O dólar australiano valorizou-se amplamente no mercado asiático na quinta-feira em relação a uma cesta de moedas globais, estendendo seus ganhos pelo quarto dia consecutivo frente ao dólar americano e atingindo a maior cotação em quatro anos, beneficiando-se da queda nos níveis da moeda americana no mercado cambial.

A moeda foi sustentada pelas fortes expectativas de que o Banco Central da Austrália (RBA) aumentará as taxas de juros durante sua próxima reunião de maio, especialmente após a divulgação de dados significativos na Austrália que mostram a resiliência do mercado de trabalho apesar das pressões da "guerra no Irã" e do aumento dos custos de energia.

Visão geral de preços

- Taxa de câmbio do dólar australiano hoje: O dólar australiano subiu 0,45% em relação ao dólar americano, atingindo (0,7198), o maior valor desde junho de 2022, após abrir hoje cotado a (0,7165) e registrar uma mínima de (0,7163).

O dólar australiano encerrou o pregão de quarta-feira com alta de 0,6% em relação ao dólar americano, registrando seu terceiro ganho diário consecutivo em meio a um sentimento positivo de risco e ações americanas atingindo novos recordes.

O dólar americano

O índice do dólar caiu mais de 0,2% na quinta-feira, aprofundando suas perdas pela nona sessão consecutiva e registrando uma mínima de seis semanas de 97,83 pontos, refletindo a queda contínua da moeda americana em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias.

O otimismo nos mercados em relação à probabilidade de os Estados Unidos e o Irã chegarem a um acordo de paz aumentou, levando os investidores a reduzirem suas reservas da moeda americana, considerada um porto seguro, e a migrarem para ativos de maior risco.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a guerra entre EUA e Israel contra o Irã está "prestes a terminar", enquanto a Casa Branca expressou otimismo quanto à possibilidade de se chegar a um acordo, destacando a probabilidade de novas rodadas de negociações diretas no Paquistão.

Khoon Goh, chefe de pesquisa para a Ásia do ANZ Bank, disse: "Os mercados estão essencialmente ignorando o conflito e esperando algum tipo de acordo." Goh acrescentou: "Com os mercados precificando o impacto da guerra, podemos ver mais pressão sobre o dólar e uma retomada da tendência de queda que começou aproximadamente no ano passado."

Dados australianos

Dados econômicos importantes divulgados hoje em Sydney mostraram:

- A taxa de desemprego manteve-se estável em 4,3% em março, em perfeita consonância com as expectativas do mercado e do Banco Central da Austrália (RBA).

- A economia australiana criou 17.900 novos empregos em março, número muito próximo da previsão de 20.000 empregos.

- O emprego em tempo integral apresentou um aumento qualitativo, com a criação de 52.500 vagas em março, após a perda de 27.700 postos de trabalho em fevereiro.

O índice de expectativas de inflação do consumidor para abril registrou um aumento para 5,9%, em comparação com 5,2% no mês anterior. Essa leitura para as expectativas de inflação é a mais alta desde o final de 2022, aumentando a pressão sobre o Banco Central da Austrália (RBA).

A economia chinesa

A economia chinesa — o maior parceiro comercial da economia australiana — registrou um forte crescimento de 5% no primeiro trimestre de 2026, superando as expectativas dos analistas de 4,8%, após registrar um crescimento de 4,5% no último trimestre do ano passado.

Taxas de juros australianas

- Com base nos dados acima, a probabilidade de o Banco Central da Austrália aumentar as taxas de juros em cerca de 25 pontos-base em maio subiu de 55% para 70%.

Para reavaliar essas probabilidades, os investidores aguardam a divulgação de mais dados sobre os níveis de inflação, desemprego e salários na Austrália.

O Banco Central da Austrália aumentou as taxas de juros duas vezes este ano, para 4,1%, como resultado do impacto da guerra entre EUA e Israel contra o Irã no comércio global de petróleo e do aumento dos preços dos combustíveis em todo o país.

O índice S&P 500 fechou em um novo recorde histórico na quarta-feira, marcando seu primeiro fechamento recorde desde o início do conflito entre os Estados Unidos e o Irã, à medida que os investidores retornaram a ativos de alto risco, impulsionados pelas esperanças de desescalada e pelas fortes expectativas de lucros.

O índice registrou um fechamento de 7.022,95 pontos, subindo 0,8% e superando seu recorde anterior de fechamento em janeiro, de acordo com dados da LSEG. Também atingiu uma máxima histórica intradiária de 7.026,24 pontos.

O relatório observou que o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que as negociações com o Irã para pôr fim à guerra podem ser retomadas em breve, após o fracasso da primeira rodada de negociações realizada em Islamabad. Os mercados recuaram acentuadamente no mês passado, quando as hostilidades começaram, causando um choque histórico nos mercados de petróleo e reacendendo as preocupações com a inflação e as expectativas de taxas de juros nos EUA.

O índice S&P 500 chegou a cair 9% após o início do conflito em 28 de fevereiro, ficando um pouco abaixo do nível tradicional de correção de 10%. No entanto, tanto o Nasdaq Composite quanto o Dow Jones Industrial Average atingiram o patamar de correção (10%) durante a onda de vendas.

Os mercados receberam suporte de perspectivas sólidas para os lucros corporativos. Executivos de grandes bancos relataram que o consumidor americano permanece resiliente apesar do choque no preço do petróleo e que a atividade de fusões e aquisições e as ofertas públicas iniciais (IPOs) continuam robustas.

Segundo dados da LSEG, espera-se que as empresas do S&P 500 gerem lucros totais de US$ 605,1 bilhões durante o primeiro trimestre do ano, em comparação com as estimativas de US$ 598,7 bilhões no início do trimestre.

Diversas instituições financeiras viram a queda anterior como uma oportunidade para comprar ações a preços mais baixos, apesar dos riscos contínuos de escalada geopolítica, que poderiam testar a confiança do mercado caso se renovassem.

Analistas alertaram que, mesmo que os riscos geopolíticos diminuam, as preocupações anteriores à guerra podem voltar à tona, particularmente aquelas relacionadas ao impacto da inteligência artificial.

As empresas de crédito privado também enfrentam pressão crescente devido ao risco de retirada de fundos por parte dos investidores em meio à ansiedade generalizada do mercado.

Jeff Schulze, chefe de estratégia econômica e de mercado da ClearBridge Investments, afirmou: “Os mercados raramente esperam por informações completas. Apesar da incerteza contínua em relação às interrupções no fornecimento de energia, eles percebem que os riscos estão diminuindo e a tendência mais provável é de alta.”

Ele acrescentou que a atual temporada de balanços "começou bem até agora".

As ações do Bank of America subiram após o anúncio do crescimento do lucro no primeiro trimestre, e as ações do Morgan Stanley também registraram alta depois que os fortes resultados impulsionaram o setor financeiro do índice S&P 500.

Segundo dados preliminares, o S&P 500 subiu 54,83 pontos, ou 0,79%, fechando em 7.022,21 pontos, enquanto o Nasdaq Composite saltou 375,34 pontos, ou 1,59%, atingindo 24.014,43 pontos. Em contrapartida, o Dow Jones Industrial Average caiu 75,44 pontos, ou 0,16%, fechando em 48.460,55 pontos.

O Índice de Volatilidade (VIX) caiu para o seu nível mais baixo desde 26 de fevereiro, refletindo uma diminuição na procura por proteção contra riscos.

O setor de tecnologia do S&P 500 teve um desempenho forte, impulsionado pela alta das ações de software, enquanto os setores industrial e de materiais básicos ficaram para trás.

A energia nuclear está se preparando para um grande retorno nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump fez da revitalização do setor nuclear nacional uma meta fundamental de seu governo, com o objetivo declarado de devolver aos EUA uma posição de liderança global na área. A ideia é que a modernização e a expansão do parque nuclear americano, já obsoleto, darão ao país um impulso significativo em termos de independência e soberania energética.

No entanto, o setor de energia nuclear nos Estados Unidos — assim como a grande maioria do setor nuclear global — depende fortemente da importação de combustível nuclear, principalmente do Cazaquistão e da Rússia. Os preços do urânio também estão subindo nos mercados globais devido ao ressurgimento do interesse pela energia nuclear em todo o mundo. A Associação Nuclear Mundial prevê que a demanda global por urânio aumentará 28% até 2030 e quase dobrará até 2040, levando a uma maior competição entre os produtores de energia nuclear em todo o mundo.

Atualmente, existem apenas cinco instalações no mundo capazes de converter urânio em larga escala, e a Rússia controla quase metade da capacidade global, criando um grande gargalo de recursos e vulnerabilidades geopolíticas sensíveis. Como resultado, "o setor de energia nuclear dos EUA enfrenta fragilidade nas cadeias de suprimento de combustível, com escassez de urânio, riscos geopolíticos e custos crescentes que ameaçam tanto os reatores existentes quanto o desenvolvimento de reatores avançados", segundo um relatório de janeiro da Stanford Energy.

Além disso, a China e a Rússia garantiram cadeias de suprimento de combustível nuclear ao longo de décadas, numa época em que os países ocidentais estavam se afastando do uso da energia nuclear. Com o mundo agora voltando a adotar essa fonte controversa, pode ser tarde demais para a Europa e os Estados Unidos conquistarem uma posição nos principais mercados de urânio. Benjamin Godwin, da Prism Strategic Intelligence, disse ao Financial Times no ano passado: "Os atores russos e chineses estavam muito interessados em garantir o acesso aos recursos na Ásia Central e na África, criando um ambiente altamente competitivo."

Portanto, alcançar a verdadeira independência em energia nuclear exige que os Estados Unidos desenvolvam um setor nacional integrado de combustível nuclear. Felizmente, os Estados Unidos possuem vastas quantidades de urânio, mas a construção de cadeias de suprimentos para extrair e enriquecer esse urânio requer tempo e custos consideráveis. Para internalizar essas cadeias de forma eficiente e acessível, são necessárias diversas abordagens, incluindo a extração de novos recursos de urânio, bem como a reciclagem de combustível nuclear irradiado. Os Estados Unidos estão fazendo progressos notáveis em ambas as áreas.

Este mês, as operações de produção de urânio começaram no maior local do gênero que utiliza a tecnologia de Recuperação In Situ (ISR) no país em mais de uma década. Um relatório da Interesting Engineering publicado na semana passada afirmou que "os recursos estimados do projeto, localizado em uma área de 20.000 acres, atualmente somam 6.155.000 libras de U3O8, a forma mais estável de óxido de urânio". O local de Burke Hollow, no sul do Texas, é o projeto mais recente da Uranium Energy Corporation, que também possui um local semelhante no Wyoming.

O secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, afirmou: "As recentes conquistas da UEC no Texas e em Wyoming destacam a importância da produção de urânio como base para um ciclo de combustível nuclear seguro e nacional. À medida que continuamos a reconstruir todo o ciclo do combustível, incluindo a infraestrutura crítica subsequente, esse progresso comprova que podemos construí-lo aqui e liderar a partir de dentro."

Os Estados Unidos também estão financiando pesquisas avançadas sobre a reciclagem de combustível nuclear usado, o que poderia aumentar a eficiência no uso de recursos em até 95%. O Secretário Adjunto de Energia para Energia Nuclear, Ted Garrish, declarou ao World Nuclear News em fevereiro: "O combustível nuclear usado representa um enorme recurso inexplorado nos Estados Unidos". Ele acrescentou: "O governo Trump está adotando uma abordagem prática para garantir que nossos recursos sejam usados da maneira mais eficiente possível, a fim de aumentar a independência energética americana e apoiar o crescimento econômico".

Espera-se que essas medidas, em conjunto, sejam transformadoras para a independência do setor de energia nuclear dos EUA, o maior do mundo. Esses esforços também podem representar um passo importante para impulsionar a produção de energia limpa em um momento de crescente rejeição às energias renováveis, especialmente porque a energia nuclear não produz emissões de dióxido de carbono.

Os preços do cobre caíram ligeiramente, reduzindo parte dos fortes ganhos mensais, num momento em que os investidores aguardam a possível retomada das negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

O metal industrial caiu 0,3% no final da manhã do pregão em Londres, depois de ter subido até 0,8% e ultrapassado o nível de fechamento de US$ 13.343,50 por tonelada em 27 de fevereiro, um dia antes do início dos ataques dos EUA e de Israel contra o Irã.

A maioria dos metais básicos apresentou flutuações acentuadas desde o início do conflito, com os preços inicialmente caindo devido a preocupações com interrupções na cadeia de suprimentos e desaceleração do crescimento econômico, antes que o apetite por risco retornasse após a trégua temporária alcançada na semana passada, apoiada por relatos de que Washington e Teerã estão buscando organizar uma segunda rodada de negociações nos próximos dias, juntamente com sinais de melhora na demanda chinesa.

Fan Rui, analista da Guoyuan Futures, afirmou: "O cobre começou a se recuperar; após a recomposição dos estoques na China, as preocupações com a inflação diminuíram com o progresso das negociações de paz", acrescentando que "o pior já passou".

Na China, as empresas manufatureiras aumentaram suas compras depois que os preços domésticos do cobre caíram para menos de 100.000 yuans por tonelada nas últimas semanas devido à guerra, o que levou a um declínio significativo nos estoques domésticos.

Apesar do impacto econômico de curto prazo da crise energética, esse choque pode impulsionar o crescimento da demanda por cobre no longo prazo, com a aceleração da transição das economias para a eletrificação e a energia limpa, de acordo com Henry Fan, analista do Grupo Trafigura, durante uma conferência do setor em Santiago.

Ele explicou que "todas as principais tendências que sustentavam os preços do cobre agora irão se acelerar", observando que há um incentivo maior do que nunca para aumentar a dependência da eletricidade e reduzir o impacto dos choques geopolíticos no consumo de energia.

O mercado também está monitorando o potencial de uma nova onda de importações de cobre para os Estados Unidos, depois que os preços na bolsa Comex, em Nova York, registraram um prêmio de US$ 283 por tonelada em comparação com os preços da Bolsa de Metais de Londres (LME), o nível mais alto desde dezembro.

Os planos do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas sobre as importações de cobre levaram a um aumento nos preços da Comex no ano passado, permitindo que os comerciantes obtivessem lucros significativos com o envio de cobre para armazéns nos EUA. Os investidores ainda aguardam uma decisão sobre as tarifas sobre o cobre refinado até o final de junho, quando o Departamento de Comércio dos EUA divulgará uma atualização sobre o mercado de cobre.

Às 10h52, horário de Londres, o cobre caiu 0,3%, para US$ 13.248 por tonelada na Bolsa de Metais de Londres, enquanto os preços na Comex recuaram 0,2%.

Já o alumínio — que teve uma forte alta desde o início da guerra devido a preocupações com o abastecimento resultantes do fechamento efetivo do Estreito de Ormuz e dos ataques a fundições na região do Golfo — subiu 0,2%, para US$ 3.568,50 por tonelada.

Analistas do JPMorgan indicaram que o mercado de alumínio pode ter atingido um "ponto sem retorno" em termos de oferta nos próximos trimestres, enfatizando que o mercado global enfrentará uma escassez acentuada e prolongada, independentemente da evolução do tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz.

O banco prevê um déficit de oferta de 1,9 milhão de toneladas em 2026, o maior desde 2000 considerando o tamanho do mercado, com a possibilidade de os preços ultrapassarem o patamar de US$ 4.000 por tonelada nos próximos meses, segundo estimativas da equipe de analistas liderada por Gregory Shearer.