Os preços do ouro caíram nas negociações europeias na quinta-feira, caminhando para sua primeira perda em três sessões, pressionados pela recuperação do dólar americano em relação a uma cesta de moedas globais, enquanto as tensões militares entre os Estados Unidos e o Irã continuavam a se intensificar.

Os dados de inflação divulgados esta semana nos EUA reduziram as expectativas de que o Federal Reserve aumentará as taxas de juros este ano, enquanto os investidores aguardam mais informações sobre a futura direção da política monetária americana.

O preço

• Os preços do ouro caíram 0,9%, para US$ 4.023,06 a onça, ante o nível de abertura de US$ 4.060,45, após atingir uma alta intradiária de US$ 4.066,87.

• No fechamento de quarta-feira, os preços do ouro subiram 0,2%, registrando seu segundo ganho diário consecutivo, enquanto o metal continuava a se recuperar da mínima de duas semanas de US$ 3.983,64 a onça.

• Além das compras a preços atrativos, o ouro recebeu suporte da desvalorização do dólar americano após a divulgação de dados econômicos decepcionantes nos Estados Unidos.

dólar americano

O índice do dólar subiu 0,1% na quinta-feira, tentando se recuperar da mínima de um mês, refletindo a valorização renovada da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

A procura pelo dólar como ativo de refúgio seguro aumentou à medida que os ataques militares entre os Estados Unidos e o Irã continuaram a escalar, enquanto a redução do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz intensificou as preocupações com possíveis interrupções no fornecimento global de petróleo.

Últimos desdobramentos no conflito com o Irã

• Os Estados Unidos lançaram uma nova onda de ataques aéreos contra instalações de defesa costeira e lançadores de mísseis iranianos.

• O Irã descreveu o atual confronto como uma "guerra existencial" e afirmou que continuará respondendo às operações dos EUA, ao mesmo tempo em que ameaça ampliar as medidas que podem afetar as exportações regionais de energia.

• A frota dos EUA, composta por 20 navios de guerra e centenas de aeronaves de combate na região, continua a interceptar embarcações que viajam de e para portos iranianos.

• O número de navios que atravessaram o Estreito de Ormuz caiu para apenas sete, contra 13 no dia anterior, sem que nenhum superpetroleiro ou navio transportador de gás natural liquefeito transitasse pela hidrovia.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o Irã "quer chegar a um acordo", mas ressaltou que as negociações só poderão ser retomadas se Teerã mudar seu comportamento.

• O Irã, por sua vez, mantém a posição de que não retornará a nenhum acordo enquanto as operações militares dos EUA continuarem.

taxas de juros dos EUA

• Os dados divulgados esta semana mostraram que os preços ao consumidor e ao produtor nos Estados Unidos desaceleraram mais do que o esperado em junho, devido à queda nos preços da energia.

Altos funcionários do Federal Reserve saudaram os dados mais fracos da inflação em junho, mas afirmaram que mais relatórios desse tipo seriam necessários antes de concluir que as pressões sobre os preços estão realmente diminuindo.

• Com base nesses dados, a ferramenta FedWatch do CME Group mostrou que a probabilidade de o Federal Reserve manter as taxas de juros inalteradas em sua reunião de julho subiu de 59% para 90%, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base caiu de 41% para 10%.

• A probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas em sua reunião de dezembro também aumentou de 10% para 25%, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base na taxa caiu de 90% para 75%.

• Os investidores continuam monitorando os dados econômicos dos EUA e os comentários de autoridades do Federal Reserve para reavaliar suas expectativas.

Perspectivas para o ouro

Jigar Trivedi, analista sênior de pesquisa da IndusInd Securities, afirmou que o ouro está em queda devido aos contínuos ataques no Oriente Médio, que impulsionaram os preços do petróleo para cima nesta semana, mantendo vivas as preocupações com a inflação.

Trivedi acrescentou que os números da inflação de junho não refletiram o impacto da mais recente escalada no conflito entre os EUA e o Irã, uma vez que o acordo de paz temporário alcançado no mês passado entrou em colapso.

Fundo SPDR

As reservas do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, caíram 2,57 toneladas métricas na quarta-feira, para 1.001,88 toneladas métricas, o nível mais baixo desde 2 de julho.

A libra esterlina se desvalorizou em relação a uma cesta de moedas principais durante o pregão europeu de quinta-feira, recuando da sua máxima em dois meses frente ao dólar americano, com investidores realizando lucros após a maior alta diária desde março, impulsionada pelo crescente otimismo em relação aos recentes desdobramentos políticos no Reino Unido.

A recente alta dos preços do petróleo intensificou a pressão inflacionária sobre os formuladores de políticas do Banco da Inglaterra, reforçando as expectativas de que as taxas de juros do Reino Unido possam aumentar em breve, enquanto os investidores aguardam uma nova rodada de dados econômicos importantes.

O preço

• A libra esterlina caiu cerca de 0,15% em relação ao dólar americano, para US$ 1,3520, após ter aberto o dia a US$ 1,3537 e atingido uma máxima intradia de US$ 1,3545.

• A libra esterlina subiu 1,1% em relação ao dólar americano na quarta-feira, registrando seu segundo ganho diário consecutivo e sua maior alta em um único dia desde 19 de março, atingindo a máxima de dois meses de US$ 1,3558.

Desenvolvimentos políticos

• Andy Burnham se aproximou de se tornar o próximo primeiro-ministro do Reino Unido em meio a crescentes expectativas de que o novo governo adotará uma política fiscal mais estável, aumentando a confiança dos investidores em ativos britânicos.

• Também surgiram relatos de que Shabana Mahmood está prestes a se tornar Ministra da Fazenda, um desenvolvimento bem recebido pelos mercados, já que ela é vista como mais disciplinada em termos fiscais do que alguns dos outros candidatos anteriormente considerados para o cargo.

• Os investidores acreditam que o novo governo do Reino Unido provavelmente manterá a disciplina fiscal e limitará os gastos e empréstimos públicos.

dólar americano

O índice do dólar americano subiu 0,1% na quinta-feira, enquanto a moeda americana tentava se recuperar da mínima de um mês em relação a uma cesta de moedas principais.

A demanda pelo dólar americano como ativo de refúgio seguro aumentou à medida que as trocas militares entre os Estados Unidos e o Irã continuaram a se intensificar, enquanto a atividade de navegação pelo Estreito de Ormuz permaneceu baixa, aumentando as preocupações com possíveis interrupções no fornecimento global de petróleo.

atualizações sobre o conflito no Irã

• Os Estados Unidos lançaram uma nova onda de ataques aéreos contra posições de defesa costeira e locais de lançamento de mísseis iranianos.

• O Irã declarou que o atual confronto representa uma "guerra existencial" e prometeu continuar respondendo às operações militares dos EUA, alertando, ao mesmo tempo, que poderá ampliar as medidas que afetam as exportações regionais de energia.

• A frota naval dos EUA, composta por 20 navios de guerra e centenas de aeronaves militares na região, continua a interceptar embarcações que viajam de e para portos iranianos.

• O tráfego pelo Estreito de Ormuz diminuiu para apenas sete embarcações, contra 13 no dia anterior, com a ausência completa de superpetroleiros e navios de transporte de GNL na rota de navegação.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o Irã "deseja chegar a um acordo", mas ressaltou que qualquer retorno às negociações exigiria uma mudança no comportamento de Teerã.

• O Irã, por sua vez, insiste que não retornará a nenhum entendimento anterior enquanto as operações militares dos EUA continuarem.

Taxas de juros do Reino Unido

A alta dos preços do petróleo fez com que as expectativas do mercado para um aumento da taxa de juros do Banco da Inglaterra na reunião de julho ultrapassassem os 35%.

crescimento econômico do Reino Unido

Para reavaliar essas expectativas, os investidores aguardam a divulgação dos dados de crescimento econômico do Reino Unido ainda hoje, que podem influenciar as perspectivas da política monetária do Banco da Inglaterra.

Os dados mensais do PIB serão divulgados às 06:00 GMT e a expectativa é de um crescimento de 0,1% em maio, após uma contração de 0,1% em abril.

O dólar neozelandês se desvalorizou em relação a uma cesta de moedas principais durante o pregão asiático de quinta-feira, recuando da máxima de quatro semanas frente ao dólar americano e caminhando para sua primeira perda em três sessões, com investidores realizando ganhos recentes. O movimento também coincidiu com uma modesta recuperação do dólar americano em meio aos contínuos ataques militares entre os Estados Unidos e o Irã.

A recente alta dos preços do petróleo aumentou a pressão inflacionária sobre os formuladores de políticas do Banco da Reserva da Nova Zelândia, reforçando as expectativas de que o banco central possa aumentar as taxas de juros em sua reunião de setembro.

O preço

• O dólar neozelandês caiu cerca de 0,3% em relação ao dólar americano, para 0,5834, após ter atingido uma máxima intradia de 0,5854, saindo de um nível de abertura de 0,5850.

• O dólar neozelandês valorizou-se 0,65% em relação ao dólar americano na quarta-feira, registrando seu segundo ganho diário consecutivo e atingindo a máxima de quatro semanas, a 58,63 centavos de dólar.

• O dólar americano permaneceu sob pressão em relação às principais moedas após mais uma rodada de dados de inflação dos EUA mais fracos do que o esperado, o que reduziu ainda mais as expectativas de um aumento da taxa de juros do Federal Reserve este ano.

dólar americano

O índice do dólar americano subiu 0,1% na quinta-feira, enquanto a moeda americana tentava se recuperar da mínima de um mês em relação a uma cesta de moedas principais.

A demanda pelo dólar americano como ativo de refúgio seguro aumentou à medida que as trocas militares entre os Estados Unidos e o Irã continuaram a se intensificar, enquanto a atividade de navegação pelo Estreito de Ormuz permaneceu baixa, aumentando as preocupações com possíveis interrupções no fornecimento global de petróleo.

atualizações sobre o conflito no Irã

• Os Estados Unidos lançaram uma nova onda de ataques aéreos contra posições de defesa costeira e locais de lançamento de mísseis iranianos.

• O Irã declarou que o atual confronto representa uma "guerra existencial" e prometeu continuar respondendo às operações militares dos EUA, alertando, ao mesmo tempo, que poderá ampliar as medidas que afetam as exportações regionais de energia.

• A frota naval dos EUA, composta por 20 navios de guerra e centenas de aeronaves militares na região, continua a interceptar embarcações que viajam de e para portos iranianos.

• O tráfego pelo Estreito de Ormuz diminuiu para apenas sete embarcações, contra 13 no dia anterior, com a ausência completa de superpetroleiros e navios de transporte de GNL na rota de navegação.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o Irã "deseja chegar a um acordo", mas ressaltou que qualquer retorno às negociações exigiria uma mudança no comportamento de Teerã.

• O Irã, por sua vez, insiste que não retornará a nenhum entendimento anterior enquanto as operações militares dos EUA continuarem.

Taxas de juros da Nova Zelândia

• Após sua última reunião, o Banco Central da Nova Zelândia afirmou que novos aumentos nas taxas de juros podem ser necessários, embora o momento e a magnitude de quaisquer medidas futuras dependam dos dados econômicos divulgados, das tendências da inflação e da força da atividade econômica.

• Os mercados continuam a precificar uma probabilidade superior a 90% de um aumento de 25 pontos base na taxa de juros na reunião de política monetária de setembro.

• Os investidores acompanharão de perto os próximos dados econômicos da Nova Zelândia, incluindo inflação, emprego e números do PIB, em busca de mais pistas sobre as perspectivas políticas.

As ações americanas fecharam em alta na quarta-feira, após dados de inflação mais fracos do que o esperado e mais uma rodada de fortes resultados corporativos no início da temporada de balanços do segundo trimestre impulsionarem a confiança dos investidores.

Os três principais índices dos EUA encerraram a sessão com ganhos modestos, apesar da persistente fraqueza das ações de semicondutores, enquanto os setores de varejo de consumo e viagens e lazer impulsionaram a alta do mercado.

Ações de bancos e empresas de tecnologia lideram os ganhos, com alta do PayPal após notícia de aquisição.

As ações do PayPal subiram 17,2% depois que a Reuters noticiou que a Stripe e a empresa de private equity Advent International apresentaram uma proposta conjunta para adquirir a empresa por US$ 60,50 por ação, representando um prêmio de cerca de 28% em relação ao preço de fechamento de terça-feira.

Enquanto isso, a temporada de balanços dos bancos americanos continuou a trazer surpresas positivas, com a BlackRock e o Morgan Stanley divulgando resultados trimestrais que superaram as expectativas do mercado.

As ações da BlackRock subiram 6,6%, enquanto as do Morgan Stanley fecharam o pregão com alta de 0,4%.

"Tudo o que vem dos bancos parece positivo, e eu não ficaria surpreso se víssemos outro trimestre excepcional", disse Mike Dickson, chefe de pesquisa e estratégias quantitativas da Horizon Investments em Charlotte, Carolina do Norte.

Segundo os dados mais recentes da LSEG, os analistas esperam que as empresas do S&P 500 registrem um crescimento de lucros de 23,7% no segundo trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Ao final:

O índice Dow Jones Industrial Average subiu 150,91 pontos, ou 0,29%, para 52.659,18.

O índice S&P 500 subiu 28,83 pontos, ou 0,38%, fechando em 7.572,42, enquanto o Nasdaq Composite avançou 162,22 pontos, ou 0,62%, encerrando em 26.269,23.

Entre os 11 principais setores do S&P 500, os serviços de comunicação registraram os maiores ganhos, enquanto os serviços públicos tiveram o pior desempenho.

A inflação mais baixa aumenta o otimismo, mas os riscos geopolíticos permanecem.

Os mercados também receberam suporte após o Índice de Preços ao Produtor (IPP) ficar abaixo das expectativas pelo segundo dia consecutivo, enquanto o presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, continuava seu segundo dia de depoimento perante o Comitê Bancário do Senado.

Em conjunto com o relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de terça-feira, os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP) sugeriram que a inflação continuou a diminuir no mês passado, embora tenha permanecido elevada devido ao impacto econômico do conflito envolvendo os Estados Unidos, Israel e Irã. Os dados reduziram a pressão sobre o Federal Reserve para aumentar as taxas de juros no curto prazo.

"Minha maior preocupação antes desta semana era que a inflação ultrapassasse 3,8%, mas, em vez disso, desacelerou para 3,5%. Isso dá ao Federal Reserve espaço para manter as taxas de juros inalteradas ou até mesmo reduzi-las ainda este ano, o que é uma notícia positiva para os mercados", disse Lauren Goodwin, estrategista-chefe de mercado da Founders 100 ETF em Dallas.

Segundo dados do CME FedWatch, os mercados agora precificam uma probabilidade de apenas 10,2% de um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros ao final da reunião do Federal Reserve ainda este mês, abaixo dos 31% registrados uma semana antes.

Apesar dos números animadores da inflação, os analistas observaram que os dados refletiam as condições do mês anterior, quando os investidores ainda acreditavam que uma solução diplomática para o conflito no Oriente Médio estava ao alcance.

Esse otimismo diminuiu nos últimos dias, à medida que novos ataques aéreos entre EUA e Irã e o aumento das tensões sobre o controle do Estreito de Ormuz suscitaram preocupações de que a alta dos preços da energia possa reacender as pressões inflacionárias.

Em outra declaração, a governadora do Federal Reserve, Lisa Cook, afirmou estar "preparada para agir" caso a inflação não continue a moderar nos próximos meses.

O mercado manteve um panorama positivo, com as ações em alta superando as em baixa em uma proporção de 1,5 para 1 na Bolsa de Valores de Nova York, onde 269 ações atingiram novas máximas de 52 semanas e 124 atingiram novas mínimas.

Na Nasdaq, 2.647 ações subiram, enquanto 2.107 caíram. O volume total de negociações nas bolsas americanas atingiu 16,27 bilhões de ações, em comparação com a média de 21,40 bilhões das últimas 20 sessões.