Os índices de ações dos EUA subiram na segunda-feira, enquanto os investidores observavam atentamente a resposta do Irã aos recentes ataques aéreos contra suas instalações nucleares.

Bombardeiros pesados dos EUA atingiram instalações nucleares em Fordow , Isfahan e Natanz , coincidindo com esforços diplomáticos visando a redução da tensão e a obtenção de um cessar-fogo entre Teerã e Israel.

Essas medidas ocorreram após a declaração do presidente Donald Trump na sexta-feira de que ele decidiria dentro de duas semanas como responder ao Irã.

Os mercados estão cada vez mais preocupados com a possibilidade de uma escalada militar iraniana, incluindo potenciais ataques a bases americanas ou tentativas de fechar o Estreito de Ormuz .

Às 16:20 GMT , os principais índices mostravam ganhos:

• O índice Dow Jones Industrial Average subiu 0,3% (alta de 114 pontos ) para 42.321

• O S&P 500 subiu 0,5% (alta de 31 pontos ) para 5.998

• O Nasdaq Composite aumentou 0,6% (alta de 121 pontos ) para 19.568

Os preços do alumínio subiram na segunda-feira para o nível mais alto em três meses após ataques aéreos dos EUA às instalações nucleares iranianas, gerando temores de aumento nos custos de energia e possíveis interrupções nas remessas do metal do Oriente Médio.

A energia é responsável por 40% a 45% do custo da fundição de alumínio em algumas regiões do mundo.

As preocupações dos investidores sobre uma escalada no conflito no Oriente Médio e possíveis interrupções no fornecimento de petróleo e gás aumentaram depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, alertou que os EUA poderiam atacar locais adicionais, a menos que um acordo de paz fosse alcançado com Israel.

Às 09:16 GMT , o alumínio de referência subia 0,5%, para US$ 2.561 por tonelada métrica , após atingir uma máxima de US$ 2.654,50 , seu nível mais forte desde 21 de março.

Alistair Munro , analista sênior de metais básicos na corretora Marex , disse:
Os países do Oriente Médio respondem por cerca de 9% da produção global de alumínio . Se o Estreito de Ormuz for fechado, isso poderá impactar os embarques de alumínio.

Analistas acrescentaram que o fornecimento global pode sofrer mais interrupções se o Irã fechar o Estreito, já que a produção do Oriente Médio depende fortemente de matérias-primas importadas, como bauxita e alumina .

Mercado de cobre sob escrutínio na Bolsa de Metais de Londres (LME)

Em outros mercados de metais, a atenção se voltou para a significativa detenção de contratos de cobre à vista e warrants (documentos de propriedade) na LME, juntamente com uma forte backwardation de preços entre contratos de curto e longo prazo.

Dados da LME mostram que uma única empresa controla mais de 90% do cobre em dinheiro e dos warrants .

O spread entre o cobre à vista e o contrato de três meses atingiu US$ 274 por tonelada na sexta-feira — o maior desde outubro de 2022 — ante apenas US$ 3 no mês anterior.

Parte dessa redução é atribuída à queda nos estoques de cobre nos armazéns da LME, depois que grandes volumes foram enviados aos EUA seguindo a ordem do presidente Trump de investigar possíveis tarifas sobre importações de cobre , o que elevou os preços nos EUA.

A LME respondeu na sexta-feira impondo limites a grandes posições curtas .

Outros movimentos de metais básicos

• O cobre de 3 meses caiu 0,1% para US$ 9.619 por tonelada

• Chumbo subiu 0,4% para US$ 2.000 a tonelada

• O estanho caiu 0,1% para US$ 32.665 a tonelada

• O níquel caiu 1,1% para US$ 14.840 por tonelada

• O zinco , altamente intensivo em energia, subiu 1,1% para US$ 2.660 a tonelada

Bitcoin se recupera acima de US$ 101.000 após perdas no fim de semana

O Bitcoin se recuperou no final de domingo, sendo negociado acima de US$ 101.000 após perdas no fim de semana, enquanto investidores reagiam aos ataques aéreos conjuntos dos EUA e de Israel contra as instalações nucleares do Irã.

A resiliência do mercado reflete as expectativas de um conflito limitado

A alta do Bitcoin coincidiu com pequenos movimentos nos preços do ouro e reações moderadas nos mercados futuros de petróleo e ações, indicando que os traders estão esperando um conflito limitado em vez de um choque geopolítico prolongado.

A operação dos EUA, coordenada com Israel, teve como alvo Fordow, Natanz e Isfahan usando mais de 125 aeronaves e munições destruidoras de bunkers.

Irã responde com mísseis e drones; negociações de emergência em Moscou

O Irã respondeu lançando ataques com mísseis e drones contra cidades israelenses e ameaçou atacar bases americanas no Golfo. O Ministro das Relações Exteriores do Irã viajou a Moscou no domingo para conversas de emergência, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, insinuou uma pausa em novas ações militares americanas.

Uma decisão final sobre os próximos passos pode sair dentro de duas semanas, com as nações europeias pedindo moderação e retorno à diplomacia.

Ouro e petróleo reagem com calma

Apesar da escalada, os mercados se estabilizaram rapidamente. O ouro subiu brevemente para US$ 3.398/onça antes de recuar para US$ 3.374. O petróleo reduziu os ganhos iniciais, encerrando a sessão com alta de apenas 0,5%.

A "Carta de Kobeissi" escreveu no X: "Os mercados ainda preveem uma guerra de curta duração", observando que os preços do petróleo permanecem bem abaixo dos níveis históricos associados às perturbações do Estreito de Ormuz.

Mercados de criptomoedas se mantêm estáveis em meio à volatilidade

As criptomoedas refletiram o sentimento de cautela. Enquanto o Bitcoin registrou vendas no auge das tensões do fim de semana, os investidores retornaram com a recuperação do apetite ao risco.

Pav Hundal, analista-chefe da Swyftx, disse ao Decrypt: “Observamos negociações nervosas nas horas seguintes à greve nos EUA. Os volumes de negociação continuam altos.”

Ele acrescentou: “Se as tensões diminuírem no Oriente Médio, esperamos renovada confiança dos investidores, o que impulsionará os preços para cima”.

A incerteza prevalece, a volatilidade das criptomoedas permanece

“Ninguém — nem mesmo Trump — sabe o que vem a seguir”, disse Hundal. “Essa incerteza gera desconforto para os traders.”

Ele enfatizou: “O Bitcoin ainda é um ativo emergente. Não é surpreendente ver os mercados reduzirem seus riscos após grandes eventos. Essa volatilidade faz parte da natureza do mercado de criptomoedas.”

Bitcoin cai para US$ 98.200 após greves nos EUA

O Bitcoin caiu para US$ 98.200 no domingo, com a escalada do conflito no Oriente Médio. O presidente Trump anunciou ataques a três instalações nucleares na noite de sábado, gerando um sentimento global de aversão ao risco que empurrou o Bitcoin abaixo do limite psicológico de US$ 100.000.

Liquidações massivas de derivativos

De acordo com a CoinGlass, quase 187.016 traders foram liquidados nas últimas 24 horas, com liquidações totais excedendo US$ 656,12 milhões.

A maior liquidação individual foi uma posição de US$ 35,45 milhões BTC/USDT na HTX.

Potencial retaliação iraniana aumenta pressão de risco

Especulações sobre uma resposta iraniana estão aumentando a volatilidade do Bitcoin, aumentando a chance de um conflito mais amplo no Oriente Médio e aumentando a pressão sobre ativos de risco.

Empresa japonesa compra a queda

Apesar da turbulência, o interesse institucional permaneceu forte. A empresa de investimentos japonesa Metaplanet anunciou na segunda-feira a compra de mais 1.111 BTC, elevando seu total de ativos para 11.111 BTC.

Perspectiva do preço do Bitcoin: recuperação temporária antes de mais quedas?

O gráfico diário BTC/USDT mostra o preço fechando no sábado abaixo da média móvel exponencial de 50 dias (MME) em US$ 102.942 e caindo para uma mínima de US$ 98.200 no dia seguinte.

Na manhã de segunda-feira, o preço havia se recuperado ligeiramente, oscilando em torno de US$ 101.800.

Surgem dois cenários principais:

Cenário 1: Rebote em direção à zona de resistência

O preço pode subir gradualmente em direção à MME de 50, a US$ 102.968, e ao Ponto de Controle (POC), a US$ 103.800, que registrou o maior volume desde abril. Essa faixa entre US$ 102.968 e US$ 103.800 é uma importante zona de resistência.

Cenário 2: Preenchimento da lacuna do CME

Os contratos futuros de Bitcoin na CME mostram uma diferença de preço entre US$ 101.705 e US$ 103.365, provavelmente "preenchida" antes de continuar sua tendência mais ampla. Isso se alinha com os níveis de resistência mencionados e sugere uma potencial recuperação de curto prazo antes de retomar a trajetória de queda.

Os preços do petróleo subiram na segunda-feira, durante um pregão altamente volátil, após o alinhamento dos EUA com Israel no ataque às instalações nucleares do Irã no fim de semana. Os investidores estão avaliando os potenciais riscos para o fornecimento global de petróleo com a escalada do conflito.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 78 centavos ou 1,01%, para US$ 77,79 o barril, às 10:00 GMT. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiu 76 centavos ou 1,03%, para US$ 74,60 o barril.

Grande escalada: Trump afirma destruição de instalações nucleares

O presidente Donald Trump declarou ter "destruído" as principais instalações nucleares do Irã nos ataques do fim de semana — uma grande escalada no conflito no Oriente Médio. O Irã prometeu se defender.

Israel lançou novos ataques na segunda-feira contra Teerã e a instalação nuclear de Fordow, que também foi atingida pelos EUA

Irã alerta, China culpa os EUA por minar a credibilidade

O Irã, terceiro maior produtor de petróleo da OPEP, afirmou que os ataques dos EUA ampliaram o leque de "alvos legítimos" para suas forças armadas. Chamou Trump de "apostador" por se juntar à campanha militar de Israel.

Enquanto isso, a China criticou a ação dos EUA por prejudicar gravemente a credibilidade de Washington, alertando que a situação poderia "sair do controle".

A volatilidade aumenta com o petróleo atingindo máximas de cinco meses e depois recuando

A sessão de segunda-feira foi altamente volátil: Brent e WTI atingiram máximas de cinco meses de US$ 81,40 e US$ 78,40, respectivamente, antes de recuarem e ficarem negativas no início do pregão europeu, apenas para subirem novamente cerca de 1%.

Desde que o conflito eclodiu em 13 de junho, os preços subiram devido ao medo de que o Irã pudesse retaliar fechando o Estreito de Ormuz, por onde passa quase 20% do fornecimento global de petróleo.

Prêmio de risco persiste apesar de ainda não ter havido interrupções no fornecimento

Apesar de não haver interrupções imediatas no fornecimento, os mercados ainda estão precificando um prêmio de risco geopolítico.

Giovanni Staunovo, do UBS, afirmou: "O prêmio de risco geopolítico começou a diminuir devido à ausência de interrupções no fornecimento. Mas enquanto o resultado do conflito permanecer incerto, os participantes do mercado continuarão a precificar os riscos. Os preços provavelmente permanecerão voláteis no curto prazo."

Todos os olhos no Estreito de Ormuz — até ameaças podem mover os preços

Ole Hansen, do Saxo Bank, declarou: "Todos os olhos permanecem voltados para o Estreito de Ormuz e para a possibilidade de o Irã tentar interromper o tráfego de petroleiros". Ele acrescentou: "Os preços podem disparar mesmo sem interrupções reais, se as ameaças forem suficientes para atrasar os embarques".

O Goldman Sachs projetou em um relatório de domingo que o Brent poderia atingir temporariamente US$ 110 por barril se metade do tráfego do Estreito fosse interrompido por um mês, com a oferta permanecendo 10% menor pelos 11 meses seguintes.

No entanto, o cenário base do Goldman não considera grandes interrupções devido aos esforços globais para evitar uma grave crise de fornecimento.

O Irã pode pagar um preço econômico pelo fechamento do Estreito

Sughanda Sachdeva, da SS WealthStreet, observou que o Estreito é vital para as exportações de petróleo do Irã — uma importante fonte de receita. Um fechamento prolongado poderia causar prejuízos econômicos significativos ao Irã, tornando-se uma "faca de dois gumes".

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, pediu à China que dissuadisse o Irã de fechar o Estreito, afirmando: "A China depende muito do Estreito de Ormuz para importações de petróleo".

A China é o principal cliente de petróleo do Irã e mantém relações amigáveis com Teerã.

Irã sugere opção militar, decisão cabe ao Conselho de Segurança Nacional

O Ministro das Relações Exteriores do Irã disse no domingo que o país "reserva todas as opções para defender sua soberania", depois que os EUA bombardearam três instalações nucleares.

A mídia estatal iraniana informou que o Parlamento endossou uma proposta para fechar o Estreito, embora a decisão final caiba ao Conselho Supremo de Segurança Nacional.

As consequências econômicas globais podem ser severas

O fechamento do estreito entre o Irã e Omã pode ter consequências catastróficas para a economia global. Segundo a Administração de Informação de Energia dos EUA, cerca de 20 milhões de barris por dia passaram pelo Estreito em 2024 — cerca de 20% do consumo global.

O Goldman Sachs e a Rapidan Energy projetam que os preços do petróleo podem ultrapassar US$ 100 por barril se o Estreito permanecer fechado por um longo período. No entanto, o JP Morgan acredita que a probabilidade é baixa, considerando tal ação um ato de guerra da perspectiva dos EUA.

Rubio chamou a ideia de fechar o Estreito de "suicídio econômico" para o Irã, dada sua dependência dessa rota para exportações de petróleo.

Exportações de petróleo do Irã em risco — a China seria a mais afetada

O Irã é o terceiro maior produtor da OPEP, produzindo 3,3 milhões de bpd. Exportou 1,84 milhão de bpd no mês passado, principalmente para a China, segundo dados da Kpler.

Matt Smith, analista-chefe de petróleo da Kpler, disse à CNBC: "Seria um dano autoinfligido — fechar o Estreito interromperia as exportações de petróleo para a China, cortando uma importante fonte de renda".

Quinta Frota dos EUA em alerta, resposta provavelmente será ampla

O secretário Rubio confirmou que os EUA têm diversas opções para responder a qualquer movimento iraniano de fechar o Estreito.

"O impacto prejudicará outras economias mais do que a nossa. Seria uma escalada massiva que exigiria uma resposta — não apenas nossa, mas também de outras potências", disse ele.

A Quinta Frota dos EUA, baseada no Bahrein, tem a missão de proteger a navegação comercial no Golfo. Muitos comerciantes de petróleo acreditam que a Marinha poderia conter rapidamente qualquer tentativa iraniana de bloquear o Estreito.

No entanto, Bob McNally, fundador da Rapidan Energy e ex-consultor de energia do presidente George W. Bush, alertou que o mercado pode estar subestimando o risco.

“Acreditamos que o Irã poderá interromper o transporte marítimo no Estreito por muito mais tempo do que o mercado espera — semanas ou até meses, não apenas horas ou dias”, disse McNally.