O euro valorizou-se ligeiramente em relação a uma cesta de moedas globais importantes durante as negociações europeias de terça-feira, tentando recuperar da mínima de duas semanas frente ao dólar americano e caminhando para seu primeiro ganho diário em três sessões, impulsionado por uma pausa na recente valorização do dólar antes da divulgação de dados importantes sobre a inflação nos EUA referentes a junho.

Com a contínua alta dos preços globais do petróleo, as pressões inflacionárias sobre os formuladores de políticas do Banco Central Europeu estão aumentando, reforçando as expectativas de que o BCE possa aumentar as taxas de juros em sua reunião de setembro.

O preço

• O euro subiu cerca de 0,15% em relação ao dólar americano, para US$ 1,1397, após abrir a US$ 1,1382 e atingir uma mínima intradia de US$ 1,1378.

• O euro fechou a segunda-feira em queda de 0,3% em relação ao dólar, registrando sua segunda perda diária consecutiva e caindo para a mínima de duas semanas, a US$ 1,1377, com o aumento das tensões militares entre os Estados Unidos e o Irã impulsionando a demanda pela moeda americana.

dólar americano

O índice do dólar americano caiu mais de 0,1% na terça-feira, recuando da máxima de duas semanas de 101,33, com a moeda americana interrompendo sua valorização em relação a uma cesta de moedas globais.

Além da realização de lucros, os investidores têm evitado aumentar suas posições compradas em dólar antes da divulgação dos dados de inflação dos EUA em junho, que devem fornecer pistas cruciais sobre se o Federal Reserve aumentará as taxas de juros ainda este ano.

O presidente do Federal Reserve, Christopher Waller, afirmou na segunda-feira que o banco central americano poderá precisar aumentar as taxas de juros "em breve" caso os dados futuros mostrem que a inflação permanece bem acima da meta de 2% do Fed.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo subiram mais de 2% na terça-feira, estendendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva e atingindo o nível mais alto em um mês, enquanto as trocas militares entre os Estados Unidos e o Irã continuavam ao redor do Estreito de Ormuz.

A contínua alta dos preços do petróleo reacendeu os temores de uma aceleração da inflação, aumentando a probabilidade de que os principais bancos centrais possam elevar as taxas de juros em um futuro próximo, o que representa uma forte inversão em relação às expectativas pré-guerra de cortes nas taxas ou de uma pausa prolongada no aperto monetário.

Últimos desdobramentos no conflito com o Irã

• As forças americanas realizaram uma intensa campanha de bombardeio de cinco horas contra posições militares da Guarda Revolucionária em diversas cidades iranianas.

• O presidente Donald Trump propôs a imposição de uma tarifa de 20% sobre as mercadorias que passam pelo Estreito de Ormuz e restabeleceu o bloqueio naval ao Irã.

• O CENTCOM anunciou oficialmente que retomará a aplicação do bloqueio naval a embarcações que viajam de e para portos iranianos a partir das 16h00, horário do leste dos EUA, na terça-feira.

• A Guarda Revolucionária do Irã anunciou novos ataques com mísseis e drones contra bases americanas em diversos países do Golfo, além de visar petroleiros que tentam atravessar o Estreito de Ormuz.

Taxas de juros europeias

• Em meio à alta dos preços globais do petróleo, os mercados financeiros elevaram a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros do Banco Central Europeu em julho para mais de 35%.

• Os mercados estão agora a precificar a probabilidade de um aumento de 25 pontos base na taxa de juro do BCE na reunião de setembro acima de 95%.

• Os investidores aguardam dados adicionais da zona do euro sobre inflação, emprego e crescimento salarial para reavaliar as expectativas em relação à trajetória da política monetária do BCE.

O iene japonês se fortaleceu em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias durante as negociações asiáticas de terça-feira e estava a caminho de registrar seu terceiro ganho nas últimas quatro sessões contra o dólar americano, beneficiando-se de uma pausa na recente valorização do dólar antes da divulgação de dados importantes sobre a inflação nos EUA referentes a junho.

Os preços globais do petróleo continuaram a subir à medida que as trocas militares entre os Estados Unidos e o Irã se intensificavam em torno do Estreito de Ormuz, reacendendo as preocupações com as crescentes pressões inflacionárias sobre os bancos centrais e reforçando as expectativas de que as taxas de juros permanecerão elevadas ou que um aperto monetário adicional poderá ser necessário em curto prazo.

O preço

• O dólar americano caiu cerca de 0,15% em relação ao iene, para ¥162,22, após abrir a ¥162,43 e atingir uma alta intradiária de ¥162,47.

• O iene encerrou o pregão de segunda-feira com queda de 0,5% em relação ao dólar, registrando sua primeira perda diária nas últimas três sessões, à medida que as renovadas tensões em torno do Estreito de Ormuz impulsionaram a demanda pela moeda americana.

dólar americano

O índice do dólar americano caiu mais de 0,1% na terça-feira, recuando da máxima de duas semanas de 101,33, com a moeda americana interrompendo sua valorização em relação a uma cesta de moedas globais.

Além da realização de lucros, os investidores evitaram abrir novas posições compradas em dólar antes da divulgação dos dados de inflação dos EUA em junho, que devem fornecer orientações cruciais sobre se o Federal Reserve aumentará as taxas de juros ainda este ano.

O presidente do Federal Reserve, Christopher Waller, afirmou na segunda-feira que o banco central americano poderá precisar aumentar as taxas de juros "em breve" caso os dados futuros mostrem que a inflação permanece bem acima da meta de 2% do Fed.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo subiram mais de 2% na terça-feira, estendendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva e atingindo seu nível mais alto em um mês, enquanto os ataques militares entre os Estados Unidos e o Irã continuavam ao redor do Estreito de Ormuz.

A alta contínua dos preços do petróleo renovou os temores de aceleração da inflação, aumentando a probabilidade de que os bancos centrais elevem as taxas de juros em um futuro próximo, o que representa uma forte inversão em relação às expectativas pré-guerra de cortes nas taxas ou de uma pausa prolongada no aperto monetário.

Últimos desdobramentos no conflito com o Irã

• As forças americanas realizaram uma intensa campanha de bombardeio de cinco horas contra posições militares da Guarda Revolucionária em diversas cidades iranianas.

• O presidente Donald Trump propôs a imposição de uma tarifa de 20% sobre as mercadorias que passam pelo Estreito de Ormuz e restabeleceu o bloqueio naval ao Irã.

• O CENTCOM anunciou oficialmente que retomará a aplicação do bloqueio naval a embarcações que viajam de e para portos iranianos a partir das 16h00, horário do leste dos EUA, na terça-feira.

• A Guarda Revolucionária do Irã anunciou novos ataques com mísseis e drones contra bases americanas em diversos países do Golfo, além de visar petroleiros que tentam atravessar o Estreito de Ormuz.

taxas de juros japonesas

• Em meio à alta dos preços globais do petróleo, os mercados elevaram a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Banco do Japão para mais de 30%.

• A probabilidade de um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa de juros na reunião de outubro do Banco do Japão subiu para mais de 85%.

• Os investidores aguardam agora dados adicionais do Japão sobre inflação, emprego e crescimento salarial para reavaliar as perspectivas da política do Banco do Japão.

Os preços do petróleo subiram mais de 9% na segunda-feira, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a retomada do bloqueio naval ao Irã, em meio à intensificação do confronto militar entre Washington e Teerã pelo controle do Estreito de Ormuz, aumentando as preocupações com o fornecimento global de energia.

O petróleo Brent, referência global, subiu 9,6%, fechando a US$ 83,30 o barril, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA avançou 9,4%, encerrando o dia a US$ 78,14 o barril.

Em uma publicação em sua plataforma de mídia social, Trump disse que os Estados Unidos estavam "reimpondo o bloqueio iraniano", acrescentando que a medida "visa apenas embarcações iranianas e aquelas que fazem negócios com elas, enquanto todas as outras nações continuarão a desfrutar de livre passagem pelo Estreito de Ormuz".

Ele também afirmou que os Estados Unidos garantiriam a navegação segura pelo estreito, mas cobrariam uma taxa equivalente a 20% do valor de todas as cargas que passassem pela hidrovia em troca da garantia de segurança.

A escalada militar se intensifica.

O anúncio veio na sequência de uma nova troca de ataques militares entre os Estados Unidos e o Irã durante o fim de semana.

O Comando Central dos EUA (CENTCOM) informou que lançou uma nova onda de ataques aéreos contra alvos dentro do Irã no domingo, após atingir 140 alvos no sábado em resposta a um ataque da Guarda Revolucionária do Irã contra um navio cargueiro que transitava pelo Estreito de Ormuz.

Em resposta, a agência de notícias iraniana Tasnim informou que Teerã havia atacado instalações militares americanas na Jordânia, Kuwait, Bahrein e Omã.

A mídia estatal iraniana também anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz "até novo aviso", embora os militares dos EUA tenham negado a alegação, insistindo que a hidrovia permanece aberta a todas as embarcações que operam legalmente.

O CENTCOM afirmou que suas forças "permanecem preparadas para garantir a liberdade de navegação, apesar das ameaças iranianas", acrescentando que "o Irã não controla o estreito e o tráfego marítimo continua".

Os riscos de segurança permanecem elevados.

Trump também reiterou, em entrevista ao programa Meet the Press da NBC, que o Estreito de Ormuz permanece aberto.

Dados da empresa de inteligência marítima Windward mostraram que nove embarcações transitaram pelo estreito no sábado.

Entretanto, o Centro Conjunto de Informação Marítima (JMIC), uma coalizão marítima liderada pelos EUA e sediada no Bahrein, confirmou que a rota de navegação sul através das águas omanitas permanece aberta tanto para tráfego de entrada quanto de saída.

No entanto, o centro alertou que a situação de segurança no estreito continua extremamente perigosa e instou as embarcações a exercerem "o máximo de cautela".

Contexto da crise

Os últimos ataques marcaram a quarta onda de ataques dos EUA contra o Irã em uma semana, em resposta a repetidos ataques a navios comerciais no Estreito de Ormuz.

O Irã exigiu que os navios utilizem a rota marítima do norte dentro de suas águas territoriais, argumentando que tem o direito de regular o tráfego através do estreito, enquanto os Estados Unidos sustentam que a navegação internacional deve continuar sem restrições.

A atual escalada de tensões resulta de divergências entre Washington e Teerã sobre o mecanismo de reabertura do Estreito de Ormuz, conforme o acordo de cessar-fogo temporário assinado em 17 de junho.

Antes do conflito, o Estreito de Ormuz era responsável por cerca de 20% do fornecimento mundial de petróleo. O tráfego marítimo diminuiu drasticamente após o início dos ataques a navios comerciais no início de março, antes de se recuperar parcialmente após o acordo temporário entre os dois lados.

Os preços do ouro caíram cerca de 3% na segunda-feira, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a retomada do bloqueio naval ao Irã, o que impulsionou os preços do petróleo, reacendeu as preocupações com a inflação e reforçou as expectativas de que as taxas de juros americanas permanecerão elevadas por mais tempo.

O preço do ouro à vista caiu 3,1%, para US$ 3.991,56 a onça, ampliando as perdas pela segunda sessão consecutiva.

Os contratos futuros de ouro nos EUA também caíram 2,6%, fechando a US$ 4.005,70 a onça.

Fawad Razaqzada, analista de mercado da Forex.com, afirmou que a alta dos preços do petróleo, impulsionada pelas tensões no Oriente Médio, aumenta a probabilidade de um maior aperto monetário por parte do Federal Reserve, criando um cenário negativo para ativos que não geram rendimento, como o ouro.

Ele acrescentou que, se os preços do petróleo continuarem a subir, o ouro poderá romper níveis de suporte importantes, inicialmente visando US$ 3.800 por onça e potencialmente caindo para US$ 3.500 caso a pressão vendedora se intensifique.

A alta dos preços do petróleo alimenta as expectativas de aumento das tarifas.

Na manhã de segunda-feira, o presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos reimporiam um bloqueio naval ao Irã e cobrariam 20% do valor de todas as remessas que passassem pelo Estreito de Ormuz, após Teerã declarar o fechamento da via navegável estratégica, o que fez com que os preços do petróleo subissem cerca de 5%.

A alta dos preços do petróleo aumenta as pressões inflacionárias ao elevar os custos de energia e transporte, podendo forçar os bancos centrais a manter as taxas de juros elevadas por mais tempo ou até mesmo aumentá-las novamente para conter a pressão sobre os preços.

De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os mercados estão agora precificando uma probabilidade de 71% de que o Federal Reserve aumente as taxas de juros em sua reunião de setembro.

Os investidores também aguardam o primeiro depoimento do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, ao Congresso esta semana, sobre política monetária, em busca de novos sinais sobre a trajetória futura das taxas de juros.

Os mercados também acompanharão de perto uma série de importantes indicadores econômicos dos EUA, incluindo o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), o Índice de Preços ao Produtor (IPP), as vendas no varejo de junho e os pedidos semanais de auxílio-desemprego, que podem influenciar as perspectivas da política monetária do Federal Reserve nos próximos meses.