Wall Street fecha em alta, impulsionada pela inflação mais baixa e um bom início da temporada de balanços, o que melhorou o otimismo.

As ações americanas fecharam em alta na quarta-feira, após dados de inflação mais fracos do que o esperado e mais uma rodada de fortes resultados corporativos no início da temporada de balanços do segundo trimestre impulsionarem a confiança dos investidores.

Os três principais índices dos EUA encerraram a sessão com ganhos modestos, apesar da persistente fraqueza das ações de semicondutores, enquanto os setores de varejo de consumo e viagens e lazer impulsionaram a alta do mercado.

Ações de bancos e empresas de tecnologia lideram os ganhos, com alta do PayPal após notícia de aquisição.

As ações do PayPal subiram 17,2% depois que a Reuters noticiou que a Stripe e a empresa de private equity Advent International apresentaram uma proposta conjunta para adquirir a empresa por US$ 60,50 por ação, representando um prêmio de cerca de 28% em relação ao preço de fechamento de terça-feira.

Enquanto isso, a temporada de balanços dos bancos americanos continuou a trazer surpresas positivas, com a BlackRock e o Morgan Stanley divulgando resultados trimestrais que superaram as expectativas do mercado.

As ações da BlackRock subiram 6,6%, enquanto as do Morgan Stanley fecharam o pregão com alta de 0,4%.

"Tudo o que vem dos bancos parece positivo, e eu não ficaria surpreso se víssemos outro trimestre excepcional", disse Mike Dickson, chefe de pesquisa e estratégias quantitativas da Horizon Investments em Charlotte, Carolina do Norte.

Segundo os dados mais recentes da LSEG, os analistas esperam que as empresas do S&P 500 registrem um crescimento de lucros de 23,7% no segundo trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Ao final:

O índice Dow Jones Industrial Average subiu 150,91 pontos, ou 0,29%, para 52.659,18.

O índice S&P 500 subiu 28,83 pontos, ou 0,38%, fechando em 7.572,42, enquanto o Nasdaq Composite avançou 162,22 pontos, ou 0,62%, encerrando em 26.269,23.

Entre os 11 principais setores do S&P 500, os serviços de comunicação registraram os maiores ganhos, enquanto os serviços públicos tiveram o pior desempenho.

A inflação mais baixa aumenta o otimismo, mas os riscos geopolíticos permanecem.

Os mercados também receberam suporte após o Índice de Preços ao Produtor (IPP) ficar abaixo das expectativas pelo segundo dia consecutivo, enquanto o presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, continuava seu segundo dia de depoimento perante o Comitê Bancário do Senado.

Em conjunto com o relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de terça-feira, os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP) sugeriram que a inflação continuou a diminuir no mês passado, embora tenha permanecido elevada devido ao impacto econômico do conflito envolvendo os Estados Unidos, Israel e Irã. Os dados reduziram a pressão sobre o Federal Reserve para aumentar as taxas de juros no curto prazo.

"Minha maior preocupação antes desta semana era que a inflação ultrapassasse 3,8%, mas, em vez disso, desacelerou para 3,5%. Isso dá ao Federal Reserve espaço para manter as taxas de juros inalteradas ou até mesmo reduzi-las ainda este ano, o que é uma notícia positiva para os mercados", disse Lauren Goodwin, estrategista-chefe de mercado da Founders 100 ETF em Dallas.

Segundo dados do CME FedWatch, os mercados agora precificam uma probabilidade de apenas 10,2% de um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros ao final da reunião do Federal Reserve ainda este mês, abaixo dos 31% registrados uma semana antes.

Apesar dos números animadores da inflação, os analistas observaram que os dados refletiam as condições do mês anterior, quando os investidores ainda acreditavam que uma solução diplomática para o conflito no Oriente Médio estava ao alcance.

Esse otimismo diminuiu nos últimos dias, à medida que novos ataques aéreos entre EUA e Irã e o aumento das tensões sobre o controle do Estreito de Ormuz suscitaram preocupações de que a alta dos preços da energia possa reacender as pressões inflacionárias.

Em outra declaração, a governadora do Federal Reserve, Lisa Cook, afirmou estar "preparada para agir" caso a inflação não continue a moderar nos próximos meses.

O mercado manteve um panorama positivo, com as ações em alta superando as em baixa em uma proporção de 1,5 para 1 na Bolsa de Valores de Nova York, onde 269 ações atingiram novas máximas de 52 semanas e 124 atingiram novas mínimas.

Na Nasdaq, 2.647 ações subiram, enquanto 2.107 caíram. O volume total de negociações nas bolsas americanas atingiu 16,27 bilhões de ações, em comparação com a média de 21,40 bilhões das últimas 20 sessões.