O iene japonês valorizou-se no mercado asiático na segunda-feira em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias, estendendo seus ganhos pelo segundo dia consecutivo frente ao dólar americano. A moeda está se beneficiando da desaceleração dos níveis do dólar americano após uma reportagem da Axios afirmar que o Irã apresentou uma nova proposta de paz aos Estados Unidos.

A valorização do iene ocorre antes da reunião de política monetária do Banco do Japão (BoJ), que começa ainda hoje, onde se espera amplamente que as taxas de juros permaneçam inalteradas pela terceira reunião consecutiva.

Visão geral de preços

- Taxa de câmbio do iene japonês hoje: O dólar caiu em relação ao iene em aproximadamente 0,1% para (159,20¥), do preço de abertura de hoje de (159,30¥), depois de atingir uma alta de (159,60¥).

O iene encerrou o pregão de sexta-feira com alta de 0,2% em relação ao dólar, registrando seu primeiro ganho em cinco dias, após se recuperar da mínima de quase duas semanas de 159,85 ienes.

- Na última semana, o iene perdeu aproximadamente 0,5% em relação ao dólar, sua primeira perda semanal em um mês, impulsionada pelo aumento das tensões entre os Estados Unidos e o Irã.

O dólar americano

O índice do dólar caiu 0,1% na segunda-feira, dando continuidade à sua queda pela segunda sessão consecutiva e se afastando das máximas de quase duas semanas. Isso reflete uma desaceleração persistente da moeda americana frente às principais moedas globais.

A queda do dólar ocorre em meio à melhora do apetite por risco e ao arrefecimento da demanda pela moeda como ativo de refúgio, particularmente após a reportagem da Axios sobre a proposta diplomática do Irã. A Axios, citando fontes, informou que o Irã — por meio de mediadores paquistaneses — apresentou uma nova proposta aos EUA para reabrir o Estreito de Ormuz e encerrar a guerra, adiando as negociações nucleares para um momento posterior.

Banco do Japão

A terceira reunião de política monetária do Banco do Japão em 2026 começa ainda hoje, com as decisões a serem anunciadas amanhã, terça-feira. Os mercados esperam que o banco central mantenha as taxas de juros estáveis pela terceira reunião consecutiva.

O banco discutirá os recentes desenvolvimentos econômicos na quarta maior economia do mundo. Os mercados estão acompanhando de perto qualquer mudança de postura em relação às taxas de juros e ao controle da curva de rendimento, considerando as variáveis globais, particularmente as repercussões da guerra no Irã e os altos preços da energia.

A Reuters informou que o Banco do Japão (BoJ) provavelmente se absterá de aumentar as taxas de juros durante esta reunião, visto que a incerteza em torno do conflito no Oriente Médio continua a afetar negativamente as perspectivas econômicas e de preços.

Taxas de juros japonesas

O governador Kazuo Ueda recentemente se absteve de se comprometer com um aumento da taxa de juros em abril, citando o impacto da guerra nas projeções econômicas.

- O preço de mercado para um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros na reunião desta semana permanece estável em 10%, enquanto a probabilidade de um aumento na reunião de junho está cotada em 35%.

Os preços do cobre caíram ligeiramente na sexta-feira, em meio a preocupações com o fechamento contínuo do Estreito de Ormuz, devido à ausência de progresso nas negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

E o preço de referência do cobre para entrega em três meses na Bolsa de Metais de Londres caiu 0,5%, para 13.290 dólares por tonelada métrica, durante o pregão oficial.

E apesar da prorrogação do cessar-fogo entre Israel e Líbano por um período de três semanas, o presidente americano Donald Trump afirmou que não tem pressa em chegar a um acordo de paz com o Irã.

E Ole Hansen, chefe de estratégia de commodities do Saxo Bank, disse: "Embora os riscos de escalada militar tenham diminuído atualmente, a escala da perturbação está aumentando a cada dia."

E o cobre na bolsa de Londres atingiu um nível recorde de 14.527,50 dólares por tonelada em 29 de janeiro, mas atualmente enfrenta pressões mistas, entre preocupações com a fraca atividade econômica afetando a demanda e possíveis interrupções no fornecimento devido à escassez de ácido sulfúrico.

Hansen destacou que o principal nível de resistência está em 13.525 dólares por tonelada, um patamar que o preço não conseguiu ultrapassar diversas vezes desde o início de fevereiro, acrescentando que o atual estado de incerteza explica a oscilação dos preços em uma faixa estreita nas últimas duas semanas.

Os preços também sofreram pressão adicional depois que o Grupo Internacional de Estudos do Cobre anunciou que o mercado global de cobre refinado poderá apresentar excedente em 2026.

Na China, o contrato de cobre mais negociado na Bolsa de Futuros de Xangai caiu 0,7%, para 102.460 yuans (14.988,52 dólares) por tonelada, registrando uma perda semanal de cerca de 0,31%.

Em contrapartida, os preços receberam algum suporte da contínua queda nos estoques na bolsa de Xangai, que recuaram 16,3% na última semana e diminuíram em mais da metade desde o início de março.

Movimentos de outros metais

O níquel subiu 0,1% na bolsa de Londres, para US$ 18.750 por tonelada, após atingir seu maior patamar desde 29 de janeiro, a US$ 18.850, impulsionado por preocupações com a oferta. O Grupo Internacional de Estudos do Níquel (ING) havia previsto que o mercado registraria um déficit anual pela primeira vez desde 2021.

E nos demais metais, o alumínio caiu 0,6%, para 3.598 dólares por tonelada, enquanto o zinco subiu 0,6%, para 3.473,50 dólares, o chumbo teve alta de 0,3%, para 1.961 dólares, e o estanho também registrou alta de 0,4%, para 50.400 dólares por tonelada.

O Bitcoin manteve-se próximo do patamar de 78 mil dólares na sexta-feira, caminhando para alcançar sua quarta semana consecutiva de ganhos, impulsionado pelo fluxo contínuo de investimentos institucionais, enquanto as tensões geopolíticas e a alta dos preços do petróleo limitaram o ímpeto de valorização.

E a maior criptomoeda do mundo subiu 0,9%, atingindo US$ 78.256 às 9h42, horário do leste dos EUA (13h42 GMT). Na quarta-feira, ultrapassou brevemente a marca de US$ 79 mil e caminha para alcançar ganhos semanais de cerca de 6%.

E dados da empresa SoSoValue mostraram que os ETFs de Bitcoin negociados à vista nos Estados Unidos continuaram a atrair fluxos expressivos, com o registro de cerca de um bilhão de dólares em fluxos líquidos na última semana, em uma das ondas de fluxo mais fortes desde janeiro.

E o total de fluxos líquidos acumulados subiu para mais de 58 bilhões de dólares, enquanto os ativos sob gestão se aproximaram do patamar de 100 bilhões de dólares, o que reflete o volume crescente da participação institucional.

O Estreito de Ormuz corre o risco de pressionar os mercados.

O sentimento do mercado permaneceu frágil em função das tensões contínuas no Oriente Médio, apesar da prorrogação do cessar-fogo entre Israel e Líbano por um período de três semanas.

E as preocupações relativas ao Estreito de Ormuz — uma das mais importantes vias de abastecimento global de petróleo — continuaram a dominar a atenção dos investidores, com a escalada de distúrbios e atividades militares, o que aumentou o estado de incerteza.

E os preços do petróleo permaneceram altos, com o petróleo Brent ultrapassando o nível de 105 dólares por barril, o que intensificou as preocupações com a inflação e afetou negativamente ativos de alto risco, como as moedas digitais.

E apesar disso, o Bitcoin demonstrou certa resiliência nas últimas sessões, após ter subido juntamente com ativos de risco no início da semana, impulsionado pelo otimismo em relação ao cessar-fogo.

O dólar também valorizou-se, impulsionado pela procura como porto seguro, num sinal da cautela generalizada nos mercados financeiros globais, enquanto as ações globais apresentaram um desempenho misto.

E, em um contexto separado, a Morgan Stanley Investment Management lançou um fundo de mercado monetário dedicado a emissores de stablecoins, denominado "Stablecoin Reserves Portfolio", com o objetivo de fornecer uma ferramenta de investimento compatível com a manutenção das reservas dessas moedas.

Movimentos de outras moedas digitais

A criptomoeda Ethereum — a segunda maior — estabilizou-se em US$ 2.321,06, enquanto a XRP subiu 1,5%, para US$ 1,44.

Os preços do petróleo subiram na sexta-feira, com o aumento dos temores de uma nova escalada militar no Oriente Médio, após o Irã divulgar imagens mostrando suas forças especiais invadindo um navio cargueiro no Estreito de Ormuz, em meio à ausência de qualquer progresso na reabertura dessa passagem vital.

E o tráfego marítimo pelo Estreito, que antes da guerra transportava cerca de um quinto da produção mundial de petróleo, permanece praticamente paralisado, enquanto a apreensão de dois navios de carga pelo Irã evidenciou a dificuldade de Washington em controlar o tráfego na região.

E os contratos futuros do petróleo Brent subiram 2,18 dólares, ou 2,1%, para atingir 107,25 dólares por barril às 10h19 GMT, enquanto os contratos futuros do petróleo bruto americano West Texas Intermediate subiram 1,78 dólares, ou 1,9%, para 97,63 dólares.

E, em termos semanais, o petróleo bruto Brent subiu cerca de 18% e o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) cerca de 16%, registrando os segundos maiores ganhos desde o início da guerra.

E os dois tipos de petróleo bruto fecharam com alta superior a 3% na quinta-feira, após relatos de interceptações de alvos pelas defesas aéreas sobre Teerã, juntamente com notícias de conflitos internos entre as correntes linha-dura e moderadas dentro do Irã.

E Tamas Varga, da corretora de petróleo PVM, disse: "Não há sinais de desescalada."

Por sua vez, o presidente americano Donald Trump disse que o Irã pode ter fortalecido um pouco suas capacidades militares durante a trégua de duas semanas, mas acrescentou que as forças armadas americanas são capazes de eliminá-las "em um dia". E anunciou na quarta-feira a prorrogação do cessar-fogo por tempo indeterminado para permitir mais tempo para as negociações de paz.

E a empresa "Haitong Futures" considerou, em um relatório, que o cessar-fogo parece cada vez mais uma etapa preliminar para mais combates, salientando que, caso as negociações fracassem até o final de abril e os combates sejam retomados, os preços do petróleo poderão atingir novos recordes este ano.

E Susannah Streeter, estrategista-chefe de investimentos do "Wealth Club", disse: "Espera-se que testemunhemos novas pressões financeiras, com a contínua interrupção de grandes remessas da região", acrescentando que isso manterá os custos de muitos produtos elevados.

E, tendo em vista a busca por uma solução permanente por parte de investidores e governos de todo o mundo, Trump enfatizou que não estabelecerá um "prazo" para o fim do conflito, afirmando que busca um "grande acordo".

E acrescentou: "Não me pressionem", em resposta a uma pergunta sobre quanto tempo ele está disposto a esperar para chegar a um acordo de longo prazo.