O boom da inteligência artificial está impulsionando uma nova onda de inovação no setor de energia, à medida que governos e empresas correm para atender ao enorme aumento na demanda por eletricidade previsto devido à rápida expansão dos centros de dados.

Especialistas estimam que a demanda de energia apenas dos data centers dos EUA poderá aumentar em cerca de 360% até 2030, atingindo 110 gigawatts. Atender a essa demanda, mantendo a energia acessível e sustentável, é amplamente considerado um grande desafio que exigirá soluções inovadoras e avanços tecnológicos significativos.

“Não há como chegar lá sem um avanço tecnológico”, disse Sam Altman, fundador da OpenAI, durante o Fórum Econômico Mundial de 2024 em Davos.

Para Altman, a dimensão do desafio é um argumento direto para aumentar o investimento em pesquisa de fusão nuclear, que, segundo seus defensores, poderá eventualmente fornecer uma fonte ilimitada de energia limpa.

Ao lado de figuras como Sam Altman e Bill Gates, muitos investidores do Vale do Silício dedicaram anos ao apoio à tecnologia de fusão nuclear. Esses esforços agora começam a mostrar resultados, com a entrada de novas startups no setor e o crescente interesse de Wall Street em avanços tecnológicos, revitalizando pesquisas que haviam apresentado progresso limitado por décadas.

O interesse das grandes empresas de tecnologia vai além da fusão nuclear, abrangendo outras tecnologias energéticas avançadas, incluindo energia geotérmica aprimorada e energia solar espacial.

No entanto, a inovação mais intrigante que surge na interseção entre inteligência artificial e energia não se refere à geração de nova eletricidade. Em vez disso, concentra-se em melhorar a distribuição da energia existente e tornar o consumo de energia mais flexível.

Usinas virtuais em vez de construir novas usinas de energia.

Esta semana, o Google assinou um acordo sem precedentes com a Voltus para criar uma "usina de energia virtual".

Nos termos do acordo, o Google financiará um programa na rede elétrica do Atlântico Médio que pagará a residências e empresas para reduzirem o consumo de eletricidade durante períodos específicos.

As empresas afirmam que o acordo fornecerá ao Google 100 megawatts de capacidade de energia sem a necessidade de construção de qualquer infraestrutura adicional.

Dessa forma, o Google se torna o primeiro cliente do programa "Bring Your Own Capacity" da Voltus, que permite que empresas com alto consumo de energia financiem a flexibilidade da demanda de eletricidade entre as comunidades próximas a seus data centers.

A Voltus conecta uma ampla gama de dispositivos em uma única rede virtual, incluindo veículos elétricos, termostatos inteligentes e outros equipamentos conectados à energia. As residências e empresas participantes recebem compensação, enquanto a empresa pode gerenciar os fluxos de energia e utilizar a energia armazenada quando necessário.

Segundo a Latitude Media, as empresas de tecnologia que participam do programa financiam efetivamente a criação de uma usina de energia virtual em regiões onde precisam operar centros de dados, enquanto a Voltus fornece essa capacidade diretamente às concessionárias de energia.

O modelo foi concebido para ajudar os centros de dados a colmatar o défice energético previsto para o início da década de 2030.

O atual projeto piloto é o maior e o primeiro do gênero, e espera-se que forneça informações valiosas sobre se a "flexibilidade energética" pode ajudar a atender às crescentes demandas de eletricidade dos centros de dados.

Tornar os próprios centros de dados mais flexíveis em seu uso de energia também será uma parte importante da solução. Um estudo da Universidade Duke, realizado no ano passado, constatou que a redução do consumo de eletricidade dos centros de dados durante os períodos de pico de demanda poderia viabilizar a adição de aproximadamente 100 gigawatts de nova capacidade de armazenamento sem a necessidade de construir novas usinas de energia ou linhas de transmissão.

No entanto, essa abordagem continua impopular entre as empresas de IA porque pode reduzir a receita durante períodos de restrição do consumo de energia.

Como resultado, as usinas virtuais de energia se tornaram uma das soluções mais populares atualmente em consideração. Em vez de reduzir seu próprio consumo de eletricidade, as grandes empresas de tecnologia podem pagar outras para consumirem menos energia, permitindo-lhes garantir a capacidade energética de que precisam, evitando interrupções em suas operações.

Os índices de ações dos EUA recuaram na terça-feira, com as ações de tecnologia perdendo fôlego, à medida que os investidores se tornaram mais cautelosos antes da divulgação dos dados de inflação e da tão aguardada oferta pública inicial (IPO) da SpaceX no final desta semana.

Na última sexta-feira, as ações relacionadas à inteligência artificial sofreram forte pressão vendedora após as previsões decepcionantes da Broadcom aumentarem as preocupações sobre as altas avaliações em todo o setor, particularmente entre as empresas de semicondutores que apresentaram fortes ganhos neste ano.

As ações das fabricantes de chips registraram queda, com as da Intel, Broadcom e Micron Technology recuando entre 1,7% e 2%, enquanto o Índice de Semicondutores da Filadélfia caiu 2% após ter subido quase 3% no início do pregão.

O setor de tecnologia dentro do S&P 500 também perdeu cerca de 1,7%, com a Nvidia caindo 1,2%, a Apple recuando 3% e a Microsoft declinando 1,1%.

Jordan Rizzuto, Diretor de Investimentos da GammaRoad Capital Partners, afirmou que as ações de tecnologia têm sido o principal motor do crescimento e do dinamismo do mercado durante a recente alta, sendo também as mais sensíveis às oscilações das taxas de juros. Com o aumento da incerteza em relação às perspectivas para as taxas, os investidores estão realizando lucros no setor.

Dados da inflação e o IPO da SpaceX em foco

O relatório de empregos dos EUA divulgado na sexta-feira, que superou as expectativas, aumentou as preocupações de que o Federal Reserve possa elevar as taxas de juros ainda este ano.

De acordo com a ferramenta FedWatch da CME, os investidores atribuem atualmente uma probabilidade de 43% a um aumento de 25 pontos base na taxa de juros em dezembro.

Os investidores aguardam agora os dados do índice de preços ao consumidor de maio, previstos para quarta-feira, em busca de mais pistas sobre o impacto do aumento dos preços da energia, ligado ao conflito com o Irã, na inflação dos EUA.

Às 11h da manhã, horário de Nova York, o índice Dow Jones Industrial Average havia subido 131,61 pontos, ou 0,26%, para 50.917,62. Enquanto isso, o S&P 500 caiu 16,10 pontos, ou 0,22%, para 7.389,63, e o Nasdaq Composite recuou 176,07 pontos, ou 0,68%, para 25.753,60.

Ao mesmo tempo, a estreia esperada da SpaceX no mercado, com uma avaliação projetada de US$ 1,75 trilhão, está sendo vista como um teste crucial para as ações americanas em meio a preocupações de que os investidores possam estar supervalorizando empresas de tecnologia de alto crescimento.

A SpaceX pretende arrecadar US$ 75 bilhões com seu IPO, tornando-o a maior oferta pública inicial da história.

Paul Nolte, consultor sênior de patrimônio e estrategista de mercado da Murphy & Sylvest, afirmou que os fundos mútuos e os fundos negociados em bolsa provavelmente precisarão incluir ações da SpaceX em seus portfólios.

Em termos de desempenho individual de ações, as ações em alta superaram as em baixa numa proporção de 1,72 para 1 na Bolsa de Valores de Nova York e de 1,32 para 1 na Nasdaq.

O índice S&P 500 registrou 26 novas máximas de 52 semanas e seis novas mínimas, enquanto o Nasdaq registrou 133 novas máximas e 84 novas mínimas.

O Bitcoin (BTC) apresentou pouca variação na terça-feira, enquanto os investidores avaliavam as perspectivas de um acordo que poderia reabrir o Estreito de Ormuz em contraposição às expectativas de aumento das taxas de juros nos EUA, após a divulgação, na semana passada, de dados de emprego melhores do que o esperado.

Dados econômicos e perspectivas para as taxas de juros

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram acentuadamente na sexta-feira, após dados mostrarem que os empregadores criaram muito mais empregos do que o esperado em maio, reforçando as apostas de que o Federal Reserve poderá aumentar as taxas de juros ainda este ano.

Thierry Wizman, estrategista global de câmbio e taxas de juros do Macquarie Group, afirmou: "Após o relatório de sexta-feira, os mercados podem ter mudado de uma narrativa impulsionada pelo crescimento para uma centrada em rendimentos reais mais elevados."

Os investidores também aguardam os dados de inflação dos EUA, previstos para quarta-feira, em busca de mais pistas sobre a próxima medida de política monetária do Federal Reserve. Os contratos futuros de juros indicam atualmente uma probabilidade de 70% de aumento da taxa até dezembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Analistas observaram que o crescimento econômico resiliente e as pressões inflacionárias persistentes podem continuar a sustentar as expectativas de taxas de juros mais altas nos EUA, mesmo que um possível acordo entre Washington e Teerã seja alcançado.

Conflito no Irã

O Irã e Israel anunciaram na segunda-feira que suspenderiam a troca de ataques após um telefonema do presidente dos EUA, Donald Trump, embora Teerã tenha alertado que poderia retomar as operações se Israel continuar atacando o Hezbollah no Líbano.

Wizman acrescentou: "Ao mesmo tempo, o atual estado de 'nenhum acordo e nenhuma guerra' entre os Estados Unidos e o Irã pode não durar indefinidamente."

Ele afirmou ainda que o governo dos EUA poderia eventualmente tentar reabrir o Estreito de Ormuz à força, particularmente se os estoques globais de petróleo caírem para níveis criticamente baixos.

O Bitcoin abriu o pregão a US$ 63.078,89, uma queda de cerca de 0,3% em relação ao nível de abertura da sessão anterior, antes de recuar para US$ 62.542,70 nas primeiras horas de negociação, por volta das 7h27, horário do leste dos EUA.

Após uma longa onda de vendas na semana passada, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum começaram a mostrar sinais de estabilização no início desta semana, corroborando as expectativas de que o mercado possa estar se recuperando da fraqueza que levou o Bitcoin a cair abaixo do nível de US$ 60.000 na última sexta-feira.

Criptomoedas como ferramenta de diversificação em meio ao domínio da IA

Analistas acreditam que uma das principais vantagens das criptomoedas é a sua capacidade de oferecer aos investidores uma classe de ativos alternativa durante períodos de instabilidade no mercado ou mudanças nas tendências de investimento.

Com a escalada do conflito envolvendo o Irã, alguns investidores recorreram aos ativos digitais como uma alternativa de investimento segura. Analistas agora argumentam que as criptomoedas também podem proporcionar diversificação de portfólio em um momento em que as ações relacionadas à inteligência artificial continuam a dominar os mercados financeiros globais.

Os preços do petróleo caíram na terça-feira, anulando a maior parte dos ganhos da sessão anterior, depois que o Irã e Israel anunciaram a suspensão de seus ataques mútuos após um telefonema do presidente dos EUA, Donald Trump, embora ambos os lados tenham alertado que as operações militares poderiam ser retomadas.

Às 10h12 GMT, os contratos futuros do petróleo Brent caíram US$ 1,55, ou 1,6%, para US$ 92,70 por barril, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA recuou US$ 1,93, ou 2,1%, para US$ 89,37 por barril.

Tamas Varga, analista da PVM Oil Associates, afirmou que o mercado "já passou por esse cenário antes", referindo-se às repetidas esperanças de que o conflito de três meses no Oriente Médio estivesse perto do fim, apenas para as tensões reacenderem.

Ele acrescentou que os preços enfraqueceram na ausência de novos catalisadores de alta, depois que o Irã e Israel confirmaram a suspensão dos ataques, após uma alta de 5% na segunda-feira, impulsionada por novos ataques israelenses contra o Irã e ataques no Líbano durante o fim de semana.

Preocupações com os estoques e uma demanda chinesa mais fraca pressionam o mercado.

Varga observou que os estoques globais de petróleo continuam a diminuir, alertando que, se os estoques caírem para níveis criticamente baixos, o petróleo Brent poderá voltar a subir acima de US$ 100 por barril, à medida que a competição pelos suprimentos disponíveis se intensifica.

Apesar da pausa nos ataques, Teerã continua a perturbar grande parte do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, que antes do conflito movimentava cerca de um quinto do comércio mundial de petróleo bruto e gás natural liquefeito, enquanto Washington mantém o bloqueio aos portos iranianos.

A fraca importação de petróleo bruto pela China também pressionou os preços. As importações caíram 29% no mês passado, atingindo o nível mais baixo em oito anos. Em abril, as importações caíram para 9,3 milhões de barris por dia, em comparação com uma média de 11 milhões de barris por dia antes do início do conflito entre os EUA e Israel com o Irã, já que as refinarias chinesas recorreram à redução dos estoques para compensar a escassez de oferta.

Em um desenvolvimento separado, os militares dos EUA anunciaram na segunda-feira que interceptaram um petroleiro vazio no Golfo de Omã, depois que este tentou navegar em direção a um porto iraniano, violando as sanções e medidas de bloqueio impostas ao Irã.