O euro valorizou-se nos mercados europeus na terça-feira face a uma cesta de moedas globais, prolongando os seus ganhos pelo sétimo dia consecutivo contra o dólar americano, registando o seu nível mais elevado em seis semanas, beneficiando da queda da moeda americana após um avanço nas negociações entre os Estados Unidos e o Irão, apesar do bloqueio naval que a Marinha dos EUA começou a implementar no Estreito de Ormuz e nos portos iranianos.

Com a inflação na zona do euro acima da meta de médio prazo do Banco Central Europeu devido aos altos preços da energia, a probabilidade de um aumento das taxas de juros europeias pelo menos uma vez este ano aumentou, aguardando a divulgação de dados econômicos mais importantes na Europa.

Visão geral de preços

• Taxa de câmbio do euro hoje: O euro valorizou-se mais de 0,1% em relação ao dólar, atingindo US$ 1,1770, o valor mais alto desde 2 de março, após abrir o dia cotado a US$ 1,1758, e registrou uma máxima de US$ 1,1753.

• O euro encerrou o pregão de segunda-feira com alta de 0,3% em relação ao dólar, registrando seu sexto ganho diário consecutivo e a maior sequência de altas diárias deste ano, graças às esperanças de continuidade da trégua na guerra entre os Estados Unidos e o Irã.

O dólar americano

O índice do dólar caiu 0,1% na terça-feira, aprofundando suas perdas pela sétima sessão consecutiva e registrando a mínima em seis semanas, refletindo a queda contínua da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

Essa queda ocorre em meio à melhora do sentimento de risco nos mercados, após notícias na mídia confirmarem a continuidade das negociações entre os Estados Unidos e o Irã para alcançar um acordo de paz duradouro no Oriente Médio.

esforços diplomáticos

Os esforços diplomáticos continuam, patrocinados pelo Paquistão e pela Turquia, para aproximar os pontos de vista entre os Estados Unidos e o Irã e para impulsionar uma nova rodada de negociações, após o fracasso da rodada anterior realizada na capital paquistanesa, Islamabad, na sexta-feira.

Notícias da mídia confirmaram que uma nova rodada de negociações entre Washington e Teerã poderá ser realizada em Islamabad na próxima quinta-feira, com a capital suíça, Genebra, sendo proposta como uma possível alternativa para a segunda rodada de negociações EUA-Irã.

Keiichi Iguchi, estrategista sênior da Resona Holdings, disse: "A série de declarações trouxe algum alívio aos mercados, pois renovou a possibilidade de se chegar a uma solução diplomática."

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo caíram em média 1%, com indícios de que Washington e Teerã podem retomar as negociações de paz após os Estados Unidos terem iniciado um bloqueio ao Estreito de Ormuz.

Sem dúvida, a queda nos preços globais do petróleo reduz os temores de aceleração da inflação, o que diminui a pressão sobre os bancos centrais globais, especialmente o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra, para aumentarem as taxas de juros no curto prazo.

Taxas de juros europeias

• Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, afirmou: O banco está preparado para aumentar as taxas de juros, mesmo que o aumento esperado da inflação seja de curto prazo.

• A cotação do mercado monetário para as probabilidades de o Banco Central Europeu aumentar as taxas de juro europeias em cerca de 25 pontos base em abril está atualmente estável em torno de 35%.

Fontes informaram à Reuters que o Banco Central Europeu provavelmente começará a discutir o aumento das taxas de juros durante a reunião deste mês.

• Para reavaliar as probabilidades acima, os investidores aguardam a divulgação de mais dados econômicos da zona do euro referentes aos níveis de inflação, desemprego e salários.

O iene japonês valorizou-se nas negociações asiáticas nesta segunda-feira em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias, caminhando para registrar seu primeiro ganho nos últimos quatro dias frente ao dólar americano, beneficiando-se da queda nos níveis da moeda americana após um avanço nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã, apesar do bloqueio naval que a Marinha dos EUA começou a implementar no Estreito de Ormuz e nos portos iranianos.

Com a atual queda nos preços globais do petróleo, crescem os indícios de que as pressões inflacionárias sobre os formuladores de política monetária do Banco do Japão estão diminuindo, o que reduz a probabilidade de aumento das taxas de juros japonesas ainda este mês.

Visão geral de preços

• Taxa de câmbio do iene japonês hoje: O dólar caiu 0,2% em relação ao iene, para (159,08¥), a partir do preço de abertura de hoje de (159,42¥), e registrou uma alta de (159,44¥).

• O iene encerrou o pregão de segunda-feira em queda de 0,1% em relação ao dólar, registrando sua terceira perda diária consecutiva, em meio à avaliação do mercado sobre o colapso das negociações da primeira rodada entre os Estados Unidos e o Irã no Paquistão.

O dólar americano

O índice do dólar caiu cerca de 0,1% na terça-feira, aprofundando suas perdas pela sétima sessão consecutiva e registrando a mínima em seis semanas, refletindo a queda contínua da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

Essa queda ocorre em meio à melhora do sentimento de risco nos mercados, após notícias na mídia confirmarem a continuidade das negociações entre os Estados Unidos e o Irã para alcançar um acordo de paz duradouro no Oriente Médio.

esforços diplomáticos

Os esforços diplomáticos continuam, patrocinados pelo Paquistão e pela Turquia, para aproximar os pontos de vista entre os Estados Unidos e o Irã e para impulsionar uma nova rodada de negociações, após o fracasso da rodada anterior realizada na capital paquistanesa, Islamabad, na sexta-feira.

Notícias da mídia confirmaram que uma nova rodada de negociações entre Washington e Teerã poderá ser realizada em Islamabad na próxima quinta-feira, com a capital suíça, Genebra, sendo proposta como uma possível alternativa para a segunda rodada de negociações EUA-Irã.

Preços globais do petróleo

Os preços globais do petróleo caíram em média 1%, com indícios de que Washington e Teerã podem retomar as negociações de paz após os Estados Unidos terem iniciado um bloqueio ao Estreito de Ormuz.

taxas de juros japonesas

• A probabilidade de o Banco do Japão aumentar as taxas de juros em um quarto de ponto percentual na reunião de abril está atualmente estável em torno de 10%.

• Para reavaliar essas probabilidades, os investidores aguardam a divulgação de mais dados sobre os níveis de inflação, desemprego e salários no Japão.

Os mercados americanos subiram na segunda-feira, com os índices S&P 500 e Nasdaq conseguindo apagar todas as perdas acumuladas desde o início da guerra entre o Irã e os Estados Unidos. O Dow Jones Industrial Average subiu 0,63% (301,68 pontos), fechando em 48.218,25 pontos. O índice Nasdaq Composite também avançou 1,23% (280,84 pontos), atingindo 23.183,74 pontos, enquanto o índice S&P 500 teve alta de 1,02% (69,35 pontos), fechando em 6.886,24 pontos.

As declarações de Trump corroboram esse sentimento.

Essa alta fez com que os dois principais índices voltassem a ficar acima dos níveis pré-guerra, refletindo uma rápida recuperação no sentimento dos investidores após a trégua temporária da semana passada e o início da temporada de balanços. As ações de tecnologia lideraram os ganhos depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse a repórteres que o Irã "deseja muito chegar a um acordo", o que ajudou a compensar as preocupações levantadas pelo anúncio de Washington sobre o início de um bloqueio naval aos portos iranianos. As negociações do fim de semana em Islamabad terminaram sem progresso, mas os sinais vindos de Washington mantiveram vivas as esperanças diplomáticas.

Petróleo se aproxima de US$ 100 e mediadores intervêm

Os preços do petróleo subiram devido a preocupações com o fornecimento relacionadas ao Estreito de Ormuz, mas recuaram posteriormente, com o Brent fechando a US$ 99,36 por barril e o West Texas Intermediate a US$ 99,08. Espera-se que Paquistão, Egito e Turquia continuem os esforços de mediação entre Washington e Teerã, segundo reportagem da Axios. O diretor-executivo da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, alertou que mais de 80 instalações de energia no Oriente Médio foram danificadas desde 28 de fevereiro e que a restauração do fornecimento pode levar dois anos. Os mercados europeus fecharam com leve queda, com o índice alemão DAX recuando 0,26%.

Wall Street registrou uma forte recuperação na segunda-feira, recuperando todas as perdas resultantes da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, em um momento em que os mercados ainda apostam na possibilidade de evitar o pior cenário para a economia global.

O índice S&P 500 subiu 1%, retornando aos níveis anteriores ao início do ataque dos EUA e de Israel ao Irã no final de fevereiro, ficando apenas cerca de 1,3% abaixo da máxima histórica registrada neste ano. O Dow Jones também subiu 301 pontos, ou 0,6%, e o Nasdaq avançou 1,2%.

Mesmo no mercado de petróleo, que registrou uma alta acima de US$ 100 por barril após o fracasso das negociações de cessar-fogo no fim de semana, os ganhos diminuíram ao longo da sessão de segunda-feira. Esses movimentos refletem que os mercados financeiros estão se movendo em um ritmo menos intenso em comparação com as grandes flutuações que prevaleceram desde o início da guerra.

Os mercados vivem um estado de oscilação entre o receio de que a guerra se prolongue por muito tempo e a esperança de se chegar a um acordo, especialmente porque todas as partes beneficiam do livre fluxo de petróleo.

Após o fracasso das negociações do fim de semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou um bloqueio no Estreito de Ormuz, numa tentativa de aumentar a pressão sobre o Irã e impedi-lo de se beneficiar das exportações de petróleo.

Qualquer bloqueio adicional deverá reduzir a oferta global de petróleo, depois de os preços já terem subido devido às restrições iranianas à circulação de navios no Estreito, um corredor vital por onde passa grande parte do petróleo do Golfo para os mercados globais.

O Irã respondeu ameaçando atacar portos no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã. Após isso, o preço do petróleo Brent subiu 4,4%, fechando a US$ 99,36, um valor muito superior ao patamar pré-guerra de cerca de US$ 70.

Mas o preço ainda está abaixo do pico atingido de US$ 119 durante os momentos de maior tensão anteriores, e também caiu em relação ao nível de US$ 104 registrado no início da sessão de segunda-feira.

Samir Samana, chefe de estratégia global de ações e ativos reais do Wells Fargo Investment Institute, disse: "Os mercados estão demonstrando certo otimismo pelo fato de as duas partes ainda estarem conversando e de o cessar-fogo geral parecer estar se mantendo, até o momento."

Do lado de fora da Casa Branca, Trump indicou na segunda-feira que os Estados Unidos continuam abertos ao diálogo com o Irã, dizendo: "Posso dizer que recebemos ligações do outro lado".

Em contrapartida, as principais empresas americanas começaram a divulgar seus resultados do primeiro trimestre. Resultados sólidos podem ajudar a aliviar as preocupações relacionadas ao Estreito de Ormuz, já que, no longo prazo, as ações tendem a acompanhar a direção dos lucros corporativos.

O Goldman Sachs anunciou que obteve lucros de US$ 5,63 bilhões no trimestre, superando as expectativas dos analistas. No entanto, alguns indicadores do relatório suscitaram preocupação, especialmente a queda nas receitas de negociação de renda fixa, commodities e moedas, o que levou à queda de 1,9% nas ações.

Espera-se que os principais bancos liderem a temporada de resultados trimestrais, com JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo e Bank of America anunciando seus resultados esta semana, juntamente com empresas como Johnson & Johnson, Netflix e PepsiCo.

Entre as ações com maior valorização na sessão de segunda-feira, destacou-se a SanDisk, que subiu 11,8% após o anúncio de sua entrada no índice Nasdaq 100 em 20 de abril, o que significa sua participação em fundos de investimento vinculados ao índice, como o QQQ da Invesco.

As ações da Oracle também subiram 12,7%, recuperando parte das perdas recentes relacionadas a preocupações com o aumento de seus gastos com tecnologias de inteligência artificial.

As ações de empresas de software também registraram ganhos, com as ações da ServiceNow subindo 7,3% e as da AppLovin, 6,7%.

No mercado de títulos, os rendimentos dos títulos do Tesouro caíram com a queda dos preços do petróleo, com o rendimento dos títulos de 10 anos recuando para 4,29%, em comparação com 4,31% no final da semana anterior.

Isso pode dar algum suporte ao mercado imobiliário e às taxas de hipoteca, que subiram desde o início da guerra devido aos temores de inflação resultantes da alta dos preços do petróleo. Um relatório também mostrou que as vendas de imóveis usados em março ficaram abaixo das expectativas dos economistas.

Em relação aos mercados globais, as quedas prevaleceram na Europa e na Ásia, com o índice Hang Seng em Hong Kong recuando 0,9% e o índice KOSPI na Coreia do Sul caindo na mesma proporção.

Os preços do petróleo subiram na segunda-feira depois que a Marinha dos EUA impôs um bloqueio aos portos iranianos, na sequência do fracasso das negociações de paz entre Washington e Teerã durante o fim de semana.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA para entrega em maio subiram mais de 2%, fechando a US$ 99,08 por barril, enquanto o petróleo Brent para entrega em junho subiu mais de 4%, atingindo US$ 99,36 por barril.

O bloqueio entrou em vigor às 10h da manhã, horário do leste dos EUA (ET), após o Comando Central dos EUA confirmar que as forças não obstruiriam navios com destino a portos não iranianos ou provenientes deles.

O Comando Central dos EUA (CENTCOM) afirmou em comunicado: “O bloqueio será implementado igualmente contra navios de todas as nações que entrarem ou saírem de portos e áreas costeiras iranianas, incluindo todos os portos iranianos no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã.”

Escalada após o colapso das negociações com o Paquistão

A decisão foi tomada depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, emitiu uma ordem para impor o bloqueio, na sequência do fracasso das negociações entre os Estados Unidos e o Irã para pôr fim à guerra, realizadas no Paquistão durante o fim de semana.

Na segunda-feira, Trump ameaçou destruir qualquer embarcação militar iraniana que se aproximasse das áreas bloqueadas.

O presidente afirmou ter ordenado à Marinha dos EUA que intercepte qualquer embarcação em águas internacionais que tenha pago taxas de trânsito ao Irã para atravessar o Estreito de Ormuz, um corredor marítimo vital que liga os produtores de petróleo do Oriente Médio aos mercados globais de energia.

O Irã responde e há ameaças mútuas.

Em resposta, as forças iranianas ameaçaram atacar portos em todo o Golfo Pérsico em retaliação ao bloqueio dos EUA, de acordo com a Press TV, emissora estatal iraniana.

O tráfego de petroleiros pelo Estreito de Ormuz diminuiu drasticamente devido aos riscos de ataques, levando à maior interrupção no fornecimento de petróleo da história, visto que cerca de 20% do fornecimento global de petróleo passava pelo Estreito antes do início da guerra entre os Estados Unidos, Israel e Irã, em 28 de fevereiro.

Ambiguidade em relação à escalada militar

Ainda não está claro se Trump retomará os ataques aéreos contra o Irã, embora ele tenha concordado na semana passada com uma trégua temporária de duas semanas em troca da permissão para a passagem de navios pelo Estreito.

Ele já havia ameaçado bombardear pontes e usinas de energia no Irã.

O Wall Street Journal citou autoridades dizendo que Trump está considerando realizar greves limitadas para romper o impasse nas negociações.

Queda no tráfego marítimo e crise no Estreito de Ormuz

Teerã afirmou que a passagem de navios durante a trégua está condicionada à sua aprovação, enquanto Ali Akbar Velayati, conselheiro do Líder Supremo iraniano, confirmou que "a chave do Estreito de Ormuz permanece nas mãos da República Islâmica", segundo a Press TV.

Dados da LSEG mostraram que apenas três superpetroleiros cruzaram o Estreito no sábado, apesar de sua capacidade de transportar até dois milhões de barris por navio, enquanto antes da guerra esse número ultrapassava 100 navios por dia.

Divergências nas negociações e receios de uma crise prolongada.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, que liderou a delegação americana, afirmou que as negociações fracassaram porque o Irã se recusou a fornecer um "compromisso explícito" de não buscar desenvolver armas nucleares.

Ele acrescentou: “A pergunta simples é: vemos um compromisso real dos iranianos em não desenvolver uma arma nuclear? Ainda não vimos isso, e esperamos que mude.”

Por outro lado, o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmou que os Estados Unidos "não conseguiram conquistar a confiança da delegação iraniana nesta rodada de negociações".

Expectativas de mercado

Malcolm Melville, gestor de fundos de commodities da Schroders, afirmou que os mercados precisam de um aumento significativo na movimentação de navios nas próximas duas semanas para convencer os investidores de que a crise terminou.

Ele acrescentou que, se o tráfego retornar a cerca de 75% dos níveis pré-guerra, isso poderá ser considerado um retorno quase normal ao abastecimento, especialmente com o uso de alguns oleodutos alternativos que não estavam operando anteriormente em plena capacidade.