Os principais índices de Wall Street subiram para seus níveis mais altos em cerca de um mês na quarta-feira, depois que os Estados Unidos e o Irã concordaram com um cessar-fogo de duas semanas, o que levou a uma queda nos preços do petróleo bruto, com expectativas de retomada do fornecimento de energia pelo Estreito de Ormuz.

O anúncio foi feito horas antes do prazo estabelecido pelo presidente americano Donald Trump para que o Irã reabrisse o Estreito de Ormuz, o corredor por onde passa cerca de um quinto do comércio global de petróleo.

Um alto funcionário iraniano disse à Reuters que o corredor poderá ser aberto na quinta ou sexta-feira, antes das negociações de paz, caso os países cheguem a um acordo sobre os termos do cessar-fogo.

Os mercados globais, que vinham sofrendo com sinais contraditórios há semanas, testemunharam uma onda de alta, com o aumento das bolsas de valores na Ásia e na Europa, enquanto os preços do petróleo caíram para menos de 100 dólares por barril.

David Morrison, analista sênior de mercado da Trade Nation, disse: "Se esses movimentos iniciais de apetite ao risco são sustentáveis ou não, é outra questão... se as remessas começarem a circular novamente pelo Estreito de Ormuz, e houver fortes indícios da possibilidade de retorno à situação normal anterior à guerra, isso encorajará os investidores."

Ele acrescentou: "Mas, considerando a complexidade das questões envolvidas, é improvável que um cessar-fogo de duas semanas seja suficiente para convencer os investidores de que é seguro retornar ao mercado."

Às 10h06, horário do leste dos EUA:

O índice Dow Jones Industrial Average subiu 1.308,99 pontos, ou 2,81%, para 47.893,45 pontos.

O índice S&P 500 subiu 155,91 pontos, ou 2,36%, para 6.772,76 pontos.

O índice Nasdaq Composite subiu 617,51 pontos, ou 2,81%, para 22.635,36 pontos.

O índice Russell 2000, que acompanha as pequenas empresas, subiu 3%, atingindo seu nível mais alto em mais de um mês, enquanto o índice de volatilidade CBOE caiu 4,74 pontos, para 20,99, após registrar seu nível mais baixo desde 27 de fevereiro.

O setor de energia no S&P 500 foi o único na zona vermelha, com queda de cerca de 5%.

A ExxonMobil perdeu 6,3%.

A Chevron teve uma queda de 5,5%.

A Occidental Petroleum teve uma queda de 7,7%.

As ações das empresas de viagens dispararam, com a Southwest Airlines subindo 10,8% e a United Airlines 12,8%, o que impulsionou as ações do setor industrial no S&P 500 com uma alta de 3,8%, a maior entre os setores em valorização.

As companhias de cruzeiro Carnival e Norwegian Cruise Line registraram aumentos de 14,2% e 12%, respectivamente.

O índice de tecnologia do S&P 500 subiu 2,8%, impulsionado pelas ações de empresas de semicondutores. O índice de semicondutores da Filadélfia atingiu brevemente um nível recorde, fechando o dia com alta de 5,3%.

Os ganhos das empresas Goldman Sachs e American Express contribuíram para sustentar o índice Dow Jones.

Esta semana, o foco estará nos dados da inflação doméstica para verificar se os altos preços do petróleo durante a guerra aumentaram as pressões inflacionárias. Além disso, serão analisadas as declarações de membros do Federal Reserve e a ata da reunião de março.

As apostas do mercado mostram uma probabilidade de 33,9% de um corte de 25 pontos-base em dezembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME, em comparação com 13,6% no dia anterior. Os investidores esperavam dois cortes antes do início da guerra.

Entre outras ações de destaque:

As ações da Levi Strauss subiram 12,8% depois que a empresa elevou suas previsões de vendas e lucros anuais.

As ações da Delta Air Lines subiram 8,6%, apesar da expectativa de lucros abaixo do previsto para o segundo trimestre, e a empresa não atualizou suas projeções anuais devido à incerteza em relação aos preços dos combustíveis ligados à guerra no Irã.

As ações em alta superaram as em baixa numa proporção de 6,74 para 1 na Bolsa de Valores de Nova York e de 5,53 para 1 na Nasdaq.

O índice S&P 500 registrou 18 novas máximas de 52 semanas e nenhuma mínima, enquanto o Nasdaq Composite registrou 108 novas máximas e 17 novas mínimas.

O preço do cobre subiu para o seu nível mais alto em três semanas na quarta-feira, depois que o presidente americano Donald Trump concordou com um cessar-fogo de duas semanas com o Irã, o que aliviou os temores de uma desaceleração econômica global resultante do conflito no Oriente Médio.

O preço de referência do cobre para entrega em três meses na Bolsa de Metais de Londres subiu 3,5%, atingindo US$ 12.737,50 por tonelada às 9h20 GMT, após alcançar sua maior cotação desde 18 de março, a US$ 12.755,50. O cobre havia recuado 7,6% em março devido a preocupações econômicas decorrentes da guerra no Irã.

Trump indicou que o cessar-fogo está condicionado à concordância do Irã em suspender o bloqueio ao petróleo e gás que passam pelo Estreito de Ormuz. Os preços do petróleo bruto caíram mais de 16% na quarta-feira.

A corretora Sucden Financial afirmou em um relatório sobre metais básicos:

"Embora isso (o cessar-fogo) possa levar a um alívio de curto prazo no prêmio de risco energético, o acordo parece frágil e condicional, sugerindo que os mercados provavelmente continuarão sendo influenciados por notícias, em vez de migrarem para um ambiente sustentável de risco positivo."

O desconto do contrato spot de cobre na Bolsa de Metais de Londres em relação ao contrato de três meses aumentou para US$ 89,50 por tonelada, ante US$ 84,60 na terça-feira, o que sugere a ausência de escassez do metal disponível.

Os estoques de cobre em armazéns aprovados pela Bolsa de Metais de Londres (LME) subiram para 385.275 toneladas em 7 de abril, um aumento de 10.075 toneladas em relação a 2 de abril, o nível mais alto desde março de 2018. O aumento do volume se deve à entrada de minério em Nova Orleans e em outros locais na Ásia.

Quanto aos preços do alumínio, que subiram quando o metal não conseguiu seguir seu caminho natural dos produtores do Golfo para os mercados de exportação através do Estreito de Ormuz, eles se estabilizaram em US$ 3.475 por tonelada.

Fundições nos Emirados Árabes Unidos e no Bahrein foram alvo de ataques e sabotagens por parte do Irã no final do mês passado, o que levou à interrupção do fornecimento no mercado. Ao mesmo tempo, a agência de notícias iraniana Mehr afirmou que as notícias sobre um ataque americano-israelense à fábrica de alumínio em Arak, no centro do Irã, são incorretas.

Em uma onda generalizada de alívio para os metais básicos, o níquel subiu 2,6%, para US$ 17.385 por tonelada, o estanho avançou 4,8%, para US$ 48.030, o chumbo teve alta de 0,6%, chegando a US$ 1.957,50, enquanto o zinco subiu 0,5%, para US$ 3.322,50.

O Bitcoin e outras criptomoedas registraram forte alta na quarta-feira, em meio ao alívio nos mercados após os Estados Unidos e o Irã chegarem a um acordo de cessar-fogo de 14 dias, enquanto aguardam negociações para um acordo de paz permanente.

O Bitcoin subiu 5%, atingindo cerca de US$ 71.842 no início da quarta-feira, registrando seu nível mais alto desde meados de março.

Quanto às demais criptomoedas, o Ethereum subiu 7,7%, o Ripple teve alta de 5,5% e o Solana, de 6,5%. Já o Dogecoin, uma memecoin, valorizou-se 4,4%.

Nos últimos meses, as criptomoedas têm sido negociadas, de modo geral, como ativos de alto risco e alta volatilidade, e sofreram quedas com a escalada dos conflitos no Oriente Médio. O Bitcoin também permanece em forte baixa em comparação com seu recorde de mais de US$ 126 mil em outubro do ano passado.

As ações de empresas ligadas a criptomoedas também registraram alta, com as ações da MicroStrategy, a maior detentora corporativa de Bitcoin, subindo 6,7%, enquanto as ações da plataforma de negociação de criptomoedas Coinbase Global subiram 4,9%.

Após ganhos diários que totalizaram 4,79%, o Bitcoin recuperou as principais médias móveis, mas enfrenta um importante conjunto de níveis de resistência próximos às máximas da sessão.

Essa alta impulsionou o preço claramente acima da Média Móvel Exponencial de 20 dias, em US$ 68.749, e da Média Móvel Simples de 50 dias, em US$ 68.683. No entanto, pressões de resistência começaram a surgir com a aproximação do preço à primeira barreira técnica, em US$ 71.979.

Essa situação representa um cenário clássico de reversão de preço à média, onde a rápida recuperação do Bitcoin enfrenta o desafio de manter o ímpeto acima das médias móveis recentemente recuperadas. Além disso, a proximidade do preço a vários níveis de resistência sobrepostos indica que as próximas sessões determinarão se essa recuperação de alta pode continuar ou se precisará de uma fase de consolidação.

A onda de recuperação enfrenta um conjunto de resistências próximo às máximas da sessão.

A faixa de negociação durante o dia, entre US$ 67.805 e US$ 72.379, reflete o retorno do interesse de compra após o Bitcoin ter conseguido defender os níveis de suporte no início da sessão. O preço atual, em US$ 71.780, está ligeiramente abaixo do primeiro nível de resistência, em US$ 71.979, o que cria uma zona estreita na qual o ímpeto direcional enfrenta o próximo teste decisivo.

Além disso, o volume de negociação nas últimas 24 horas, totalizando US$ 54,39 bilhões, fornece liquidez suficiente para sustentar a alta. No entanto, a aproximação do preço ao seu nível máximo na sessão coincide com diversas barreiras técnicas que podem limitar a continuidade da alta no curto prazo.

A estrutura de suporte ainda se mantém acima de US$ 64.972, apesar dos riscos de correção.

A estrutura de suporte técnico permanece forte, com o primeiro nível em US$ 64.972 oferecendo uma barreira importante. Essa lacuna, equivalente a US$ 6.808, garante espaço de proteção contra quedas, caso a recuperação enfrente pressões vendedoras próximas às zonas de resistência. Já o segundo suporte está localizado em US$ 62.553, um nível de piso técnico mais sólido. Esses níveis formam a faixa de negociação mais ampla, embora o foco atual esteja no teste da resistência, dada a posição atual do Bitcoin.

Conclusão: Recuperar as médias móveis abre caminho para o próximo movimento.

A negociação do Bitcoin acima da Média Móvel Exponencial de 20 dias e da Média Móvel Simples de 50 dias representa um importante desenvolvimento técnico. O cenário de alta consiste na continuação da negociação acima dessas médias, o que pode levar a um teste do nível de US$ 74.659 e da zona de confluência de Fibonacci. Já o cenário de baixa consiste em pressões de reversão à média, que podem levar o preço a cair abaixo de US$ 68.749, com alvo no nível de suporte em US$ 64.972.

Os preços do petróleo caíram para menos de US$ 100 por barril na quarta-feira, depois que Donald Trump anunciou sua aprovação de um cessar-fogo de duas semanas com o Irã, sob a condição de uma reabertura imediata e segura do Estreito de Ormuz.

Às 12h05 GMT, os contratos futuros do petróleo Brent caíram US$ 17,47, ou 16%, para US$ 91,80 por barril. Os contratos do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) também recuaram US$ 20,33, ou 18%, para US$ 92,62 por barril.

Os preços de referência do diesel na Europa também caíram acentuadamente, perdendo US$ 317,25, ou 20,8%, para atingir US$ 1.210,50 por tonelada métrica.

A mudança de posição de Trump ocorreu pouco antes do prazo que ele havia estabelecido para que o Irã reabrisse o Estreito de Ormuz ou enfrentasse extensos ataques à sua infraestrutura civil. Aproximadamente 20% do fornecimento diário de petróleo mundial passa por esse estreito corredor marítimo.

Trump escreveu nas redes sociais: "Este será um cessar-fogo de ambos os lados!", depois de ter publicado na terça-feira que "uma civilização inteira morrerá esta noite" se suas exigências não fossem atendidas.

O Irã declarou que cessaria seus ataques se os atentados contra o país parassem, e que a passagem segura pelo Estreito de Ormuz seria possível por duas semanas em coordenação com as forças armadas iranianas, de acordo com uma declaração do Ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi.

Um alto funcionário iraniano envolvido nas negociações disse à Reuters que o Irã poderá reabrir o estreito de forma limitada e organizada na quinta ou sexta-feira, antes de uma reunião entre autoridades americanas e iranianas no Paquistão.

Tamas Varga, analista da corretora PVM Oil Associates, afirmou que cerca de 10 a 13 milhões de barris por dia de petróleo e derivados retidos no Estreito de Ormuz devem começar a fluir gradualmente agora.

Ele acrescentou: "Se a situação que existia antes de março retornará completamente depende inteiramente de se a trégua poderá ser convertida em uma paz permanente durante as negociações no Paquistão."

Os operadores de navios ainda buscam esclarecimentos sobre os aspectos logísticos, enquanto as refinarias começaram a consultar sobre novos carregamentos de petróleo bruto na quarta-feira, em resposta ao acordo de cessar-fogo.

Diversos países do Golfo também detectaram lançamentos de mísseis e ataques com drones, ou emitiram alertas para civis sobre a necessidade de se protegerem.

Saul Kavonic, analista da MST Marquee, afirmou: "Mesmo com a obtenção de um acordo de paz, o Irã pode se sentir mais ousado em ameaçar o Estreito de Ormuz no futuro, e o mercado precificará um nível mais alto de riscos associados ao estreito."

A guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã levou ao maior aumento mensal dos preços do petróleo na história, com um crescimento superior a 50%.

Vivek Dhar, analista do Commonwealth Bank of Australia, afirmou que "há espaço para que um prêmio geopolítico significativo continue a influenciar os preços no futuro próximo, dependendo dos detalhes do acordo abrangente".

Trump indicou que os Estados Unidos receberam uma proposta de 10 pontos do Irã, que ele descreveu como uma base prática para negociação, acrescentando que as partes estiveram muito perto de chegar a um acordo final para alcançar uma paz duradoura.

Ele acrescentou na quarta-feira que os Estados Unidos trabalharão em estreita colaboração com o Irã e discutirão com Teerã a questão da flexibilização das tarifas alfandegárias e das sanções.