O iene japonês desvalorizou-se no mercado asiático na sexta-feira face a uma cesta de moedas principais e secundárias, continuando as perdas pelo quinto dia consecutivo frente ao dólar americano. Negociado perto da mínima de duas semanas, o iene caminha para a sua primeira perda semanal em um mês, sob o olhar atento das autoridades japonesas, enquanto o Ministro das Finanças renovou os alertas contra a especulação no mercado cambial.

Em meio às crescentes tensões entre os Estados Unidos e o Irã no Estreito de Ormuz, onde ambos os lados têm disputado o controle de embarcações e petroleiros, os investidores continuam focados na compra do dólar americano como a alternativa de investimento preferida.

Os dados divulgados hoje em Tóquio mostraram um aumento na inflação subjacente do Japão em março; no entanto, esse aumento não foi suficiente para elevar a probabilidade de o Banco do Japão (BoE) aumentar as taxas de juros na próxima semana.

Visão geral de preços

- Taxa de câmbio do iene japonês hoje: O dólar subiu em relação ao iene em aproximadamente 0,15% para (159,84¥), após registrar uma mínima de (159,60¥) na abertura de hoje.

O iene encerrou o pregão de quinta-feira em queda de 0,15% em relação ao dólar, registrando sua quarta perda diária consecutiva devido ao aumento das tensões entre os EUA e o Irã.

Negociação semanal

Ao longo desta semana de negociações, que termina oficialmente hoje com a liquidação dos preços, o iene japonês caiu aproximadamente 0,8% em relação ao dólar americano até o momento, caminhando para registrar sua primeira perda semanal em um mês.

Autoridades japonesas

A ministra das Finanças japonesa, Satsuki Katayama, reafirmou na sexta-feira seu alerta verbal sobre a intervenção no mercado cambial, observando que as autoridades são capazes de tomar medidas "decisivas" para combater a especulação. Isso ocorreu após sua declaração de ontem de que o Japão goza de "total liberdade" para intervir, afirmando que intervenções anteriores foram eficazes.

Enquanto as autoridades continuam a combater a desvalorização do iene, Akihiko Yoko, analista-chefe do MUFG Bank, afirmou ser difícil imaginar um cenário em que o iene caia drasticamente abaixo do nível de 160 em relação ao dólar no curto prazo.

O dólar americano

O índice do dólar subiu mais de 0,1% na sexta-feira, estendendo os ganhos pela quarta sessão consecutiva e refletindo a contínua valorização da moeda americana.

Essa alta ocorre em um momento em que os investidores priorizam o dólar americano como um porto seguro, visto que os EUA e o Irã permanecem em impasse em relação ao cessar-fogo, ao bloqueio, às questões nucleares e ao controle do Estreito. Essas disputas mantêm a via navegável estratégica efetivamente fechada, ameaçando um choque no setor energético que poderia prejudicar as economias globais.

Skye Masters, chefe de pesquisa de mercado do National Australia Bank, observou: "Apesar da prorrogação do cessar-fogo por Trump, as tensões permanecem elevadas devido à recusa do Irã em reabrir o Estreito de Ormuz e ao bloqueio naval contínuo dos EUA, aumentando o risco de interrupções prolongadas no fornecimento."

Atualizações sobre a Guerra do Irã

Trump: Teerã quer fechar um acordo, mas sua liderança está em crise.

Trump: Não temos pressa para um acordo, mas se o Irã não o quiser, "eu o encerrarei militarmente".

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, descreveu o bloqueio e as ameaças dos EUA como os "principais obstáculos" a negociações genuínas.

O Paquistão continua seus esforços para reativar as negociações de paz entre os EUA e o Irã em Islamabad.

O Irã apreendeu uma nova embarcação no Estreito de Ormuz, desafiando a superioridade naval dos EUA.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo subiram mais de 0,5% na sexta-feira, mantendo os ganhos pelo quinto dia consecutivo. Os preços estão sendo negociados perto das máximas de duas semanas devido aos crescentes temores de interrupções no fornecimento de energia, já que o Estreito de Ormuz permanece fechado para petroleiros. A alta dos preços do petróleo renova as preocupações com a aceleração da inflação, o que pode levar os bancos centrais a aumentarem as taxas de juros no curto prazo.

Inflação subjacente

Dados divulgados hoje em Tóquio mostraram que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) básico do Japão subiu 1,8% em março, acima das expectativas do mercado de 1,7% e dos 1,6% registrados em fevereiro. Esses números indicam crescentes pressões inflacionárias sobre os formuladores de políticas do Banco do Japão, aumentando potencialmente as chances de aumentos nas taxas de juros japonesas ainda este ano.

Taxas de juros japonesas

A Reuters informou que o Banco do Japão (BoJ) provavelmente não aumentará as taxas de juros na próxima semana, já que as perspectivas cada vez menores de um fim próximo para a guerra no Oriente Médio mantêm as projeções econômicas e de preços altamente incertas.

O governador Kazuo Ueda recentemente se absteve de prometer um aumento da taxa de juros em abril devido ao impacto da guerra nas projeções econômicas.

- O preço de mercado para um aumento de 25 pontos base em abril permanece estável em torno de 10%.

Expectativas para o desempenho do iene japonês

Suzuki, da Matsui Securities, afirmou que a intervenção das autoridades japonesas é improvável, a menos que a taxa de câmbio dólar/iene ultrapasse sua máxima de abril de 2024, de 161,95. Ele acrescentou que, mesmo que a desvalorização do iene se acelere após a reunião do Banco do Japão na próxima semana, o banco central provavelmente começará com declarações verbais antes de recorrer a uma intervenção efetiva.

Tom Leigh, presidente da BitMine Immersion Technologies, afirmou acreditar que o preço do Ethereum poderá eventualmente atingir US$ 250.000.

Especificamente, Leigh endossou a meta de preço de US$ 250.000 apresentada em um novo relatório da plataforma "Etherealize". O relatório destaca que o recurso de staking do Ethereum oferece um rendimento semelhante aos juros de uma conta bancária, conferindo à moeda uma utilidade distinta em comparação com sua rival, o Bitcoin. Além disso, os pesquisadores argumentam que o modelo Proof-of-Stake (PoS) do Ethereum pode oferecer maior segurança de rede a longo prazo em comparação com o mecanismo de mineração do Bitcoin.

Tom Leigh descreveu o relatório da Etherealize como uma "visão inovadora e abrangente para o futuro do Ethereum", apoiando o argumento de que a moeda digital poderia se beneficiar de elementos não disponíveis no ouro ou no Bitcoin, como o mecanismo de staking e a ampla utilidade da rede.

O relatório estima um mercado potencial total para o Ethereum de aproximadamente US$ 31,5 trilhões. Com base em uma oferta circulante de 121 milhões de moedas, isso equivale a um preço teórico de quase US$ 250.000 por unidade.

No entanto, o relatório observou que Leigh tem interesse direto em apoiar essa perspectiva, já que a BitMine é considerada a maior detentora institucional de Ethereum do mundo. As ações da BitMine (BMNR) caíram 28% este ano, sendo negociadas atualmente a US$ 22,59 por ação.

Os preços do petróleo Brent subiram mais de 3% após uma reportagem do canal israelense N12 afirmar que o principal negociador do Irã com os Estados Unidos apresentou sua renúncia.

Às 14h05 (horário do leste dos EUA), o petróleo Brent subiu aproximadamente 3%, atingindo US$ 104,79 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) teve alta de mais de 3%, chegando a US$ 95,95 por barril.

Segundo o relatório, o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, renunciou ao cargo de principal negociador de Teerã devido à interferência da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC).

Embora a CNBC não tenha confirmado a veracidade da reportagem, a possibilidade de intervenção da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) aumenta os temores do mercado quanto a uma postura mais intransigente por parte de Teerã durante as negociações com os Estados Unidos.

Entretanto, o fluxo de petroleiros pelo Estreito de Ormuz permanece extremamente baixo, visto que os Estados Unidos e o Irã buscam impor bloqueios mútuos durante o período de cessar-fogo.

O Irã continua exigindo que as embarcações obtenham permissão prévia para cruzar o Estreito. Em contrapartida, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na quinta-feira que os Estados Unidos têm "controle total" sobre a passagem marítima, acrescentando que os navios precisam de autorização da Marinha dos EUA para atravessar.

Os Estados Unidos mantêm um bloqueio aos portos iranianos desde 13 de abril.

O período atual também foi marcado pela apreensão de embarcações tanto pelos Estados Unidos quanto pelo Irã; o Irã deteve dois navios de carga no Estreito na quarta-feira, enquanto os Estados Unidos interceptaram vários petroleiros iranianos.

Os principais índices de ações dos EUA recuaram ligeiramente na quinta-feira, enquanto os investidores aguardavam sinais mais claros sobre o conflito entre EUA e Irã, e resultados corporativos mistos reacenderam as preocupações sobre o impacto da IA no setor de software.

Teerã reforçou seu controle sobre o Estreito de Ormuz, divulgando imagens de forças especiais invadindo um grande navio cargueiro apreendido na quarta-feira. O Irã continua exigindo que os Estados Unidos suspendam o bloqueio naval imposto aos seus portos.

Embora os investidores tenham demonstrado uma resiliência notável recentemente, ignorando em grande parte os riscos de guerra, sinais de fadiga começam a surgir. Isso levou a breves períodos de aversão ao risco, enquanto o mercado busca clareza sobre a resolução e o cronograma do conflito. Com os preços do petróleo acima de US$ 100 por barril, o risco de uma nova onda de inflação permanece uma preocupação fundamental.

Desempenho do mercado às 09h46 (horário do leste dos EUA).

- Índice Dow Jones Industrial: Caiu 154 pontos (0,30%), fechando em 49.341,55.

- S&P 500: Caiu 6,61 pontos (0,10%), fechando em 7.131,08.

- Nasdaq Composite: Caiu 57,27 pontos (0,26%), fechando em 24.593,45.

Os dados divulgados na quinta-feira mostraram um ligeiro aumento nos pedidos semanais de auxílio-desemprego, embora a ameaça de aumentos de preços provocados pela guerra continue pairando sobre a economia.

Ganhos sob a lupa

Apesar de a temporada de resultados ter sido, em grande parte, positiva até o momento, os investidores questionam a confiabilidade desses números como indicador futuro, visto que refletem apenas um mês de interrupções no Oriente Médio.

Kiran Ganesh, estrategista de multiativos da UBS Global Wealth Management, observou: "Os resultados financeiros ainda não refletem o impacto do choque na oferta de energia". Ele acrescentou que, embora um choque no preço do petróleo prejudique o crescimento, existe um forte suporte estrutural e o mercado permanece confortável enquanto houver um caminho para a desescalada.

Pressão sobre as ações de tecnologia

- IBM: As ações despencaram 12% após o crescimento da receita no primeiro trimestre desacelerar devido à fragilidade do setor de software, o que gerou temores de que as ferramentas de IA estejam disruptando os modelos de negócios tradicionais de software.

- Microsoft e Adobe: As ações caíram 2,6% e 7,3%, respectivamente.

- Setor de TI do S&P 500: Recuou 0,6%, sendo o principal fator de queda do índice, embora um ganho de 1,8% no setor de serviços públicos tenha ajudado a limitar as perdas generalizadas.

Movimentos Notáveis do Mercado de Ações

- Tesla: Suas ações caíram 3,8% após aumentar seus planos de gastos para 2026 para mais de US$ 25 bilhões, com Elon Musk direcionando seus esforços para inteligência artificial, robótica e chips.

- Lockheed Martin: Suas ações caíram 3,7% após lucros do primeiro trimestre abaixo do esperado.

- Texas Instruments: Suas ações subiram 10,5% após a previsão de receita e lucro para o segundo trimestre superarem as estimativas de Wall Street.

- Ações de empresas de cannabis: As ações da Tilray Brands e da Canopy Growth subiram 5,8% e 6,5%, respectivamente, após o Departamento de Justiça dos EUA reclassificar a maconha licenciada pelos estados como uma droga menos perigosa.

Em termos de amplitude de mercado, o número de ações em alta superou o de ações em baixa em uma proporção de 1,04 para 1 na NYSE e de 1,51 para 1 na Nasdaq. O S&P 500 registrou 28 novas máximas de 52 semanas e 5 novas mínimas, enquanto a Nasdaq teve 74 novas máximas e 41 novas mínimas.