Os preços do ouro subiram para o nível mais alto em duas semanas durante as negociações de quarta-feira, impulsionados pela demanda por ativos de refúgio, enquanto os investidores acompanhavam os esforços para conter o conflito no Oriente Médio e aguardavam a reunião de política monetária do Federal Reserve na próxima semana.

No mercado à vista, o ouro subiu 1,0%, para US$ 4.115,89 por onça, às 20h01 GMT, após atingir seu nível mais alto desde 7 de julho no início da sessão.

Enquanto isso, os contratos futuros de ouro nos EUA para entrega em agosto subiram 1,1%, para US$ 4.120,60 por onça.

A procura por ativos de refúgio sustenta o ouro, apesar das preocupações com a inflação e o petróleo.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que Washington continua disposto a negociar o fim da crise com o Irã, mas acrescentou que Teerã não está levando as negociações a sério.

Ao mesmo tempo, três petroleiros que transportavam petróleo bruto saudita para a China e a Índia mudaram de rumo no Mar Vermelho na terça-feira, após ameaças emitidas pelos houthis, apoiados pelo Irã, contribuindo para a alta dos preços do petróleo.

Embora o ouro seja tradicionalmente visto como uma proteção contra a inflação, taxas de juros mais altas tendem a reduzir o apelo desse metal precioso que não gera rendimento.

Segundo uma pesquisa da Reuters, espera-se que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas até o final de 2026, enquanto as precificações do mercado apontam para a possibilidade de dois aumentos nas taxas até o final de março do próximo ano.

Os dados da ferramenta CME FedWatch também indicam uma probabilidade de 68% de aumento da taxa de juros na reunião de setembro.

O Bitcoin recuou ligeiramente na quarta-feira, sendo negociado próximo a US$ 66.000, em meio à escalada das tensões no Oriente Médio. No entanto, a criptomoeda permanece com alta de mais de 2,5% desde o início da semana, impulsionada pela demanda institucional sustentada, pelos fluxos contínuos para ETFs de Bitcoin negociados à vista nos EUA e pelo otimismo em torno da Lei CLARITY para a regulamentação do mercado de ativos digitais.

A medida foi tomada no mesmo dia em que os militares dos EUA anunciaram a conclusão da décima primeira noite consecutiva de ataques contra o Irã, visando hangares de aeronaves e instalações de armazenamento de drones.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também alertou que os ataques americanos se intensificariam, afirmando que qualquer local que o Irã tentasse usar para reconstruir seu programa nuclear seria alvo de ataques.

Enquanto isso, o Irã continuou seus ataques em toda a região do Golfo, visando instalações militares americanas no Bahrein, Kuwait e Jordânia. Teerã também afirmou que suas forças atacaram dois petroleiros que passavam pelo Estreito de Ormuz.

Em outro desenvolvimento, o movimento Houthi, apoiado pelo Irã, anunciou a abertura de uma nova frente no conflito e impôs um bloqueio naval à Arábia Saudita. A medida aumentou a incerteza nos mercados globais e enfraqueceu o apetite dos investidores por ativos de maior risco, limitando os ganhos do Bitcoin.

A entrada de capital em ETFs e o otimismo regulatório reforçam a confiança do mercado.

Apesar das tensões geopolíticas, a demanda institucional por Bitcoin permanece forte. Dados da SoSoValue mostraram que os ETFs de Bitcoin negociados à vista nos EUA registraram entradas líquidas de US$ 203,14 milhões na terça-feira, marcando a sexta sessão consecutiva de fluxos positivos.

Os fluxos contínuos apontam para um retorno gradual dos investidores institucionais ao mercado de criptomoedas, impulsionados pela esperança de que um acordo possa aliviar as tensões entre os Estados Unidos e o Irã. Analistas acreditam que a manutenção desses fluxos pode ajudar o Bitcoin a estender sua recuperação nos próximos dias.

Ao mesmo tempo, o progresso em relação à Lei de Clareza do Mercado de Ativos Digitais, conhecida como Lei CLARITY, fortaleceu o otimismo do mercado depois que a Casa Branca concordou em incluir uma ampla disposição ética, removendo potencialmente um dos principais obstáculos à legislação.

Espera-se que esse desenvolvimento abra caminho para que o texto final do projeto de lei seja concluído antes de ser votado no Senado dos EUA. A legislação poderá ser aprovada antes do prazo previsto de agosto, caso receba apoio bipartidário suficiente.

Jessica Martinez, diretora de políticas para os EUA da Fireblocks, disse à FXStreet que o mercado de ativos digitais continuará a evoluir independentemente da aprovação ou não da Lei CLARITY.

“A boa notícia é que o mercado continuará avançando, independentemente da aprovação ou não da Lei CLARITY. A questão é quais instituições estarão preparadas para acompanhar esse desenvolvimento”, disse ela.

Martinez acrescentou que as principais instituições financeiras já começaram a expandir seus negócios com ativos digitais sob a atual estrutura regulatória, enquanto alguns bancos e gestores de ativos mais conservadores ainda aguardam regras mais claras e duradouras que possam resistir a contestações judiciais ou futuras mudanças na administração dos EUA.

Ela afirmou que a ação regulatória por parte de agências governamentais pode orientar o mercado, mas é a legislação que proporciona estabilidade a longo prazo. Portanto, é provável que a adoção de ativos digitais continue mesmo sem a legislação, embora em ritmo mais lento e com menor participação institucional.

Os preços do petróleo subiram mais de 4% durante o pregão de quarta-feira, aproximando-se de seus níveis mais altos em seis semanas, após o Brent ultrapassar os US$ 95 por barril, com as crescentes preocupações sobre possíveis interrupções no fornecimento no Oriente Médio continuando a sustentar o mercado. O confronto militar em curso entre os Estados Unidos e o Irã, juntamente com as ameaças dos houthis, apoiados pelo Irã, contra a navegação marítima, permaneceram os principais impulsionadores da alta.

O Brent sobe acima de US$ 95 com o aumento das preocupações sobre Ormuz e Bab el-Mandeb.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram US$ 3,82, ou 4,2%, para US$ 94,83 o barril às 09h38 GMT, após atingirem uma alta intradiária de US$ 95,24.

Os contratos futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiram US$ 3,65, ou 4,33%, para US$ 87,99 o barril.

Ambos os índices atingiram seus níveis mais altos desde 11 de junho.

As forças armadas dos EUA anunciaram que realizaram a décima primeira noite consecutiva de ataques contra o Irã, pouco depois de as forças armadas do Kuwait terem informado que suas defesas aéreas interceptaram drones iranianos.

Além das tensões renovadas em torno do Estreito de Ormuz, os houthis abriram uma nova frente no conflito, ameaçando atacar navios que transportam petróleo bruto saudita pelo Estreito de Bab el-Mandeb e declarando um bloqueio naval à Arábia Saudita.

Tim Waterer, analista-chefe de mercado da KCM Trade, afirmou que o mercado de energia enfrenta agora um risco duplo, com o Estreito de Bab el-Mandeb emergindo ao lado do Estreito de Ormuz como outro importante ponto de tensão geopolítica, enquanto os operadores monitoram de perto a atividade de navegação no Mar Vermelho.

Ele acrescentou que Bab el-Mandeb, localizado na entrada sul do Mar Vermelho, tornou-se cada vez mais importante para as exportações de petróleo bruto da Arábia Saudita, depois que o tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz diminuiu drasticamente novamente após o colapso do acordo de cessar-fogo entre os EUA e o Irã no início deste mês.

Redirecionamento de navios-tanque e foco nos dados de estoque dos EUA

Dados de navegação mostraram que três petroleiros que transportavam petróleo bruto saudita para a China e a Índia mudaram de rota no Mar Vermelho na terça-feira, dirigindo-se para o Canal de Suez em vez de navegar ao longo da costa iemenita.

Frank Walbaum, analista de mercado da Naga.com, afirmou que as ameaças dos Houthis forçaram os petroleiros a alterarem suas rotas, aumentando a pressão sobre o mercado físico de petróleo e potencialmente interrompendo as exportações sauditas, um fator que pode continuar a sustentar preços mais altos.

O relatório acrescentou que as refinarias asiáticas começaram a explorar rotas alternativas para o transporte de petróleo bruto saudita a partir do porto de Yanbu, no Mar Vermelho, através do Canal de Suez e contornando o Cabo da Boa Esperança, em resposta às mais recentes ameaças à segurança.

Apesar da redução na oferta global de petróleo causada pelo conflito, dados preliminares do Instituto Americano de Petróleo (API) mostraram que os estoques de petróleo bruto e destilados dos EUA aumentaram na semana passada, enquanto os estoques de gasolina diminuíram, de acordo com fontes de mercado.

Os números surgem antes dos dados oficiais da Administração de Informação Energética dos EUA (EIA), previstos para quarta-feira, que os investidores acompanharão de perto em busca de novos sinais sobre as tendências de oferta e demanda na maior economia consumidora de petróleo do mundo.

O dólar americano subiu pela quarta sessão consecutiva na terça-feira, impulsionado pela alta dos preços do petróleo, em um momento em que o aumento das tensões no Oriente Médio alimentou preocupações de que as pressões inflacionárias possam persistir por mais tempo.

O Índice do Dólar Americano, que mede o valor da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais, subiu 0,17%, para 101,16.

O euro caiu 0,11%, para US$ 1,1402, enquanto a libra esterlina recuou 0,39%, para US$ 1,3376, registrando sua quarta perda diária consecutiva, segundo dados da Reuters.

O iene japonês também se desvalorizou 0,41%, chegando a ¥163,14 por dólar, ultrapassando o patamar de 163 pela primeira vez desde dezembro de 1986, enquanto os investidores aguardavam qualquer sinal de intervenção das autoridades japonesas para sustentar a moeda.

Os mercados cambiais permaneceram focados nos crescentes riscos geopolíticos no Oriente Médio, onde os confrontos militares contínuos impulsionaram os preços do petróleo, aumentando as preocupações com o fornecimento global de energia e a persistência das pressões inflacionárias.

A valorização do dólar ocorreu após a nona noite consecutiva de ataques aéreos dos EUA contra o Irã, reforçando a demanda pela moeda americana como um dos ativos de refúgio preferidos do mercado em períodos de elevada incerteza geopolítica.