O S&P 500 e o Nasdaq caminham para perdas semanais acentuadas com a retração das ações de semicondutores.

O S&P 500 e o Nasdaq Composite estavam a caminho de perdas semanais significativas, com as ações de semicondutores sob nova pressão vendedora na sexta-feira, após um trimestre excepcionalmente forte, com investidores questionando as altas avaliações e as implicações de longo prazo dos gastos corporativos maciços em inteligência artificial.

As ações da Micron Technology caíram 6,2% após uma alta de mais de 15% na sessão anterior. Outras fabricantes de chips, incluindo a Advanced Micro Devices e a Nvidia, também sofreram forte pressão, enquanto o índice Philadelphia Semiconductor recuou 4,7%.

As ações de semicondutores de alto desempenho enfrentaram dificuldades esta semana, apesar dos fortes resultados financeiros da Micron, devido ao ressurgimento das preocupações com a inflação após a Apple anunciar aumentos de preços para suas linhas de produtos iPad e MacBook em função da forte alta nos custos de chips de memória e armazenamento.

As ações da Apple caíram 0,1% no início do pregão, após a queda de 6,1% na quinta-feira, a maior queda em um único dia em mais de um ano, depois que a empresa anunciou o aumento de preços.

“A queda nas ações de tecnologia reflete as expectativas de taxas de juros mais altas no futuro”, disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities em Nova York.

“O mercado não gostou dos aumentos de preços da Apple porque eles poderiam, em última análise, se traduzir em preços mais altos para o consumidor”, acrescentou.

Dados divulgados na quinta-feira mostraram que a inflação nos EUA subiu acima de 4% em maio pela primeira vez em três anos, impulsionada pelo aumento dos preços da energia devido ao conflito no Oriente Médio, mantendo em aberto a possibilidade de novos aumentos nas taxas de juros pelo Federal Reserve.

Embora os preços do petróleo tenham caído acentuadamente com a diminuição das tensões no Oriente Médio, a inesperada mudança de preços da Apple reacendeu as preocupações com a inflação.

“Observamos uma dinâmica semelhante durante a pandemia, quando as interrupções na cadeia de suprimentos restringiram o acesso a semicondutores”, disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Wealth.

“Agora estamos vendo um choque de oferta comparável, desta vez impulsionado pelo setor de memória, criando uma nova fonte de pressão inflacionária.”

A fragilidade do setor tecnológico pressiona os principais índices.

Às 9h34 (horário do leste dos EUA), o índice Dow Jones Industrial Average caiu 229,49 pontos, ou 0,44%, para 51.691,13.

O índice S&P 500 caiu 60,87 pontos, ou 0,83%, para 7.296,62, enquanto o Nasdaq Composite recuou 336,63 pontos, ou 1,33%, para 25.021,97.

O apetite por risco no setor de tecnologia também foi afetado por uma reportagem que sugere que a OpenAI está considerando adiar sua oferta pública inicial de ações para o próximo ano.

As ações da SpaceX de Elon Musk, que começaram a ser negociadas no início deste mês, caíram 1,6%.

A recente volatilidade do mercado incentivou os investidores a migrarem para setores que antes atraíam menos atenção, mas que podem se beneficiar da redução das preocupações com a inflação e da melhoria das expectativas de crescimento econômico.

Ao mesmo tempo, a diminuição das tensões no Oriente Médio ajudou o índice Dow Jones Industrial Average, composto por ações de primeira linha, a atingir novos recordes históricos.

Os investidores também se preparavam para volumes de negociação elevados na sexta-feira devido ao rebalanceamento do índice Russell, incluindo a reclassificação de empresas de grande capitalização, como a Microsoft, e a rápida inclusão da SpaceX no índice Russell 1000.

Os mercados aguardam sinais do Fed e dados econômicos importantes.

As preocupações com as taxas de juros continuaram a influenciar os mercados, com os investidores precificando um aumento de 25 pontos-base e uma probabilidade de aproximadamente 27% de um aumento adicional antes do final do ano, de acordo com dados compilados pela Bolsa de Valores de Londres.

A última leitura do índice de confiança do consumidor para junho será divulgada ainda hoje, enquanto os investidores também aguardam o relatório mensal de emprego da próxima semana.

Em notícias corporativas, as ações da Synaptics subiram 4,7% depois que a ON Semiconductor concordou em adquirir a empresa em uma transação integralmente em ações avaliada em aproximadamente US$ 7 bilhões.

As ações da ON Semiconductor, no entanto, caíram 19%.

Na Bolsa de Valores de Nova York, o número de ações em queda superou o de ações em alta numa proporção de 1,37 para 1, e na Nasdaq, de 1,1 para 1.

No índice S&P 500, 12 ações atingiram novas máximas de 52 semanas, enquanto quatro registraram novas mínimas. No Nasdaq, 72 ações atingiram novas máximas e 91 registraram novas mínimas.