Os preços do Bitcoin permaneceram praticamente estáveis na quinta-feira, enquanto a Câmara dos Representantes dos EUA se aproximava do debate de uma série de projetos de lei sobre ativos digitais, após um impasse de nove horas.

A maior criptomoeda do mundo subiu ligeiramente 0,2%, atingindo US$ 118.747,5 às 2h25, horário do leste (06h25 GMT).

O Bitcoin subiu no início desta semana para máximas históricas acima de US$ 123.000, mas depois recuou para abaixo de US$ 116.000 em meio à realização de lucros em picos históricos e às crescentes preocupações com tarifas dos EUA.

Legislação sobre criptomoedas aprova votação processual fundamental

Na quarta-feira à noite, a Câmara dos Representantes dos EUA votou por uma pequena margem a favor da abertura formal do debate sobre um pacote de projetos de lei sobre ativos digitais, incluindo o GENIUS Act, que estabelece uma estrutura regulatória federal para stablecoins.

A votação foi aprovada por 217 a 212, após horas de negociações internas entre os republicanos, que estavam divididos sobre se deveriam avançar com os projetos de lei individualmente ou como um único pacote.

Esta votação marca o primeiro avanço legislativo significativo no que os legisladores apelidaram de “Semana Cripto” — um esforço coordenado para trazer clareza regulatória ao setor de ativos digitais dos EUA.

Entre os outros projetos de lei em discussão estão: o CLARITY Act, que visa definir se os tokens devem ser classificados como valores mobiliários ou commodities, e o Anti-CBDC Surveillance State Act, criado para impedir que o Federal Reserve emita uma moeda digital de banco central (CBDC).

A votação processual foi interrompida na terça-feira devido a divergências internas entre os republicanos, mas ganhou força após a intervenção do presidente Donald Trump e do presidente da Câmara, Mike Johnson.

No entanto, a margem estreita e a incerteza contínua em torno da votação final reduziram o ritmo, mantendo o Bitcoin em uma faixa de negociação estreita.

Mercado cauteloso antes da votação final

Os comerciantes agora aguardam o resultado das votações individuais na Câmara sobre cada projeto de lei, previstas para o final desta semana, o que pode determinar se a criptomoeda terá outro rompimento semelhante ao da semana passada.

O Bitcoin está atualmente tentando recuperar o nível de US$ 120.000, com muitos participantes do mercado se perguntando: o que poderia desencadear uma quebra acima de US$ 130.000 ou US$ 150.000?

Análise técnica e demanda institucional dão suporte ao Bitcoin

Do ponto de vista técnico, o aumento acima de US$ 120.000 na noite de domingo foi motivado por uma pequena redução no mercado futuro, o que desencadeou liquidações superiores a US$ 1 bilhão nas bolsas, de acordo com dados da Coinglass.

De acordo com Ray Salmond, chefe de mercados da Cointelegraph: “O impulso do mercado à vista necessário para manter os preços acima de US$ 120.000 não é claramente visível em bolsas centralizadas... mas a forte e contínua demanda global por meio de ETFs de bitcoin, empresas públicas construindo tesouros de bitcoin e investimentos em infraestrutura continuam a sustentar o preço.”

Com os dados do IPC e do IPP previstos para esta semana, e os mercados tendo absorvido a próxima onda de tarifas que entrará em vigor em 1º de agosto, o sentimento de aversão ao risco que atingiu Wall Street no início da semana parece ter diminuído.

Vários acontecimentos ajudaram a melhorar o sentimento do mercado, incluindo o sucesso do presidente Trump em avançar na votação processual na Câmara sobre os projetos de lei GENIUS e CLARITY.

ETFs de Bitcoin registram maiores entradas em três meses

Relatórios indicam que a Cantor Fitzgerald e Adam Back estão se aproximando de um acordo SPAC que pode fornecer à Cantor Equity Partners até 30.000 bitcoins.

Metas técnicas e próximos níveis de resistência

No gráfico diário do Bitcoin, um padrão de cabeça e ombros invertido foi confirmado, com o preço fechando acima de US$ 112.000 na quinta-feira. Isso tecnicamente abre caminho para uma meta em torno de US$ 143.000.

À medida que o mercado futuro continua a impulsionar a descoberta de preços e os movimentos de curto prazo por meio de liquidações, um impulso sustentável em direção a US$ 150.000 provavelmente exigirá fechamentos diários consecutivos acima do nível de US$ 130.000.

Os preços do petróleo subiram na quinta-feira, apesar do que parece ser um avanço nas tensões comerciais globais, já que analistas apontaram a queda nos níveis de estoque e o retorno dos riscos geopolíticos no Oriente Médio como fatores-chave que dão suporte ao mercado.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 17 centavos, ou cerca de 0,3%, para US$ 68,69 por barril às 10h50 GMT. Enquanto isso, os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiram 35 centavos, ou 0,5%, para US$ 66,73 por barril.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que cartas de notificação sobre as tarifas americanas para países menores seriam enviadas em breve. Ele também sugeriu a possibilidade de chegar a um acordo com a China sobre narcóticos ilegais, bem como um possível acordo com a União Europeia.

Ashley Kelty, analista da Panmure Liberum, disse: “Os preços devem permanecer voláteis no curto prazo devido à incerteza sobre o escopo final das tarifas dos EUA e seu impacto no crescimento econômico global”, acrescentando que os preços podem se estabilizar em níveis mais baixos no médio prazo.

Mercado de petróleo reage à redução de estoques

John Evans, analista da PVM Oil Associates, disse que o mercado de petróleo de quinta-feira também respondeu a um cenário de redução de estoque.

A Agência Internacional de Energia declarou na semana passada que os recentes aumentos na produção de petróleo não se traduziram em níveis mais altos de estoque, sugerindo que os mercados continuam sedentos por petróleo bruto adicional.

Evans observou: “O foco do mercado de petróleo recentemente se afastou do Oriente Médio, mas a lembrança dos ataques de Israel na Síria, juntamente com os ataques de drones à infraestrutura petrolífera no Curdistão iraquiano, chegou em um momento adequado para reintroduzir alguma tensão e energia no cenário.”

Ataques de drones reduzem produção

De acordo com duas autoridades de energia na quarta-feira, ataques de drones em campos de petróleo na região semiautônoma do Curdistão do Iraque reduziram a produção de petróleo bruto em até 150.000 barris por dia, devido a danos na infraestrutura que forçaram a interrupção da produção em vários locais.

Mercado ainda sofre com oferta restrita

Giovanni Staunovo, analista de commodities do UBS, disse: "Até agora, os indicadores de mercado sugerem que o mercado físico de petróleo continua com oferta insuficiente", ao mesmo tempo em que alertou que as tensões comerciais contínuas podem pesar sobre a perspectiva de crescimento da demanda por petróleo, representando riscos de queda para os preços.

O dólar americano se recuperou durante as negociações de quinta-feira, depois que o presidente Donald Trump desmentiu novos rumores sobre sua intenção de demitir o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Enquanto isso, uma forte temporada de resultados ajudou a encerrar uma sequência de quatro dias de perdas nos mercados de ações europeus.

O índice pan-europeu Stoxx 600 (.STOXX) abriu em alta, impulsionado pelos volumes recordes de pedidos anunciados pela gigante suíça de engenharia ABB e pelo lucro recorde de US$ 13,5 bilhões divulgado pela fabricante taiwanesa de chips TSMC. O sentimento dos investidores também foi impulsionado pelo otimismo renovado em relação a um possível acordo comercial entre a UE e os EUA, após as negociações em Washington.

Os mercados também estavam aguardando dados importantes dos EUA sobre vendas no varejo e pedidos de seguro-desemprego para obter mais informações sobre como as tarifas estão impactando a economia, juntamente com a proposta da Comissão Europeia para um aumento significativo no orçamento da UE.

Moedas em Destaque

Os mercados cambiais continuaram sendo o foco principal. O dólar americano subiu 0,4%, para US$ 1,16 por euro, recuperando-se para níveis observados antes do que Kit Juckes, analista do Société Générale, chamou de "loucura de quarta-feira", quando notícias de que Trump estava se preparando para demitir Powell deixaram os mercados em pânico por um breve período — antes de Trump posteriormente negar a alegação.

No Japão, o dólar encontrou suporte adicional, com pesquisas mostrando que a coalizão do primeiro-ministro Shigeru Ishiba corria o risco de perder a maioria no Senado nas próximas eleições. Essa incerteza política levou o iene ao seu nível mais fraco desde abril, sendo negociado a 148,73 por dólar.

Os dados também mostraram que as exportações japonesas estão começando a sofrer com as tarifas, com os embarques caindo pelo segundo mês consecutivo. Enquanto isso, o dólar australiano caiu 1% durante a noite, após dados fracos de emprego.

Juckes observou: “O mercado está fortemente exposto ao dólar e, agora que estamos no meio do verão, alguns investidores começaram a comprar a moeda americana novamente.”

Os futuros de ações dos EUA apontaram para uma abertura ligeiramente em alta em Wall Street no final do dia. Na Europa, as ações subiram 0,7%, interrompendo uma sequência de quatro dias de perdas, enquanto os mercados asiáticos registraram ganhos entre 0,3% e 0,6%, incluindo o Nikkei (.N225), o Taiwan Weighted (.TWII) e o CSI 300 da China (.CSI300).

Em um acontecimento notável no setor de fusões e aquisições, a varejista canadense Alimentation Couche-Tard (.ATD.TO) anunciou que estava retirando sua oferta de US$ 47 bilhões para adquirir a japonesa Seven & i Holdings (.3382.T), citando a "falta de engajamento construtivo" da operadora da rede de lojas de conveniência 7-Eleven. As ações da Seven & i caíram para a mínima em três meses, encerrando o dia com uma perda de mais de 9%.

Trump acalma os mercados — por enquanto

A rápida negação de Trump sobre os rumores sobre Powell ajudou a estabilizar temporariamente os mercados voláteis, embora ele tenha deixado a porta aberta para essa possibilidade e reiterado suas críticas ao presidente do Fed por não cortar as taxas de juros.

Francesco Pesole, analista do ING, escreveu: “Após o pânico de ontem, os mercados podem ter se tornado um pouco mais resilientes às manchetes sobre esse assunto”, acrescentando: “Mas durante aquela hora, vimos a reação esperada: uma forte inclinação da curva de juros dos EUA e uma queda notável do dólar”.

Os rendimentos de curto prazo dos títulos do Tesouro dos EUA caíram em meio a especulações de que qualquer possível substituto de Powell seria ultra-pacífico, provavelmente favorecendo cortes de juros mais profundos e rápidos.

Enquanto isso, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos se estabilizou em 4,4714% durante as negociações europeias, enquanto os rendimentos dos títulos alemães permaneceram estáveis em 2,695% após atingirem seu nível mais alto desde o final de março no início da semana.

Às 11h59 GMT, o Índice do Dólar Americano subiu 0,3%, para 98,7, após atingir uma máxima de 98,8 e uma mínima de 98,3 durante a sessão.

Os preços do ouro caíram no mercado europeu na quinta-feira, recuando de uma máxima de três semanas, como resultado da realização ativa de lucros e movimentos corretivos, além da pressão do fortalecimento do dólar americano no mercado de câmbio.

A alta da moeda americana ocorreu depois que o presidente Donald Trump declarou que é "altamente improvável" que ele demita o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

O preço

• O preço à vista do ouro caiu 0,65%, para US$ 3.325,29 a onça, abaixo do nível de abertura de US$ 3.347,23, após registrar uma máxima intradiária de US$ 3.352,32.

• Após o fechamento de quarta-feira, os preços do ouro subiram 0,7% — sua primeira alta em três sessões — atingindo uma máxima de três semanas de US$ 3.377,47 por onça, apoiados por uma queda no dólar americano após dados mais fracos do que o esperado do Índice de Preços ao Produtor (IPP) dos EUA.

O dólar americano

O Índice do Dólar Americano subiu 0,55% na quinta-feira, retomando sua tendência de alta após uma pausa temporária na quarta-feira. Aproximou-se da máxima de três semanas, a 98,91 pontos, refletindo a ampla valorização do dólar em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

O presidente Donald Trump disse na quarta-feira que não planeja demitir Powell, mas deixou essa possibilidade em aberto. Ele também reiterou suas críticas ao presidente do Fed por não cortar as taxas de juros.

Taxas de juros dos EUA

• Dados divulgados na quarta-feira mostraram uma desaceleração mais acentuada do que o esperado nos preços ao produtor dos EUA em junho, um forte sinal de que os preços ao consumidor também podem cair em julho.

• Seguindo os dados e de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group: A probabilidade de um corte de 25 pontos-base na taxa na reunião de julho permaneceu estável em 2%, enquanto a probabilidade de manter as taxas estáveis permaneceu alta em 98%.

• Para a reunião de setembro, a probabilidade de um corte de 25 pontos-base aumentou de 55% para 57%, enquanto a probabilidade de nenhuma mudança caiu de 45% para 43%.

• De acordo com dados da Bolsa de Valores de Londres, os investidores estão atualmente precificando menos de 50 pontos-base de cortes cumulativos nas taxas até o final do ano, com expectativas para o primeiro corte de 25 pontos-base em outubro.

• Para reavaliar essas expectativas, os investidores estão aguardando dados econômicos importantes dos EUA ainda hoje, incluindo vendas mensais no varejo e pedidos semanais de seguro-desemprego.

Perspectivas para o ouro

• O analista sênior da Reliance Securities, Jigar Trivedi, disse: “O ouro caiu abaixo de US$ 3.340 a onça, à medida que o dólar americano recuperou o ímpeto após a redução da incerteza sobre a posição do presidente do Fed.”

• Trivedi acrescentou: “A leitura estável do PPI dos EUA em junho indica preços estáveis no atacado, sugerindo que as tarifas podem ter um impacto econômico menor do que o inicialmente temido.”

SPDR Gold Trust

As participações no SPDR Gold Trust — o maior ETF lastreado em ouro do mundo — aumentaram em 3,15 toneladas métricas na quarta-feira, elevando o total para 950,79 toneladas métricas, marcando o nível mais alto desde 30 de junho.