Os preços do petróleo recuaram ligeiramente na quinta-feira, enquanto os mercados avaliavam as implicações dos ataques dos EUA ao Irã, que poderiam prejudicar os esforços para pôr fim ao conflito entre os dois países e atrasar a reabertura total da navegação pelo Estreito de Ormuz.

Às 9h38 GMT, os contratos futuros do petróleo Brent caíram 16 centavos, ou 0,21%, para US$ 77,86 o barril.

Os contratos futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA também caíram 15 centavos, ou 0,20%, para US$ 73,37 o barril.

Tanto o Brent quanto o WTI atingiram seus níveis mais altos desde 22 de junho durante a sessão de quarta-feira.

Os dois índices também subiram mais de US$ 1 no pregão estendido de quarta-feira, depois que os militares dos EUA lançaram ataques contra o Irã, que respondeu com ataques contra o Kuwait e o Bahrein.

Os mercados acompanham de perto a navegação no Estreito de Ormuz, enquanto as negociações permanecem incertas.

Tim Waterer, analista-chefe de mercado da KCM Trade, afirmou que os operadores estão reavaliando as perspectivas, especialmente devido à incerteza contínua em torno do fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz.

Ele acrescentou que as expectativas de desescalada estão atualmente impedindo que os preços do petróleo ampliem seus ganhos.

Fontes do setor de seguros disseram na quarta-feira que algumas seguradoras de riscos de guerra aconselharam as companhias de navegação a suspender temporariamente as viagens pelo Estreito de Ormuz, enquanto outras estão revisando os termos de suas apólices de seguro após novos ataques a embarcações e crescentes preocupações com um possível retorno à guerra.

Goldman Sachs: O Brent poderá ser negociado entre US$ 75 e US$ 85 no próximo mês.

Antes da mais recente escalada no conflito entre os EUA e Israel com o Irã, os preços do petróleo vinham apresentando uma tendência de queda, à medida que o mercado assimilava a perspectiva de um aumento na oferta do Oriente Médio em meio a um frágil cessar-fogo, juntamente com sinais de aumento dos estoques.

Antes do início da guerra com o Irã no final de fevereiro, cerca de 20% do fornecimento global de petróleo e gás natural liquefeito passava pelo Estreito de Ormuz, que continua sendo a principal fonte de influência de Teerã no conflito.

O Goldman Sachs afirmou que os riscos de curto prazo para os fluxos e preços do petróleo no Golfo permanecem amplamente equilibrados entre cenários otimistas e pessimistas.

O banco espera que o fluxo de petróleo retorne ao normal até o final de julho, caso as negociações prossigam, as isenções de sanções para o petróleo iraniano sejam restabelecidas e as empresas de transporte marítimo recebam garantias de segurança adequadas. Esse cenário exigiria um aumento de aproximadamente 6,6 milhões de barris por dia no fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz.

Por outro lado, o banco alertou que um colapso nas negociações, a escalada dos ataques a petroleiros e a possibilidade de um bloqueio dos EUA às exportações de petróleo iranianas poderiam levar a novas interrupções no fluxo de petróleo.

Annika Gupta, chefe de pesquisa macroeconômica da WisdomTree, afirmou que o cenário base aponta para o Brent sendo negociado na faixa de US$ 75 a US$ 85 por barril no próximo mês, com uma leve tendência de alta.

Ela acrescentou que a recuperação da oferta global de petróleo se tornou uma realidade, embora ainda esteja incompleta. Ao mesmo tempo, a narrativa de um excedente significativo na oferta global perdeu credibilidade por ora, enquanto os esforços diplomáticos, apesar dos recentes contratempos, não ruíram completamente.

Em outra frente, a Rússia anunciou na quarta-feira a proibição das exportações de diesel para apoiar seu mercado interno de combustíveis, após ataques de drones ucranianos a refinarias de petróleo causarem escassez de combustível e elevarem os preços.

O dólar americano recuou ligeiramente na quinta-feira, após atingir sua maior cotação da semana, em meio a novos ataques militares entre os Estados Unidos e o Irã. A queda ocorreu apesar da recente alta nos preços do petróleo, que reacendeu as preocupações com a inflação e reforçou as expectativas de que o Federal Reserve possa elevar as taxas de juros em breve.

Preocupações com a inflação e expectativas de aumento das taxas de juros mantêm os mercados em alerta.

A ata da reunião de junho do Federal Reserve, divulgada na quarta-feira, mostrou que os formuladores de políticas deixaram a porta aberta para outro aumento da taxa de juros este ano, apesar das divergências em relação ao momento ideal para tal medida.

Lee Hardman, estrategista de câmbio do MUFG, afirmou em nota que, caso as tensões na região aumentem ainda mais e os preços do petróleo continuem a subir acentuadamente, o recente impulso de alta do dólar poderá se fortalecer, principalmente após o Fed ter sinalizado sua disposição de aumentar as taxas de juros este ano.

O índice do dólar caiu 0,2%, para 100,91, pressionado pela alta de 0,2% do euro, que atingiu US$ 1,1435.

Entretanto, o iene japonês valorizou-se ligeiramente, mas permaneceu próximo de seu nível mais baixo em 40 anos, a 162,32 por dólar, um patamar que poderia levar as autoridades japonesas a intervir no mercado cambial para sustentar a moeda.

A recente alta nos preços do petróleo, impulsionada pela retomada das trocas de ataques entre os Estados Unidos e o Irã, continua a pressionar o iene, dada a forte dependência do Japão em relação ao combustível importado e a pressão sobre sua situação fiscal.

A volatilidade nos mercados cambiais também aumentou consideravelmente durante a semana.

Kyle Rodda, analista sênior de mercado financeiro da Capital.com, afirmou que as tensões renovadas no Oriente Médio desestabilizaram novamente os mercados globais e restauraram o prêmio de risco relacionado à guerra nos preços dos ativos.

Ele acrescentou que o efeito indireto mais significativo da alta dos preços do petróleo é o seu impacto na inflação e nas taxas de juros globais, observando que uma valorização sustentada do petróleo bruto poderia acelerar o momento do próximo aumento da taxa de juros nos EUA.

Os mercados elevam para 87% a probabilidade de um aumento da taxa de juros.

O exército dos EUA anunciou na quarta-feira que havia lançado mais uma rodada de ataques contra o Irã, horas depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, declarar o fim do acordo temporário para encerrar a guerra, o que fez com que os preços do petróleo subissem acentuadamente.

Os investidores veem a escalada da retórica entre os dois lados como um sinal de alerta de que as pressões inflacionárias podem se intensificar, elevando o rendimento do título do Tesouro americano de 10 anos ao seu nível mais alto em sete semanas e sinalizando expectativas crescentes de outro aumento da taxa de juros ainda este ano.

A ata da reunião de junho do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), a primeira presidida por Kevin Warsh, também mostrou uma crescente preocupação entre os formuladores de políticas em relação à inflação.

De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os mercados elevaram a probabilidade de um aumento da taxa de juros do Federal Reserve este ano para cerca de 87%.

Nos mercados de energia, os contratos futuros do petróleo Brent caíram para cerca de US$ 77 o barril, uma queda de 1,5% durante a sessão de quinta-feira, após subirem mais de 5% na quarta-feira, atingindo seu nível mais alto em quase duas semanas.

Entre as principais moedas, o dólar neozelandês liderou os ganhos, subindo 0,7% para US$ 0,574, depois que o Banco Central da Nova Zelândia elevou as taxas de juros no dia anterior e sinalizou que outro aumento ainda é possível, se necessário.

O dólar australiano também subiu 0,14%, para US$ 0,694, enquanto a libra esterlina valorizou-se 0,2%, para US$ 1,342.

Os preços do ouro subiram nas negociações europeias na quinta-feira, caminhando para seu primeiro ganho em quatro sessões, impulsionados por um dólar americano mais fraco e uma queda nos preços globais do petróleo após o Comando Central dos EUA anunciar o fim dos ataques militares ao Irã.

Os mercados estão acompanhando de perto a divulgação de mais dados econômicos importantes dos Estados Unidos, bem como os comentários de autoridades do Federal Reserve, em busca de novas pistas sobre a trajetória das taxas de juros americanas.

O preço

• Os preços do ouro subiram 1,0%, para US$ 4.117,80 a onça, após atingirem uma mínima de US$ 4.054,36 na abertura em relação ao preço de US$ 4.077,01.

• No fechamento de quarta-feira, os preços do ouro caíram 0,7%, registrando o terceiro declínio diário consecutivo, pressionados pela alta dos preços do petróleo e por novas preocupações com a inflação.

dólar americano

O índice do dólar caiu 0,3% na quinta-feira, ampliando as perdas pela segunda sessão consecutiva e refletindo a desvalorização da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

A queda ocorreu em meio a uma desaceleração nas compras da moeda como ativo de refúgio, especialmente após alguns relatos sugerirem que as atuais violações militares entre EUA e Irã não levariam a uma nova guerra no Oriente Médio.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo caíram mais de 2,0% na quinta-feira, recuando das máximas de duas semanas em meio a correções e realização de lucros, enquanto relatos também apontavam para a continuidade da atividade de transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz.

Últimos desdobramentos no conflito com o Irã

• O Comando Central dos EUA (CENTCOM) anunciou o fim da atual rodada de ataques aéreos contra alvos militares dentro do Irã.

• O bombardeio americano concentrou-se em cidades costeiras e instalações ao longo do Estreito de Ormuz, destruindo duas torres de controle de tráfego marítimo e dois cais no estratégico Porto de Chabahar.

• Os militares dos EUA disseram ter destruído mais de 60 lanchas de ataque da Guarda Revolucionária Islâmica e atacado sistemas de defesa aérea e instalações de radar costeiras.

• A Guarda Revolucionária do Irã respondeu lançando mísseis balísticos e drones contra 85 instalações militares dos EUA no Bahrein e no Kuwait.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que Teerã não recuaria e que o estreito só seria aberto sob "acordos e procedimentos iranianos", e não sob ameaças dos EUA.

• O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que os ataques americanos foram uma resposta aos ataques iranianos contra navios comerciais no Estreito de Ormuz.

taxas de juros dos EUA

• De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os mercados estão atualmente precificando uma probabilidade de 73% de que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas em sua reunião de julho e uma probabilidade de 27% de um aumento de 25 pontos-base.

• Os mercados também estão precificando uma probabilidade de 17% de que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas em sua reunião de dezembro e uma probabilidade de 83% de um aumento de 25 pontos-base na taxa.

• Para reavaliar essas probabilidades, os investidores estão acompanhando de perto a divulgação de mais dados econômicos dos EUA, juntamente com os comentários de autoridades do Federal Reserve.

Perspectivas para o ouro

Kelvin Wong, analista sênior de mercado para a região Ásia-Pacífico da OANDA, afirmou que o catalisador que sustenta a tendência de baixa no preço do ouro é a reavaliação da possibilidade de um segundo aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve, previsto para o primeiro trimestre do próximo ano.

Wong acrescentou que, após os confrontos de ontem, o acordo de cessar-fogo temporário entre os Estados Unidos e o Irã está agora à beira do colapso, o que pode levar a uma forte volatilidade do mercado.

Fundo SPDR

As reservas de ouro do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, permaneceram praticamente inalteradas na quarta-feira, mantendo o total em 1.002,51 toneladas métricas.

O euro valorizou-se nas negociações europeias de quinta-feira face a uma cesta de moedas principais, mantendo-se em território positivo pela segunda sessão consecutiva frente ao dólar americano, à medida que a procura pela moeda americana como ativo de refúgio diminuiu, particularmente após o Comando Central dos EUA ter anunciado a conclusão das suas operações militares contra o Irão.

Na sequência da recente subida dos preços do petróleo, desencadeada pela renovação das tensões no Estreito de Ormuz, aumentaram as expectativas de que o Banco Central Europeu possa implementar um novo aumento de 25 pontos base na taxa de juro antes do final do ano.

O preço

• O euro valorizou-se mais de 0,1% em relação ao dólar americano, atingindo US$ 1,1430, após ter aberto o dia a US$ 1,1416 e ter chegado a uma mínima intradia de US$ 1,1414.

• O euro encerrou a sessão de quarta-feira com uma alta de menos de 0,1% em relação ao dólar, registrando seu quarto ganho diário nas últimas cinco sessões, impulsionado pelas expectativas de aumento das taxas de juros europeias.

dólar americano

O índice do dólar caiu 0,1% na quinta-feira, ampliando as perdas pela segunda sessão consecutiva e refletindo a fraqueza generalizada da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais.

A queda ocorreu devido à desaceleração da demanda pelo dólar como ativo de refúgio seguro, após relatos sugerirem que as recentes trocas militares entre EUA e Irã provavelmente não desencadeariam uma nova guerra no Oriente Médio.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo caíram cerca de 0,5% na quinta-feira, recuando das máximas de duas semanas em meio à realização de lucros e negociações corretivas, enquanto relatos indicavam que o tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz continuava sem interrupções.

Últimos desdobramentos no conflito com o Irã

• O Comando Central dos EUA (CENTCOM) anunciou a conclusão da atual rodada de ataques aéreos contra alvos militares dentro do Irã.

• Os ataques dos EUA concentraram-se em cidades costeiras e instalações ao longo do Estreito de Ormuz, destruindo duas torres de controle de tráfego marítimo e dois cais no estratégico Porto de Chabahar.

• Os militares dos EUA disseram ter destruído mais de 60 lanchas de ataque da Guarda Revolucionária Islâmica, além de terem atacado sistemas de defesa aérea e instalações de radar costeiras.

• A Guarda Revolucionária do Irã respondeu lançando mísseis balísticos e drones contra 85 instalações militares dos EUA no Bahrein e no Kuwait.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que Teerã não recuará, enfatizando que o Estreito de Ormuz só será reaberto sob "acordos e procedimentos iranianos", e não sob ameaças dos EUA.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que os ataques americanos foram realizados em resposta aos ataques iranianos contra navios comerciais que transitavam pelo Estreito de Ormuz.

Taxas de juros europeias

• Os mercados monetários estão atualmente a precificar uma probabilidade de cerca de 10% de um aumento de 25 pontos base na taxa de juro do Banco Central Europeu na reunião de julho.

• A probabilidade de um aumento de 25 pontos base na taxa de juro do BCE em dezembro subiu para mais de 90%.

• Os investidores aguardam dados adicionais da zona do euro sobre inflação, desemprego e crescimento salarial para reavaliar essas expectativas.