O Banco Central Europeu anunciou sua decisão sobre a taxa de juros na quinta-feira, ao término de sua reunião de política monetária de 10 e 11 de junho, elevando as taxas em 25 pontos-base, para 2,40%.

A medida representa o primeiro aumento da taxa de juros na zona do euro desde julho de 2023 e estava em grande parte em linha com as expectativas do mercado.

O Bitcoin entrou em uma nova tendência de baixa, abaixo da zona de US$ 62.500, com sinais técnicos negativos sugerindo que o preço pode sofrer novas perdas se cair abaixo do nível de US$ 61.200.

preocupações com o aumento das tarifas

Embora o Índice de Preços ao Consumidor dos EUA tenha subido 4,2% nos 12 meses até maio, marcando a maior taxa de inflação anual desde abril de 2023, os economistas ainda veem perspectivas limitadas para um maior aperto monetário.

A inflação subjacente, que exclui os preços dos alimentos e da energia, aumentou 0,2% durante o mês, após subir 0,4% em abril, reforçando as esperanças de que as pressões inflacionárias decorrentes do choque nos preços da energia possam ser controladas.

James Knightley, economista-chefe internacional do ING, afirmou que os custos trabalhistas continuam sendo o maior fardo para as empresas americanas e, com o crescimento salarial em desaceleração, isso pode ajudar a aliviar a pressão sobre a inflação subjacente.

"Tudo isso deve ajudar a manter as expectativas de inflação sob controle. Portanto, embora não esperemos mais que o Fed reduza as taxas de juros este ano devido ao maior dinamismo econômico, também não esperamos um aumento das taxas", disse ele.

Atualmente, os mercados precificam um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros em dezembro, uma mudança significativa em relação às expectativas anteriores, que apontavam para dois cortes na taxa este ano, antes do início do conflito com o Irã no final de fevereiro.

Bitcoin recua em direção aos níveis de suporte

O Bitcoin não conseguiu se manter acima da área de suporte de US$ 63.500, permanecendo dentro de uma faixa de negociação de baixa e estendendo suas perdas abaixo do nível de US$ 63.200 antes de também romper abaixo de US$ 62.500.

A criptomoeda caiu abaixo de US$ 61.200 e atingiu uma mínima de US$ 60.746, enquanto os indicadores técnicos continuam a refletir uma pressão vendedora persistente.

O Bitcoin apresentou uma recuperação limitada, ultrapassando o nível de retração de Fibonacci de 23,6% da queda que o levou da máxima de US$ 64.613 à mínima de US$ 60.746.

Atualmente, a criptomoeda está sendo negociada abaixo do nível de US$ 62.500 e abaixo da média móvel simples de 100 horas. Uma linha de tendência de baixa também se formou, com resistência surgindo perto de US$ 62.400 no gráfico horário do BTC/USD.

Os preços do petróleo recuaram na quinta-feira, após registrarem ganhos no início da sessão, impulsionados pela escalada do confronto entre os Estados Unidos e o Irã, à medida que os investidores começaram a avaliar o impacto real das tensões na oferta global.

Teerã anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz depois que os Estados Unidos lançaram novos ataques contra alvos iranianos, enquanto o presidente Donald Trump prometeu mais ataques caso um acordo de paz não seja alcançado.

Apesar da escalada, três fontes iranianas disseram à Reuters que os esforços para alcançar um acordo preliminar entre os dois países se intensificaram, mesmo com a continuidade das trocas de ataques. Discussões estariam em andamento sobre um mecanismo para a liberação de fundos iranianos congelados.

A fraca demanda chinesa por combustíveis também contribuiu para limitar a alta do petróleo desencadeada pela crise no Irã, uma vez que o menor consumo de gasolina e diesel, juntamente com a redução das importações de petróleo bruto, aliviou a pressão sobre os preços globais.

Às 9h41 GMT, os contratos futuros do petróleo Brent caíram 53 centavos, ou 0,6%, para US$ 92,57 o barril, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA recuou 36 centavos, ou 0,4%, para US$ 89,67 o barril. Ambos os índices de referência haviam subido mais de US$ 2 no início da sessão.

O Comando Militar Conjunto do Irã anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz para petroleiros e navios comerciais, alertando que qualquer embarcação que tentasse transitar pela hidrovia seria alvejada.

"A escalada mais recente aumenta ainda mais a incerteza nas negociações de cessar-fogo, que já eram frágeis, e eleva o risco de interrupções prolongadas no fornecimento, que têm restringido as exportações globais de petróleo bruto, combustíveis refinados e gás natural liquefeito desde o início do conflito", disse Soojin Kim, analista do MUFG Bank.

Os navios comerciais continuam em trânsito.

Apesar das tensões, surgiram indícios de que as condições de abastecimento podem não ser tão graves quanto muitos temem.

O Exército dos EUA afirmou na quarta-feira, no canal X, que embarcações comerciais continuam transitando pelo Estreito de Ormuz, acrescentando que nenhum navio de guerra americano foi atacado na hidrovia. A declaração veio após relatos da mídia iraniana alegando que embarcações americanas próximas ao estreito foram alvejadas por mísseis e drones.

Dados da LSEG e da Kpler também mostraram que três navios transportadores de GNL adicionais partiram com sucesso do Estreito de Ormuz rumo à Ásia com seus sistemas de rastreamento desligados, embora o horário exato de sua passagem permaneça incerto.

Entretanto, a Índia relatou um incidente envolvendo uma embarcação perto do porto omanita de Shinas, marcando o terceiro evento desse tipo nesta semana. Contudo, funcionários de refinarias indianas disseram à Reuters que garantiram suprimentos de petróleo bruto suficientes para atender à demanda pelo menos até agosto.

A Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) e vários outros vendedores também conseguiram exportar parte de seus carregamentos de petróleo bruto e ofereceram cargas adicionais para venda a compradores na Ásia.

Nos Estados Unidos, dados da Administração de Informação Energética mostraram que os estoques de petróleo bruto caíram 7,2 milhões de barris, para 426,5 milhões de barris, na semana encerrada em 5 de junho, em comparação com as expectativas dos analistas consultados pela Reuters, que previam uma queda de cerca de 4 milhões de barris.

Em mais um sinal de aperto na oferta, uma pesquisa da Reuters mostrou que a produção da OPEP em maio caiu para o nível mais baixo em mais de duas décadas, após as restrições marítimas dos EUA terem limitado as exportações iranianas, enquanto o fechamento efetivo do Estreito de Ormuz reduziu os embarques de vários outros produtores do Golfo.

O dólar americano recuou ligeiramente na quinta-feira, com novos ataques dos EUA no Oriente Médio continuando a afetar o sentimento dos investidores, enquanto o aumento da inflação nos EUA para o nível mais alto em três anos em maio manteve os mercados atentos à trajetória futura da política monetária do Federal Reserve.

Os mercados cambiais permaneceram relativamente moderados esta semana, enquanto os investidores avaliavam a fragilidade do cessar-fogo no Oriente Médio em relação às novas trocas de ataques entre os Estados Unidos e o Irã, reduzindo as esperanças de um acordo de paz em curto prazo.

O euro subiu para US$ 1,1553, afastando-se da mínima de 10 semanas atingida na semana passada, embora tenha devolvido a maior parte dos ganhos obtidos após o anúncio do cessar-fogo no início de abril. As atenções se voltam agora para a reunião do Banco Central Europeu ainda hoje, onde se espera que os formuladores de políticas aumentem as taxas de juros para combater a inflação.

A libra esterlina apresentou pouca variação, cotada a US$ 1,33905, enquanto o Índice do Dólar Americano, que acompanha o desempenho da moeda americana em relação a uma cesta de seis moedas principais, caiu para 99,903 após o exército americano anunciar a conclusão de ataques contra diversos alvos dentro do Irã.

As Forças Armadas dos EUA disseram ter realizado uma nova rodada de ataques noturnos no Irã, enquanto o presidente Donald Trump prometeu ataques adicionais caso um acordo de paz não seja alcançado.

A escalada renovada desestabilizou os mercados e impulsionou os preços do petróleo, com o Brent subindo mais de 2%, para US$ 95,40 por barril.

Ainda assim, as reações do mercado foram mais contidas do que em episódios anteriores, com o dólar apresentando apenas movimentos limitados durante as primeiras negociações na Ásia.

"Ainda estamos vendo sinais de fadiga de notícias nos mercados", disse Nick Twidale, analista-chefe de mercado da ATFX Global. "Algumas semanas atrás, esse tipo de escalada teria levado o petróleo Brent a ultrapassar os US$ 100 por barril e desencadeado uma valorização muito mais forte do dólar americano."

Ele acrescentou: "A questão é que os mercados precisam de maior certeza. Será que este conflito e o fechamento do Estreito de Ormuz se tornarão a nova normalidade, ou são apenas uma tática de negociação que poderá reacender as esperanças de paz?"

preocupações com o aumento das tarifas

Embora o Índice de Preços ao Consumidor dos EUA tenha subido 4,2% nos 12 meses até maio, marcando a maior taxa de inflação anual desde abril de 2023, os economistas ainda veem perspectivas limitadas para um maior aperto monetário.

A inflação subjacente, que exclui os preços dos alimentos e da energia, aumentou 0,2% durante o mês, após subir 0,4% em abril, reforçando as esperanças de que as pressões inflacionárias decorrentes do choque nos preços da energia possam ser controladas.

James Knightley, economista-chefe internacional do ING, afirmou que os custos trabalhistas continuam sendo o maior fardo para as empresas americanas e, com o crescimento salarial em desaceleração, isso pode ajudar a aliviar a pressão sobre a inflação subjacente.

"Tudo isso deve ajudar a manter as expectativas de inflação sob controle. Portanto, embora não esperemos mais que o Fed reduza as taxas de juros este ano devido ao maior dinamismo econômico, também não esperamos um aumento das taxas", disse ele.

Atualmente, os mercados precificam um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros em dezembro, uma mudança significativa em relação às expectativas anteriores, que apontavam para dois cortes na taxa este ano, antes do início do conflito com o Irã no final de fevereiro.

Iene japonês sob pressão

O iene japonês era negociado a ¥160,52 por dólar, mantendo os investidores em alerta para a possibilidade de intervenção das autoridades japonesas para apoiar a moeda.

Entretanto, o governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, foi hospitalizado para tratamento médico e não participará da reunião de política monetária do banco central, que ocorrerá entre os dias 15 e 16 de junho, na qual os mercados esperam amplamente um aumento da taxa de juros.

"Não esperamos que a ausência de Ueda afete a decisão do Banco do Japão", disse Carol Kong, estrategista de câmbio do Commonwealth Bank of Australia. "Tanto nós quanto os mercados continuamos a esperar um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros na próxima semana."

Em outros mercados cambiais, o dólar australiano apresentou pouca variação, cotado a US$ 0,7006, após atingir a mínima em nove semanas no início da sessão, enquanto o dólar neozelandês manteve-se estável em US$ 0,5797.