O dólar canadense estabilizou-se próximo da sua máxima em seis semanas em relação ao dólar americano na quarta-feira, sustentado pela alta dos preços do petróleo, enquanto os investidores aguardam sinais de progresso diplomático para o fim da guerra no Oriente Médio.

A moeda canadense, conhecida como "loonie", manteve-se praticamente estável em 1,3660 em relação ao dólar americano, o equivalente a 73,21 centavos de dólar. Na terça-feira, havia registrado sua maior cotação intradiária desde 13 de março, a 1,3629.

Analistas da Monex Europe indicaram que os movimentos recentes do mercado refletem um foco maior dos investidores no apetite global por risco do que em fatores econômicos domésticos.

Isso ocorreu em meio à escalada das tensões após o Irã apreender dois navios no Estreito de Ormuz, fortalecendo seu controle sobre esse corredor marítimo vital, na sequência da suspensão dos ataques pelo presidente Donald Trump, sem sinais de retomada das negociações de paz.

Analistas explicaram que, se a prorrogação do cessar-fogo continuar e os preços do petróleo se estabilizarem, o dólar canadense poderá se recuperar e voltar aos seus patamares mais altos recentes; no entanto, eles previram que a volatilidade cambial persistirá na ausência de avanços diplomáticos concretos.

Por outro lado, o dólar americano, que serve como porto seguro, valorizou-se em relação a uma cesta de moedas principais, enquanto os preços do petróleo subiram aproximadamente 4,2%, atingindo US$ 93,42 por barril.

O petróleo é uma das exportações mais importantes do Canadá, mas essas exportações sofreram pressão no último ano devido às altas tarifas americanas sobre setores-chave como o automotivo, o siderúrgico e o de alumínio. O Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) deverá ser revisado até 1º de julho.

Nesse contexto, o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, enfatizou que seu país não permitirá que os Estados Unidos ditem os termos durante a revisão do acordo.

Em relação aos dados domésticos, os números mostraram que os preços de imóveis novos caíram 0,2% em março em comparação com fevereiro, enquanto os investidores aguardam a divulgação dos dados de vendas no varejo de fevereiro na sexta-feira, com expectativas de um aumento de 0,9% em relação ao mês anterior.

Os rendimentos dos títulos do governo canadense apresentaram variações entre os diferentes prazos de vencimento, com o rendimento do título de 10 anos caindo menos de um ponto base, atingindo 3,478%.

Os preços do cobre subiram na quarta-feira após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar a prorrogação do cessar-fogo com o Irã, aumentando o apetite por risco no mercado, embora a incerteza contínua em relação ao conflito no Oriente Médio tenha limitado os ganhos do metal.

O preço de referência do cobre para entrega em três meses na Bolsa de Metais de Londres (LME) subiu 0,3%, atingindo US$ 13.270 por tonelada métrica durante o pregão oficial.

A diferença de preço entre os contratos de cobre na bolsa americana Comex e seus equivalentes na LME — uma característica marcante do mercado de cobre em 2025 — ressurgiu neste mês, incentivando os embarques para os Estados Unidos.

Kostas Bintas, chefe global de metais da Mercuria, afirmou que o fluxo de cobre para os Estados Unidos continuará enquanto essa diferença de preço persistir, provavelmente até julho, quando se espera uma decisão sobre possíveis tarifas sobre o metal.

Os dados mostraram que os estoques de cobre nos armazéns da Comex aumentaram 2% desde meados de abril, atingindo 544.887 toneladas, aproximando-se do recorde de 545.867 toneladas registrado em fevereiro. Em contraste, os estoques da LME ficaram em 395.575 toneladas, após recentes quedas em seus armazéns asiáticos.

Durante a Cúpula Global de Commodities do Financial Times em Lausanne, na Suíça, os participantes expressaram um otimismo cauteloso em relação às perspectivas de longo prazo para o cobre, ao mesmo tempo que alertaram para os riscos de demanda a curto prazo caso o conflito no Oriente Médio persista por um período prolongado.

Em outros mercados de metais, o alumínio já está passando por um choque de oferta descrito como um "cisne negro" devido a interrupções relacionadas à guerra, o que pode levar a uma escassez significativa de oferta este ano, de acordo com um analista sênior de metais da Mercuria.

O alumínio negociado na LME subiu 1,3%, para US$ 3.604,5 por tonelada, após ter atingido a máxima de quatro anos de US$ 3.672 em 16 de abril.

O níquel também subiu 0,8%, para US$ 18.370 por tonelada, impulsionado pelas expectativas de um déficit no mercado global este ano. O zinco teve alta de 0,7%, para US$ 3.467, enquanto o chumbo caiu 0,6%, para US$ 1.951, e o estanho subiu 0,5%, para US$ 50.175.

O Bitcoin ultrapassou o nível de US$ 78.000 na quarta-feira, impulsionado pelo anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a prorrogação por tempo indeterminado do cessar-fogo com o Irã, juntamente com fluxos contínuos de demanda institucional que fortaleceram o sentimento do mercado.

A maior criptomoeda do mundo registrou um aumento de 3,7%, atingindo US$ 78.712,4 às 9h49 (horário do leste dos EUA, 13h49 GMT), após alcançar uma alta de US$ 78.780 nas últimas 24 horas, em sua terceira sessão consecutiva de valorização.

Esse aumento ocorreu após o anúncio de Trump de estender indefinidamente o cessar-fogo com o Irã, observando que a decisão foi tomada em parte em resposta a pedidos de autoridades paquistanesas para que houvesse mais tempo para negociações de paz em Islamabad. No entanto, essa extensão permanece unilateral, havendo ambiguidade sobre se Teerã concordará oficialmente com ela.

Apesar da trégua, as tensões não diminuíram completamente; os Estados Unidos mantiveram o bloqueio naval aos portos iranianos, enquanto as perturbações continuaram no Estreito de Ormuz. Mesmo assim, os mercados interpretaram esses acontecimentos como uma desescalada de curto prazo, levando a uma queda nos preços do petróleo e a uma desvalorização do dólar após as altas anteriores.

Analistas acreditam que o Bitcoin está se comportando cada vez mais como um ativo híbrido — combinando seu status de ativo de alto risco com seu papel como proteção contra a instabilidade geopolítica — atraindo fluxos de investimento quando os mercados precificam uma mistura de alívio e incerteza.

Por outro lado, a demanda institucional forneceu suporte adicional aos preços depois que a MicroStrategy revelou uma compra de Bitcoin no valor de US$ 2,5 bilhões, em uma de suas maiores transações da história. A empresa explicou que comprou 34.164 unidades durante a semana que terminou em 19 de abril, a um preço médio de aproximadamente US$ 74.395 por moeda, elevando suas reservas totais para cerca de 815.000 Bitcoins, com um valor total de quase US$ 61,6 bilhões.

Este negócio foi financiado principalmente por meio de operações no mercado de capitais, com a empresa arrecadando aproximadamente US$ 2,18 bilhões com a venda de ações preferenciais de alto rendimento, além de US$ 366 milhões com a emissão de ações ordinárias. Esses instrumentos financeiros, que oferecem rendimentos de quase 11,5%, tornaram-se um meio fundamental para aumentar a exposição da empresa ao Bitcoin, minimizando os efeitos negativos da diluição da participação acionária.

Em contrapartida, a esfera jurídica testemunhou um desenvolvimento notável quando Justin Sun, fundador da rede Tron, entrou com uma ação judicial federal na Califórnia contra o projeto de moeda digital afiliado à família Trump. Ele acusou o projeto de congelar seus tokens e revogar seus direitos de voto, além de ameaçar destruir seus ativos sem aviso prévio ou justificativa legal.

Sun afirmou que não teve outra escolha senão recorrer ao judiciário, observando que não acredita que Trump aprovaria essas ações se estivesse ciente delas. Sun havia se tornado o maior detentor individual de tokens do projeto após investir US$ 75 milhões no final de 2024, antes de sua carteira ser posteriormente bloqueada.

No mercado de criptomoedas em geral, as moedas alternativas registraram ganhos limitados; o Ethereum subiu 4,3%, para US$ 2.412, enquanto o Ripple teve alta de 1,7%, para US$ 1,46.

Os preços do petróleo subiram na quarta-feira, recuperando-se das perdas anteriores após relatos de que pelo menos três navios porta-contêineres foram alvejados no Estreito de Ormuz, juntamente com a paralisação das negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 73 centavos, ou 0,7%, para atingir US$ 99,21 por barril, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA avançou aproximadamente 59 centavos, ou 0,7%, para US$ 90,26. Ambos os índices de referência registraram ganhos de quase 3% durante a sessão de terça-feira.

Relatos indicam que pelo menos três navios porta-contentores foram alvejados por disparos no Estreito de Ormuz. Enquanto isso, a Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã anunciou a apreensão de duas embarcações, alegando "violações marítimas", e seu transporte para a costa iraniana, segundo a agência de notícias semioficial Tasnim.

Tanto o Irã quanto os Estados Unidos impuseram restrições à circulação de embarcações no Estreito, que, antes do início da guerra no final de fevereiro, transportava cerca de 20% do suprimento mundial de petróleo e gás natural liquefeito (GNL).

O presidente dos EUA, Donald Trump, havia anunciado horas antes do término previsto do cessar-fogo com o Irã por tempo indeterminado. No entanto, o anúncio pareceu unilateral e permanecia incerto se o Irã ou Israel concordariam com ele, especialmente considerando a ausência de ambas as partes nas negociações de paz que estavam programadas para ocorrer no Paquistão.

Na Europa, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmou que o oleoduto "Druzhba", para transporte de petróleo russo, está pronto para retomar as operações. Em contrapartida, fontes do setor energético indicaram que a Rússia pretende interromper as exportações de petróleo do Cazaquistão para a Alemanha através do oleoduto a partir de 1º de maio.

Os mercados aguardam a divulgação dos dados semanais de estoques da Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) ainda nesta quarta-feira. Dados preliminares do Instituto Americano de Petróleo (API) mostraram uma queda nos estoques de petróleo bruto de aproximadamente 4,5 milhões de barris na semana passada, com reduções também observadas nos estoques de gasolina e destilados.

Analistas preveem uma redução de 1,2 milhão de barris nos estoques de petróleo bruto na semana que termina em 17 de abril.

Analistas da PVM afirmaram que, se esses cortes forem confirmados e as exportações de petróleo e derivados dos EUA permanecerem fortes, isso será visto como evidência de que os consumidores na Europa e no Leste Asiático estão correndo para garantir o fornecimento de petróleo por todos os meios possíveis.