O euro valorizou-se nas negociações europeias de sexta-feira face a uma cesta de moedas globais, estendendo os ganhos pela segunda sessão consecutiva em relação ao dólar americano, à medida que o sentimento de risco melhorou e os investidores mantiveram a esperança de que os Estados Unidos e o Irão pudessem chegar a um acordo de paz para pôr fim ao conflito no Médio Oriente.

Os mercados financeiros globais aguardam agora a divulgação do relatório de empregos não agrícolas (nonfarm payrolls) dos EUA referente a maio, ainda hoje, que deverá fornecer mais pistas sobre a trajetória das taxas de juros do Federal Reserve neste ano.

Visão geral de preços

• EUR/USD hoje: O euro subiu cerca de 0,2% em relação ao dólar, para US$ 1,1628, após ter aberto a US$ 1,1610 e atingido uma mínima intradia de US$ 1,1608.

• O euro fechou a quinta-feira em alta de 0,1% em relação ao dólar, registrando seu primeiro ganho em quatro sessões após o anúncio de um cessar-fogo entre o Hezbollah e Israel com a mediação dos EUA.

dólar americano

O índice do dólar americano caiu cerca de 0,1% na sexta-feira, ampliando as perdas pela segunda sessão consecutiva e se distanciando ainda mais de sua máxima em dois meses, refletindo a contínua fraqueza da moeda americana em relação a uma cesta de importantes moedas globais.

O dólar permanece sob pressão, enquanto o apetite por risco melhora moderadamente, sustentado pelo otimismo dos investidores de que os Estados Unidos e o Irã estão próximos de um acordo de paz que poderia pôr fim ao conflito de três meses.

Hoje, os mercados estarão atentos ao relatório de emprego dos EUA de maio, que deverá fornecer evidências mais robustas sobre a perspectiva da taxa de juros do Federal Reserve, especialmente considerando a alta precificação do mercado para um aumento de 25 pontos-base na taxa em dezembro.

Preços globais do petróleo

Os preços do petróleo caíram mais de 0,5% na sexta-feira, ampliando as perdas pelo segundo dia consecutivo em meio ao crescente otimismo de que os Estados Unidos e o Irã possam chegar a um acordo de paz que inclua a reabertura do Estreito de Ormuz.

Últimos desenvolvimentos no conflito com o Irã

• O líder do Hezbollah rejeitou o acordo de cessar-fogo proposto no Líbano.

• A rejeição continua a obscurecer as perspectivas de estabilidade no Oriente Médio e os esforços para pôr fim ao conflito com o Irã.

• O cessar-fogo no Líbano continua vinculado a negociações mais amplas entre os Estados Unidos e o Irã.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que as negociações com o Irã estão progredindo bem e sugeriu que desenvolvimentos significativos podem surgir até o final desta semana.

Trump acrescentou que poderia se encontrar com o Líder Supremo do Irã "se um acordo for alcançado".

Taxas de juros europeias

• Os dados divulgados esta semana mostraram que a inflação na zona do euro acelerou no mês passado, impulsionada pelo aumento dos preços da energia e dos serviços como consequência do conflito com o Irã.

• Após esses números, os mercados monetários aumentaram a probabilidade de um aumento de 25 pontos base na taxa de juros do Banco Central Europeu em junho, de 90% para 95%.

Fontes disseram à Reuters que é altamente provável que o BCE aumente as taxas de juros em junho, considerando as projeções de inflação que estão se encaminhando para um cenário menos favorável.

O iene japonês valorizou-se nas negociações asiáticas de sexta-feira em relação a uma cesta de moedas principais e secundárias, ampliando sua recuperação após atingir a mínima em cinco semanas frente ao dólar americano. Apesar da recuperação, a moeda japonesa permanece a caminho de registrar mais uma perda semanal, pressionada pela escalada das tensões geopolíticas no Oriente Médio.

Dados divulgados em Tóquio mostraram um crescimento salarial mais forte do que o esperado no Japão, aumentando as pressões inflacionárias sobre os formuladores de políticas do Banco do Japão e reforçando as expectativas de um aumento da taxa de juros ainda este mês.

Visão geral de preços

• USD/JPY hoje: O dólar caiu cerca de 0,1% em relação ao iene, para ¥159,90, após abrir em ¥160,01 e atingir uma máxima intradia de ¥160,02.

• O iene fechou a quinta-feira com alta de cerca de 0,1% em relação ao dólar, registrando seu primeiro ganho diário em quatro sessões, como parte de uma recuperação da mínima de cinco semanas de ¥160,09.

Desempenho semanal

Até o momento nesta semana, que oficialmente termina com o fechamento do mercado na sexta-feira, o iene caiu aproximadamente 0,5% em relação ao dólar americano e está a caminho de sua quarta queda semanal consecutiva.

As perdas foram impulsionadas pela renovação das tensões militares na região do Golfo, o que reduziu o otimismo quanto ao sucesso das negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

Salários japoneses

O Ministério do Trabalho do Japão informou na sexta-feira que o total dos rendimentos mensais em dinheiro, juntamente com uma medida separada dos salários de trabalhadores a tempo integral, aumentou 3,5% em abril em comparação com o mesmo período do ano anterior, superando as expectativas de um aumento de 3,2%. O crescimento salarial havia atingido 3,1% em março.

O crescimento salarial mais robusto é amplamente visto como um fator que abre caminho para novos aumentos de preços e inflação mais acelerada nos próximos meses, aumentando a pressão sobre os formuladores de políticas do Banco do Japão e reforçando as expectativas de um aumento da taxa de juros em junho.

Taxas de juros japonesas

• O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, afirmou na quarta-feira que o banco central precisa continuar aumentando as taxas de juros em resposta à evolução da economia e da inflação.

• Ueda acrescentou que os riscos de alta nos preços parecem maiores do que os riscos de baixa e podem se materializar mais rapidamente do que o previsto anteriormente.

• Após a divulgação dos dados salariais e os comentários de Ueda, a previsão do mercado para um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros na reunião de junho subiu de 65% para 85%.

• O Banco do Japão tem reunião agendada para os dias 15 e 16 de junho para avaliar a postura de política monetária adequada para a quarta maior economia do mundo.

O limite de ¥160

As autoridades japonesas continuam monitorando de perto os movimentos cambiais, especialmente porque o iene está oscilando em torno do nível crítico de ¥160 por dólar, o que os mercados consideram um possível gatilho para intervenção oficial.

Segundo fontes da Reuters, Tóquio interveio diversas vezes no final de abril e início de maio para sustentar a moeda, embora a valorização resultante tenha se mostrado efêmera. Naquela época, a taxa de câmbio desvalorizou-se para ¥159,25 por dólar, seu nível mais baixo desde 30 de abril.

Autoridades japonesas têm alertado repetidamente contra a volatilidade excessiva da moeda e indicado que medidas decisivas podem ser tomadas contra movimentos desordenados do mercado.

A ministra das Finanças, Satsuki Katayama, reiterou que o governo está "preparado para tomar as medidas apropriadas" caso os mercados cambiais apresentem movimentos excessivos ou especulativos.

dólar americano

O índice do dólar americano caiu cerca de 0,1% na sexta-feira, ampliando as perdas pela segunda sessão consecutiva e se distanciando ainda mais de sua máxima em dois meses, refletindo a contínua fraqueza da moeda americana em relação a uma cesta de moedas globais.

O dólar sofreu pressão devido à leve melhora no apetite por risco e à esperança dos investidores de que os Estados Unidos e o Irã estejam próximos de um acordo de paz que possa pôr fim ao conflito que já dura três meses.

Últimos desenvolvimentos no conflito com o Irã

• O líder do Hezbollah rejeitou o acordo de cessar-fogo proposto no Líbano.

• A rejeição lançou uma sombra sobre a estabilidade do Oriente Médio e as perspectivas de um fim ao conflito com o Irã.

• O cessar-fogo no Líbano continua vinculado a negociações mais amplas entre os Estados Unidos e o Irã.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que as negociações com o Irã estão progredindo bem e insinuou que desenvolvimentos significativos podem surgir até o final desta semana.

• Trump também afirmou que poderia se encontrar com o Líder Supremo do Irã “se um acordo for alcançado”.

A maioria das criptomoedas caiu durante as negociações de quinta-feira, apesar dos sinais de alívio das tensões no Oriente Médio, com o Ethereum ampliando suas perdas e caindo abaixo do importante nível psicológico de US$ 1.800.

Às 21h08 GMT, o Ethereum estava em queda de 1,5% no CoinMarketCap, cotado a US$ 1.771.

O conflito com o Irã continua sendo um foco central.

Israel e Líbano anunciaram na noite de quarta-feira que concordaram em implementar um cessar-fogo, aumentando as esperanças de um acordo mais amplo entre Washington e Teerã. O Irã havia condicionado anteriormente qualquer possível acordo, pelo menos em parte, ao fim dos combates entre Israel e o movimento Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano.

John Evans, analista da PVM Oil Associates, afirmou que o Irã continua insistindo em pôr fim ao que descreve como agressão israelense contra o Hezbollah no Líbano, acrescentando que já existem sinais de um possível avanço.

O presidente libanês, Joseph Aoun, afirmou na quinta-feira que o cessar-fogo entraria em vigor em 24 horas, assim que todas as partes envolvidas o aprovassem.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também sugeriu na quarta-feira que progressos nas negociações com o Irã poderiam ser alcançados já neste fim de semana.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou na quarta-feira que os canais de comunicação entre Teerã e Washington permanecem abertos, embora tenha reconhecido que nenhum progresso significativo foi feito até o momento, acrescentando que ambos os lados ainda estão analisando as propostas preliminares trocadas.

Entretanto, a Câmara dos Representantes dos EUA, controlada pelos republicanos, aprovou na quarta-feira uma resolução com o objetivo de impedir que Trump continue a guerra contra o Irã. Para que a medida entre em vigor, ela ainda precisa ser aprovada pelo Senado e obter uma maioria de dois terços em ambas as casas para derrubar um veto presidencial esperado.

Dados econômicos

Na frente econômica, uma pesquisa divulgada na quarta-feira mostrou que o componente de preços pagos do setor de serviços dos EUA subiu para seu nível mais alto em quase quatro anos no mês passado, reforçando as expectativas entre os economistas de que o Federal Reserve manterá as taxas de juros inalteradas até o próximo ano.

Os preços do milho e da soja na Bolsa de Chicago caíram novamente na quinta-feira, atingindo mínimas de vários meses, à medida que as condições climáticas favoráveis em todas as regiões produtoras dos EUA continuaram a impulsionar a pressão vendedora, de acordo com analistas de mercado.

O preço do trigo também caiu ligeiramente, uma vez que a melhoria das chuvas nas planícies dos EUA e o início da época da colheita aumentaram a pressão sobre a oferta.

O contrato de milho mais negociado na CBOT caiu 1,1%, para US$ 4,26¾ por bushel às 10h57 GMT, após atingir seu nível mais baixo desde 20 de fevereiro pela segunda sessão consecutiva.

A soja recuou 0,6%, para US$ 11,47½ por bushel, após atingir seu menor nível desde 8 de abril, enquanto o trigo caiu 0,1%, para US$ 5,86½ por bushel, após atingir seu menor nível desde 14 de abril. Todos os três contratos caminhavam para o quinto dia consecutivo de queda.

Andrey Sizov, chefe da consultoria agrícola SovEcon, afirmou que as expectativas amplamente favoráveis para as safras de milho e soja dos EUA incentivaram os fundos de investimento a aumentarem suas atividades de venda após terem construído posições compradas massivas nas principais culturas no início deste ano, posições que chegaram a níveis recordes.

Sizov acrescentou que o "silêncio da China" em relação às compras de produtos agrícolas dos EUA também está pressionando os preços pelo lado da demanda.

Washington anunciou anteriormente que Pequim havia se comprometido, durante uma cúpula em meados de maio, a comprar US$ 17 bilhões em produtos agrícolas dos EUA anualmente, além de um compromisso anterior de importar soja. A China confirmou que concordou em expandir o comércio agrícola, mas não forneceu detalhes adicionais.

Os participantes do mercado aguardam o relatório semanal de vendas para exportação do Departamento de Agricultura dos EUA, na quinta-feira, em busca de novas indicações sobre as tendências da demanda.

Os investidores também estão acompanhando a descoberta de um novo caso de infestação por mosca-varejeira-do-novo-mundo — um parasita que se alimenta de carne — em um bezerro no Texas. O ocorrido pode ter implicações para o rebanho bovino dos EUA e, consequentemente, para a demanda por ração.

Entretanto, a queda nos preços do petróleo na quinta-feira, após o acordo de cessar-fogo entre Israel e Líbano e a renovação das esperanças de um acordo de paz mais amplo no Oriente Médio, eliminou uma fonte de apoio para culturas como o milho e a soja, utilizadas na produção de biocombustíveis.

No entanto, nas últimas semanas, os mercados de grãos tornaram-se menos sensíveis às flutuações dos preços da energia, uma vez que os fatores sazonais de oferta de safras voltaram a ser o principal motor do mercado.

No mercado de trigo, a atenção permaneceu voltada para a abundante oferta global, à medida que a colheita de trigo de inverno nos EUA começa e as expectativas de produção continuam a melhorar na Rússia, o maior exportador de trigo do mundo.