O iene japonês valorizou-se ligeiramente nas negociações asiáticas desta quarta-feira em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias, tentando recuperar após três sessões consecutivas de perdas frente ao dólar americano. O movimento foi impulsionado por compras de oportunidade, embora limitadas, enquanto a moeda americana permaneceu sob pressão antes da decisão de política monetária do Federal Reserve.

As declarações conciliadoras do vice-governador do Banco do Japão, Shinichi Uchida, ajudaram a aliviar as preocupações do mercado sobre o ritmo do aperto monetário japonês. Falando na coletiva de imprensa após a reunião em nome do governador Kazuo Ueda, que está hospitalizado, Uchida transmitiu uma mensagem menos agressiva do que os investidores esperavam, reduzindo a probabilidade de outro aumento da taxa de juros antes de dezembro.

Variação de preços

• O par USD/JPY recuou menos de 0,1%, para 160,27 ienes, após ter aberto a 160,37 ienes e atingido uma máxima intradia de 160,44 ienes.

• O iene fechou a terça-feira com uma queda de menos de 0,1% em relação ao dólar, marcando seu terceiro declínio diário consecutivo, após os comentários de Uchida.

dólar americano

O índice do dólar americano caiu menos de 0,1% na quarta-feira, ampliando as perdas pela terceira sessão consecutiva, com a moeda americana continuando a se desvalorizar em relação a uma cesta de moedas globais.

A queda ocorre em meio ao otimismo contínuo em torno de um acordo de paz temporário entre os Estados Unidos e o Irã, o que melhorou o sentimento de risco e reduziu a demanda pelo dólar como um ativo tradicionalmente considerado porto seguro.

A atual desvalorização da moeda americana também precede o resultado da primeira reunião do Federal Reserve sob a presidência de Kevin Warsh, com os mercados buscando quaisquer sinais de que cortes nas taxas de juros possam ser considerados ainda este ano.

Preços do petróleo

Os preços globais do petróleo caíram mais de 1% na quarta-feira, ampliando as perdas pela quarta sessão consecutiva e atingindo seus níveis mais baixos em três meses, à medida que as preocupações com interrupções no fornecimento continuaram a diminuir.

acordo EUA-Irã

• O presidente Donald Trump disse que poderá apresentar ao Congresso os detalhes do acordo preliminar com o Irã.

• O Ministério das Relações Exteriores da Suíça informou que um possível memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã deverá ser assinado em 19 de junho em Bürgenstock, na região central da Suíça.

• O Wall Street Journal noticiou que o acordo permitiria a Teerã retomar as vendas de petróleo imediatamente após a assinatura.

• O Ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que, após a fase inicial, as negociações continuarão por 60 dias para se chegar a um acordo final que abranja a questão nuclear e o alívio das sanções.

• Uma fonte disse à Reuters que o acordo EUA-Irã inclui um fundo de 300 bilhões de dólares, com mais da metade já destinada a projetos de reconstrução no Irã.

• O fundo não contém dinheiro do governo e permanece separado das negociações sobre os ativos iranianos congelados.

taxas de juros japonesas

• Na terça-feira, o Banco do Japão elevou sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 1,0%, o nível mais alto desde 1995, marcando mais um passo histórico na normalização da política monetária na quarta maior economia do mundo.

• O vice-governador Shinichi Uchida afirmou que o banco central continuará aumentando as taxas de juros gradualmente em resposta à evolução da atividade econômica e da inflação, ressaltando que as autoridades não se precipitarão em um aperto monetário agressivo.

• Uchida acrescentou que, no momento, é difícil determinar a escala exata dos futuros aumentos de juros e que o banco avaliará cuidadosamente os dados econômicos que forem divulgados antes de tomar qualquer outra medida.

• A previsão de mercado para um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros na reunião de julho caiu de 50% para 25%.

• As pesquisas econômicas indicam que o cenário mais provável continua sendo um novo aumento de 25 pontos-base em dezembro.

• Os investidores continuarão monitorando os dados de inflação, emprego e salários em busca de mais pistas sobre a direção futura da política monetária japonesa.

O índice Dow Jones Industrial Average atingiu um novo recorde histórico na terça-feira, impulsionado pela queda dos preços do petróleo e pelo crescente otimismo em relação a um possível acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã, enquanto a SpaceX estendeu sua valorização e ultrapassou a Amazon em valor de mercado, tornando-se a quinta maior empresa dos EUA.

As ações da SpaceX subiram cerca de 9,5%, ajudando a empresa liderada por Elon Musk a ultrapassar a Amazon em valor de mercado.

A empresa também anunciou a aquisição da empresa de software Anysphere por US$ 60 bilhões, uma medida que visa fortalecer sua presença no mercado de inteligência artificial empresarial.

As ações relacionadas a chips de memória registraram fortes ganhos, com a Western Digital subindo 9% e a Seagate Technology avançando 6%.

No entanto, o setor de tecnologia dentro do S&P 500 recuou 0,5% após os fortes ganhos registrados na sessão anterior.

Sete dos onze principais setores do S&P 500 apresentaram alta, à medida que os investidores migraram para ações mais diretamente ligadas à atividade econômica.

As ações do setor financeiro lideraram os ganhos, com o setor subindo 1,1%.

O Goldman Sachs subiu 1,3%, dando suporte ao Dow Jones, enquanto o JPMorgan ganhou 1,8% e o Bank of America avançou 1,2%.

Entretanto, o setor de energia caiu 0,4%, com os preços do petróleo oscilando perto de seus níveis mais baixos em quase três meses.

As ações americanas registraram forte alta na sessão anterior, após o presidente Donald Trump anunciar a assinatura de um acordo preliminar para encerrar o conflito com o Irã.

Apesar disso, a incerteza em torno do acordo permanece, uma vez que as empresas de transporte marítimo alertaram que a restauração da confiança na navegação pelo Estreito de Ormuz pode levar semanas, mesmo após a sua reabertura.

Os mercados aguardam a decisão do Federal Reserve.

A atenção dos investidores está agora voltada para a decisão de política monetária do Federal Reserve, prevista para quarta-feira.

A expectativa geral é de que o banco central dos EUA mantenha as taxas de juros inalteradas na faixa de 3,50% a 3,75%, enquanto os investidores acompanham de perto os comentários do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, sobre inflação, desemprego e as perspectivas econômicas.

“Todas as atenções estão voltadas para a conferência de imprensa de Warsh, suas orientações e previsões para os mercados”, disse Thomas Hayes, presidente do conselho da Great Hill Capital.

Ele acrescentou: "Mas, com o acordo EUA-Irã aparentemente perto de ser concluído, isso lhe dá mais espaço para adotar um tom equilibrado."

Hayes também observou que os mercados costumam apresentar maior volatilidade durante o primeiro ano de um novo presidente do Federal Reserve.

A inflação permanece mais de um ponto percentual acima da meta de 2% do Fed, tornando a avaliação de Warsh sobre as tendências da inflação e o momento de qualquer moderação um fator chave para a futura política monetária.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os investidores atribuem atualmente uma probabilidade de 42% a um aumento de 25 pontos base na taxa de juros em dezembro, enquanto os mercados não estão precificando nenhum corte de juros antes de meados de 2027.

Às 9h42 (horário do leste dos EUA), o índice Dow Jones Industrial Average subia 360,77 pontos, ou 0,70%, para 52.031,80. O S&P 500 ganhava 0,10%, para 7.561,78, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,13%, para 26.719,01.

O índice S&P 500 também se aproximou das máximas históricas atingidas no início de junho, após uma correção anterior impulsionada por preocupações com as elevadas avaliações das ações de tecnologia e o conflito entre os EUA e o Irã.

Entre as ações individuais, a Qualcomm teve uma alta de 3,6% após uma reportagem indicar que a empresa está em negociações para adquirir a fabricante de chips de IA Tenstorrent por um valor entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões.

As ações da Robinhood subiram 1,1% depois que a plataforma de negociação anunciou planos para cortar 10% de sua força de trabalho em tempo integral e eliminar as vagas em aberto restantes.

A amplitude do mercado permaneceu positiva, com as ações em alta superando as em baixa numa proporção de 2,19 para 1 na Bolsa de Valores de Nova York e de 1,39 para 1 na Nasdaq.

O índice S&P 500 registrou 12 novas máximas de 52 semanas e nenhuma nova mínima, enquanto o Nasdaq Composite registrou 46 novas máximas contra 31 novas mínimas.

Os preços do alumínio caíram para os níveis mais baixos em mais de dois meses, após o acordo temporário entre os Estados Unidos e o Irã abrir caminho para a retomada dos embarques do metal pelo Estreito de Ormuz.

O metal, amplamente utilizado na indústria leve, caiu 4,4%, fechando a US$ 3.379,50 por tonelada métrica na Bolsa de Metais de Londres, seu menor nível desde 27 de março.

acordo com o Irã

Os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo preliminar para reabrir o Estreito de Ormuz, juntamente com a esperada assinatura formal do acordo na sexta-feira, embora os detalhes finais ainda estejam sendo negociados.

O conflito com o Irã causou interrupções significativas no fornecimento de alumínio, após fundições de metal em todo o Oriente Médio terem sido atingidas por ataques de mísseis, enquanto o fechamento da via navegável estratégica interrompeu o fluxo de entrada de matérias-primas e as remessas de metal para os mercados globais.

Os produtores recorreram a soluções logísticas alternativas para manter as operações em funcionamento, mas o conflito deixou o setor enfrentando um déficit substancial de oferta.

“Os preços do alumínio parecem vulneráveis no curto prazo, à medida que os riscos de oferta diminuem, enquanto as preocupações com a demanda permanecem”, disseram analistas do Bank of America, liderados por Michael Widmer, em nota.

Eles acrescentaram que a produção do Oriente Médio, que representa cerca de 10% da oferta global, caiu 35% em abril em comparação com o ano anterior, embora parte dessa perda possa ser compensada pelo aumento da produção da China, o maior produtor mundial de alumínio.

Pressões adicionais sobre os preços

Os analistas do banco também apontaram outros fatores pessimistas, incluindo a possível liberação dos estoques de alumínio do Oriente Médio caso o Estreito de Ormuz seja reaberto, bem como o aumento da oferta proveniente das fundições na Indonésia.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no domingo que estava autorizando a reabertura do Estreito de Ormuz "sem taxas de trânsito".

No entanto, a agência de notícias iraniana Fars, citando uma fonte bem informada, relatou que o Irã permitiria a livre passagem pelo estreito por apenas 60 dias.

Ainda assim, os armadores afirmaram que precisam de mais detalhes antes de avaliar se a navegação comercial pode ser retomada com segurança, enquanto alguns analistas acreditam que a indústria do alumínio continuará a ter dificuldades para reconstruir os estoques esgotados em meio às restrições de oferta em curso.

A China aumentou as exportações desde o início do conflito, mas os produtores agora enfrentam limites de produção impostos pelo governo.

Os fabricantes também têm reduzido os estoques mantidos em armazéns de bolsas de valores e instalações de armazenamento privadas, e esses estoques provavelmente continuarão a diminuir enquanto os fluxos do Oriente Médio permanecerem restritos, de acordo com Gregory Shearer, chefe de pesquisa de metais básicos e preciosos do JPMorgan Chase.

“Se o estreito for reaberto, poderemos ver uma queda acentuada nos preços, porque o alumínio está intimamente ligado aos mercados de energia”, disse Shearer.

“No entanto, ainda acreditamos que o mercado enfrenta uma lacuna significativa de oferta. A questão fundamental é quanto tempo levará para que os estoques invisíveis se esgotem antes que os estoques visíveis comecem a ser reduzidos”, acrescentou.

O Bitcoin se recuperou na segunda-feira, subindo acima de US$ 67.000, à medida que o sentimento dos investidores melhorou e o apetite por risco se fortaleceu nos mercados de criptomoedas após relatos de um acordo preliminar entre os Estados Unidos e o Irã.

A maior criptomoeda do mundo subiu 5%, sendo negociada acima de US$ 67.000, recuperando-se das fortes perdas sofridas nas últimas semanas, à medida que os investidores reagiram positivamente aos sinais de que as tensões geopolíticas no Oriente Médio poderiam diminuir.

Os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo preliminar que deverá entrar em vigor na sexta-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o acordo incluiria o levantamento do bloqueio naval aos portos iranianos e a reabertura do Estreito de Ormuz, uma das rotas de transporte de energia mais importantes do mundo.

O texto integral do acordo ainda não foi publicado.

Os relatos também indicaram que o acordo de cessar-fogo alcançado no início deste ano seria prorrogado por mais 60 dias, dando a ambos os lados mais tempo para continuar as negociações sobre o programa nuclear do Irã.

Ao mesmo tempo, o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã afirmou que o bloqueio naval dos EUA seria suspenso imediatamente e que se esperava que as hostilidades cessassem em várias frentes, incluindo o Líbano.

A Strategy continua a aumentar suas reservas de Bitcoin.

Em um desenvolvimento separado, a Strategy continuou a expandir seus investimentos em Bitcoin.

A empresa divulgou que comprou cerca de 1.587 Bitcoins entre 8 e 14 de junho por aproximadamente US$ 100 milhões, a um preço médio de compra de US$ 63.024 por moeda.

As aquisições foram financiadas por meio da venda de 1,73 milhão de ações classe A no âmbito de seu programa de oferta pública de ações, gerando receita líquida de aproximadamente US$ 209 milhões.

Após a última compra, o total de Bitcoins que a Strategy possui subiu para 846.842 moedas.

A empresa afirmou que o custo total dessas reservas era de aproximadamente US$ 64,07 bilhões, com um preço médio de compra de US$ 75.656 por Bitcoin.

A Strategy também informou ter reservas de caixa de aproximadamente US$ 1,1 bilhão em 14 de junho.