Os preços do petróleo subiram mais de 2% na quinta-feira, depois que a Guarda Revolucionária do Irã anunciou ter atacado uma base aérea dos EUA em resposta a um ataque americano anterior na cidade de Bandar Abbas.

Às 8h45 GMT, os contratos futuros do petróleo Brent subiram US$ 2,38, ou 2,52%, para US$ 96,67 por barril, enquanto o contrato de agosto, mais negociado, avançou US$ 2,45, ou 2,66%, para US$ 94,70 por barril. O contrato de julho vence na sexta-feira.

O petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA também subiu US$ 2,24, ou 2,53%, para US$ 90,92 por barril.

Os mercados recuam em relação ao otimismo em relação ao acordo de paz.

Os dois contratos de referência do petróleo bruto caíram mais de 5% na sessão anterior, atingindo seus níveis mais baixos em um mês, em meio à esperança de que os Estados Unidos e o Irã pudessem chegar a um acordo para encerrar a guerra e reabrir o Estreito de Ormuz.

No entanto, horas depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, negar as notícias que sugeriam que ele estava perto de um acordo com Teerã, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou que havia atacado uma base aérea dos EUA após ataques americanos contra uma operação de drones iranianos perto do Estreito de Ormuz, de acordo com um oficial americano.

John Evans, analista da PVM Oil Associates, afirmou que a troca de ataques aéreos parece fazer parte da "linguagem de negociação" entre os dois lados.

Ele acrescentou que os preços podem permanecer voláteis enquanto persistirem as esperanças de um acordo, até que a queda nos estoques globais comece a ter um impacto mais visível no mercado e lembre os investidores da magnitude do fornecimento de petróleo retido pelo gargalo do Estreito de Ormuz.

Petroleiros deixam o estreito com os sistemas de rastreamento desligados.

Dados de navegação da LSEG e da Kpler mostraram que dois navios petroleiros de grande porte e um navio-tanque de gás natural liquefeito deixaram o Estreito de Ormuz esta semana, após desligarem seus sistemas de rastreamento, e estão atualmente se dirigindo para a Índia e a China.

Os estoques dos EUA diminuem.

Nos Estados Unidos, dados do Instituto Americano de Petróleo mostraram que os estoques de petróleo bruto caíram 2,8 milhões de barris na semana passada, marcando a sexta queda semanal consecutiva.

Os dados oficiais de estoque da Administração de Informação Energética dos EUA (EIA) devem ser divulgados na quinta-feira, após terem sido adiados em um dia devido ao feriado do Memorial Day na segunda-feira.

Os preços do ouro caíram nas negociações europeias na quinta-feira para os níveis mais baixos em dois meses, aprofundando as perdas pela terceira sessão consecutiva sob pressão de um dólar americano mais forte e da alta dos preços globais do petróleo, em meio à escalada das tensões militares entre os Estados Unidos e o Irã no Estreito de Ormuz, que ameaçam o colapso das negociações de paz entre os dois lados em Doha.

Comentários mais agressivos de vários membros do Federal Reserve reforçaram as expectativas de que as taxas de juros nos EUA possam ser elevadas pelo menos uma vez este ano, enquanto os investidores aguardam mais dados econômicos importantes sobre crescimento e inflação nos Estados Unidos.

Visão geral de preços

• Preços do ouro hoje: Os preços do ouro caíram 2,0%, para US$ 4.366,68, o nível mais baixo desde 26 de março, após abrir a US$ 4.456,04 e atingir uma máxima de US$ 4.466,58.

• No fechamento de quarta-feira, os preços do ouro caíram 1,15%, marcando o segundo declínio diário consecutivo, devido ao fortalecimento do dólar americano em meio a comentários agressivos de autoridades do Federal Reserve.

dólar americano

O índice do dólar subiu mais de 0,3% na quinta-feira, estendendo os ganhos pela terceira sessão consecutiva e registrando uma alta de sete semanas, a 99,54 pontos, refletindo a força generalizada da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

Como é sabido, um dólar americano mais forte torna o ouro cotado nessa moeda menos atraente para compradores que possuem outras moedas.

A valorização da moeda americana ocorre em um momento em que os investidores evitam riscos e se concentram na compra do dólar como o investimento de refúgio preferido, devido ao aumento das tensões militares entre os Estados Unidos e o Irã no Estreito de Ormuz, que ameaçam o colapso das negociações de paz em Doha.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo subiram mais de 3% na quinta-feira, depois que os militares dos EUA realizaram novos ataques contra instalações militares dentro do Irã, levando a Guarda Revolucionária do Irã a suspender a passagem de petroleiros pelo Estreito de Ormuz.

Últimos desdobramentos na guerra iraniana

• Os Estados Unidos lançaram novos ataques contra o Irã, visando uma instalação militar e plataformas de lançamento de mísseis.

• Um oficial americano afirmou que as forças armadas dos EUA realizaram ataques contra uma instalação militar iraniana que representava uma ameaça às forças americanas e à navegação em Ormuz.

• O oficial americano descreveu a operação militar como calculada e defensiva.

• A Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter atacado uma base americana que servia como ponto de partida para ataques perto de Bandar Abbas.

• A televisão iraniana informou que quatro embarcações foram obrigadas a retornar após tentarem cruzar o Estreito de Ormuz sem coordenação com as forças iranianas.

• A agência de notícias Tasnim informou que um petroleiro americano que tentava atravessar o Estreito de Ormuz foi obrigado a parar e retornar.

• O Estado-Maior do Kuwait ativou os sistemas de defesa aérea após detectar e interceptar ataques hostis com mísseis e drones na região.

• A escalada dessas violações pode desencadear uma grave crise diplomática, ameaçando o colapso das negociações em curso em Doha.

• O presidente dos EUA, Donald Trump, rejeitou as notícias iranianas de que um acordo teria sido firmado.

• A mídia iraniana informou que o acordo restauraria o tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz.

• Trump negou a existência de qualquer acordo relativo ao Estreito de Ormuz com o Irã e Omã.

• O Irã insiste em aliviar as sanções econômicas e preservar seus direitos nucleares, embora as duas partes permaneçam muito distantes em termos de posição.

• O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções à autoridade iraniana criada para gerir o tráfego marítimo através do estreito.

taxas de juros dos EUA

• Neel Kashkari, presidente do Banco da Reserva Federal de Minneapolis, afirmou que o combate à inflação continua sendo a prioridade, já que o mercado de trabalho está "em uma boa situação".

• Austan Goolsbee, presidente do Banco da Reserva Federal de Chicago, afirmou que a inflação energética está se mostrando mais persistente do que o esperado.

• De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os mercados estão atualmente precificando uma probabilidade de 54% de que o Federal Reserve aumente as taxas de juros em dezembro, em comparação com pouco mais de 16% no início de maio.

• Os mercados estão atualmente precificando uma probabilidade de 99% de que as taxas de juros dos EUA permaneçam inalteradas na reunião de junho, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base é de 1%.

• Os investidores acompanharão ainda hoje os dados de crescimento econômico do primeiro trimestre dos EUA, além do relatório de gastos com consumo pessoal de abril, a fim de reavaliar suas expectativas.

Perspectivas para o ouro

Peter Grant, vice-presidente e estrategista sênior de metais da Zaner Metals, disse: “O Oriente Médio continua sendo o principal fator impulsionador. Ainda havia algum otimismo persistente, mas, à medida que essa situação se prolonga, esse otimismo está diminuindo.”

Grant acrescentou que o conflito em curso no Oriente Médio está elevando os preços globais do petróleo e aumentando as preocupações com a inflação, o que impacta negativamente os preços do ouro e de outros ativos não rentáveis.

Fundo SPDR

As reservas de ouro do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, permaneceram praticamente inalteradas na quarta-feira, pela terceira sessão consecutiva, mantendo o total em 1.034,85 toneladas métricas, o nível mais baixo desde 8 de maio.

O iene japonês desvalorizou-se nas negociações asiáticas de quinta-feira em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias, aprofundando suas perdas pela terceira sessão consecutiva frente ao dólar americano e atingindo seu nível mais baixo em quatro semanas, em meio à crescente demanda pela moeda americana como porto seguro devido à escalada das tensões militares entre os Estados Unidos e o Irã, aumentando os temores de que as negociações de paz em andamento em Doha possam estagnar ou fracassar.

Com a contínua desvalorização do iene, a moeda japonesa está se aproximando do ponto de inflexão ao ser negociada acima do limite de ¥160, considerado um nível crucial para a intervenção das autoridades monetárias japonesas, visando apoiar a moeda local e conter oscilações excessivas no mercado cambial.

Visão geral de preços

• Cotação do iene japonês hoje: O dólar valorizou-se 0,1% em relação ao iene, atingindo ¥159,65, o nível mais alto desde 29 de abril, após abrir em ¥159,50 e registrar uma mínima de ¥159,42.

• O iene encerrou o pregão de quarta-feira em queda de 0,15% em relação ao dólar, registrando sua segunda perda diária consecutiva, após comentários alarmistas de vários membros do Federal Reserve.

dólar americano

O índice do dólar subiu mais de 0,3% na quinta-feira, estendendo os ganhos pela terceira sessão consecutiva e registrando uma alta de sete semanas, a 99,54 pontos, refletindo a força generalizada da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

A valorização ocorre em meio à aversão ao risco dos investidores e à crescente demanda pelo dólar americano como investimento de refúgio preferido, devido ao aumento das tensões militares entre os Estados Unidos e o Irã no Estreito de Ormuz, que ameaçam o colapso das negociações de paz em Doha.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo subiram mais de 3% na quinta-feira, depois que os militares dos EUA realizaram novos ataques contra instalações militares dentro do Irã, levando a Guarda Revolucionária do Irã a suspender a passagem de petroleiros pelo Estreito de Ormuz.

Últimos desdobramentos na guerra iraniana

• Os Estados Unidos lançaram novos ataques contra o Irã, visando uma instalação militar e plataformas de lançamento de mísseis.

• Um oficial americano afirmou que as forças armadas dos EUA realizaram ataques contra uma instalação militar iraniana que representava uma ameaça às forças americanas e à navegação em Ormuz.

• O oficial americano descreveu a operação militar como calculada e defensiva.

• A Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter atacado uma base americana que servia como ponto de partida para ataques perto de Bandar Abbas.

• A televisão iraniana informou que quatro embarcações foram obrigadas a retornar após tentarem cruzar o Estreito de Ormuz sem coordenação com as forças iranianas.

• A agência de notícias Tasnim informou que um petroleiro americano que tentava atravessar o Estreito de Ormuz foi obrigado a parar e retornar.

• O Estado-Maior do Kuwait ativou os sistemas de defesa aérea após detectar e interceptar ataques hostis com mísseis e drones na região.

• A escalada dessas violações pode desencadear uma grave crise diplomática, ameaçando o colapso das negociações em curso em Doha.

• O presidente dos EUA, Donald Trump, rejeitou as notícias iranianas de que um acordo teria sido firmado.

• A mídia iraniana informou que o acordo restauraria o tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz.

• Trump negou a existência de qualquer acordo relativo ao Estreito de Ormuz com o Irã e Omã.

• O Irã insiste em aliviar as sanções econômicas e preservar seus direitos nucleares, embora as duas partes permaneçam muito distantes em termos de posição.

• O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções à autoridade iraniana criada para gerir o tráfego marítimo através do estreito.

O limite de ¥160

As autoridades japonesas estão monitorando de perto os movimentos da moeda local no mercado cambial, principalmente porque o iene está se desvalorizando em direção ao nível crítico de ¥160 por dólar, considerado um limite que poderia levar a uma nova intervenção no mercado.

Fontes disseram à Reuters que Tóquio interveio diversas vezes no final de abril e início de maio para conter a queda do iene, embora a recuperação da moeda não tenha durado muito. Na época, a taxa de câmbio chegou a ¥159,25 por dólar americano, seu nível mais baixo desde 30 de abril.

Perspectivas para o iene japonês

• Tony Sycamore, analista de mercado da IG, afirmou que a intervenção anterior do Banco do Japão proporcionou algum alívio aos formuladores de políticas, mas ainda existem dúvidas sobre sua eficácia a longo prazo.

• Sycamore acrescentou: “A questão fundamental é se essa intervenção valeu a pena, considerando que se tratava essencialmente de um alívio temporário de apenas um mês. Além disso, as autoridades terão capacidade para fornecer apoio financeiro semelhante caso o nível de 160 ienes seja ultrapassado novamente nas próximas sessões?”

O iene japonês desvalorizou-se para o seu nível mais baixo em relação ao dólar americano desde o final de abril durante as negociações de quarta-feira, aproximando-se dos níveis que anteriormente levaram as autoridades japonesas a intervir no mercado cambial no mês passado, enquanto os investidores avaliavam cautelosamente o risco de uma nova escalada na guerra com o Irã.

Entretanto, o dólar neozelandês esteve entre as moedas com melhor desempenho do dia, após uma forte valorização quando o Banco Central da Nova Zelândia inesperadamente se aproximou da possibilidade de aumentar as taxas de juros e sinalizou que o aperto monetário poderia ocorrer mais cedo e em um ritmo mais acelerado do que o previsto anteriormente.

O dólar americano, considerado uma moeda de refúgio seguro, estabilizou-se após registrar ganhos modestos em relação às principais moedas na sessão anterior, uma vez que os ataques dos EUA ao Irã reduziram o otimismo em relação a um fim próximo das hostilidades e à reabertura da rota marítima vital pelo Estreito de Ormuz.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que as negociações para um acordo que ponha fim ao conflito podem "levar alguns dias".

O iene era negociado a ¥159,45 por dólar, seu nível mais baixo desde 30 de abril, quando as autoridades japonesas intervieram no mercado para comprar a moeda. Muitos operadores consideram o nível de ¥160 por dólar um limite que poderia desencadear uma nova intervenção das autoridades japonesas, como aconteceu no mês passado, quando o iene ultrapassou esse patamar.

Lee Hardman, estrategista de câmbio do MUFG Bank, afirmou: "Os mercados estão claramente inclinados ao otimismo em relação à possibilidade de um acordo sobre o Irã, e isso contribuiu nesta semana para o enfraquecimento do dólar e a queda dos rendimentos dos títulos."

Ele acrescentou: “A surpresa é que o iene continua fraco. A queda nos preços da energia e a redução dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA normalmente diminuiriam os ganhos do dólar em relação ao iene, mas isso não aconteceu até agora.”

O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, adotou um tom mais agressivo, alertando que o choque no preço do petróleo resultante da guerra poderia se tornar persistente em meio ao aumento das expectativas de inflação e ao crescimento salarial mais forte.

Dados da LSEG mostraram que os mercados estão atualmente precificando uma probabilidade de 70% de que o Banco do Japão aumente as taxas de juros em 0,25 ponto percentual em sua próxima reunião, nos dias 15 e 16 de junho.

O índice do dólar, que mede a moeda americana em relação ao iene e a outras cinco moedas principais, manteve-se estável em 99,08 pontos, após subir 0,15% na sessão anterior.

O euro subiu ligeiramente para US$ 1,1644, enquanto a libra esterlina permaneceu estável em US$ 1,3446.

O dólar neozelandês subiu 0,6%, para US$ 0,587, recuperando as perdas de terça-feira, quando havia caído na mesma proporção.

O Banco Central da Nova Zelândia manteve sua taxa básica de juros inalterada em uma decisão dividida, com três membros votando a favor de um aumento de 0,25 ponto percentual, enquanto outros três preferiram manter as taxas estáveis. O voto de desempate foi da governadora Anna Breman.

Em comunicado, o banco afirmou: "No geral, é provável que a taxa básica de juros precise subir mais cedo e em um valor maior do que o indicado na declaração de política monetária de fevereiro."

Kelly Eckhold, economista-chefe do Westpac Nova Zelândia, disse: "O governador parece preferir esperar até que haja evidências mais claras de aumento da inflação subjacente antes de tomar qualquer medida."

Ele acrescentou: "O debate sobre se o primeiro aumento da taxa de juros ocorrerá em julho ou setembro ainda está em andamento."

Na Austrália, o dólar australiano caiu 0,4%, para US$ 0,714, revertendo os ganhos anteriores após a divulgação de dados que mostraram que a inflação anual desacelerou para 4,2% em abril, ante 4,6% em março, ficando abaixo das expectativas dos analistas, que eram de 4,4%.

Isso ocorreu após dados fracos do mercado de trabalho na semana passada, levando os investidores a precificar aumentos limitados nas taxas de juros para o restante do ano, totalizando não mais que 20 pontos-base.