Os preços do paládio caíram durante as negociações de terça-feira, apesar do dólar ter enfraquecido em relação à maioria das principais moedas, já que as preocupações com a demanda continuaram a pesar no mercado.

Isso ocorre em meio à divulgação contínua de dados econômicos fracos da China no início deste mês. Os números de agosto mostraram que a produção industrial, as vendas no varejo e o investimento em ativos fixos cresceram abaixo das expectativas. Enquanto isso, a taxa de desemprego subiu inesperadamente para 5,3%.

Esses dados ocorreram após números fracos de inflação na China, o que confirmou a persistência de pressões desinflacionárias na segunda maior economia do mundo, levantando preocupações sobre a demanda chinesa.

Separadamente, a guerra entre Rússia e Ucrânia continua a lançar uma sombra sobre vários mercados, especialmente metais, já que Moscou continua sendo um dos maiores produtores de paládio do mundo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, admitiu hoje que acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia é difícil nas condições atuais, acrescentando que estava decepcionado com o presidente Vladimir Putin.

Por outro lado, o índice do dólar americano caiu 0,2%, para 97,7 pontos, às 15h40 GMT, após registrar uma máxima de 98,05 pontos e uma mínima de 97,6 pontos.

Em termos de negociação, os contratos futuros de paládio para entrega em dezembro caíram 0,6%, para US$ 1.283,5 a onça, às 15h41 GMT.

O Bitcoin ampliou os ganhos na terça-feira, ultrapassando US$ 114.000, apoiado por tendências sazonais favoráveis e sinais de novas compras por grandes detentores, o que elevou o sentimento após uma onda de saídas recentes.

A maior criptomoeda do mundo subiu 2,1%, para US$ 114.007,8 às 02h12, horário do leste (06h12 GMT), após atingir US$ 114.776 nas últimas 24 horas.

Bitcoin se recupera com otimismo em relação à “rali de outubro” e compra de baleias

O Bitcoin caiu abaixo de US$ 109.000 na semana passada em meio a uma onda de liquidações forçadas e pressão de venda, exacerbada pela expiração massiva de contratos de opções no final do terceiro trimestre em 30 de setembro.

Relatórios indicaram que o chamado "rali de outubro" – um padrão sazonal histórico de forte desempenho do Bitcoin em outubro – também impulsionou o otimismo rumo ao novo mês. Historicamente, o Bitcoin tem apresentado ganhos médios de mais de 20% em outubro.

Dados on-chain mostraram ainda sinais de acumulação renovada pelas chamadas “baleias” (grandes detentores), fornecendo suporte adicional aos mercados de criptomoedas.

Ainda assim, o sentimento geral permaneceu cauteloso, enquanto os investidores aguardavam os acontecimentos políticos em Washington. Os legisladores americanos precisam chegar a um acordo de financiamento até a meia-noite de terça-feira para evitar uma paralisação do governo.

O impasse levantou preocupações de que importantes divulgações econômicas, incluindo o relatório de folha de pagamento não agrícola de sexta-feira, possam ser adiadas, adicionando ainda mais incerteza aos mercados financeiros.

Vanguard avalia ETFs de criptomoedas – Bloomberg

A Bloomberg informou na segunda-feira que o Vanguard Group está considerando permitir fundos negociados em bolsa (ETFs) vinculados a criptomoedas em sua plataforma, uma medida que suavizaria sua postura historicamente rígida em relação a ativos digitais.

Se aprovada, a mudança daria aos mais de 50 milhões de investidores da Vanguard — que administram cerca de US$ 11 trilhões em ativos — acesso a ETFs de Bitcoin e Ethereum administrados por outras empresas.

A Vanguard disse que continua avaliando as preferências dos investidores e os desenvolvimentos regulatórios, enfatizando que nenhuma decisão final foi tomada ainda, de acordo com a Bloomberg.

Os preços do petróleo caíram na terça-feira, antes do esperado aumento da produção da OPEP+ e com o Curdistão iraquiano retomando as exportações de petróleo bruto via Turquia, alimentando as expectativas do mercado de excesso de oferta.

Os contratos futuros do petróleo Brent para entrega em novembro, com vencimento na terça-feira, caíram 53 centavos, ou 0,8%, para US$ 67,44 o barril às 10h26 GMT. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu 62 centavos, ou 1%, para US$ 62,83.

Isso amplia a queda de segunda-feira, quando tanto o Brent quanto o WTI caíram mais de 3% — sua maior queda em um dia desde 1º de agosto.

Tamas Varga, da PVM, disse que a pressão de venda se intensificou depois que fontes da OPEP+ sugeriram outro aumento na produção, após o impacto negativo da retomada das exportações de petróleo bruto curdo via Turquia.

A OPEP e seus aliados, incluindo a Rússia, se reúnem no domingo, com três fontes dizendo que um aumento na oferta de pelo menos 137.000 barris por dia em novembro é provável.

Ed Moya, da Marex, acrescentou: “Embora a OPEP+ ainda esteja produzindo abaixo de sua cota, o mercado não parece ansioso para absorver mais petróleo”.

O Ministério do Petróleo do Iraque confirmou que os fluxos foram retomados no sábado através de um oleoduto da região semiautônoma do Curdistão para a Turquia, encerrando um congelamento de 2,5 anos, sob um acordo provisório. Espera-se que os embarques atinjam gradualmente até 230.000 barris por dia.

Os mercados permaneceram cautelosos nas últimas semanas, equilibrando os riscos de fornecimento dos ataques de drones ucranianos às refinarias russas com a perspectiva de aumento da produção e fraca demanda.

Separadamente, o presidente dos EUA, Donald Trump, obteve apoio do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para um plano de paz dos EUA em Gaza, embora a posição do Hamas ainda não esteja clara.

Varga observou que restaurar a navegação normal pelo Canal de Suez após um acordo de paz em Gaza eliminaria grande parte do prêmio de risco geopolítico.

Analistas do ANZ também disseram em nota na terça-feira que a ameaça de uma paralisação do governo dos EUA aumentou as preocupações com a demanda, reforçando a pressão de venda.

O dólar americano se estabilizou na terça-feira, antes de uma possível paralisação do governo que poderia atrapalhar a divulgação do relatório mensal de empregos desta semana, enquanto o dólar australiano se fortaleceu depois que o banco central adotou uma postura cautelosa em relação à inflação.

Os investidores estão focados na iminente paralisação, com o financiamento federal previsto para expirar à meia-noite de terça-feira (04:00 GMT), a menos que republicanos e democratas cheguem a um acordo de gastos de última hora.

Os Departamentos de Trabalho e Comércio dos EUA informaram que suas agências estatísticas suspenderiam a divulgação de dados econômicos em caso de paralisação parcial, incluindo o relatório de empregos de setembro, que é acompanhado de perto. O relatório de empregos é um dado fundamental para as autoridades do Federal Reserve (Fed), e qualquer atraso poderia deixar o banco central "às cegas" em relação às condições do mercado de trabalho.

Atualmente, os traders estão precificando 42 pontos-base de cortes nas taxas até dezembro e um total de 104 pontos-base até o final de 2026, cerca de 25 pontos-base a menos que os níveis de meados de setembro.

Elias Haddad, estrategista sênior de mercados da Brown Brothers Harriman, observou: "Se a paralisação for curta, o Fed a ignorará em grande parte. Mas uma paralisação prolongada (mais de duas semanas) acrescenta riscos negativos ao crescimento e aumenta as chances de uma política monetária mais frouxa."

Lee Hardman, estrategista de câmbio do MUFG, afirmou que o dólar está sob pressão devido à crescente incerteza política nos EUA. O índice do dólar, que já acumulava queda de cerca de 10% no acumulado do ano, recuou 0,1% no dia, para 97,785.

As perdas foram mais pronunciadas em relação às moedas tradicionais de baixo rendimento e refúgio, como o iene e o franco suíço.

O iene se recuperou da fraqueza da noite para o dia, pressionando o dólar em queda de 0,4%, para 148,02 ienes. Os investidores analisaram o resumo da reunião de setembro do Banco do Japão, que mostrou a discussão sobre um aumento da taxa de juros em curto prazo. Os mercados agora atribuem 60% de probabilidade de uma alta em dezembro. Analistas do ING sugeriram que operar a descoberto em USD/JPY poderia se tornar uma operação popular caso uma paralisação dos EUA se concretize, observando que o par perdeu 1,5% durante o período de paralisação de 2018-2019.

O franco suíço também se fortaleceu, fazendo o dólar cair 0,2%, para 0,796 franco, enquanto o dólar se manteve estável em relação ao euro, em 0,9347, e em relação à libra.

O dólar australiano subiu 0,4%, para US$ 0,6604, depois que o Banco da Reserva da Austrália manteve as taxas de juros inalteradas, como esperado, após três cortes neste ano. O RBA afirmou que dados recentes sugerem que a inflação do terceiro trimestre pode superar as previsões, enquanto as perspectivas econômicas permanecem incertas.

Na Europa, a libra esterlina ignorou dados que mostraram que o PIB do Reino Unido cresceu 0,3% entre abril e junho, enquanto o déficit em conta corrente aumentou acentuadamente para £ 28,939 bilhões (US$ 38,8 bilhões), equivalente a 3,8% do PIB, contra 2,8% no primeiro trimestre. A libra esterlina foi negociada em alta de 0,1%, a US$ 1,3448, enquanto caiu ligeiramente em relação ao euro, que subiu 0,1%, para 87,34 pence. O euro também se valorizou em relação ao dólar, para US$ 1,1742.