O iene japonês se desvalorizou nas negociações asiáticas de quarta-feira em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias, ampliando suas perdas pela segunda sessão consecutiva frente ao dólar americano e permanecendo próximo da mínima de seis semanas. Os investidores continuaram a favorecer o dólar americano como ativo de refúgio em meio à escalada das tensões geopolíticas no Oriente Médio, após os Estados Unidos lançarem uma nova rodada de ataques aéreos contra o Irã.

Dados divulgados hoje em Tóquio mostraram que os preços ao produtor subiram para o nível mais alto em três anos, renovando a pressão inflacionária sobre os formuladores de políticas do Banco do Japão e reforçando as expectativas de um aumento da taxa de juros na próxima semana.

Variação de preços

• USD/JPY hoje: O dólar americano subiu cerca de 0,1% em relação ao iene, para ¥160,43, ante a abertura em ¥160,34, após atingir uma mínima intradia de ¥160,24.

• O iene encerrou o dia de terça-feira em queda de 0,1% em relação ao dólar, atingindo seu menor nível em seis semanas, a ¥160,45.

dólar americano

O índice do dólar americano subiu cerca de 0,1% na quarta-feira, retomando os ganhos após uma pausa de duas sessões e refletindo uma valorização mais ampla da moeda americana em relação às principais moedas globais.

A medida foi impulsionada pela renovada demanda pelo dólar como porto seguro após o aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio. Os Estados Unidos lançaram uma nova onda de ataques aéreos contra o Irã, enquanto a Guarda Revolucionária iraniana respondeu com ataques contra instalações americanas no Bahrein, Kuwait e Jordânia.

Preços do petróleo

Os preços do petróleo subiram mais de 1% na quarta-feira, recuperando-se das mínimas de várias semanas, à medida que ressurgiram as preocupações com o fechamento prolongado do Estreito de Ormuz, após a troca de ataques militares entre os Estados Unidos e o Irã.

Últimos desdobramentos no conflito com o Irã

• Os Estados Unidos lançaram novos ataques aéreos contra o Irã após a derrubada de um helicóptero Apache.

• Donald Trump disse que a resposta à queda do helicóptero americano deveria ser “muito forte”.

• O Comando Central dos EUA descreveu os ataques ao Irã como um ato de “autodefesa”.

• O Irã anunciou ataques retaliatórios contra a Quinta Frota dos EUA no Bahrein e contra bases americanas no Kuwait e na Jordânia.

• Apesar da troca de acusações, o presidente Donald Trump e o vice-presidente JD Vance reiteraram que as negociações para um acordo nuclear abrangente continuam em andamento.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que Teerã prefere uma solução diplomática para a crise, mas também possui alternativas mais fortes, se necessário.

O limite de intervenção de ¥160

As autoridades japonesas continuam monitorando de perto os movimentos do mercado cambial, especialmente quando o iene ultrapassa o importante patamar de ¥160 por dólar, um nível amplamente considerado um possível gatilho para intervenção oficial.

Segundo informações da Reuters, Tóquio interveio diversas vezes no final de abril e início de maio para conter a queda do iene. Naquela época, a taxa de câmbio atingiu ¥160,72 por dólar, o nível mais baixo desde julho de 2024.

Autoridades japonesas têm alertado repetidamente contra a volatilidade excessiva da moeda e enfatizado que estão preparadas para tomar medidas decisivas contra movimentos desordenados do mercado.

A ministra das Finanças, Satsuki Katayama, afirmou que o governo está "preparado para tomar as medidas apropriadas" caso os mercados cambiais apresentem movimentos excessivos ou especulativos.

taxas de juros japonesas

• A inflação dos preços ao produtor no Japão acelerou para o seu nível mais alto em três anos, impulsionada pelo aumento dos custos de energia relacionados ao conflito com o Irã.

• As probabilidades implícitas no mercado de um aumento de 25 pontos base na taxa de juros pelo Banco do Japão em sua reunião de junho aumentaram de 75% para 95%.

• Os investidores aguardam dados adicionais sobre inflação, desemprego e crescimento salarial para refinar ainda mais as expectativas em relação à política monetária japonesa.

• O Banco do Japão tem reunião agendada para os dias 15 e 16 de junho para avaliar a política monetária adequada para a quarta maior economia do mundo.

O boom da inteligência artificial está impulsionando uma nova onda de inovação no setor de energia, à medida que governos e empresas correm para atender ao enorme aumento na demanda por eletricidade previsto devido à rápida expansão dos centros de dados.

Especialistas estimam que a demanda de energia apenas dos data centers dos EUA poderá aumentar em cerca de 360% até 2030, atingindo 110 gigawatts. Atender a essa demanda, mantendo a energia acessível e sustentável, é amplamente considerado um grande desafio que exigirá soluções inovadoras e avanços tecnológicos significativos.

“Não há como chegar lá sem um avanço tecnológico”, disse Sam Altman, fundador da OpenAI, durante o Fórum Econômico Mundial de 2024 em Davos.

Para Altman, a dimensão do desafio é um argumento direto para aumentar o investimento em pesquisa de fusão nuclear, que, segundo seus defensores, poderá eventualmente fornecer uma fonte ilimitada de energia limpa.

Ao lado de figuras como Sam Altman e Bill Gates, muitos investidores do Vale do Silício dedicaram anos ao apoio à tecnologia de fusão nuclear. Esses esforços agora começam a mostrar resultados, com a entrada de novas startups no setor e o crescente interesse de Wall Street em avanços tecnológicos, revitalizando pesquisas que haviam apresentado progresso limitado por décadas.

O interesse das grandes empresas de tecnologia vai além da fusão nuclear, abrangendo outras tecnologias energéticas avançadas, incluindo energia geotérmica aprimorada e energia solar espacial.

No entanto, a inovação mais intrigante que surge na interseção entre inteligência artificial e energia não se refere à geração de nova eletricidade. Em vez disso, concentra-se em melhorar a distribuição da energia existente e tornar o consumo de energia mais flexível.

Usinas virtuais em vez de construir novas usinas de energia.

Esta semana, o Google assinou um acordo sem precedentes com a Voltus para criar uma "usina de energia virtual".

Nos termos do acordo, o Google financiará um programa na rede elétrica do Atlântico Médio que pagará a residências e empresas para reduzirem o consumo de eletricidade durante períodos específicos.

As empresas afirmam que o acordo fornecerá ao Google 100 megawatts de capacidade de energia sem a necessidade de construção de qualquer infraestrutura adicional.

Dessa forma, o Google se torna o primeiro cliente do programa "Bring Your Own Capacity" da Voltus, que permite que empresas com alto consumo de energia financiem a flexibilidade da demanda de eletricidade entre as comunidades próximas a seus data centers.

A Voltus conecta uma ampla gama de dispositivos em uma única rede virtual, incluindo veículos elétricos, termostatos inteligentes e outros equipamentos conectados à energia. As residências e empresas participantes recebem compensação, enquanto a empresa pode gerenciar os fluxos de energia e utilizar a energia armazenada quando necessário.

Segundo a Latitude Media, as empresas de tecnologia que participam do programa financiam efetivamente a criação de uma usina de energia virtual em regiões onde precisam operar centros de dados, enquanto a Voltus fornece essa capacidade diretamente às concessionárias de energia.

O modelo foi concebido para ajudar os centros de dados a colmatar o défice energético previsto para o início da década de 2030.

O atual projeto piloto é o maior e o primeiro do gênero, e espera-se que forneça informações valiosas sobre se a "flexibilidade energética" pode ajudar a atender às crescentes demandas de eletricidade dos centros de dados.

Tornar os próprios centros de dados mais flexíveis em seu uso de energia também será uma parte importante da solução. Um estudo da Universidade Duke, realizado no ano passado, constatou que a redução do consumo de eletricidade dos centros de dados durante os períodos de pico de demanda poderia viabilizar a adição de aproximadamente 100 gigawatts de nova capacidade de armazenamento sem a necessidade de construir novas usinas de energia ou linhas de transmissão.

No entanto, essa abordagem continua impopular entre as empresas de IA porque pode reduzir a receita durante períodos de restrição do consumo de energia.

Como resultado, as usinas virtuais de energia se tornaram uma das soluções mais populares atualmente em consideração. Em vez de reduzir seu próprio consumo de eletricidade, as grandes empresas de tecnologia podem pagar outras para consumirem menos energia, permitindo-lhes garantir a capacidade energética de que precisam, evitando interrupções em suas operações.

Os índices de ações dos EUA recuaram na terça-feira, com as ações de tecnologia perdendo fôlego, à medida que os investidores se tornaram mais cautelosos antes da divulgação dos dados de inflação e da tão aguardada oferta pública inicial (IPO) da SpaceX no final desta semana.

Na última sexta-feira, as ações relacionadas à inteligência artificial sofreram forte pressão vendedora após as previsões decepcionantes da Broadcom aumentarem as preocupações sobre as altas avaliações em todo o setor, particularmente entre as empresas de semicondutores que apresentaram fortes ganhos neste ano.

As ações das fabricantes de chips registraram queda, com as da Intel, Broadcom e Micron Technology recuando entre 1,7% e 2%, enquanto o Índice de Semicondutores da Filadélfia caiu 2% após ter subido quase 3% no início do pregão.

O setor de tecnologia dentro do S&P 500 também perdeu cerca de 1,7%, com a Nvidia caindo 1,2%, a Apple recuando 3% e a Microsoft declinando 1,1%.

Jordan Rizzuto, Diretor de Investimentos da GammaRoad Capital Partners, afirmou que as ações de tecnologia têm sido o principal motor do crescimento e do dinamismo do mercado durante a recente alta, sendo também as mais sensíveis às oscilações das taxas de juros. Com o aumento da incerteza em relação às perspectivas para as taxas, os investidores estão realizando lucros no setor.

Dados da inflação e o IPO da SpaceX em foco

O relatório de empregos dos EUA divulgado na sexta-feira, que superou as expectativas, aumentou as preocupações de que o Federal Reserve possa elevar as taxas de juros ainda este ano.

De acordo com a ferramenta FedWatch da CME, os investidores atribuem atualmente uma probabilidade de 43% a um aumento de 25 pontos base na taxa de juros em dezembro.

Os investidores aguardam agora os dados do índice de preços ao consumidor de maio, previstos para quarta-feira, em busca de mais pistas sobre o impacto do aumento dos preços da energia, ligado ao conflito com o Irã, na inflação dos EUA.

Às 11h da manhã, horário de Nova York, o índice Dow Jones Industrial Average havia subido 131,61 pontos, ou 0,26%, para 50.917,62. Enquanto isso, o S&P 500 caiu 16,10 pontos, ou 0,22%, para 7.389,63, e o Nasdaq Composite recuou 176,07 pontos, ou 0,68%, para 25.753,60.

Ao mesmo tempo, a estreia esperada da SpaceX no mercado, com uma avaliação projetada de US$ 1,75 trilhão, está sendo vista como um teste crucial para as ações americanas em meio a preocupações de que os investidores possam estar supervalorizando empresas de tecnologia de alto crescimento.

A SpaceX pretende arrecadar US$ 75 bilhões com seu IPO, tornando-o a maior oferta pública inicial da história.

Paul Nolte, consultor sênior de patrimônio e estrategista de mercado da Murphy & Sylvest, afirmou que os fundos mútuos e os fundos negociados em bolsa provavelmente precisarão incluir ações da SpaceX em seus portfólios.

Em termos de desempenho individual de ações, as ações em alta superaram as em baixa numa proporção de 1,72 para 1 na Bolsa de Valores de Nova York e de 1,32 para 1 na Nasdaq.

O índice S&P 500 registrou 26 novas máximas de 52 semanas e seis novas mínimas, enquanto o Nasdaq registrou 133 novas máximas e 84 novas mínimas.

O Bitcoin (BTC) apresentou pouca variação na terça-feira, enquanto os investidores avaliavam as perspectivas de um acordo que poderia reabrir o Estreito de Ormuz em contraposição às expectativas de aumento das taxas de juros nos EUA, após a divulgação, na semana passada, de dados de emprego melhores do que o esperado.

Dados econômicos e perspectivas para as taxas de juros

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram acentuadamente na sexta-feira, após dados mostrarem que os empregadores criaram muito mais empregos do que o esperado em maio, reforçando as apostas de que o Federal Reserve poderá aumentar as taxas de juros ainda este ano.

Thierry Wizman, estrategista global de câmbio e taxas de juros do Macquarie Group, afirmou: "Após o relatório de sexta-feira, os mercados podem ter mudado de uma narrativa impulsionada pelo crescimento para uma centrada em rendimentos reais mais elevados."

Os investidores também aguardam os dados de inflação dos EUA, previstos para quarta-feira, em busca de mais pistas sobre a próxima medida de política monetária do Federal Reserve. Os contratos futuros de juros indicam atualmente uma probabilidade de 70% de aumento da taxa até dezembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Analistas observaram que o crescimento econômico resiliente e as pressões inflacionárias persistentes podem continuar a sustentar as expectativas de taxas de juros mais altas nos EUA, mesmo que um possível acordo entre Washington e Teerã seja alcançado.

Conflito no Irã

O Irã e Israel anunciaram na segunda-feira que suspenderiam a troca de ataques após um telefonema do presidente dos EUA, Donald Trump, embora Teerã tenha alertado que poderia retomar as operações se Israel continuar atacando o Hezbollah no Líbano.

Wizman acrescentou: "Ao mesmo tempo, o atual estado de 'nenhum acordo e nenhuma guerra' entre os Estados Unidos e o Irã pode não durar indefinidamente."

Ele afirmou ainda que o governo dos EUA poderia eventualmente tentar reabrir o Estreito de Ormuz à força, particularmente se os estoques globais de petróleo caírem para níveis criticamente baixos.

O Bitcoin abriu o pregão a US$ 63.078,89, uma queda de cerca de 0,3% em relação ao nível de abertura da sessão anterior, antes de recuar para US$ 62.542,70 nas primeiras horas de negociação, por volta das 7h27, horário do leste dos EUA.

Após uma longa onda de vendas na semana passada, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum começaram a mostrar sinais de estabilização no início desta semana, corroborando as expectativas de que o mercado possa estar se recuperando da fraqueza que levou o Bitcoin a cair abaixo do nível de US$ 60.000 na última sexta-feira.

Criptomoedas como ferramenta de diversificação em meio ao domínio da IA

Analistas acreditam que uma das principais vantagens das criptomoedas é a sua capacidade de oferecer aos investidores uma classe de ativos alternativa durante períodos de instabilidade no mercado ou mudanças nas tendências de investimento.

Com a escalada do conflito envolvendo o Irã, alguns investidores recorreram aos ativos digitais como uma alternativa de investimento segura. Analistas agora argumentam que as criptomoedas também podem proporcionar diversificação de portfólio em um momento em que as ações relacionadas à inteligência artificial continuam a dominar os mercados financeiros globais.