O euro caiu em relação a uma cesta de moedas principais durante as negociações europeias na sexta-feira, ampliando as perdas frente ao dólar americano pela segunda sessão consecutiva, à medida que a demanda pela moeda americana se fortaleceu como porto seguro em meio às crescentes preocupações com uma nova escalada no conflito com o Irã.

A mais recente demonstração de fragilidade ocorreu em meio à continuidade das trocas militares entre os Estados Unidos e o Irã pelo sexto dia consecutivo.

As pressões inflacionárias também voltaram a ser uma preocupação central para os formuladores de políticas do Banco Central Europeu após a forte alta dos preços globais do petróleo nesta semana, aumentando o risco de que a inflação em toda a zona do euro possa começar a acelerar novamente.

Isso reforçou as expectativas do mercado de que o Banco Central Europeu continuará a apertar a política monetária, aumentando ainda mais a probabilidade de um aumento da taxa de juros em sua reunião de setembro.

O preço

• O euro caiu cerca de 0,1% em relação ao dólar, para US$ 1,1435, após abrir a US$ 1,1442 e atingir uma máxima intradia de US$ 1,1448.

• O euro encerrou o pregão de quinta-feira em queda de 0,15% em relação ao dólar, registrando sua primeira perda em três sessões, com investidores realizando lucros após a alta para a máxima de quatro semanas de US$ 1,1483.

dólar americano

O índice do dólar subiu 0,1% na sexta-feira, estendendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva e refletindo a contínua força da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Os investidores continuaram a comprar dólares como um ativo de refúgio seguro, à medida que as trocas militares entre os Estados Unidos e o Irã se intensificavam, enquanto a diminuição do tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz aumentava as preocupações com possíveis interrupções no fornecimento global de petróleo.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo subiram mais de 0,5% na sexta-feira, retomando os ganhos após a pausa temporária de quinta-feira e se aproximando das máximas de um mês atingidas na terça-feira, com a intensificação da atividade militar entre os Estados Unidos e o Irã em torno do Estreito de Ormuz.

Últimos desdobramentos no conflito com o Irã

• Os Estados Unidos lançaram uma nova onda de ataques aéreos contra alvos dentro do Irã pelo sexto dia consecutivo.

• A Guarda Revolucionária do Irã respondeu com ataques retaliatórios de mísseis balísticos e drones contra bases militares que abrigam forças americanas em toda a região.

• O Irã alertou os Estados Unidos de que o Estreito de Ormuz representa uma "linha vermelha", prometendo responder a quaisquer ataques à sua infraestrutura.

• Informações indicam que Teerã está considerando ampliar sua resposta, incluindo ameaças à navegação no Mar Vermelho caso os ataques dos EUA continuem.

• A frota dos EUA, composta por 20 navios de guerra e centenas de aeronaves de combate na região, continua a interceptar embarcações que viajam de e para portos iranianos.

• Os desenvolvimentos recentes sugerem que o acordo temporário de desescalada alcançado em junho entrou em colapso, com as negociações interrompidas e as operações militares em larga escala retomadas.

taxas de juros europeias

• Com a alta dos preços globais do petróleo, a precificação no mercado monetário de um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Banco Central Europeu em sua reunião de julho subiu acima de 35%.

• As expectativas de um aumento de 0,25 ponto percentual na reunião de setembro do BCE subiram para mais de 95%.

• Os investidores aguardam agora dados adicionais da zona euro sobre inflação, desemprego e salários para reavaliar as perspectivas da política monetária.

O iene japonês se aproximou de seu nível mais baixo em 40 anos em relação ao dólar americano na sexta-feira, estendendo as perdas pela segunda sessão consecutiva, enquanto os investidores acompanhavam de perto as autoridades japonesas em busca de quaisquer sinais de intervenção no mercado cambial.

Os preços globais do petróleo permaneceram próximos das máximas de um mês devido a interrupções no fornecimento pelo Estreito de Ormuz, renovando as preocupações com as pressões inflacionárias sobre o Banco do Japão e reforçando as expectativas de outro aumento da taxa de juros japonesa em outubro.

O preço

• O dólar americano subiu cerca de 0,1% em relação ao iene, para ¥162,47, ante a abertura em ¥162,38, após atingir uma mínima intradia de ¥162,31.

• O iene fechou a quinta-feira em queda de 0,15% em relação ao dólar, registrando sua primeira perda diária em três sessões, após dados de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA virem acima do esperado.

Desempenho semanal

Na semana até o momento, com o fechamento do mercado previsto para sexta-feira, o iene japonês acumula queda de cerca de 0,5% em relação ao dólar americano e caminha para a segunda perda semanal consecutiva.

autoridades japonesas

O iene voltou a ser alvo de intenso escrutínio, aproximando-se de seus níveis mais baixos desde 1986 em relação ao dólar americano, aumentando as especulações de que as autoridades japonesas possam intervir para apoiar a moeda e conter uma desvalorização excessiva.

dólar americano

O índice do dólar subiu 0,1% na sexta-feira, estendendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva, com o fortalecimento da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

A demanda pelo dólar como ativo de refúgio seguro permaneceu firme, à medida que as trocas militares entre os Estados Unidos e o Irã continuaram a se intensificar, juntamente com a diminuição do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, aumentando as preocupações com interrupções no fornecimento global de petróleo.

Últimos desdobramentos no conflito com o Irã

• Os Estados Unidos lançaram o sexto dia consecutivo de ataques aéreos contra alvos dentro do Irã.

• A Guarda Revolucionária do Irã respondeu com ataques retaliatórios de mísseis balísticos e drones contra bases militares que abrigam forças americanas em toda a região.

• O Irã alertou que o Estreito de Ormuz continua sendo uma "linha vermelha", prometendo responder a quaisquer ataques à sua infraestrutura.

• Informações indicam que Teerã está considerando ampliar sua resposta, incluindo ameaças às rotas de navegação no Mar Vermelho caso os ataques dos EUA continuem.

• A frota dos EUA, composta por 20 navios de guerra e centenas de aeronaves de combate na região, continua a interceptar embarcações que viajam de e para portos iranianos.

• Os desenvolvimentos recentes sugerem que o acordo temporário de desescalada alcançado em junho entrou em colapso, com as negociações interrompidas e as operações militares em larga escala retomadas.

taxas de juros japonesas

• Com a contínua alta dos preços globais do petróleo, a previsão de mercado para um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Banco do Japão em sua reunião de julho ultrapassou os 30%.

• As expectativas de um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa de juros na reunião de outubro do Banco do Japão subiram para mais de 85%.

• Os investidores agora aguardam dados adicionais sobre inflação, emprego e salários no Japão para obter mais orientações sobre as perspectivas da política monetária.

Os preços do petróleo sofreram poucas alterações na quinta-feira, depois de o Irã ter supostamente instruído o movimento Houthi do Iêmen a se preparar para fechar uma importante rota de exportação de petróleo através do Mar Vermelho, caso os Estados Unidos lancem ataques contra a infraestrutura energética iraniana.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram 3 centavos, para US$ 84,92 o barril, enquanto os contratos futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA recuaram 5 centavos, para US$ 79,55 o barril.

Novos riscos para o fornecimento global de energia.

Wael Makarem, estrategista-chefe de mercado da Exness, afirmou: "Interrupções simultâneas afetando tanto o Estreito de Ormuz quanto o Estreito de Bab el-Mandab aumentariam significativamente a pressão sobre as cadeias de suprimentos globais, reduziriam a disponibilidade de petroleiros e elevariam os prêmios de seguro."

Três fontes da Reuters disseram na quinta-feira que o Irã instruiu o movimento Houthi no Iêmen a se preparar para bloquear os carregamentos de petróleo pelo Mar Vermelho caso os Estados Unidos ataquem a infraestrutura energética iraniana, criando uma nova e séria ameaça ao fornecimento global de energia.

O fechamento do Estreito de Bab el-Mandeb — a porta de entrada sul para o Mar Vermelho — abriria uma nova frente na crise energética e no confronto mais amplo entre o Irã e os Estados Unidos. Segundo dados da Kpler, cerca de 7,4 milhões de barris de petróleo por dia passaram pelo estreito em junho, o equivalente a aproximadamente 7% da produção global de petróleo, em comparação com 4,2 milhões de barris por dia no ano anterior.

A escalada das tensões aumenta os riscos em torno do Estreito de Ormuz.

Na quarta-feira, os Estados Unidos atacaram sistemas de defesa costeira e instalações de mísseis iranianos após reimpor um bloqueio naval aos portos do Irã. Teerã respondeu ameaçando interromper as exportações regionais de energia, descrevendo o conflito com os Estados Unidos como uma "guerra existencial".

A mais recente escalada ocorre após o colapso de um frágil cessar-fogo alcançado em junho, reacendendo os temores de um conflito regional mais amplo e interrompendo os fluxos de energia pelo Estreito de Ormuz, que movimentava cerca de um quinto do comércio diário mundial de petróleo e gás natural liquefeito antes do início do conflito.

A atividade de navegação pelo estreito diminuiu na quarta-feira, o primeiro dia após os Estados Unidos restabelecerem o bloqueio naval ao Irã, com apenas sete embarcações transitando pela hidrovia, em comparação com 13 no dia anterior.

Ole Hvalbye, analista de commodities da SEB Research, afirmou que seria razoável que os preços do petróleo continuassem subindo em direção a US$ 90-95 por barril e potencialmente revisitassem o patamar de US$ 100, visto que as repetidas interrupções no Estreito de Ormuz continuam a gerar incerteza sobre as exportações de petróleo bruto da região do Golfo.

A Oxford Economics afirmou que seu cenário base pressupõe que o transporte marítimo pelo estreito continuará em níveis reduzidos e voláteis, resultando em picos intermitentes nos preços do petróleo que manterão os preços médios do petróleo bruto acima de US$ 80 por barril durante vários trimestres.

Em comunicado separado, o Serviço de Segurança da Ucrânia afirmou na quinta-feira que, em cooperação com a Marinha ucraniana, havia atacado dois petroleiros russos pertencentes à chamada "frota paralela" usando drones navais no Mar Negro.

Os preços do ouro caíram na quinta-feira, à medida que o aumento das tensões no Oriente Médio pressionou os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA para cima, intensificando as preocupações com a inflação e reforçando as expectativas de que as taxas de juros nos EUA permanecerão elevadas.

O preço do ouro à vista caiu 1,7%, para US$ 3.989,95 por onça, após ter chegado a recuar 2% no início da sessão. Enquanto isso, os contratos futuros de ouro nos EUA caíram 1,4%, para US$ 3.994,30 por onça.

Apostas em aumento de juros crescem

Segundo a ferramenta CME FedWatch, os investidores agora precificam uma probabilidade de aproximadamente 55% de que o Federal Reserve dos EUA aumente as taxas de juros em setembro.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano de 10 anos subiram, enquanto o dólar americano valorizou-se cerca de 0,3%, tornando o ouro mais caro para compradores estrangeiros.

No início desta semana, o presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, reafirmou seu compromisso em controlar a inflação, embora não tenha fornecido orientações específicas sobre como esse objetivo seria alcançado.

Dados de inflação e preços de energia

Entretanto, dados divulgados na terça-feira mostraram que a inflação dos preços ao consumidor nos EUA desacelerou em junho, enquanto os números de quarta-feira indicaram uma queda nos preços ao produtor.

Fawad Razaqzada, analista de mercado da Forex.com, afirmou em nota: "Mesmo que alguns dados econômicos de curto prazo continuem a apresentar sinais de desaceleração, os preços persistentemente altos da energia dificultarão a adoção de uma postura mais flexível por parte do Federal Reserve. Pelo mesmo motivo, os investidores continuam a preferir o dólar americano ao ouro, que não gera rendimento."