O dólar americano recuou ligeiramente na terça-feira, mas permaneceu próximo de sua maior cotação em 13 meses, enquanto os investidores aguardavam a divulgação dos dados de inflação dos EUA e o depoimento do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, perante o Congresso. As tensões persistentes no Oriente Médio e a alta dos preços do petróleo reforçaram as expectativas de que a política monetária permanecerá restritiva.

Os Estados Unidos e o Irã trocaram ataques militares no Golfo Pérsico, enquanto a navegação pelo Estreito de Ormuz ficou praticamente paralisada. Essa interrupção fez com que os preços do petróleo se aproximassem de US$ 90 o barril e reforçou as expectativas de que as taxas de juros globais possam permanecer elevadas neste ano.

Fiona Cincotta, analista de mercado da City Index, afirmou que a inflação subjacente persistentemente elevada, combinada com a alta dos preços do petróleo, continua a sustentar o dólar americano. Ela acrescentou que os mercados acompanharão de perto o depoimento de Warsh, já que ele geralmente prefere não fornecer orientações explícitas sobre a futura direção da política monetária.

Warsh alertou recentemente que qualquer pessoa que espere que o Federal Reserve se torne complacente em sua luta contra a inflação "ficará desapontada", embora não tenha chegado a indicar a provável direção das próximas decisões sobre as taxas de juros.

Os mercados aguardam dados sobre a inflação.

As precificações de mercado atualmente indicam uma probabilidade de aproximadamente 20% de um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve na reunião de julho. Essa expectativa elevou o rendimento do título do Tesouro americano de 10 anos acima de 4,6%, seu nível mais alto desde maio, fornecendo suporte adicional ao dólar.

O presidente do Federal Reserve, Christopher Waller, também afirmou que as taxas de juros podem precisar subir "no curto prazo" se os dados divulgados mostrarem que a inflação permanece acima da meta de 2% do banco central.

Economistas consultados pela Reuters preveem que a inflação anual nos EUA atingirá 3,8% em junho, enquanto a inflação subjacente, que exclui os preços de alimentos e energia, está prevista em 2,8%.

Movimentos cambiais

O euro subiu 0,2%, para US$ 1,1399, enquanto a libra esterlina valorizou-se 0,2%, para US$ 1,337.

A volatilidade de curto prazo nos mercados cambiais também aumentou, com o índice de volatilidade implícita de um dia para o euro subindo acima de 10%, sinalizando uma demanda mais forte por proteção contra oscilações acentuadas nas taxas de câmbio.

O iene continua sob pressão.

O iene japonês valorizou-se 0,1%, atingindo 162,27 por dólar, mas manteve-se próximo do seu nível mais baixo em 40 anos, deixando os mercados em alerta para a possibilidade de intervenção das autoridades japonesas para sustentar a moeda.

A medida foi tomada após declarações da ministra das Finanças japonesa, Satsuki Katayama, que afirmou que o governo poderá considerar ajustar a alocação de ativos dos fundos de pensão estatais caso as condições de investimento mudem significativamente.

O Ministro da Saúde, Kenichiro Ueno, também afirmou que o governo revisará a alocação de ativos do Fundo de Investimento de Pensões do Governo, se necessário, embora tenha descartado quaisquer mudanças imediatas.

Masafumi Yamamoto, estrategista-chefe de câmbio da Mizuho Securities, afirmou que qualquer apoio sustentado ao iene exigiria uma decisão rápida para aumentar a participação de ativos domésticos na carteira do fundo de pensão em pelo menos cinco pontos percentuais, tanto em ações quanto em títulos. Ele alertou que apenas ajustes limitados ou graduais teriam pouco impacto sobre a moeda japonesa.

Os preços do ouro subiram nas negociações europeias na terça-feira, mantendo-se acima da mínima de duas semanas atingida no início da sessão asiática e caminhando para seu primeiro ganho em três dias, impulsionados por compras a preços atrativos e uma pausa na valorização do dólar americano em relação a uma cesta de moedas globais.

O presidente do Federal Reserve, Christopher Waller, afirmou que as taxas de juros podem precisar subir se os dados importantes da inflação de junho, que serão divulgados ainda nesta terça-feira, forem mais fortes do que o esperado.

O preço

• Os preços do ouro subiram 0,8%, para US$ 4.034,17 a onça, ante a abertura a US$ 4.002,12, após atingirem a mínima de US$ 3.983,64, o menor nível desde 1º de julho.

• No fechamento de segunda-feira, os preços do ouro caíram 2,9%, registrando a segunda perda diária consecutiva, pressionados por um dólar mais forte e preços mais altos do petróleo, em meio à escalada das tensões militares entre os Estados Unidos e o Irã.

dólar americano

O índice do dólar caiu cerca de 0,25% na terça-feira, recuando da máxima de duas semanas de 101,33 e refletindo uma pausa na valorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Como é amplamente sabido, um dólar americano mais fraco torna o ouro cotado em dólares mais atraente para compradores que possuem outras moedas.

Além da realização de lucros, o dólar se desvalorizou, uma vez que os investidores evitaram abrir novas posições compradas antes da divulgação dos dados de inflação dos EUA referentes a junho, que podem fornecer pistas cruciais sobre se o Federal Reserve aumentará as taxas de juros este ano.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo subiram mais de 3% na terça-feira, estendendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva e atingindo seu nível mais alto em um mês, enquanto os ataques militares entre os Estados Unidos e o Irã continuavam a se intensificar em torno do Estreito de Ormuz.

A alta dos preços globais do petróleo está reacendendo as preocupações com a aceleração da inflação, o que pode levar os bancos centrais de todo o mundo a aumentarem as taxas de juros em curto prazo.

Últimos desdobramentos no conflito com o Irã

• As forças americanas realizaram uma intensa campanha de bombardeio de cinco horas contra instalações militares da Guarda Revolucionária Islâmica em diversas cidades iranianas.

• O presidente dos EUA, Donald Trump, propôs a imposição de uma tarifa de 20% sobre as mercadorias que transitam pelo Estreito de Ormuz e a reinstalação do bloqueio ao Irã.

• O Comando Central dos EUA anunciou oficialmente que retomará o bloqueio naval de embarcações que viajam de e para portos iranianos às 16h (horário do leste dos EUA) de terça-feira.

• A Guarda Revolucionária do Irã anunciou o lançamento de mísseis e drones adicionais contra bases americanas em diversos países do Golfo, além de ter como alvo petroleiros que tentam atravessar o Estreito de Ormuz.

taxas de juros dos EUA

• O presidente do Federal Reserve, Christopher Waller, afirmou na segunda-feira que o banco central dos EUA poderá precisar aumentar as taxas de juros "no curto prazo" se os dados divulgados mostrarem que a inflação permanece bem acima da meta de 2%.

• Após essas declarações, a ferramenta FedWatch do CME Group mostrou que a probabilidade de o Federal Reserve manter as taxas de juros inalteradas em sua reunião de julho caiu de 68% para 59%, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base subiu de 32% para 41%.

• A probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas em sua reunião de dezembro também caiu de 24% para 10%, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base subiu de 76% para 90%.

• Os investidores aguardam a divulgação de dados importantes sobre a inflação nos EUA referentes a junho, ainda nesta terça-feira, para reavaliar suas expectativas.

Kevin Warsh

Às 14h GMT, o novo presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, prestará seu primeiro depoimento semestral perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, em Washington, DC.

Perspectivas para o ouro

O estrategista de mercados financeiros Ilya Spivak afirmou que os mercados podem estar relutantes em tomar decisões assertivas, dada a ampla gama de riscos potenciais.

Spivak acrescentou que os investidores estarão atentos tanto ao depoimento de Warsh quanto aos dados do índice de preços ao consumidor, juntamente com os desdobramentos no Oriente Médio.

Fundo SPDR

As reservas do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, permaneceram praticamente inalteradas na segunda-feira, em 1.002,45 toneladas métricas, o nível mais baixo desde 2 de julho.

O euro valorizou-se ligeiramente em relação a uma cesta de moedas globais importantes durante as negociações europeias de terça-feira, tentando recuperar da mínima de duas semanas frente ao dólar americano e caminhando para seu primeiro ganho diário em três sessões, impulsionado por uma pausa na recente valorização do dólar antes da divulgação de dados importantes sobre a inflação nos EUA referentes a junho.

Com a contínua alta dos preços globais do petróleo, as pressões inflacionárias sobre os formuladores de políticas do Banco Central Europeu estão aumentando, reforçando as expectativas de que o BCE possa aumentar as taxas de juros em sua reunião de setembro.

O preço

• O euro subiu cerca de 0,15% em relação ao dólar americano, para US$ 1,1397, após abrir a US$ 1,1382 e atingir uma mínima intradia de US$ 1,1378.

• O euro fechou a segunda-feira em queda de 0,3% em relação ao dólar, registrando sua segunda perda diária consecutiva e caindo para a mínima de duas semanas, a US$ 1,1377, com o aumento das tensões militares entre os Estados Unidos e o Irã impulsionando a demanda pela moeda americana.

dólar americano

O índice do dólar americano caiu mais de 0,1% na terça-feira, recuando da máxima de duas semanas de 101,33, com a moeda americana interrompendo sua valorização em relação a uma cesta de moedas globais.

Além da realização de lucros, os investidores têm evitado aumentar suas posições compradas em dólar antes da divulgação dos dados de inflação dos EUA em junho, que devem fornecer pistas cruciais sobre se o Federal Reserve aumentará as taxas de juros ainda este ano.

O presidente do Federal Reserve, Christopher Waller, afirmou na segunda-feira que o banco central americano poderá precisar aumentar as taxas de juros "em breve" caso os dados futuros mostrem que a inflação permanece bem acima da meta de 2% do Fed.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo subiram mais de 2% na terça-feira, estendendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva e atingindo o nível mais alto em um mês, enquanto as trocas militares entre os Estados Unidos e o Irã continuavam ao redor do Estreito de Ormuz.

A contínua alta dos preços do petróleo reacendeu os temores de uma aceleração da inflação, aumentando a probabilidade de que os principais bancos centrais possam elevar as taxas de juros em um futuro próximo, o que representa uma forte inversão em relação às expectativas pré-guerra de cortes nas taxas ou de uma pausa prolongada no aperto monetário.

Últimos desdobramentos no conflito com o Irã

• As forças americanas realizaram uma intensa campanha de bombardeio de cinco horas contra posições militares da Guarda Revolucionária em diversas cidades iranianas.

• O presidente Donald Trump propôs a imposição de uma tarifa de 20% sobre as mercadorias que passam pelo Estreito de Ormuz e restabeleceu o bloqueio naval ao Irã.

• O CENTCOM anunciou oficialmente que retomará a aplicação do bloqueio naval a embarcações que viajam de e para portos iranianos a partir das 16h00, horário do leste dos EUA, na terça-feira.

• A Guarda Revolucionária do Irã anunciou novos ataques com mísseis e drones contra bases americanas em diversos países do Golfo, além de visar petroleiros que tentam atravessar o Estreito de Ormuz.

Taxas de juros europeias

• Em meio à alta dos preços globais do petróleo, os mercados financeiros elevaram a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros do Banco Central Europeu em julho para mais de 35%.

• Os mercados estão agora a precificar a probabilidade de um aumento de 25 pontos base na taxa de juro do BCE na reunião de setembro acima de 95%.

• Os investidores aguardam dados adicionais da zona do euro sobre inflação, emprego e crescimento salarial para reavaliar as expectativas em relação à trajetória da política monetária do BCE.

O iene japonês se fortaleceu em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias durante as negociações asiáticas de terça-feira e estava a caminho de registrar seu terceiro ganho nas últimas quatro sessões contra o dólar americano, beneficiando-se de uma pausa na recente valorização do dólar antes da divulgação de dados importantes sobre a inflação nos EUA referentes a junho.

Os preços globais do petróleo continuaram a subir à medida que as trocas militares entre os Estados Unidos e o Irã se intensificavam em torno do Estreito de Ormuz, reacendendo as preocupações com as crescentes pressões inflacionárias sobre os bancos centrais e reforçando as expectativas de que as taxas de juros permanecerão elevadas ou que um aperto monetário adicional poderá ser necessário em curto prazo.

O preço

• O dólar americano caiu cerca de 0,15% em relação ao iene, para ¥162,22, após abrir a ¥162,43 e atingir uma alta intradiária de ¥162,47.

• O iene encerrou o pregão de segunda-feira com queda de 0,5% em relação ao dólar, registrando sua primeira perda diária nas últimas três sessões, à medida que as renovadas tensões em torno do Estreito de Ormuz impulsionaram a demanda pela moeda americana.

dólar americano

O índice do dólar americano caiu mais de 0,1% na terça-feira, recuando da máxima de duas semanas de 101,33, com a moeda americana interrompendo sua valorização em relação a uma cesta de moedas globais.

Além da realização de lucros, os investidores evitaram abrir novas posições compradas em dólar antes da divulgação dos dados de inflação dos EUA em junho, que devem fornecer orientações cruciais sobre se o Federal Reserve aumentará as taxas de juros ainda este ano.

O presidente do Federal Reserve, Christopher Waller, afirmou na segunda-feira que o banco central americano poderá precisar aumentar as taxas de juros "em breve" caso os dados futuros mostrem que a inflação permanece bem acima da meta de 2% do Fed.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo subiram mais de 2% na terça-feira, estendendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva e atingindo seu nível mais alto em um mês, enquanto os ataques militares entre os Estados Unidos e o Irã continuavam ao redor do Estreito de Ormuz.

A alta contínua dos preços do petróleo renovou os temores de aceleração da inflação, aumentando a probabilidade de que os bancos centrais elevem as taxas de juros em um futuro próximo, o que representa uma forte inversão em relação às expectativas pré-guerra de cortes nas taxas ou de uma pausa prolongada no aperto monetário.

Últimos desdobramentos no conflito com o Irã

• As forças americanas realizaram uma intensa campanha de bombardeio de cinco horas contra posições militares da Guarda Revolucionária em diversas cidades iranianas.

• O presidente Donald Trump propôs a imposição de uma tarifa de 20% sobre as mercadorias que passam pelo Estreito de Ormuz e restabeleceu o bloqueio naval ao Irã.

• O CENTCOM anunciou oficialmente que retomará a aplicação do bloqueio naval a embarcações que viajam de e para portos iranianos a partir das 16h00, horário do leste dos EUA, na terça-feira.

• A Guarda Revolucionária do Irã anunciou novos ataques com mísseis e drones contra bases americanas em diversos países do Golfo, além de visar petroleiros que tentam atravessar o Estreito de Ormuz.

taxas de juros japonesas

• Em meio à alta dos preços globais do petróleo, os mercados elevaram a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Banco do Japão para mais de 30%.

• A probabilidade de um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa de juros na reunião de outubro do Banco do Japão subiu para mais de 85%.

• Os investidores aguardam agora dados adicionais do Japão sobre inflação, emprego e crescimento salarial para reavaliar as perspectivas da política do Banco do Japão.