O iene japonês subiu nas negociações asiáticas de sexta-feira em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias, começando a se recuperar após dois dias de perdas em relação ao dólar americano. A recuperação ocorreu após a divulgação de fortes dados sobre os gastos das famílias japonesas, renovando as esperanças de um crescimento sólido na terceira maior economia do mundo.

Os gastos das famílias aumentaram em maio no ritmo mais rápido em quase três anos, aumentando o otimismo quanto à recuperação do consumo doméstico, mesmo com as tarifas dos EUA continuando a pesar sobre o sentimento e o ímpeto econômico.

O preço

O dólar caiu 0,25% em relação ao iene, para ¥ 144,57, abaixo do nível de abertura do dia, de ¥ 144,91. A máxima da sessão foi de ¥ 144,97.

Na quinta-feira, o iene perdeu 0,9% em relação ao dólar, marcando seu segundo declínio diário consecutivo e atingindo a mínima de uma semana de ¥ 145,23, após dados de emprego nos EUA mais fortes do que o esperado.

Aumento nos gastos das famílias japonesas

Dados divulgados na sexta-feira em Tóquio mostraram que os gastos das famílias japonesas aumentaram 4,7% em maio, em relação ao mesmo período do ano anterior — o aumento mais rápido desde agosto de 2022 — bem acima das expectativas do mercado de um aumento de 1,3%. Em abril, os gastos haviam caído 0,1%.

Um funcionário do Ministério do Interior atribuiu os números melhores que o esperado ao aumento de gastos em itens únicos, como produtos relacionados a automóveis e restaurantes fora de casa.

A autoridade acrescentou que a média móvel de três meses dos gastos das famílias tem sido positiva desde dezembro passado, sinalizando uma recuperação no consumo.

As tendências de gastos e salários continuam sendo indicadores-chave monitorados pelo Banco do Japão para avaliar a força da economia e determinar o momento de futuros aumentos nas taxas de juros.

O forte crescimento salarial é visto como essencial para compensar o aumento do custo de vida alimentado pela inflação.

As empresas japonesas concordaram em aumentar os salários em 5,25% este ano, o maior aumento salarial anual em 34 anos, de acordo com a confederação sindical Rengo na quinta-feira.

Yutaro Suzuki, economista da Daiwa Securities, observou que, com a valorização do iene e a tendência de queda dos preços do petróleo bruto, espera-se que os salários reais se tornem positivos ano a ano no segundo semestre de 2025, à medida que a inflação desacelera — abrindo caminho para uma recuperação gradual nos gastos do consumidor.

Expectativas de aumento de juros

Após os dados, os preços de mercado para um possível aumento de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Banco do Japão em sua reunião de julho subiram de 40% para 45%.

Os investidores agora aguardam mais dados sobre inflação, desemprego e crescimento salarial para reavaliar a probabilidade de uma mudança nas taxas.

Os índices de ações dos EUA subiram na quinta-feira em uma sessão de negociação mais curta antes do feriado, com o Nasdaq e o S&P 500 fechando em novas máximas históricas e registrando ganhos semanais.

Dados divulgados no início do dia pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho (Bureau of Labor Statistics) mostraram que a economia dos EUA criou 147.000 empregos em junho, superando as estimativas do Dow Jones de 110.000. O número de maio também foi revisado para cima, para 144.000.

Outro relatório do governo mostrou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 4.000, para 233.000, na semana encerrada em 28 de junho — o menor número desde 17 de maio — desafiando as expectativas de um aumento para 240.000.

Após os fortes dados de emprego, o rendimento do título do Tesouro americano de 2 anos — o mais sensível a mudanças de política monetária — subiu 8,3 pontos-base, para 3,872%, às 16h27, horário de Meca. O rendimento do título de 10 anos subiu 4,3 pontos-base, para 4,336%, após atingir 4,364%, enquanto o rendimento do título de 30 anos avançou 2,6 pontos-base, para 4,849%.

Enquanto isso, dados do Institute for Supply Management (ISM) mostraram que o PMI de serviços dos EUA subiu para 50,8 em junho, de 49,9 em maio, em linha com as expectativas.

Wall Street fechará mais cedo hoje, com os mercados dos EUA fechados na sexta-feira para o feriado do Dia da Independência.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,8% (344 pontos), para 44.828, acumulando alta de 2,3% na semana. O índice atingiu a máxima intradiária de 44.886 pontos e a mínima de 44.550 pontos.

O S&P 500 mais amplo subiu 0,8% (52 pontos) para 6.279, alta de 1,7% na semana, registrando uma máxima da sessão de 6.284 e uma mínima de 6.246.

O Nasdaq Composite ganhou 1% (208 pontos) para 20.601, com um aumento semanal de 1,6%, atingindo uma máxima de 20.624 e uma mínima de 20.480.

O dólar subiu em relação à maioria das principais moedas na quinta-feira após a divulgação de dados de emprego nos EUA mais fortes do que o esperado.

Dados publicados na quinta-feira pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho (Bureau of Labor Statistics) mostraram que a economia dos EUA criou cerca de 147.000 empregos em junho, superando as estimativas do Dow Jones de 110.000. O número de maio também foi revisado para cima, para 144.000.

Dados governamentais separados mostraram que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA caíram em 4.000, para 233.000, na semana encerrada em 28 de junho, o menor nível desde 17 de maio, enquanto as expectativas apontavam para um aumento para 240.000.

Após o forte relatório de empregos, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de dois anos — os mais sensíveis a mudanças na política monetária — subiu 8,3 pontos-base, para 3,872%, às 16h27, horário de Meca. O rendimento do título de dez anos subiu 4,3 pontos-base, para 4,336%, após atingir 4,364%, enquanto o rendimento de trinta anos aumentou 2,6 pontos-base, para 4,849%.

Dados divulgados na quinta-feira pelo Institute for Supply Management (ISM) mostraram que o PMI de serviços nos EUA subiu para 50,8 em junho, de 49,9 em maio, correspondendo às expectativas.

Wall Street deve fechar mais cedo hoje, com os mercados dos EUA fechados na sexta-feira devido ao Dia da Independência.

O índice do dólar americano subiu 0,4% para 97,1 pontos às 18h16 GMT, atingindo uma máxima de 97,4 e uma mínima de 96,6.

Dólar australiano

O dólar australiano caiu 0,2% em relação ao seu equivalente americano, para 0,6569, às 19h03 GMT.

Dólar canadense

O dólar canadense subiu 0,2% em relação ao dólar americano, para 0,7371 às 19h03 GMT.

Os preços do petróleo caíram na quinta-feira em meio a preocupações crescentes sobre o enfraquecimento da demanda global e a possível reimposição de tarifas dos EUA, pouco antes de um aumento esperado na oferta dos principais produtores.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram 21 centavos, ou 0,3%, para US$ 68,90 o barril às 12h17 GMT. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI), dos EUA, também caiu 15 centavos, ou 0,2%, para US$ 67,30 o barril.

Ambas as referências atingiram seus níveis mais altos em uma semana na quarta-feira, após a decisão do Irã de suspender a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica, levantando temores de que o impasse atual sobre seu programa nuclear possa se transformar em um conflito mais amplo.

Um acordo comercial preliminar entre os EUA e o Vietnã também sustentou os preços temporariamente.

No entanto, o sentimento do mercado permaneceu obscurecido pela incerteza em relação às tarifas. O congelamento de 90 dias das tarifas mais altas dos EUA expira em 9 de julho, enquanto negociações comerciais importantes com parceiros como a UE e o Japão ainda não foram concluídas.

Paralelamente, espera-se que a aliança OPEP+ de produtores de petróleo concorde com um aumento de oferta de 411.000 barris por dia durante sua próxima reunião de política neste fim de semana.

Somando-se ao tom pessimista, uma pesquisa privada mostrou que a atividade no setor de serviços da China — o maior importador de petróleo do mundo — cresceu em seu ritmo mais lento em nove meses em junho, pressionada pela fraca demanda interna e pela queda nos pedidos de exportação.

Pressionando ainda mais os preços, os estoques de petróleo bruto dos EUA aumentaram inesperadamente, alimentando preocupações sobre a demanda interna no maior consumidor de petróleo do mundo.

A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) relatou um aumento de 3,8 milhões de barris nos estoques de petróleo bruto na semana passada, elevando o total para 419 milhões de barris. Analistas consultados pela Reuters esperavam uma redução de 1,8 milhão de barris.

Os mercados agora aguardam o relatório de folha de pagamento não agrícola dos EUA, previsto para quinta-feira, que pode influenciar significativamente o momento e a extensão dos cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve no segundo semestre do ano.

Taxas de juros mais baixas tendem a estimular a atividade econômica, potencialmente aumentando a demanda por petróleo.