Os preços do petróleo Brent subiram mais de 3% após uma reportagem do canal israelense N12 afirmar que o principal negociador do Irã com os Estados Unidos apresentou sua renúncia.

Às 14h05 (horário do leste dos EUA), o petróleo Brent subiu aproximadamente 3%, atingindo US$ 104,79 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) teve alta de mais de 3%, chegando a US$ 95,95 por barril.

Segundo o relatório, o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, renunciou ao cargo de principal negociador de Teerã devido à interferência da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC).

Embora a CNBC não tenha confirmado a veracidade da reportagem, a possibilidade de intervenção da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) aumenta os temores do mercado quanto a uma postura mais intransigente por parte de Teerã durante as negociações com os Estados Unidos.

Entretanto, o fluxo de petroleiros pelo Estreito de Ormuz permanece extremamente baixo, visto que os Estados Unidos e o Irã buscam impor bloqueios mútuos durante o período de cessar-fogo.

O Irã continua exigindo que as embarcações obtenham permissão prévia para cruzar o Estreito. Em contrapartida, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na quinta-feira que os Estados Unidos têm "controle total" sobre a passagem marítima, acrescentando que os navios precisam de autorização da Marinha dos EUA para atravessar.

Os Estados Unidos mantêm um bloqueio aos portos iranianos desde 13 de abril.

O período atual também foi marcado pela apreensão de embarcações tanto pelos Estados Unidos quanto pelo Irã; o Irã deteve dois navios de carga no Estreito na quarta-feira, enquanto os Estados Unidos interceptaram vários petroleiros iranianos.

Os principais índices de ações dos EUA recuaram ligeiramente na quinta-feira, enquanto os investidores aguardavam sinais mais claros sobre o conflito entre EUA e Irã, e resultados corporativos mistos reacenderam as preocupações sobre o impacto da IA no setor de software.

Teerã reforçou seu controle sobre o Estreito de Ormuz, divulgando imagens de forças especiais invadindo um grande navio cargueiro apreendido na quarta-feira. O Irã continua exigindo que os Estados Unidos suspendam o bloqueio naval imposto aos seus portos.

Embora os investidores tenham demonstrado uma resiliência notável recentemente, ignorando em grande parte os riscos de guerra, sinais de fadiga começam a surgir. Isso levou a breves períodos de aversão ao risco, enquanto o mercado busca clareza sobre a resolução e o cronograma do conflito. Com os preços do petróleo acima de US$ 100 por barril, o risco de uma nova onda de inflação permanece uma preocupação fundamental.

Desempenho do mercado às 09h46 (horário do leste dos EUA).

- Índice Dow Jones Industrial: Caiu 154 pontos (0,30%), fechando em 49.341,55.

- S&P 500: Caiu 6,61 pontos (0,10%), fechando em 7.131,08.

- Nasdaq Composite: Caiu 57,27 pontos (0,26%), fechando em 24.593,45.

Os dados divulgados na quinta-feira mostraram um ligeiro aumento nos pedidos semanais de auxílio-desemprego, embora a ameaça de aumentos de preços provocados pela guerra continue pairando sobre a economia.

Ganhos sob a lupa

Apesar de a temporada de resultados ter sido, em grande parte, positiva até o momento, os investidores questionam a confiabilidade desses números como indicador futuro, visto que refletem apenas um mês de interrupções no Oriente Médio.

Kiran Ganesh, estrategista de multiativos da UBS Global Wealth Management, observou: "Os resultados financeiros ainda não refletem o impacto do choque na oferta de energia". Ele acrescentou que, embora um choque no preço do petróleo prejudique o crescimento, existe um forte suporte estrutural e o mercado permanece confortável enquanto houver um caminho para a desescalada.

Pressão sobre as ações de tecnologia

- IBM: As ações despencaram 12% após o crescimento da receita no primeiro trimestre desacelerar devido à fragilidade do setor de software, o que gerou temores de que as ferramentas de IA estejam disruptando os modelos de negócios tradicionais de software.

- Microsoft e Adobe: As ações caíram 2,6% e 7,3%, respectivamente.

- Setor de TI do S&P 500: Recuou 0,6%, sendo o principal fator de queda do índice, embora um ganho de 1,8% no setor de serviços públicos tenha ajudado a limitar as perdas generalizadas.

Movimentos Notáveis do Mercado de Ações

- Tesla: Suas ações caíram 3,8% após aumentar seus planos de gastos para 2026 para mais de US$ 25 bilhões, com Elon Musk direcionando seus esforços para inteligência artificial, robótica e chips.

- Lockheed Martin: Suas ações caíram 3,7% após lucros do primeiro trimestre abaixo do esperado.

- Texas Instruments: Suas ações subiram 10,5% após a previsão de receita e lucro para o segundo trimestre superarem as estimativas de Wall Street.

- Ações de empresas de cannabis: As ações da Tilray Brands e da Canopy Growth subiram 5,8% e 6,5%, respectivamente, após o Departamento de Justiça dos EUA reclassificar a maconha licenciada pelos estados como uma droga menos perigosa.

Em termos de amplitude de mercado, o número de ações em alta superou o de ações em baixa em uma proporção de 1,04 para 1 na NYSE e de 1,51 para 1 na Nasdaq. O S&P 500 registrou 28 novas máximas de 52 semanas e 5 novas mínimas, enquanto a Nasdaq teve 74 novas máximas e 41 novas mínimas.

O Bitcoin estabilizou-se acima do nível de US$ 78.000 na quinta-feira, enquanto os investidores ponderavam as tensões geopolíticas em curso no Estreito de Ormuz com a prorrogação do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã.

Às 2h46 da manhã, horário do leste dos EUA (6h46 GMT), a maior criptomoeda do mundo registrava uma leve alta de 0,2%, cotada a US$ 78.166,2. Os preços haviam ultrapassado a marca de US$ 79.000 na quarta-feira, atingindo o maior patamar desde o início de fevereiro.

As tensões contínuas entre Washington e Teerã sustentam o petróleo.

O presidente Donald Trump estendeu o cessar-fogo com o Irã na terça-feira, recuando dos planos de novos ataques militares. No entanto, a incerteza persiste, já que Teerã não concordou oficialmente com a extensão e criticou o bloqueio naval americano contínuo às suas rotas comerciais.

Na quarta-feira, a Guarda Revolucionária Iraniana apreendeu dois navios porta-contentores no Estreito de Ormuz, reforçando o controle sobre o vital corredor energético. Além disso, as forças iranianas abriram fogo contra três embarcações na região. Essa tensão constante manteve os mercados globais de energia em alerta, com os preços do petróleo estabilizando acima de US$ 100 por barril. Em contrapartida, os mercados de ações asiáticos e os futuros de Wall Street recuaram na manhã de quinta-feira.

O apoio institucional impulsiona as criptomoedas.

Apesar da pressão sobre ativos de alto risco, as criptomoedas receberam um suporte relativo impulsionado pelo retorno da demanda institucional. A MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) continuou sua política de compra de criptomoedas, anunciando um novo acordo multimilionário esta semana.

GSR lança seu primeiro ETF multiativos

A GSR anunciou na quarta-feira o lançamento de seu primeiro fundo negociado em bolsa (ETF), denominado Crypto Core3 ETF (BESO), marcando sua entrada no setor de gestão de ativos.

- O fundo listado nos EUA oferece exposição gerenciada ativamente a Bitcoin, Ethereum e Solana.

- Inclui a possibilidade de retornos adicionais por meio de mecanismos de staking.

A empresa explicou que o fundo será rebalanceado semanalmente com base em sinais de pesquisa, com uma taxa de administração de 1%, visando a crescente demanda por produtos de investimento diversificados no mercado de moedas digitais.

As altcoins caem com a alta do petróleo.

Em contrapartida, a maioria das altcoins caiu na quinta-feira, à medida que a alta dos preços do petróleo afetou o apetite do mercado por risco.

- O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, caiu 1,7%, para US$ 2.350,41.

- A Ripple, a terceira maior, caiu 2,3%, para US$ 1,42.

Os preços do petróleo estabilizaram na quinta-feira, mantendo os ganhos da sessão anterior, enquanto as negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã permaneciam estagnadas e as restrições comerciais no Estreito de Ormuz persistiam.

Os contratos futuros do petróleo Brent para entrega no próximo mês recuaram ligeiramente em 19 centavos, ou 0,2%, para US$ 101,72 por barril às 12h17 GMT, após fecharem acima da marca de US$ 100 na quarta-feira pela primeira vez em mais de duas semanas. Os contratos futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA também caíram 19 centavos, ou 0,2%, para US$ 92,77 por barril.

Na quarta-feira, ambos os índices de referência subiram mais de US$ 3, impulsionados por uma queda maior do que a esperada nos estoques de gasolina e destilados dos EUA, juntamente com a falta de progresso nas negociações de paz.

Bjarne Schieldrop, analista do banco SEB, observou: "O mercado pode estar prestes a mudar de uma expectativa de um acordo iminente para a percepção de que ele pode levar muito mais tempo. Se as expectativas para a reabertura do Estreito no início de maio ruírem, os preços provavelmente subirão, tanto para o petróleo bruto quanto para os derivados."

Embora o presidente Donald Trump tenha prorrogado o cessar-fogo após um pedido de mediadores paquistaneses, tanto o Irã quanto os EUA continuam a impor restrições à passagem de embarcações pelo Estreito. Antes do início da guerra, em 28 de fevereiro, a hidrovia era responsável por aproximadamente 20% do fornecimento diário de petróleo global.

As tensões aumentaram depois que o Irã apreendeu duas embarcações na hidrovia na quarta-feira, reforçando seu controle sobre a passagem estratégica. Em resposta, Trump mantém o bloqueio naval dos EUA ao comércio iraniano, enquanto o presidente do Parlamento iraniano e principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que um cessar-fogo total é ilógico a menos que o bloqueio seja suspenso.

Apesar dessas restrições, dados da Vortexa mostraram que aproximadamente 10,7 milhões de barris de petróleo bruto iraniano cruzaram o Estreito de Ormuz e deixaram a zona de bloqueio dos EUA entre 13 e 21 de abril.

Além disso, fontes marítimas e de segurança relataram que os militares dos EUA interceptaram pelo menos três petroleiros com bandeira iraniana em águas asiáticas, desviando-os de locais próximos à Índia, Malásia e Sri Lanka.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que Trump não estabeleceu um prazo definitivo para a prorrogação do cessar-fogo.

Exportações de energia dos EUA atingem recorde histórico

No que diz respeito ao comércio de energia, as exportações americanas de petróleo bruto e derivados aumentaram em 137 mil barris por dia (bpd), atingindo um recorde de 12,88 milhões de bpd. Países asiáticos e europeus têm recorrido cada vez mais ao fornecimento americano em decorrência das interrupções causadas pela guerra com o Irã.

A Administração de Informação Energética dos EUA (EIA) informou na quarta-feira que, embora os estoques de petróleo bruto tenham aumentado, os estoques de gasolina e destilados diminuíram.

- Os estoques de petróleo bruto aumentaram em 1,9 milhão de barris, contrariando uma pesquisa da Reuters que previa uma queda de 1,2 milhão de barris.

- Os estoques de gasolina caíram 4,6 milhões de barris, superando a queda esperada de 1,5 milhão de barris.

- Os estoques de destilados caíram 3,4 milhões de barris, em comparação com a previsão de queda de 2,5 milhões de barris.