O dólar caminha para uma perda semanal hoje em meio ao fraco desempenho econômico dos EUA e pouco progresso nas negociações comerciais com parceiros globais.

Os investidores estão avaliando atentamente o relatório de folhas de pagamento dos EUA divulgado hoje para avaliar o caminho a seguir para as políticas monetárias do Fed, com dados recentes até agora mostrando que a economia está enfrentando crescentes pressões inflacionárias e crescimento mais lento.

Uma desaceleração na criação de empregos nos EUA indica que as empresas continuam incertas e preocupadas com tarifas, mas provavelmente não mudará a perspectiva cautelosa do Fed.

O dólar não é mais um refúgio?

O dólar está perdendo cada vez mais seu status global de porto seguro, à medida que os investidores continuam fugindo em massa dos ativos dos EUA.

O iene caiu 0,35% hoje, para 144,12 em relação ao dólar, enquanto o franco suíço caiu para 0,82.

A libra esterlina caiu 0,18%, para US$ 1,35, abaixo da máxima de três anos, mas ainda caminhando para um lucro semanal de 0,6%.

O índice do dólar obteve alguns ganhos hoje, chegando a 98,9, mas ainda caminha para uma perda semanal de 0,5%.

Posição otimista do BCE

O euro caiu após as máximas de seis semanas, após comentários otimistas de autoridades do BCE, com o preço agora caindo para US$ 1,1423.

Os traders agora esperam 25 pontos-base de cortes nas taxas de juros pelo BCE até o final do ano, com alguns, como o Deutsche Bank, esperando o dobro desse valor.

Dados recentes mostraram que as exportações e a produção industrial alemãs foram mais fracas do que o esperado em abril, refletindo os desafios enfrentados pela economia.

Mercados reagem aos apelos de Trump-Xi

A maioria das moedas valorizou-se em relação ao dólar na quinta-feira, após o telefonema entre Trump e Xi, antes de perder alguns dos ganhos.

No entanto, a ligação não trouxe muita clareza, já que ainda persistem preocupações sobre o futuro das negociações comerciais entre as duas economias.

Os preços do ouro subiram no pregão europeu na sexta-feira, retomando os ganhos e se aproximando novamente da máxima de quatro semanas, a caminho do lucro semanal.

Os ganhos são limitados pelo dólar mais forte antes dos dados cruciais da folha de pagamento dos EUA, divulgados ainda hoje.

O Fed depende desses dados para decidir sobre futuras políticas monetárias e decisões sobre taxas de juros.

O preço

Os preços do ouro subiram 0,7%, para US$ 3.375 a onça, com a mínima da sessão em US$ 3.352.

Na quinta-feira, o metal precioso perdeu 0,55% na realização de lucros, afastando-se da máxima de quatro semanas de US$ 3.403.

Negociações semanais

Os preços do ouro subiram 2,65% até agora nesta semana, a caminho do segundo lucro semanal em três semanas.

Dólar americano

O índice do dólar subiu 0,15% na sexta-feira, a caminho do primeiro lucro em três sessões, longe da mínima de seis semanas em 98,35, contra uma cesta de grandes rivais.

O dólar é impulsionado pela redução das tensões comerciais entre EUA e China após o telefonema entre Trump e Xi.

Taxas dos EUA

Dados anteriores dos EUA mostraram que os setores de serviços encolheram pela primeira vez em um ano, enquanto o setor privado criou muito menos empregos do que o esperado no mês passado.

De acordo com a ferramenta Fedwatch, as chances de um corte de 0,25% na taxa de juros do Fed em junho eram de 2%, enquanto as chances de um corte na taxa em julho eram de 24%.

Agora, os traders esperam cortes de 50 pontos-base nas taxas dos EUA neste ano, a partir de outubro.

Ainda hoje, será divulgado o relatório de folha de pagamento, que deve mostrar a adição de 126 mil pessoas no mês passado, enquanto o desemprego deve permanecer inalterado em 4,2%.

SPDR

As reservas de ouro no SPDR Gold Trust permaneceram inalteradas ontem em 935,65 toneladas, o maior nível desde 13 de maio.

O euro caiu no pregão europeu na sexta-feira em relação a uma cesta de grandes rivais, perdendo uma máxima de seis semanas em relação ao dólar americano devido à realização de lucros.

Apesar das perdas, a moeda comum está prestes a registrar um lucro semanal depois que o Banco Central Europeu sugeriu uma pausa no ciclo de flexibilização da política monetária, que já dura um ano.

O dólar se recuperou antes do relatório crucial de folhas de pagamento dos EUA, divulgado ainda hoje, o que forneceria pistas importantes sobre as probabilidades de futuros cortes nas taxas do Fed.

O preço

O par EUR/USD subiu 0,1% hoje, para US$ 1,1433, com uma máxima da sessão de US$ 1,1457.

O euro fechou em alta de 0,25% na quinta-feira em relação ao dólar, marcando uma alta de seis semanas em US$ 1,1495 após a reunião de política do BCE.

Negociações semanais

O euro subiu 0,8% até agora nesta semana em relação ao dólar, a caminho do segundo lucro semanal em três semanas.

O BCE

O Banco Central Europeu cortou as taxas de juro para os mínimos dos últimos três anos, em 2,15%, o sétimo corte consecutivo.

O BCE espera que os investimentos governamentais em defesa e infraestrutura impulsionem o crescimento no médio prazo, mesmo que as incertezas comerciais continuem a obscurecer os investimentos empresariais e as exportações no curto prazo.

Ele espera um crescimento real do PIB de 0,9% em 2025, 1,1% em 2026 e 1,3% em 2027.

Também espera uma inflação de 2,0% em 2025, depois 1,6% em 2026 e de volta a 2% em 2027.

Lagarde

A presidente do BCE, Christine Lagarde, sugeriu o possível fim do atual ciclo de flexibilização da política monetária, que foi uma resposta a um choque combinado, como a pandemia da Covid-19, a guerra na Ucrânia e a crise energética.

Taxas Europeias

De acordo com uma fonte da Reuters, a maioria dos membros do BCE agora pretende manter as taxas de juros inalteradas em julho, com os mercados globais agora esperando apenas mais 25 pontos-base de cortes nas taxas até o final do ano.

Dólar americano

O índice do dólar subiu 0,15% na sexta-feira, saindo das mínimas de seis semanas em 98,35, em relação a uma cesta de principais rivais.

A trajetória do dólar na próxima semana provavelmente será determinada pelo importante relatório de folha de pagamento dos EUA divulgado hoje.

Os índices de ações dos EUA caíram na quinta-feira, enquanto os mercados avaliavam os últimos dados econômicos e após notícias sobre o telefonema do presidente dos EUA, Donald Trump, com seu colega chinês, Xi Jinping.

O Ministério das Relações Exteriores da China declarou que Trump foi quem ligou para Jinping para discutir as relações bilaterais.

Dados anteriores dos EUA mostraram que o déficit de commodities e serviços em abril encolheu 55,5% m/m, atingindo US$ 61,6 bilhões, o menor desde 2023.

Caso contrário, os pedidos de seguro-desemprego nos EUA aumentaram em 8 mil na semana passada, para 247 mil, enquanto analistas esperavam uma queda de 3 mil.

Nas negociações, o Dow Jones caiu 0,3% às 15:20 GMT, para 42.314 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 0,2%, para 5.957 pontos, enquanto o NASDAQ caiu 0,2%, para 19.420 pontos.