O Bitcoin atingiu seu nível mais alto em um mês, ultrapassando os US$ 74.000 na terça-feira, recuperando-se das perdas do fim de semana, impulsionado por uma maior tolerância ao risco e pela queda dos preços do petróleo, o que sustentou os mercados financeiros em geral.

Às 01h58 da manhã, horário do leste dos EUA, a maior moeda digital do mundo estava sendo negociada com alta de 4,7%, a US$ 74.193,7, aproximando-se dos níveis de meados de março, antes da escalada do conflito com o Irã.

Essa alta ocorreu em meio a uma valorização mais ampla de ativos de alto risco, com as ações americanas registrando fortes ganhos na segunda-feira, com o S&P 500 subindo mais de 1%, enquanto o Nasdaq também subiu, à medida que os investidores se voltaram para ações de tecnologia, impulsionados pelo otimismo contínuo em relação à demanda por inteligência artificial.

Os mercados asiáticos também registraram alta no início do pregão de terça-feira, sinalizando uma melhora no sentimento geral dos investidores em todo o mundo.

Os mercados de criptomoedas receberam suporte adicional com a queda dos preços do petróleo abaixo de US$ 100 por barril, após uma forte alta, o que impulsionou a demanda por ativos de alto risco.

Sinais de continuidade nos canais diplomáticos entre os Estados Unidos e o Irã também contribuíram para acalmar os mercados, apesar do fracasso das negociações do fim de semana em alcançar um avanço. Relatos indicam que ambos os lados estão considerando realizar uma nova rodada de negociações nos próximos dias, com o objetivo de estender o frágil cessar-fogo.

Essa iniciativa diplomática ocorre em um momento de tensões elevadas, com os Estados Unidos impondo um bloqueio naval aos portos iranianos e Teerã alertando para uma possível resposta.

As operações de cobertura de posições vendidas também contribuíram para sustentar a alta, uma vez que os investidores encerraram suas apostas de baixa à medida que os preços subiam, o que reforçou o ímpeto de alta.

Em um contexto relacionado, a empresa MicroStrategy (MSTR), listada na Nasdaq, anunciou que adquiriu 13.927 unidades de Bitcoin, no valor aproximado de US$ 1 bilhão, na última semana, financiadas em parte pela venda de ações preferenciais.

A empresa explicou que vendeu cerca de 10,03 milhões de ações preferenciais perpétuas Classe A com rendimento variável, obtendo uma receita líquida de aproximadamente US$ 1 bilhão, que foi usada para comprar Bitcoin a um preço médio de cerca de US$ 71.902 por unidade.

Após essa transação, as participações da empresa aumentaram para 780.897 Bitcoins, a um custo total de US$ 59,02 bilhões.

Em relação a outras moedas digitais, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda, registrou um aumento de 8%, atingindo US$ 2.361,92, enquanto o Ripple subiu 3,6%, para US$ 1,36.

Os preços do petróleo caíram na terça-feira, com o surgimento de sinais de possibilidade de retomada das negociações para pôr fim à guerra entre os Estados Unidos, Israel e Irã, o que aliviou as preocupações com a escassez de oferta resultante do bloqueio imposto ao Estreito de Ormuz.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram 64 centavos, ou cerca de 0,6%, para US$ 98,72 por barril, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA recuou US$ 2,43, ou 2,5%, para US$ 96,65 por barril.

Ambos os índices de referência registraram ganhos na sessão anterior, com o Brent subindo mais de 4% e o WTI cerca de 3%, após o início do bloqueio militar dos EUA aos portos iranianos. Os preços do petróleo também subiram cerca de 50% no último mês, o que representa um recorde histórico.

Tamas Varga, analista da PVM Oil Associates, afirmou que as conversas sobre a retomada das negociações entre Washington e Teerã pressionaram os preços para baixo, mas ignoraram a perda de quantidades físicas de petróleo que não estão mais chegando aos mercados.

A Agência Internacional de Energia informou que os ataques à infraestrutura energética no Oriente Médio e o fechamento efetivo do Estreito de Ormuz pelo Irã levaram à maior interrupção no fornecimento de petróleo da história, com uma perda de cerca de 10,1 milhões de barris por dia em março.

A agência enfatizou que a retomada do fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz continua sendo o fator mais importante para aliviar as pressões sobre a oferta, os preços e a economia global.

Na segunda-feira, as Forças Armadas dos EUA anunciaram que o alcance do bloqueio se estenderia para leste, até o Golfo de Omã e o Mar Arábico, enquanto dados de rastreamento de navios mostraram que dois petroleiros mudaram de rota quando o bloqueio começou a ser implementado. Em contrapartida, países da OTAN, incluindo Reino Unido e França, abstiveram-se de participar do bloqueio, defendendo a reabertura da hidrovia.

O Irã respondeu ameaçando atacar os portos dos países que fazem fronteira com o Golfo, após o fracasso das negociações do fim de semana em Islamabad, que visavam resolver a crise do Estreito, por onde passa cerca de um quinto do fornecimento mundial de petróleo e gás natural liquefeito em condições normais.

Apesar disso, dados de navegação mostraram que três petroleiros ligados ao Irã entraram no Golfo e tiveram permissão para passar, uma vez que seus destinos não eram portos iranianos.

Em um contexto relacionado, fontes relataram que as equipes de negociação dos EUA e do Irã podem retornar a Islamabad ainda esta semana, enquanto um funcionário americano confirmou que os esforços para chegar a um acordo continuam, e o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, indicou que as negociações ainda estão em andamento.

Varga acrescentou que, caso as negociações fracassem, não se pode descartar um retorno dos preços aos níveis máximos registrados em março, especialmente considerando a possibilidade de queda contínua nos estoques globais de petróleo durante o terceiro trimestre e nos meses seguintes.

Em suas previsões, a Agência Internacional de Energia reduziu drasticamente suas estimativas para o crescimento da oferta e da demanda global de petróleo, prevendo uma queda na demanda de cerca de 80.000 barris por dia em 2026 e uma redução na oferta de 1,5 milhão de barris por dia no mesmo ano.

Por outro lado, as exportações russas de produtos petrolíferos do porto de Tuapse, no Mar Negro, para abril, foram revistas em alta em cerca de 60%, atingindo 1,27 milhão de toneladas, em comparação com as 794 mil toneladas previstas inicialmente, segundo dados comerciais e cálculos da Reuters. A Rosneft também desviou o fornecimento para a refinaria a partir do porto de Novorossiysk, após o terminal ter sofrido danos.

Nos Estados Unidos, o gasto médio das frotas de caminhões com diesel atingiu US$ 5,52 por galão na segunda-feira, superando o recorde anterior de US$ 5,50 registrado em junho de 2022, após a invasão russa da Ucrânia. Esse indicador reflete as crescentes pressões sobre a economia, especialmente porque o setor de transportes depende fortemente de pequenas empresas.

O dólar americano caiu na terça-feira, caminhando para registrar sua sétima perda diária consecutiva, à medida que crescem as esperanças dos investidores de uma solução diplomática para o conflito no Oriente Médio, apesar de os militares dos EUA terem começado a implementar um bloqueio aos portos iranianos.

O índice do dólar, que mede o desempenho da moeda americana em relação a uma cesta de seis moedas principais, caiu 0,28%, para 98,061, negociando próximo de seus níveis mais baixos desde 2 de março, o primeiro dia de negociação após o início da guerra entre os Estados Unidos, Israel e Irã.

Se essa tendência continuar, esta será a maior sequência de perdas diárias para o índice desde dezembro, quando os investidores apostavam em um ano com cortes nas taxas de juros dos EUA e uma desvalorização generalizada da moeda de reserva global.

Cinco fontes informaram na terça-feira que as equipes de negociação dos Estados Unidos e do Irã podem retornar a Islamabad ainda esta semana, após o término, no fim de semana, do mais alto nível de conversas entre os dois países em décadas, sem que se chegasse a um acordo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o Irã entrou em contato na segunda-feira e expressou seu desejo de chegar a um acordo, mas enfatizou que não concordaria com nenhum acordo que permitisse a Teerã possuir uma arma nuclear.

O bloqueio intensifica as perturbações no Estreito de Ormuz.

Ao mesmo tempo, o bloqueio imposto pelos militares dos EUA aos portos iranianos provocou a ira de Teerã e aumentou a incerteza quanto à reabertura do Estreito de Ormuz, um corredor vital para o transporte de grande parte do petróleo e gás mundial.

O fechamento do Estreito levou a um aumento nos preços do petróleo cotados em dólares, o que teve um efeito favorável sobre os movimentos da moeda americana.

Nick Rees, chefe de pesquisa macroeconômica da Monex Europe, afirmou que o fator risco continua sendo o principal direcionador dos mercados, explicando que os mercados se tornaram, por um lado, menos responsivos a dados econômicos que antes os influenciavam fortemente e, por outro lado, mais sensíveis a rumores e desenvolvimentos vindos do Oriente Médio, especialmente em relação à possibilidade de se chegar a uma solução ou à continuação da escalada do conflito.

O euro valorizou-se 0,35% em relação ao dólar, atingindo US$ 1,1798, e a libra esterlina também subiu 0,46%, para US$ 1,3564, retornando aos níveis anteriores ao início da guerra.

Em outros mercados, o dólar caiu cerca de 0,4% em relação ao iene japonês, para 158,75 ienes.

Segundo Keiichi Iguchi, estrategista sênior da Resona Holdings, o iene permanece vulnerável à pressão vendedora em meio a preocupações com a deterioração da balança comercial do Japão e a alta probabilidade de os preços do petróleo permanecerem em patamares elevados.

A probabilidade de o Banco do Japão aumentar as taxas de juros este mês também diminuiu, depois de ter sido considerada alta anteriormente, uma vez que a guerra aumentou a volatilidade do mercado e afetou negativamente a clareza das previsões econômicas.

Ray Attrill, chefe de estratégia cambial do National Australia Bank, afirmou que a manutenção da posição do Banco do Japão no final de abril pode levar a taxa de câmbio dólar-iene a ultrapassar o nível de 160 ienes, um patamar considerado crítico pelos mercados e que pode exigir intervenção governamental no mercado cambial.

Os preços do ouro subiram mais de 1% nos mercados europeus na terça-feira, caminhando para registrar o nível mais alto em várias semanas, impulsionados pela queda generalizada do dólar americano no mercado cambial, após um avanço nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã, apesar do bloqueio naval que a Marinha dos EUA começou a implementar no Estreito de Ormuz e nos portos iranianos.

Com a atual desaceleração dos preços globais do petróleo, as preocupações com a aceleração da inflação global estão diminuindo, reduzindo a pressão sobre o Federal Reserve para aumentar as taxas de juros no curto prazo.

Visão geral de preços

• Preços do ouro hoje: Os preços do ouro subiram 1,2%, para US$ 4.796,42, após abrirem em US$ 4.741,03 e registrarem uma mínima de US$ 4.741,03.

• Após o fechamento do mercado na segunda-feira, o preço do ouro caiu 0,2%, registrando a segunda queda diária consecutiva, devido à correção e à realização de lucros após atingir a máxima de três semanas em US$ 4.857,56 por onça.

O dólar americano

O índice do dólar caiu 0,25% na terça-feira, aprofundando suas perdas pela sétima sessão consecutiva e registrando a mínima em seis semanas, refletindo a queda contínua da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

Como sabemos, a queda nos níveis da moeda americana torna o ouro em barras cotado em dólares americanos mais atraente para compradores que possuem outras moedas.

Essa queda ocorre em meio à melhora do sentimento de risco nos mercados, após notícias na mídia confirmarem a continuidade das negociações entre os Estados Unidos e o Irã para alcançar um acordo de paz duradouro no Oriente Médio.

esforços diplomáticos

Os esforços diplomáticos continuam, patrocinados pelo Paquistão e pela Turquia, para aproximar os pontos de vista entre os Estados Unidos e o Irã e para impulsionar uma nova rodada de negociações, após o fracasso da rodada anterior realizada na capital paquistanesa, Islamabad, na sexta-feira.

Notícias da mídia confirmaram que uma nova rodada de negociações entre Washington e Teerã poderá ser realizada em Islamabad na próxima quinta-feira, com a capital suíça, Genebra, sendo proposta como uma possível alternativa para a segunda rodada de negociações EUA-Irã.

Keiichi Iguchi, estrategista sênior da Resona Holdings, disse: "A série de declarações trouxe algum alívio aos mercados, pois renovou a possibilidade de se chegar a uma solução diplomática."

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo caíram em média 1%, com indícios de que Washington e Teerã podem retomar as negociações de paz após os Estados Unidos terem iniciado um bloqueio ao Estreito de Ormuz.

taxas de juros dos EUA

• Após a queda nos preços do petróleo e de acordo com a ferramenta "FedWatch" do CME Group: a probabilidade de manter as taxas de juros dos EUA inalteradas na reunião de abril subiu de 96% para 99%, e a probabilidade de aumentar as taxas de juros em cerca de 25 pontos-base caiu de 4% para 1%.

• Para reavaliar essas probabilidades, os investidores estão acompanhando de perto a divulgação de mais dados econômicos dos Estados Unidos.

expectativas de desempenho Gold

Phillip Streible, analista-chefe de mercado da Blue Line Futures, disse: "O mercado é fortemente influenciado por notícias. Os olhos estão voltados para o preço do petróleo bruto porque ele afetará diretamente a inflação, e isso, por sua vez, afetará a política do Federal Reserve."

Fundo SPDR

As reservas de ouro do SPDR Gold Trust, o maior fundo negociado em bolsa lastreado em ouro do mundo, diminuíram na segunda-feira em cerca de 5,23 toneladas métricas, reduzindo o total para 1.047,19 toneladas métricas, o nível mais baixo desde 30 de março.