O Bitcoin subiu para cerca de US$ 65.500 durante as negociações de terça-feira, marcando seu nível mais alto em duas semanas, com as ações de semicondutores se recuperando da onda de vendas que afetou o mercado de criptomoedas na semana passada, enquanto as fabricantes asiáticas de chips lideraram uma ampla recuperação nos ativos de risco.

A maior criptomoeda do mundo valorizou-se 1% no dia e cerca de 5% na última semana, com um volume de negociação que atingiu aproximadamente 33 bilhões de dólares.

O Ethereum foi a criptomoeda com melhor desempenho entre as principais, subindo 3% para US$ 1.922 e elevando seus ganhos semanais para 8%.

O XRP também subiu 3%, para US$ 1,13, registrando um ganho semanal de cerca de 6%, enquanto o Solana avançou 2%, para US$ 78. O BNB se manteve estável em US$ 574, enquanto o Dogecoin apresentou pouca variação. O token HYPE da Hyperliquid subiu 4%, para US$ 63, embora tenha permanecido a única criptomoeda importante a registrar queda semanal.

A recuperação das ações de chips sustenta o apetite por risco.

A recuperação começou no mesmo setor que desencadeou a queda do mercado na semana passada. O índice MSCI Ásia-Pacífico subiu 2%, registrando seu primeiro ganho em quatro sessões, impulsionado pelas ações da Samsung Electronics e da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

Os índices de ações da Coreia do Sul e de Taiwan subiram cerca de 4% cada, enquanto o índice de tecnologia da China continental disparou cerca de 7% após intervenção de instituições estatais. O Nikkei do Japão também ganhou 3% depois de entrar em território de correção na semana passada.

O relatório observou que o choque causado pelo progresso da China em inteligência artificial, que pesou bastante sobre as ações de semicondutores na semana passada, começou a diminuir à medida que os investidores voltaram a comprar as mesmas ações.

Entradas de capital no ETF de Bitcoin e preços mais baixos do petróleo impulsionam os ganhos.

O Bitcoin recebeu um novo impulso com a entrada contínua em fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista nos EUA, que registraram cinco dias consecutivos de entradas líquidas superiores a US$ 600 milhões. Essa foi a sequência mais longa de compras institucionais desde meados de julho, após oito semanas consecutivas de saídas líquidas.

A queda nos preços do petróleo também contribuiu para aumentar o apetite por risco, com o petróleo Brent caindo cerca de 1%, para aproximadamente US$ 88,58 o barril, depois que o Irã afirmou que mediadores estavam discutindo propostas para reduzir as tensões, incluindo um plano para uma suspensão de 10 dias dos ataques militares.

Jeff Mei, diretor de operações da BTSE, disse: "Os preços atuais do Bitcoin e do Ethereum estão baixos, mas justos, considerando a incerteza econômica que domina os mercados."

Ele acrescentou que os investidores agora estão focados na próxima reunião do Federal Reserve dos EUA. Os investidores esperam que as taxas de juros permaneçam inalteradas, mas estão atentos a sinais sobre a direção da política monetária para o restante do ano.

O Federal Reserve poderia limitar novos ganhos.

O Federal Reserve tem reuniões agendadas para os dias 28 e 29 de julho, enquanto os mercados precificam uma probabilidade de cerca de 15% de aumento da taxa de juros em julho, com a possibilidade de uma mudança em setembro ainda em aberto.

Apesar da alta nos preços, os volumes de negociação à vista de criptomoedas permaneceram limitados, sugerindo que a valorização foi impulsionada mais por uma maior tolerância ao risco do que por uma renovada convicção de investimento.

O relatório afirmou que os preços persistentemente elevados do petróleo e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA podem encorajar o Federal Reserve a manter uma postura restritiva, potencialmente limitando os ganhos em ativos de risco, incluindo criptomoedas.

A conclusão foi de que o principal fator que impulsionou o Bitcoin ao longo do mês não mudou, apenas inverteu sua direção. Após cair na semana passada acompanhando a queda das ações de semicondutores asiáticas, o Bitcoin retornou à sua máxima em duas semanas, acompanhando a recuperação dessas ações.

Os preços da prata subiram mais de 5% nas negociações europeias na terça-feira, estendendo os ganhos pela terceira sessão consecutiva e atingindo seu nível mais alto em uma semana, à medida que o metal continuava a se recuperar das mínimas recentes.

A recuperação foi impulsionada pela desvalorização do dólar americano e por uma pausa na alta dos preços globais do petróleo, enquanto a melhora do sentimento do mercado foi motivada pela esperança de que os esforços diplomáticos pudessem aliviar as tensões militares entre os Estados Unidos e o Irã, reduzindo o risco de preços mais altos do petróleo e as pressões inflacionárias que poderiam exercer sobre os principais bancos centrais.

O preço

• Os preços da prata subiram 5,1%, para US$ 59,25 a onça, o nível mais alto em uma semana, após abrir a US$ 56,41. O metal chegou a atingir uma mínima intradia de US$ 56,11.

• A prata valorizou-se 0,9% na segunda-feira, registrando seu segundo avanço diário consecutivo, enquanto continua a se recuperar da mínima de oito meses de US$ 54,77 por onça.

dólar americano

O índice do dólar americano caiu 0,15% na terça-feira, caminhando para sua primeira queda em quatro sessões e refletindo a fraqueza generalizada da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

A queda ocorreu em um contexto de menor demanda pelo dólar como ativo de refúgio seguro, impulsionada pela melhora do sentimento dos investidores e por um maior apetite por risco, em meio às crescentes expectativas de que os esforços diplomáticos possam conter a escalada militar entre os Estados Unidos e o Irã.

Preços do petróleo

Os preços globais do petróleo caíram mais de 0,5% na terça-feira, recuando das máximas de seis semanas em meio à realização de lucros e às crescentes esperanças de que os esforços diplomáticos possam aliviar as tensões em torno do Estreito de Ormuz e garantir o fluxo contínuo de carregamentos de petróleo por essa importante via navegável.

Atualização sobre o conflito no Irã

• Mediadores internacionais apresentaram uma proposta formal a Teerã, solicitando um cessar-fogo de 10 dias, numa tentativa de reativar o acordo temporário previamente acordado e reduzir as tensões militares.

• O Ministério das Relações Exteriores do Irã confirmou que os contatos indiretos e as trocas de mensagens e propostas com Washington por meio de mediadores continuam em andamento, apesar dos contínuos ataques aéreos.

taxas de juros dos EUA

• De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os mercados estão precificando uma probabilidade de 84% de que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas em sua reunião de julho e uma probabilidade de 16% de um aumento de 25 pontos-base.

• Para a reunião de dezembro, os mercados estão precificando uma probabilidade de 18% de que as taxas permaneçam inalteradas e uma probabilidade de 82% de um aumento de 25 pontos-base.

• Os investidores estão acompanhando de perto os próximos dados econômicos dos EUA para refinar ainda mais as expectativas em relação à trajetória da política monetária do Federal Reserve.

Os preços do petróleo subiram na terça-feira, enquanto os investidores avaliavam relatos de esforços de mediação para garantir um cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, em meio a contínuos confrontos militares e novas ameaças do movimento Houthi do Iêmen de impor um bloqueio marítimo à Arábia Saudita.

Às 9h50 GMT, os contratos futuros do petróleo Brent subiram 48 centavos, ou 0,5%, para US$ 89,70 o barril.

O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA, com vencimento na terça-feira, subiu 59 centavos, ou 0,7%, para US$ 83,82 o barril. O contrato de setembro, mais negociado, avançou 50 centavos, ou 0,6%, para US$ 82,98 o barril.

"Há certo otimismo em relação à redução da tensão entre os Estados Unidos e o Irã, com relatos sugerindo que mediadores propuseram um cessar-fogo de 10 dias que poderia recolocar o memorando de entendimento temporário alcançado em junho nos trilhos", disseram analistas do ING em nota.

No entanto, os analistas acrescentaram que as principais divergências entre Washington e Teerã permanecem sem solução, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, alertou para possíveis represálias após a morte de vários soldados americanos.

Um alto funcionário iraniano disse à Reuters que Teerã recebeu uma proposta de mediadores para um cessar-fogo de 10 dias, numa tentativa de preservar o acordo temporário assinado em 17 de junho, que visava abrir caminho para um acordo permanente para pôr fim à guerra que eclodiu em 28 de fevereiro, após ataques dos EUA e de Israel contra o Irã.

Os esforços diplomáticos ocorreram após mais uma noite de ataques aéreos dos EUA contra cidades iranianas e ataques da Guarda Revolucionária do Irã contra instalações militares americanas na região. O Comando Central dos EUA (CENTCOM) anunciou posteriormente o início de uma nova rodada de ataques contra o Irã.

Analistas da SEB Research disseram que os otimistas poderiam interpretar os últimos ataques dos EUA como uma tentativa final de fortalecer a posição de negociação de Washington antes de chegar a um acordo e reabrir o Estreito de Ormuz.

"Mas permanece o risco de que o impasse atual persista por mais tempo, prolongando a incerteza sobre os fluxos de energia, mantendo os preços do petróleo elevados e aumentando a probabilidade de novos ataques", acrescentaram.

Em mais uma escalada do conflito, a UK Maritime Trade Operations (UKMTO) informou que um petroleiro no Estreito de Ormuz foi atingido por um projétil não identificado na terça-feira, forçando a tripulação a abandonar a embarcação e refugiar-se em um bote salva-vidas, enquanto o tráfego marítimo pelo estreito continuava a diminuir em meio aos ataques em curso dos EUA e do Irã.

Entretanto, as forças Houthi, apoiadas pelo Irã, no Iêmen, anunciaram na segunda-feira a imposição de um bloqueio marítimo à Arábia Saudita, abrindo uma nova frente potencial contra os Estados Unidos em seu conflito com o Irã e aumentando os riscos para o fornecimento global de energia e o comércio internacional.

"As ameaças dos Houthis de impor um bloqueio marítimo à Arábia Saudita são extremamente significativas, pois aumentam o risco de interrupções nas exportações de um dos maiores produtores de petróleo do mundo", disse Tim Waterer, da KCM Trade.

Do lado da oferta, uma pesquisa preliminar da Reuters mostrou que os analistas esperam que os estoques de petróleo bruto e gasolina dos EUA tenham diminuído na semana passada, enquanto os estoques de destilados devem aumentar.

O dólar americano recuou ligeiramente na terça-feira, enquanto os investidores ponderavam entre o aumento das tensões no Oriente Médio e o otimismo alimentado pelos dados de inflação dos EUA, divulgados na semana passada, que vieram abaixo do esperado.

O euro valorizou-se 0,09% em relação ao dólar, atingindo US$ 1,1424, enquanto o iene japonês caiu 0,09%, para 162,63 por dólar.

Os movimentos mistos refletiram a crescente incerteza nos mercados financeiros, à medida que os investidores se esforçavam para avaliar o impacto econômico dos desenvolvimentos em rápida evolução no Oriente Médio.

As tensões geopolíticas sustentam o dólar, mas a diplomacia limita os ganhos.

As forças armadas dos EUA realizaram a décima noite consecutiva de ataques aéreos contra o Irã, reacendendo preocupações geopolíticas e levando os investidores a reduzirem as apostas em um fim próximo do conflito, um cenário que normalmente sustenta a demanda por ativos de refúgio, como o dólar americano.

Ao mesmo tempo, os esforços diplomáticos continuaram. Um alto funcionário iraniano disse à Reuters na segunda-feira que Teerã havia recebido, por meio de mediadores, uma proposta de cessar-fogo de 10 dias.

A falta de clareza sobre o rumo do conflito fez com que o dólar oscilasse em uma faixa estreita, com os investidores relutantes em assumir grandes posições.

A inflação e os preços do petróleo obscurecem as perspectivas.

A incerteza em relação à inflação também manteve os investidores cautelosos depois que os dados de inflação dos EUA, divulgados na semana passada, ficaram mais fracos do que o esperado, reduzindo as expectativas de novos aumentos nas taxas de juros pelo Federal Reserve e limitando o suporte ao dólar.

No entanto, as perspectivas para a inflação permanecem incertas e dependerão em grande parte de quando o transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz voltará ao normal e os mercados de petróleo se estabilizarão.

Segundo dados da LSEG, os investidores continuam a esperar pelo menos mais um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve este ano.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram 1,1% na terça-feira, mas permaneceram cerca de 21% acima do valor registrado no início do mês.

"Acreditamos que qualquer fraqueza sustentada do dólar americano provavelmente só ocorrerá em 2027", disse Jimmy Jean, economista-chefe e estrategista da Desjardins. "Esperamos que o dólar permaneça relativamente forte nos próximos meses, até que a perspectiva da inflação se torne mais clara."

O Índice do Dólar Americano, que mede o valor da moeda americana em relação a uma cesta de seis moedas principais, caiu 0,05%, para 100,9, após atingir seu nível mais alto desde 15 de julho na sessão anterior.

Dólar canadense se estabiliza após novas tarifas dos EUA

O dólar canadense se estabilizou após cair para a mínima em um mês, na sequência da decisão de Washington de impor novas tarifas de 50% sobre uma ampla gama de produtos canadenses, em resposta ao que os Estados Unidos descreveram como tratamento discriminatório contra automóveis, bebidas alcoólicas e laticínios americanos.

Libra esterlina se recupera enquanto o Reino Unido entra em um novo capítulo político

A libra esterlina subiu 0,1%, para US$ 1,3441, interrompendo uma sequência de três sessões de queda.

A medida foi tomada depois de Andy Burnham se tornar o novo primeiro-ministro do Reino Unido, o sétimo líder do país em uma década, prometendo manter a estrutura de disciplina fiscal estabelecida pelo governo anterior.

O ex-secretário de Defesa, John Healey, também foi nomeado Ministro da Fazenda.

Burnham ainda não forneceu detalhes sobre como pretende atingir seus objetivos econômicos, cumprindo ao mesmo tempo sua promessa eleitoral de não aumentar os impostos para os trabalhadores.

"Os principais riscos a curto prazo continuam sendo a situação fiscal do Reino Unido e o compromisso de Burnham com as regras fiscais adotadas pelo governo anterior", disse Shaun Osborne, estrategista-chefe de câmbio do Scotiabank.

Enquanto isso, os investidores aguardam a reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) no final desta semana. Economistas consultados pela Reuters esperam que o BCE mantenha as taxas de juros inalteradas, embora sinalize que pelo menos mais um aumento ainda seja possível antes do final do ano.