Os preços do cobre subiram na segunda-feira, apoiados por um dólar americano mais fraco e preocupações com o fornecimento após um acidente na segunda maior mina do mundo.

O cobre de referência com vencimento em três meses na Bolsa de Metais de Londres (LME) subiu 0,9%, para US$ 10.272 por tonelada métrica, no pregão oficial de viva-voz. O metal acumula alta de cerca de 4% desde o início do mês, após atingir a máxima de 15 meses de US$ 10.485 na última quinta-feira. Analistas reduziram as previsões de oferta para 2025 e 2026 devido a interrupções na mina de Grasberg, na Indonésia.

Suki Cooper, analista do Standard Chartered, disse: “Continuamos otimistas quanto à perspectiva do cobre após os mercados de concentrados ficarem mais restritos, motivados pela interrupção e pela declaração de força maior em Grasberg.”

A área de mineração de Grasberg suspendeu as operações em 8 de setembro após um deslizamento de terra mortal em uma de suas três principais minas subterrâneas.

Nos EUA, os riscos iminentes de uma paralisação do governo caso o Congresso não aprove um projeto de lei de financiamento até terça-feira aumentaram a pressão sobre o dólar, tornando os metais cotados em dólar mais atraentes para os detentores de outras moedas.

Na China, o maior consumidor mundial de metais, o governo estabeleceu uma meta de crescimento médio da produção de metais não ferrosos de cerca de 1,5% neste ano e no próximo, abaixo da meta de 5% em 2023-2024.

Dados mostraram que os lucros industriais chineses voltaram a crescer em agosto, embora a atividade manufatureira deva ter contraído pelo sexto mês consecutivo em setembro, com os dados oficiais do PMI divulgados na terça-feira.

Desempenho de outros metais da LME

Alumínio: alta de 0,7%, para US$ 2.675 por tonelada.

Zinco: alta de 1,4% para US$ 2.930.

Chumbo: queda de 0,2% para US$ 1.998.

Estanho: alta de 0,8% para US$ 34.775.

Níquel: alta de 0,3% para US$ 15.225.

O Bitcoin subiu na segunda-feira, recuperando parte das perdas acentuadas da semana passada, com sinais de novas compras por grandes investidores (“baleias”) dando suporte ao mercado.

A maior criptomoeda do mundo valorizou-se 2,2%, para US$ 111.790,8 às 02h31 ET (06h31 GMT), após cair na semana passada para uma mínima de três semanas, abaixo de US$ 109.000. O Bitcoin havia se desvalorizado mais de 5% na última semana, em meio à forte pressão de venda e à forte liquidação de posições em aberto.

A compra de baleias fornece suporte após a liquidação

Plataformas de monitoramento de blockchain mostraram que grandes investidores aumentaram as compras nas últimas sessões, ajudando a estabilizar os preços. Isso ocorreu após uma semana volátil em que um único dia de liquidações eliminou cerca de US$ 1,5 bilhão em posições compradas em diversas corretoras.

O tom de baixa foi agravado pelo vencimento de US$ 22 bilhões em contratos de opções de criptomoedas no final do terceiro trimestre, o que aumentou ainda mais a pressão sobre o Bitcoin e outros ativos digitais.

Ao mesmo tempo, o sentimento na segunda-feira permaneceu cauteloso, com os investidores acompanhando os acontecimentos em Washington, onde os legisladores têm até 30 de setembro para aprovar um projeto de lei de financiamento e evitar uma paralisação do governo. Tal impasse levantou preocupações sobre possíveis atrasos em importantes divulgações econômicas dos EUA, incluindo o relatório de folha de pagamento não agrícola de sexta-feira, aumentando a incerteza nos mercados financeiros.

Embora uma paralisação não afete diretamente a rede Bitcoin, o sentimento de aversão ao risco nos mercados globais pode pesar sobre as criptomoedas.

Kraken busca financiamento com avaliação de US$ 20 bilhões – Bloomberg

A Bloomberg noticiou na sexta-feira que a corretora de criptomoedas Kraken está em negociações avançadas para levantar novos recursos que avaliariam a empresa em cerca de US$ 20 bilhões. A rodada proposta pode incluir um investidor estratégico contribuindo entre US$ 200 milhões e US$ 300 milhões.

Esse interesse reflete a melhora do apetite dos investidores por empresas de ativos digitais, apoiada por estruturas regulatórias mais claras e pela crescente participação de instituições financeiras nos mercados de criptomoedas.

Os preços do petróleo caíram mais de 1% na segunda-feira, pressionados pelas expectativas de que a OPEP+ aprovará um novo aumento de produção em novembro e pela retomada das exportações de petróleo bruto da região do Curdistão iraquiano através da Turquia, reforçando as previsões de aumento da oferta global.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram US$ 1,01, ou 1,4%, para US$ 69,12 o barril às 10h19 GMT, após encerrarem sexta-feira em seu nível mais alto desde 31 de julho. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu US$ 1,11, ou 1,7%, para US$ 64,61 o barril.

A OPEP+, que inclui a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, deve aprovar outro aumento de produção em sua reunião no próximo domingo. De acordo com três fontes bem informadas, o grupo provavelmente confirmará um aumento de nada menos que 137.000 barris por dia em novembro, à medida que os preços mais altos do petróleo impulsionam os membros a recuperar participação de mercado.

No entanto, a OPEP+ está atualmente bombeando cerca de 500.000 barris por dia abaixo de suas metas oficiais, contradizendo expectativas anteriores de um potencial excesso de oferta.

Enquanto isso, o Ministério do Petróleo do Iraque anunciou que o petróleo bruto começou a fluir no sábado através de um oleoduto da região semiautônoma do Curdistão para a Turquia pela primeira vez em dois anos e meio. O ministro do Petróleo do Iraque disse à emissora de televisão curda Rudaw na sexta-feira que um acordo temporário entre Bagdá, o Governo Regional do Curdistão e produtores estrangeiros de petróleo permitiria que entre 180.000 e 190.000 barris por dia chegassem ao porto turco de Ceyhan. O aumento gradual poderia retornar até 230.000 barris por dia aos mercados globais.

A queda de segunda-feira ocorre após ambos os índices terem valorizado mais de 4% na semana passada, impulsionados pelos ataques de drones ucranianos à infraestrutura energética russa, que interromperam as exportações de combustível. Analistas do SEB afirmaram: "A Ucrânia naturalmente vê isso como uma oportunidade... e provavelmente intensificará sua estratégia de segmentação das refinarias russas."

Em resposta, a Rússia lançou um dos seus maiores ataques a Kiev e outras regiões no domingo desde o início da invasão em 2022.

Separadamente, as Nações Unidas restabeleceram um embargo de armas e outras sanções ao Irã por causa de seu programa nuclear, uma medida que Teerã alertou que seria recebida com uma resposta "dura".

Os preços da prata subiram no mercado europeu na segunda-feira, ampliando os ganhos pela terceira sessão consecutiva e atingindo uma nova máxima de 14 anos após ultrapassar US$ 47 a onça pela primeira vez desde 2011, apoiados pelo declínio contínuo do dólar americano.

A alta também está sendo alimentada pela demanda acelerada de investidores de varejo, que veem a prata como subvalorizada em comparação ao ouro, que continua atingindo máximas históricas.

Visão geral de preços

• Preços da prata hoje: O metal subiu 2,45% para US$ 47,19, o maior valor desde maio de 2011, acima de uma abertura de US$ 46,07, com uma mínima da sessão de US$ 45,95.

• Na sexta-feira, a prata fechou em alta de 1,95%, seu segundo ganho diário consecutivo, após dados revisados de inflação ao consumidor dos EUA.

• Na semana passada, a prata avançou quase 7%, marcando o sexto ganho semanal consecutivo em meio à forte demanda pelo metal branco.

Dólar americano

O índice do dólar caiu 0,3% na segunda-feira, estendendo as perdas para uma segunda sessão e recuando de uma máxima de três semanas de 98,61, refletindo a fraqueza contínua do dólar em relação aos principais pares.

Um dólar mais fraco torna as commodities denominadas em dólar mais baratas para detentores de outras moedas. Além da realização de lucros, o dólar continua pressionado pelo risco iminente de uma paralisação do governo dos EUA e pelas fortes expectativas de que o Federal Reserve (Fed) corte as taxas de juros em outubro e dezembro.

Para reavaliar essas expectativas, os mercados estão aguardando uma série de relatórios importantes do mercado de trabalho dos EUA esta semana, juntamente com comentários de autoridades do Fed.

Demanda no Varejo

À medida que investidores de varejo buscam ativos financeiros para se proteger contra riscos vinculados à mudança global em direção a uma política monetária mais flexível, a prata está emergindo como a opção mais atraente e subvalorizada em comparação ao ouro.

O aumento atual nos preços da prata reflete o reconhecimento crescente entre os comerciantes de varejo de que o metal branco continua significativamente subvalorizado em relação ao ouro, mesmo que este último continue estabelecendo novos recordes.