O Bitcoin subiu na segunda-feira, recuperando parte das perdas acentuadas da semana passada, com sinais de novas compras por grandes investidores (“baleias”) dando suporte ao mercado.

A maior criptomoeda do mundo valorizou-se 2,2%, para US$ 111.790,8 às 02h31 ET (06h31 GMT), após cair na semana passada para uma mínima de três semanas, abaixo de US$ 109.000. O Bitcoin havia se desvalorizado mais de 5% na última semana, em meio à forte pressão de venda e à forte liquidação de posições em aberto.

A compra de baleias fornece suporte após a liquidação

Plataformas de monitoramento de blockchain mostraram que grandes investidores aumentaram as compras nas últimas sessões, ajudando a estabilizar os preços. Isso ocorreu após uma semana volátil em que um único dia de liquidações eliminou cerca de US$ 1,5 bilhão em posições compradas em diversas corretoras.

O tom de baixa foi agravado pelo vencimento de US$ 22 bilhões em contratos de opções de criptomoedas no final do terceiro trimestre, o que aumentou ainda mais a pressão sobre o Bitcoin e outros ativos digitais.

Ao mesmo tempo, o sentimento na segunda-feira permaneceu cauteloso, com os investidores acompanhando os acontecimentos em Washington, onde os legisladores têm até 30 de setembro para aprovar um projeto de lei de financiamento e evitar uma paralisação do governo. Tal impasse levantou preocupações sobre possíveis atrasos em importantes divulgações econômicas dos EUA, incluindo o relatório de folha de pagamento não agrícola de sexta-feira, aumentando a incerteza nos mercados financeiros.

Embora uma paralisação não afete diretamente a rede Bitcoin, o sentimento de aversão ao risco nos mercados globais pode pesar sobre as criptomoedas.

Kraken busca financiamento com avaliação de US$ 20 bilhões – Bloomberg

A Bloomberg noticiou na sexta-feira que a corretora de criptomoedas Kraken está em negociações avançadas para levantar novos recursos que avaliariam a empresa em cerca de US$ 20 bilhões. A rodada proposta pode incluir um investidor estratégico contribuindo entre US$ 200 milhões e US$ 300 milhões.

Esse interesse reflete a melhora do apetite dos investidores por empresas de ativos digitais, apoiada por estruturas regulatórias mais claras e pela crescente participação de instituições financeiras nos mercados de criptomoedas.

Os preços do petróleo caíram mais de 1% na segunda-feira, pressionados pelas expectativas de que a OPEP+ aprovará um novo aumento de produção em novembro e pela retomada das exportações de petróleo bruto da região do Curdistão iraquiano através da Turquia, reforçando as previsões de aumento da oferta global.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram US$ 1,01, ou 1,4%, para US$ 69,12 o barril às 10h19 GMT, após encerrarem sexta-feira em seu nível mais alto desde 31 de julho. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu US$ 1,11, ou 1,7%, para US$ 64,61 o barril.

A OPEP+, que inclui a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, deve aprovar outro aumento de produção em sua reunião no próximo domingo. De acordo com três fontes bem informadas, o grupo provavelmente confirmará um aumento de nada menos que 137.000 barris por dia em novembro, à medida que os preços mais altos do petróleo impulsionam os membros a recuperar participação de mercado.

No entanto, a OPEP+ está atualmente bombeando cerca de 500.000 barris por dia abaixo de suas metas oficiais, contradizendo expectativas anteriores de um potencial excesso de oferta.

Enquanto isso, o Ministério do Petróleo do Iraque anunciou que o petróleo bruto começou a fluir no sábado através de um oleoduto da região semiautônoma do Curdistão para a Turquia pela primeira vez em dois anos e meio. O ministro do Petróleo do Iraque disse à emissora de televisão curda Rudaw na sexta-feira que um acordo temporário entre Bagdá, o Governo Regional do Curdistão e produtores estrangeiros de petróleo permitiria que entre 180.000 e 190.000 barris por dia chegassem ao porto turco de Ceyhan. O aumento gradual poderia retornar até 230.000 barris por dia aos mercados globais.

A queda de segunda-feira ocorre após ambos os índices terem valorizado mais de 4% na semana passada, impulsionados pelos ataques de drones ucranianos à infraestrutura energética russa, que interromperam as exportações de combustível. Analistas do SEB afirmaram: "A Ucrânia naturalmente vê isso como uma oportunidade... e provavelmente intensificará sua estratégia de segmentação das refinarias russas."

Em resposta, a Rússia lançou um dos seus maiores ataques a Kiev e outras regiões no domingo desde o início da invasão em 2022.

Separadamente, as Nações Unidas restabeleceram um embargo de armas e outras sanções ao Irã por causa de seu programa nuclear, uma medida que Teerã alertou que seria recebida com uma resposta "dura".

Os preços da prata subiram no mercado europeu na segunda-feira, ampliando os ganhos pela terceira sessão consecutiva e atingindo uma nova máxima de 14 anos após ultrapassar US$ 47 a onça pela primeira vez desde 2011, apoiados pelo declínio contínuo do dólar americano.

A alta também está sendo alimentada pela demanda acelerada de investidores de varejo, que veem a prata como subvalorizada em comparação ao ouro, que continua atingindo máximas históricas.

Visão geral de preços

• Preços da prata hoje: O metal subiu 2,45% para US$ 47,19, o maior valor desde maio de 2011, acima de uma abertura de US$ 46,07, com uma mínima da sessão de US$ 45,95.

• Na sexta-feira, a prata fechou em alta de 1,95%, seu segundo ganho diário consecutivo, após dados revisados de inflação ao consumidor dos EUA.

• Na semana passada, a prata avançou quase 7%, marcando o sexto ganho semanal consecutivo em meio à forte demanda pelo metal branco.

Dólar americano

O índice do dólar caiu 0,3% na segunda-feira, estendendo as perdas para uma segunda sessão e recuando de uma máxima de três semanas de 98,61, refletindo a fraqueza contínua do dólar em relação aos principais pares.

Um dólar mais fraco torna as commodities denominadas em dólar mais baratas para detentores de outras moedas. Além da realização de lucros, o dólar continua pressionado pelo risco iminente de uma paralisação do governo dos EUA e pelas fortes expectativas de que o Federal Reserve (Fed) corte as taxas de juros em outubro e dezembro.

Para reavaliar essas expectativas, os mercados estão aguardando uma série de relatórios importantes do mercado de trabalho dos EUA esta semana, juntamente com comentários de autoridades do Fed.

Demanda no Varejo

À medida que investidores de varejo buscam ativos financeiros para se proteger contra riscos vinculados à mudança global em direção a uma política monetária mais flexível, a prata está emergindo como a opção mais atraente e subvalorizada em comparação ao ouro.

O aumento atual nos preços da prata reflete o reconhecimento crescente entre os comerciantes de varejo de que o metal branco continua significativamente subvalorizado em relação ao ouro, mesmo que este último continue estabelecendo novos recordes.

O dólar americano caiu na segunda-feira em meio a preocupações com uma possível paralisação parcial do governo, enquanto o iene japonês superou o euro antes de uma série de importantes divulgações econômicas dos EUA que podem fornecer mais sinais sobre o caminho da política do Federal Reserve.

O dólar subiu na semana passada, apoiado por dados econômicos que reduziram as expectativas de cortes nas taxas de juros pelo Fed. Os traders estão precificando um total de 40 pontos-base em cortes até dezembro e 110 pontos-base até o final de 2026 — cerca de 25 pontos-base a menos do que o previsto em meados de setembro.

Paralisação parcial do governo se aproxima

O índice do dólar, que acompanha a cotação da moeda americana em relação a uma cesta das principais moedas, caiu 0,22% na segunda-feira, para 97,90, após subir 0,5% na semana passada.

A principal preocupação dos investidores é o risco de uma paralisação do governo caso o Congresso não aprove um projeto de lei de financiamento antes do término do ano fiscal, na terça-feira. Sem um acordo, partes do governo ficariam paralisadas na quarta-feira, o primeiro dia do ano fiscal de 2026.

Analistas observam que o dólar normalmente se desvaloriza antes de tais crises, antes de se recuperar assim que um acordo é fechado. No entanto, desta vez, o risco pode pesar mais, dados os sinais de desaceleração do mercado de trabalho. Uma paralisação também pode atrasar a divulgação do relatório de folha de pagamento não agrícola, que deve ser divulgado na sexta-feira, juntamente com outros dados econômicos.

Bob Savage, chefe de estratégia de mercados macro do BNY, disse: “Uma paralisação prolongada, que não pode ser descartada, pode prejudicar a capacidade do mercado de precificar adequadamente o ciclo de flexibilização do Fed, mesmo que algumas fontes de dados privadas ajudem a preencher parte da lacuna”.

Os investidores também estão aguardando os relatórios desta semana sobre vagas de emprego, folhas de pagamento do setor privado e o índice de manufatura do ISM antes dos dados de emprego de sexta-feira.

Batalha jurídica sobre a governadora do Fed, Lisa Cook

Os mercados estão acompanhando de perto a disputa judicial sobre a possível demissão da governadora do Fed, Lisa Cook, já que qualquer ameaça à independência do banco central representa um risco maior para o dólar do que a própria paralisação.

O governo do presidente Donald Trump pediu à Suprema Corte que lhe permitisse remover Cook, argumentando que isso representa um exercício legal da autoridade presidencial.

Movimentos de moeda

O euro subiu 0,25%, para US$ 1,1729, enquanto a libra esterlina avançou 0,34%, para US$ 1,3445. Analistas acreditam que os dados de inflação da zona do euro terão impacto limitado nas expectativas de política monetária ou na moeda única, com a atenção voltada para a guerra na Ucrânia e o potencial aumento dos gastos militares.

Em relação ao iene, o dólar caiu 0,6%, para ¥ 148,67, após valorizar-se mais de 1% na semana passada. Ainda assim, perspectivas divergentes para a política monetária permanecem em foco, à medida que surgem sinais de uma postura mais agressiva dentro do Banco do Japão.

Mohit Kumar, economista da Jefferies, disse: “Preferimos posições vendidas em USD/JPY e esperamos mais aumentos de taxas do Banco do Japão”. Ele acrescentou que “alguns países asiáticos podem permitir que suas moedas se fortaleçam como parte das negociações comerciais com os EUA”.

Em outros lugares, o dólar australiano subiu 0,35%, para US$ 0,6571, antes da decisão política de terça-feira do Reserve Bank of Australia, onde nenhuma mudança nas taxas é esperada.