O euro sofreu pressão frente a uma cesta de moedas globais importantes nas negociações europeias de segunda-feira, ampliando suas perdas pela segunda sessão consecutiva em relação ao dólar americano, à medida que os investidores se afastavam de ativos mais arriscados e retornavam ao dólar em meio às renovadas tensões militares entre os Estados Unidos e o Irã pelo controle do Estreito de Ormuz.

Entretanto, a alta nos preços globais do petróleo aumentou as expectativas de que o Banco Central Europeu possa anunciar um novo aumento de 25 pontos-base na taxa de juros antes do final do ano, com os investidores aguardando mais dados econômicos da zona do euro.

O preço

• O euro caiu cerca de 0,3% em relação ao dólar americano, para US$ 1,1384, após ter fechado a sexta-feira em US$ 1,1415 e atingido uma máxima intradia de US$ 1,1405.

• O euro fechou a sexta-feira em queda de cerca de 0,15% em relação ao dólar, registrando sua primeira perda diária em três sessões, com os investidores se afastando de ativos de maior risco.

• A moeda única perdeu 0,2% em relação ao dólar na semana passada, marcando sua terceira queda semanal em um mês, com a retomada dos ataques militares entre os Estados Unidos e o Irã afetando o sentimento do mercado.

dólar americano

O índice do dólar americano subiu 0,25% na segunda-feira, estendendo seus ganhos pela segunda sessão consecutiva, com o fortalecimento da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais importantes.

A procura pelo dólar como ativo de refúgio seguro voltou a aumentar com a escalada das tensões militares entre os Estados Unidos e o Irã em relação ao controle do Estreito de Ormuz, aumentando os temores de que o acordo-quadro possa ruir e o confronto direto entre os dois países possa ser retomado.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo subiram mais de 4% no início das negociações de segunda-feira, colocando o petróleo bruto a caminho de atingir seus níveis mais altos em várias semanas, após o Irã anunciar o fechamento do Estreito de Ormuz, alimentando preocupações sobre possíveis interrupções no fornecimento da região do Golfo.

A forte alta dos preços do petróleo também reacendeu as preocupações com a aceleração da inflação, aumentando a probabilidade de que os principais bancos centrais possam elevar as taxas de juros em curto prazo, o que representa uma mudança significativa em relação às expectativas pré-guerra de cortes prolongados nas taxas ou de um período extenso de estabilidade política.

Últimos desdobramentos no conflito com o Irã

• O Comando Central dos EUA (CENTCOM) lançou uma terceira onda de intensos ataques aéreos ao longo da costa do Irã.

• Os últimos ataques dos EUA ocorreram após ataques da Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã contra navios mercantes no Estreito de Ormuz.

• O Irã intensificou suas operações militares contra os estados do Golfo após os ataques dos EUA e anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz.

• O presidente Donald Trump afirmou que o Estreito de Ormuz está "aberto e permanecerá aberto" mediante o uso da força militar, enquanto o Departamento do Tesouro dos EUA revogou as licenças temporárias que permitiam a venda de petróleo iraniano.

• O Ministério das Relações Exteriores do Irã acusou Washington de minar os esforços diplomáticos e violar os termos do acordo-quadro.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, declarou que a era dos "acordos desiguais" acabou e alertou que Washington "pagará o preço".

taxas de juros europeias

• Os mercados monetários estão atualmente a precificar uma probabilidade de cerca de 25% de um aumento de 25 pontos base na taxa de juro do Banco Central Europeu na reunião de julho.

• A probabilidade de um aumento de 25 pontos base na taxa de juro do BCE em dezembro subiu para mais de 95%.

• Os investidores aguardam dados adicionais da zona do euro sobre inflação, desemprego e crescimento salarial para reavaliar essas expectativas.

O iene japonês se desvalorizou em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias nas negociações asiáticas nesta segunda-feira, retomando sua queda frente ao dólar americano após uma recuperação de dois dias, à medida que as renovadas tensões militares entre os Estados Unidos e o Irã em torno do Estreito de Ormuz aumentaram a demanda pelo dólar americano como um ativo de refúgio preferido.

Ao mesmo tempo, a alta dos preços globais do petróleo intensificou as preocupações com as pressões inflacionárias no Japão, aumentando as expectativas de que o Banco do Japão possa ser forçado a elevar as taxas de juros em breve, enquanto os investidores aguardam mais dados econômicos da quarta maior economia do mundo.

O preço

• O dólar americano subiu cerca de 0,3% em relação ao iene, para ¥162,17, ante o nível de abertura de segunda-feira de ¥161,71, após atingir uma mínima intradia de ¥161,62.

• O iene encerrou a sessão de sexta-feira com alta de 0,45% em relação ao dólar, registrando seu segundo ganho diário consecutivo e seu maior avanço diário em cerca de 10 dias, após o governo japonês incentivar os fundos de pensão a aumentarem os investimentos em ativos domésticos.

• O iene perdeu 0,2% em relação ao dólar na semana passada, marcando sua terceira queda semanal em um mês, à medida que as preocupações com a diferença nas taxas de juros entre o Japão e os Estados Unidos continuaram a pressionar a moeda.

dólar americano

O índice do dólar americano subiu 0,25% na segunda-feira, estendendo seus ganhos pela segunda sessão consecutiva, com o fortalecimento da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais importantes.

A procura pelo dólar como ativo de refúgio seguro voltou a aumentar com a escalada das tensões militares entre os Estados Unidos e o Irã em relação ao controle do Estreito de Ormuz, aumentando os temores de que o acordo-quadro possa ruir e o confronto direto entre os dois países possa ser retomado.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo subiram mais de 4% no início das negociações de segunda-feira, colocando o petróleo bruto a caminho de atingir seus níveis mais altos em várias semanas, após o Irã anunciar o fechamento do Estreito de Ormuz, alimentando preocupações sobre possíveis interrupções no fornecimento da região do Golfo.

Últimos desdobramentos no conflito com o Irã

• O Comando Central dos EUA (CENTCOM) lançou uma terceira onda de intensos ataques aéreos ao longo da costa do Irã.

• Os últimos ataques dos EUA ocorreram após ataques da Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã contra navios mercantes no Estreito de Ormuz.

• O Irã intensificou suas operações militares contra os estados do Golfo após os ataques dos EUA e anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz.

• O presidente Donald Trump afirmou que o Estreito de Ormuz está "aberto e permanecerá aberto" mediante o uso da força militar, enquanto o Departamento do Tesouro dos EUA revogou as licenças temporárias que permitiam a venda de petróleo iraniano.

• O Ministério das Relações Exteriores do Irã acusou Washington de minar os esforços diplomáticos e violar os termos do acordo-quadro.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, declarou que a era dos "acordos desiguais" acabou e alertou que Washington "pagará o preço".

taxas de juros japonesas

• Com a alta dos preços globais do petróleo, os mercados aumentaram a probabilidade implícita de um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Banco do Japão em uma reunião futura para mais de 30%.

• A probabilidade de um aumento de 25 pontos base na taxa de juros na reunião de outubro subiu para mais de 85%.

• Os investidores aguardam dados adicionais sobre inflação, desemprego e crescimento salarial no Japão para reavaliar essas expectativas.

Os preços do petróleo subiram na sexta-feira e permaneceram a caminho de fortes ganhos semanais, enquanto persistiam as preocupações com o fornecimento de energia após a retomada das hostilidades entre os Estados Unidos e o Irã, que interromperam a navegação pelo Estreito de Ormuz.

Às 11h31 GMT, os contratos futuros do petróleo Brent subiram 60 centavos, ou 0,8%, para US$ 76,90 o barril, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA ganhou 46 centavos, ou 0,6%, para US$ 72,54 o barril.

Semanalmente, o Brent está a caminho de valorizar quase 7%, enquanto o WTI deverá subir cerca de 6%.

"O mercado recuou em relação às máximas atingidas no início desta semana, mas o prêmio de risco geopolítico permanece elevado porque o tráfego pelo Estreito de Ormuz praticamente parou e ainda não há indicação clara de quando as operações normais de transporte marítimo serão retomadas", disse Vandana Hari, fundadora da Vanda Insights.

A interrupção do transporte marítimo no Estreito de Ormuz sustenta os preços, apesar da diminuição da escalada militar.

Os últimos acontecimentos ocorreram após ataques militares iranianos na quinta-feira contra infraestrutura militar dos EUA nos estados do Golfo, em retaliação aos ataques americanos às províncias costeiras do sul e do leste do Irã, aumentando ainda mais a tensão no frágil acordo de cessar-fogo.

Em outro desenvolvimento, a mídia iraniana relatou várias explosões no sul do Irã, incluindo na área de Bushehr, onde está localizada uma das usinas nucleares do país.

A Agência Internacional de Energia afirmou em um relatório divulgado na sexta-feira que a mais recente escalada entre os Estados Unidos e o Irã pode comprometer suas expectativas anteriores de um excedente considerável no mercado de petróleo no próximo ano.

O conflito também atrasou a reabertura completa do Estreito de Ormuz, por onde passava cerca de 20% do fornecimento diário global de petróleo e gás natural liquefeito antes do início da guerra, em 28 de fevereiro.

Giovanni Staunovo, analista do UBS, afirmou que a ausência de novos ataques dos EUA contra o Irã durante a noite pressionou os preços do petróleo, embora a contínua desaceleração do fluxo de navios pelo Estreito de Ormuz tenha limitado a queda.

Os dados de rastreamento de navios mostraram que os navios transportadores de gás natural liquefeito continuaram a transitar pelo estreito nos últimos dias, embora os volumes diários de transporte marítimo permaneçam bem abaixo dos níveis normais.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta semana que não acredita que a guerra será retomada, acrescentando que "quaisquer desdobramentos que ocorram terminarão muito rapidamente".

"Embora os Estados Unidos tenham intensificado seus ataques contra alvos militares dentro do Irã, os mercados se sentiram um pouco mais tranquilos com a decisão do governo Trump de evitar ataques à infraestrutura energética iraniana", disse Daniel Hynes, estrategista sênior de commodities do ANZ.

Em outra frente, a Agência Internacional de Energia reduziu sua previsão para a produção de petróleo russa, citando os ataques ucranianos à infraestrutura energética da Rússia, que devem afetar a produção nos próximos meses.

Os principais índices de Wall Street apresentaram poucas variações na sexta-feira, com a atenção dos investidores voltada para a estreia da fabricante sul-coreana de chips SK Hynix na Nasdaq, enquanto as preocupações com os últimos desdobramentos das tensões entre EUA e Irã ficaram em segundo plano.

As atenções se voltam para o setor de semicondutores antes da maior oferta pública inicial (IPO) desde a SpaceX.

O setor de inteligência artificial está em destaque antes da abertura de capital nos EUA da gigante sul-coreana de chips de memória, no que se espera ser a maior oferta pública inicial (IPO) do mundo desde o IPO recorde da SpaceX no mês passado.

A SK Hynix arrecadou aproximadamente US$ 26,5 bilhões na quinta-feira, após precificar seus recibos de depósito americanos (ADRs) a US$ 149 por ação. As negociações pré-mercado indicavam que as ações poderiam abrir a US$ 176,01, quase 18% acima do preço de oferta.

"Ouvimos dizer que a demanda por ações da SK Hynix superou significativamente a oferta, e há um apetite enorme pelas ações", disse Kathleen Brooks, Diretora de Pesquisa da XTB. "Não acredito que a abertura de capital vá causar qualquer perturbação no mercado ou volatilidade negativa. Pelo contrário, pode dar um impulso positivo às ações de semicondutores neste fim de semana."

As empresas de semicondutores estiveram entre as maiores beneficiárias da valorização impulsionada pela IA neste ano, sustentadas pelas expectativas de gastos contínuos por parte das principais empresas de computação em nuvem. No entanto, preocupações com avaliações elevadas e realização de lucros aumentaram recentemente a volatilidade em todo o setor.

As ações de fabricantes de semicondutores sofreram uma leve pressão durante o pregão de sexta-feira, com a Micron Technology caindo 1,6% após subir 4,5% na sessão anterior, enquanto o Índice de Semicondutores da Filadélfia (SOX) recuou 0,5% em um pregão instável.

Enquanto isso, a Meta Platforms subiu 6,1%, ampliando seus ganhos recentes e contribuindo para impulsionar o setor de serviços de comunicação em cerca de 0,9%. Oito dos 11 principais setores do S&P 500 fecharam em alta durante o pregão.

Os mercados aguardam dados de inflação e a temporada de resultados em meio a riscos geopolíticos persistentes.

Às 9h50 (horário do leste dos EUA), o índice Dow Jones Industrial Average subia 35,60 pontos, ou 0,07%, para 52.523,01.

O índice S&P 500 subiu 11,18 pontos, ou 0,15%, para 7.554,82, enquanto o Nasdaq Composite avançou 13,40 pontos, ou 0,05%, para 26.220,29.

Tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq permanecem a caminho de fechar a semana em alta, enquanto o Dow Jones parece prestes a interromper uma sequência de quatro semanas de ganhos.

Os riscos geopolíticos continuam presentes após as forças iranianas terem lançado ataques contra instalações militares dos EUA nos países do Golfo na quinta-feira, em resposta aos ataques americanos contra alvos militares nas províncias costeiras e orientais do Irã.

A recente escalada reacendeu as preocupações sobre o potencial impacto inflacionário do conflito. No entanto, o presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, afirmou na quinta-feira que não espera que as tensões no Oriente Médio provoquem um aumento sustentado nos preços da energia durante o restante do ano.

Os investidores agora aguardam o relatório de inflação dos EUA referente a junho, que será divulgado na próxima semana e poderá fornecer novas orientações sobre as perspectivas da política monetária. O presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, também deverá depor perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA.

Segundo dados da LSEG, os mercados estão atualmente precificando pelo menos um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros do Federal Reserve até o final de 2026.

Entre as ações individuais, a Delta Air Lines caiu 2,5%, apesar de ter divulgado uma previsão de lucros para o terceiro trimestre que superou as expectativas do mercado.

Enquanto isso, as ações relacionadas a criptomoedas acompanharam o Bitcoin, com a Strategy subindo 5% e a Coinbase avançando 3,1%.

Com o início da temporada de resultados do segundo trimestre previsto para a próxima semana, os analistas da LSEG esperam que as empresas do S&P 500 apresentem um crescimento anual de lucros de 24%, com as empresas de tecnologia respondendo pela maior parte desse aumento.

O mercado manteve um panorama positivo, com as ações em alta superando as em baixa em uma proporção de 1,79 para 1 na Bolsa de Valores de Nova York e de 1,08 para 1 na Nasdaq. Nem o S&P 500 nem o Nasdaq Composite registraram novas máximas ou mínimas de 52 semanas durante a sessão.