias ou palavras. Ações são o padrão. Nenhuma medida será tomada antes que a outra parte aja.”

O comunicado prosseguia: "O vencedor de qualquer acordo é o lado que estiver mais preparado para a guerra no dia seguinte."

Entretanto, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse ter conversado com seu homólogo omanita e "reafirmado a solidariedade do Irã com Omã diante de qualquer ameaça".

Os principais índices de Wall Street continuaram a atingir novos recordes na sexta-feira, encaminhando-se para ganhos semanais e mensais, com o avanço das ações de tecnologia e o aumento do otimismo dos investidores após notícias de que os Estados Unidos e o Irã haviam chegado a um acordo para estender o cessar-fogo.

O setor de tecnologia registrou alta de 2,2%, impulsionado pelos fortes ganhos das ações de semicondutores.

As ações da Dell dispararam 34,7% depois que a empresa elevou suas projeções de receita e lucro anual na quinta-feira. As ações da Hewlett Packard Enterprise subiram 13,6%, enquanto as da Super Micro Computer ganharam 17%.

Fontes disseram à Reuters que Washington e Teerã concordaram em estender o cessar-fogo e suspender as restrições à navegação pelo Estreito de Ormuz, embora o presidente dos EUA, Donald Trump, ainda não tenha dado a aprovação final.

Os três principais índices atingiram novos recordes durante o pregão, impulsionados pelo renovado entusiasmo pela inteligência artificial e pelo forte crescimento dos lucros, apesar das persistentes preocupações com o impacto do conflito iraniano sobre a inflação e a economia global.

Bob Savage, chefe de estratégia de macromercado do BNY, disse:

“Os mercados estão encerrando maio com um claro tom de apetite ao risco, impulsionados pelo entusiasmo em torno da inteligência artificial, pelos preços mais baixos do petróleo e pelas crescentes expectativas de que as tensões entre EUA e Irã permanecerão sob controle dentro de um acordo de extensão do cessar-fogo.”

Nove dos onze principais setores do S&P 500 registraram queda. O setor de serviços de comunicação caiu 1,2%, liderado por uma queda de 1,5% nas ações da Alphabet.

Enquanto isso, o Índice de Semicondutores da Filadélfia subiu 1,7%, elevando seus ganhos no trimestre atual para mais de 70%.

O índice de serviços de software também avançou cerca de 4%, recuperando todas as perdas acumuladas desde o final de janeiro, quando as preocupações com as interrupções relacionadas à inteligência artificial afetaram o setor.

O S&P 500 caminha para sua nona semana consecutiva de ganhos, a maior sequência de altas desde dezembro de 2023. O Dow Jones e o Nasdaq também devem fechar a semana em alta, com os três principais índices a caminho do segundo mês consecutivo de ganhos.

Às 10h05, horário de Nova York, o índice Dow Jones Industrial Average havia subido 151,04 pontos, ou 0,30%, para 50.820,01. O S&P 500 ganhou 31,69 pontos, ou 0,41%, para 7.594,98, enquanto o Nasdaq Composite avançou 156,47 pontos, ou 0,58%, para 27.073,94.

Os dados econômicos dos EUA divulgados na quinta-feira mostraram que a inflação registrou seu aumento anual mais rápido em três anos durante abril, enquanto o crescimento do PIB do primeiro trimestre foi revisado para baixo, para uma taxa anualizada de 1,6%.

Savage acrescentou:

Ao mesmo tempo, os bancos centrais continuam focados nos riscos de inflação. Autoridades do Banco Central Europeu e do Federal Reserve alertaram que choques de oferta e o aumento das expectativas de inflação podem manter a possibilidade de novos aumentos nas taxas de juros em aberto, mesmo com a melhora dos indicadores de crescimento.

Jeffrey Schmid, presidente do Banco da Reserva Federal de Kansas City, alertou que o choque nos preços da energia pode não ser temporário, enquanto Michelle Bowman, vice-presidente de Supervisão da Reserva Federal, afirmou que a inflação persistentemente elevada pode exigir uma política monetária mais restritiva.

Os mercados financeiros esperam atualmente que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas até o final do ano, com expectativas limitadas de um aumento de 25 pontos-base em dezembro.

Em outras movimentações do mercado de ações, as ações da Gap caíram 17,7% depois que a varejista de vestuário reduziu sua previsão de vendas anuais, enquanto as da American Eagle Outfitters recuaram 14,9% após manter sua projeção de vendas anuais comparáveis.

Por outro lado, as ações da Okta subiram 21% depois que a empresa de identidade digital divulgou receita trimestral acima das expectativas.

Na Bolsa de Valores de Nova York, o número de ações em queda superou o de ações em alta numa proporção de 1,05 para 1, e na Nasdaq, de 1,03 para 1.

O índice S&P 500 registrou cerca de 20 novas máximas de 52 semanas contra seis novas mínimas, enquanto o Nasdaq registrou 76 novas máximas e 24 novas mínimas.