Os preços da prata caíram mais de 10% nas negociações europeias nesta segunda-feira, aprofundando as perdas pelo quinto dia consecutivo e atingindo seu nível mais baixo em três meses, em meio a fortes vendas, com investidores continuando a sair dos mercados de metais preciosos, pressionados pela alta do dólar americano no mercado cambial.

O aumento das tensões entre os Estados Unidos e o Irã sobre o Estreito de Ormuz fez com que os preços globais do petróleo subissem novamente, alimentando preocupações com a aceleração da inflação em grande parte do mundo e aumentando consideravelmente as expectativas de aumentos nas taxas de juros globais.

Visão geral de preços

Preços da prata hoje: a prata caiu 10,2%, para US$ 61,01, o menor nível desde 12 de dezembro, após atingir uma alta de US$ 69,61 na abertura da sessão, ante US$ 67,88.

No fechamento do mercado na sexta-feira, a prata perdeu 6,8%, registrando sua quarta queda diária consecutiva.

A prata, metal branco, caiu 15,75% na semana passada, registrando sua terceira perda semanal consecutiva e a maior queda semanal desde o final de janeiro, devido a preocupações com a inflação global.

Mercados de metais preciosos

A queda no preço da prata, tradicionalmente considerada um importante ativo de refúgio seguro em períodos de turbulência no mercado, ocorre em meio à contínua aversão ao risco nos mercados de metais preciosos, à medida que o conflito com o Irã alimenta preocupações com a inflação e o aumento dos preços da energia.

dólar americano

O índice do dólar subiu 0,5% na segunda-feira, estendendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva, refletindo a contínua força da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

A valorização ocorre em um momento em que os investidores se concentram na compra do dólar como um ativo de refúgio preferido em meio à escalada da guerra no Oriente Médio, especialmente depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou atacar a rede elétrica do Irã se Teerã não reabrir o Estreito de Ormuz, enquanto a Guarda Revolucionária do Irã prometeu responder atacando a infraestrutura nos países vizinhos do Golfo.

Israel anunciou o lançamento de ataques em larga escala contra o Irã, enquanto a Arábia Saudita informou que as forças armadas iranianas dispararam dois mísseis balísticos em direção a Riad.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo subiram na segunda-feira, no início das negociações da semana, estendendo os ganhos que começaram no final da semana passada, devido à escalada do conflito militar em torno do Estreito de Ormuz e às interrupções no fornecimento da região do Golfo.

Fatih Birol, Diretor Executivo da Agência Internacional de Energia, alertou que a crise atual representa uma séria ameaça à economia global e é pior do que a crise energética ocorrida no Oriente Médio durante a década de 1970.

taxas de juros dos EUA

Na semana passada, o Federal Reserve manteve as taxas de juros dos EUA inalteradas pela segunda reunião consecutiva e alertou sobre os riscos decorrentes da guerra com o Irã.

Após a reunião, e de acordo com a ferramenta CME FedWatch, os mercados reduziram a precificação da probabilidade de manter as taxas de juros inalteradas na reunião de abril de 99% para 95%, enquanto a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base na taxa subiu de 1% para 5%.

Para reavaliar essas expectativas, os investidores estão acompanhando de perto a divulgação de novos dados econômicos dos Estados Unidos, além de monitorar os comentários de autoridades do Federal Reserve.

O euro caiu nas negociações europeias nesta segunda-feira em relação a uma cesta de moedas globais, ampliando suas perdas pelo segundo dia consecutivo frente ao dólar americano, à medida que os investidores continuaram comprando a moeda americana como um ativo de refúgio preferido em meio à escalada da guerra no Oriente Médio.

As tensões entre os Estados Unidos e o Irã se intensificaram devido ao Estreito de Ormuz, um acontecimento que está elevando os preços globais da energia, em uma crise que lança uma sombra negativa sobre a economia europeia.

Visão geral de preços

Cotação do euro hoje: o euro caiu 0,35% em relação ao dólar, para US$ 1,1532, após atingir uma alta de US$ 1,1570 na abertura da sessão.

O euro encerrou a sessão de sexta-feira com queda de 0,15% em relação ao dólar, recuando da máxima de uma semana de US$ 1,1616 registrada na sessão anterior.

O euro valorizou-se 1,35% face ao dólar na semana passada, registando a sua primeira valorização semanal nas últimas três semanas, impulsionado pela reunião de postura mais agressiva do Banco Central Europeu.

dólar americano

O índice do dólar subiu mais de 0,2% na segunda-feira, estendendo seus ganhos pela segunda sessão consecutiva, refletindo a contínua força da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

A valorização ocorre em um momento em que os investidores se concentram na compra do dólar como um ativo de refúgio preferido em meio à escalada da guerra no Oriente Médio, especialmente depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou atacar a rede elétrica do Irã se Teerã não reabrir o Estreito de Ormuz, enquanto a Guarda Revolucionária do Irã prometeu responder atacando a infraestrutura nos países vizinhos do Golfo.

Israel anunciou o lançamento de ataques em larga escala contra o Irã, enquanto a Arábia Saudita informou que as forças armadas iranianas dispararam dois mísseis balísticos em direção a Riad.

Preços globais de energia

Os preços do petróleo e do gás subiram na segunda-feira, no início das negociações da semana, estendendo os ganhos que começaram no final da semana passada, devido à escalada do conflito militar em torno do Estreito de Ormuz e às interrupções no fornecimento da região do Golfo.

Fatih Birol, Diretor Executivo da Agência Internacional de Energia, alertou que a crise atual representa uma séria ameaça à economia global e é pior do que a crise energética ocorrida no Oriente Médio durante a década de 1970.

Rodrigo Catril, estrategista cambial do National Australia Bank, afirmou que o mercado tende a acreditar que países e economias com excedente de energia têm maior probabilidade de apresentar um desempenho melhor do que aqueles que enfrentam escassez.

Catril acrescentou que, portanto, o euro e o iene estão apresentando dificuldades de desempenho e, caso o conflito no Oriente Médio persista por um período prolongado, ambas as moedas provavelmente sofrerão maior pressão.

Taxas de juros europeias

O Banco Central Europeu manteve as taxas de juros inalteradas na semana passada, pela sexta reunião consecutiva.

Fontes disseram à Reuters que o Banco Central Europeu provavelmente começará a discutir aumentos nas taxas de juros no próximo mês.

Após a reunião, os mercados monetários aumentaram as precificações de um aumento de 25 pontos base na taxa de juros pelo Banco Central Europeu na reunião de abril, de 1% para 25%.

Para reavaliar essas expectativas, os investidores aguardam mais dados econômicos da zona do euro sobre inflação, desemprego e níveis salariais.

O iene japonês caiu nas negociações asiáticas nesta segunda-feira em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias, ampliando suas perdas pelo segundo dia consecutivo frente ao dólar americano e caminhando para o menor nível em 20 meses. A queda ocorre em um momento em que os investidores continuam comprando dólares americanos como um ativo de refúgio preferido em meio à escalada da guerra no Oriente Médio.

A desvalorização do iene está sob a vigilância das autoridades japonesas, após o principal diplomata cambial do Japão ter declarado que o governo está pronto para tomar medidas para lidar com a volatilidade da moeda nacional no mercado de câmbio.

Visão geral de preços

Cotação do iene japonês hoje: o dólar americano subiu 0,25% em relação ao iene, para ¥159,62, acima do nível de abertura da sessão de ¥159,20, com uma mínima da sessão de ¥159,01.

O iene encerrou a sessão de sexta-feira com queda de cerca de 1,0% em relação ao dólar, retomando as perdas que haviam sido interrompidas no dia anterior durante a recuperação da mínima de 20 meses de ¥159,90.

dólar americano

O índice do dólar subiu mais de 0,2% na segunda-feira, estendendo seus ganhos pela segunda sessão consecutiva, refletindo a contínua força da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

A valorização ocorre em um momento em que os investidores se concentram na compra do dólar como um ativo de refúgio preferido em meio à escalada da guerra no Oriente Médio, especialmente depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou atacar a rede elétrica do Irã se Teerã não reabrir o Estreito de Ormuz, enquanto a Guarda Revolucionária do Irã prometeu responder atacando a infraestrutura nos países vizinhos do Golfo.

Israel anunciou o lançamento de ataques em larga escala contra o Irã, enquanto a Arábia Saudita informou que as forças armadas iranianas dispararam dois mísseis balísticos em direção a Riad.

Fatih Birol, Diretor Executivo da Agência Internacional de Energia, alertou que a crise atual representa uma séria ameaça à economia global e é pior do que a crise energética ocorrida no Oriente Médio durante a década de 1970.

autoridades japonesas

Atsuki Mimura, vice-ministro das Finanças para Assuntos Internacionais do Japão e principal diplomata cambial, emitiu um forte alerta na segunda-feira sobre os riscos atuais no mercado de câmbio resultantes da turbulência geopolítica.

Mimura afirmou que a "intensa especulação" observada atualmente nos mercados de petróleo e gás devido à guerra com o Irã pode se estender ao mercado cambial, levando a flutuações "irracionais" na taxa de câmbio do iene.

Ele acrescentou que as autoridades japonesas estão monitorando de perto os movimentos cambiais com o mais alto nível de vigilância, enfatizando que o governo "não tolerará movimentos especulativos excessivos" que não reflitam os fundamentos econômicos.

taxas de juros japonesas

O Banco do Japão manteve as taxas de juros inalteradas na semana passada, pela segunda reunião consecutiva.

Após a reunião, os mercados continuaram a precificar a probabilidade de um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa de juros na reunião de abril em menos de 30%.

Para reavaliar essas expectativas, os investidores aguardam mais dados sobre inflação, desemprego e salários no Japão.

Wall Street encerrou o pregão de sexta-feira com fortes perdas, com o índice S&P 500 fechando em seu menor nível em seis meses, enquanto a guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã entra em sua quarta semana, aumentando as preocupações com a inflação e o potencial para aumento das taxas de juros.

As consequências do conflito no Oriente Médio continuam sem dar sinais de arrefecimento. Os militares dos EUA enviaram um navio de assalto anfíbio com milhares de fuzileiros navais e marinheiros adicionais para a região, enquanto o novo Líder Supremo do Irã elogiou a “unidade” e a “resistência” do país.

Jack Dollarhide, CEO da Longbow Asset Management em Tulsa, Oklahoma, disse: “O mercado está começando a aceitar que esse conflito pode durar mais do que o inicialmente previsto, e acho que é por isso que os mercados estão recuando. Pode não durar apenas algumas semanas — pode se estender por meses.”

As ações das grandes empresas de tecnologia caem:

As ações das principais empresas de tecnologia caíram, com a Nvidia e a Tesla recuando mais de 3% cada. Enquanto isso, Alphabet, Meta e Microsoft tiveram quedas de cerca de 2% cada.

Os títulos do Tesouro dos EUA também caíram pela terceira sessão consecutiva, acompanhando uma onda de vendas de títulos governamentais no Reino Unido e na Europa, à medida que o conflito no Oriente Médio manteve os preços do petróleo elevados e reforçou as preocupações com a inflação.

Os contratos futuros de taxas de juros dos EUA indicam que os mercados agora veem uma probabilidade maior de o Federal Reserve aumentar as taxas até o final de 2026 do que reduzi-las, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Padhraic Garvey, chefe de Estratégia Global de Taxas e Dívida do ING em Nova York, disse: “Estamos em um ambiente que está pressionando as taxas para cima, impulsionado pelas expectativas de aumento da inflação ligada aos preços do petróleo. Com a guerra entrando em sua quarta semana, essa pressão não parece estar diminuindo tão cedo.”

Desempenho do índice de ações:

O índice S&P 500 caiu 1,51%, fechando em 6.506,48 pontos, seu menor nível desde setembro, registrando uma perda semanal de 2%.

O índice Nasdaq caiu 2,01%, para 21.647,61 pontos, ficando agora cerca de 10% abaixo do pico de 29 de outubro, registrando também uma queda semanal de 2%.

O índice Dow Jones Industrial Average caiu 0,96%, para 45.577,47 pontos, com perdas semanais atingindo 2,1%.

O índice Russell 2000, que reúne ações de empresas de pequena capitalização, caiu 2,26%, acumulando uma queda de 10% em relação à sua máxima de 22 de janeiro.

Nove dos 11 setores do S&P 500 fecharam em baixa, liderados pelo setor de serviços públicos, que caiu 4,11%, seguido pelo setor imobiliário, com queda de 3,15%.

O setor de energia ficou praticamente estável no dia, mas registrou sua décima terceira semana consecutiva de ganhos — sua maior sequência desde pelo menos o final da década de 1980 — impulsionado pelas tensões geopolíticas na Venezuela e no Oriente Médio.

Na sexta-feira, também ocorreu o vencimento simultâneo de opções de ações, opções de índices e contratos futuros — conhecido como "tripla expiração" —, o que impulsionou um aumento no volume de negociações para 27,5 bilhões de ações, em comparação com a média de 20,1 bilhões nas 20 sessões anteriores.

Ao longo da semana, o S&P 500 perdeu cerca de 1,9%, enquanto o Nasdaq e o Dow Jones caíram mais de 2%. Desde o início da guerra com o Irã, em 28 de fevereiro, o S&P 500 recuou 5,4%, o Nasdaq caiu 4,5% e o Dow Jones despencou cerca de 7%, com os três índices sendo negociados abaixo de suas médias móveis de 200 dias, refletindo a deterioração do sentimento dos investidores.

As ações da Super Micro Computer despencaram 33% depois que três indivíduos ligados à empresa foram acusados de contrabando de pelo menos US$ 2,5 bilhões em tecnologia de IA para a China, enquanto as ações da concorrente Dell Technologies subiram.

Enquanto isso, a FedEx apresentou uma perspectiva otimista, observando que a demanda global permanece estável apesar das tensões geopolíticas, o que fez com que suas ações subissem cerca de 1%.

No índice S&P 500, o número de ações em queda superou o de ações em alta numa proporção de 3,4 para 1, com o índice registrando 11 novas máximas e 36 novas mínimas, enquanto o Nasdaq registrou 43 novas máximas contra 274 novas mínimas.