O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na manhã de sexta-feira que se reuniria na "Sala de Situação" para tomar uma "decisão final", após apresentar uma série de condições que o Irã deve aceitar antes que ele aprove um acordo para encerrar a guerra.

Não ficou imediatamente claro, a partir da declaração de Trump na Truth Social, quais de suas principais exigências já haviam sido incorporadas ao acordo preliminar que está sendo negociado por autoridades americanas e iranianas para pôr fim ao conflito de três meses.

Trump exigiu que o Irã concordasse em nunca possuir uma arma nuclear e que o Estreito de Ormuz fosse "aberto imediatamente" ao tráfego marítimo, sem quaisquer restrições ou taxas de trânsito.

Ele também afirmou que o bloqueio naval dos EUA contra o Irã no Golfo de Omã "será suspenso agora", embora não esteja claro se ele quis dizer que essa medida só ocorreria se as condições anteriores fossem atendidas.

Trump acrescentou que o material enriquecido enterrado em locais alvejados durante os ataques do ano passado às instalações nucleares do Irã "será extraído" pelos Estados Unidos "em estreita coordenação e cooperação com a República Islâmica do Irã e a Agência Internacional de Energia Atômica", antes de ser destruído.

Ele também disse: "Nenhum fundo será trocado até novo aviso", acrescentando que "outras providências menos importantes foram acordadas".

Trump concluiu dizendo: "Estou me dirigindo agora à Sala de Situação para tomar a decisão final."

Os preços do petróleo caíram após a publicação de Trump.

Divergências sobre o texto do acordo

Os termos exatos do acordo permanecem incertos. Mais tarde, na sexta-feira, a agência de notícias iraniana Fars respondeu à declaração de Trump, afirmando que ela incluía questões que “contradizem as disposições do texto do acordo”.

A agência afirmou em uma publicação no Telegram, citando fontes bem informadas, que não existe nenhuma cláusula no acordo que obrigue a passagem pelo estreito a permanecer aberta sem cobrança de taxas.

O documento também afirma que a minuta do acordo não contém nenhuma menção ao desmantelamento ou destruição do material nuclear iraniano.

A agência Fars enfatizou que "a parte mais importante do acordo" é o "pagamento imediato de US$ 12 bilhões em ativos iranianos congelados", acrescentando que o Irã rejeitará quaisquer negociações adicionais a menos que esse pagamento seja feito.

A Casa Branca não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da CNBC sobre as declarações de Trump e a resposta da Fars.

Na quinta-feira, um funcionário da Casa Branca confirmou uma reportagem do Axios afirmando que negociadores dos EUA e do Irã haviam chegado a um memorando de entendimento de 60 dias que estenderia o cessar-fogo atual e abriria caminho para negociações nucleares.

Segundo o relatório, o memorando também suspenderia as restrições à navegação pelo estreito e exigiria que o Irã removesse todas as minas da hidrovia em 30 dias, em troca do levantamento do bloqueio pelos Estados Unidos.

Segundo reportagem da Axios, a questão do estoque de urânio altamente enriquecido do Irã e seu programa de enriquecimento serão prioridades máximas durante o período de 60 dias. Espera-se também que a minuta abra caminho para negociações sobre o alívio das sanções e a liberação de fundos iranianos congelados.

O estado do Estreito de Ormuz

Os recentes sinais de Trump sugerindo progresso em direção a um acordo de paz entre os EUA e o Irã contrastam com a contínua escalada militar e econômica entre os dois países, bem como com a retórica anti-americana persistente por parte de autoridades iranianas.

O Pentágono anunciou na manhã de quinta-feira que o Irã lançou um míssil balístico em direção ao Kuwait e implantou drones de ataque dentro e ao redor do Estreito de Ormuz. A mídia iraniana também noticiou no final da quinta-feira que as forças armadas iranianas lançaram mísseis contra alvos não divulgados.

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou novas sanções contra o Irã na quarta e quinta-feira, incluindo medidas que visam os esforços recentes de Teerã para exercer controle sobre o tráfego marítimo no estreito.

Em postagens no Facebook antes das declarações de Trump na sexta-feira, autoridades iranianas demonstraram desafio aos Estados Unidos, elogiando as relações com países vizinhos do Oriente Médio, incluindo Omã, que recentemente foi alvo de ameaças de Trump.

Segundo relatos, Omã tem mantido discussões com o Irã sobre as taxas de trânsito para navios que passam pelo Estreito de Ormuz, rota vital para o transporte global de petróleo, cujo tráfego tem sido severamente prejudicado pelas ameaças iranianas desde o início da guerra.

Durante uma reunião de gabinete na quarta-feira, Trump disse: "Omã vai se comportar como todos os outros, ou teremos que bombardeá-los."

Na quinta-feira, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, alertou Omã de que os Estados Unidos "atacariam agressivamente" qualquer parte envolvida em "facilitar a imposição de taxas" na passagem pelo estreito.

Em uma postagem traduzida no X, atribuída ao presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, na manhã de sexta-feira, foi oferecida uma descrição vaga, porém incisiva, das negociações.

O relato dizia: “Não conseguimos concessões por meio do diálogo, mas sim por meio de mísseis; as negociações apenas os fazem entender isso.”

Acrescentou ainda: “Não confiamos em garantias ou palavras. Ações são o padrão. Nenhuma medida será tomada antes que a outra parte aja.”

O comunicado prosseguia: "O vencedor de qualquer acordo é o lado que estiver mais preparado para a guerra no dia seguinte."

Entretanto, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse ter conversado com seu homólogo omanita e "reafirmado a solidariedade do Irã com Omã diante de qualquer ameaça".

Os principais índices de Wall Street continuaram a atingir novos recordes na sexta-feira, encaminhando-se para ganhos semanais e mensais, com o avanço das ações de tecnologia e o aumento do otimismo dos investidores após notícias de que os Estados Unidos e o Irã haviam chegado a um acordo para estender o cessar-fogo.

O setor de tecnologia registrou alta de 2,2%, impulsionado pelos fortes ganhos das ações de semicondutores.

As ações da Dell dispararam 34,7% depois que a empresa elevou suas projeções de receita e lucro anual na quinta-feira. As ações da Hewlett Packard Enterprise subiram 13,6%, enquanto as da Super Micro Computer ganharam 17%.

Fontes disseram à Reuters que Washington e Teerã concordaram em estender o cessar-fogo e suspender as restrições à navegação pelo Estreito de Ormuz, embora o presidente dos EUA, Donald Trump, ainda não tenha dado a aprovação final.

Os três principais índices atingiram novos recordes durante o pregão, impulsionados pelo renovado entusiasmo pela inteligência artificial e pelo forte crescimento dos lucros, apesar das persistentes preocupações com o impacto do conflito iraniano sobre a inflação e a economia global.

Bob Savage, chefe de estratégia de macromercado do BNY, disse:

“Os mercados estão encerrando maio com um claro tom de apetite ao risco, impulsionados pelo entusiasmo em torno da inteligência artificial, pelos preços mais baixos do petróleo e pelas crescentes expectativas de que as tensões entre EUA e Irã permanecerão sob controle dentro de um acordo de extensão do cessar-fogo.”

Nove dos onze principais setores do S&P 500 registraram queda. O setor de serviços de comunicação caiu 1,2%, liderado por uma queda de 1,5% nas ações da Alphabet.

Enquanto isso, o Índice de Semicondutores da Filadélfia subiu 1,7%, elevando seus ganhos no trimestre atual para mais de 70%.

O índice de serviços de software também avançou cerca de 4%, recuperando todas as perdas acumuladas desde o final de janeiro, quando as preocupações com as interrupções relacionadas à inteligência artificial afetaram o setor.

O S&P 500 caminha para sua nona semana consecutiva de ganhos, a maior sequência de altas desde dezembro de 2023. O Dow Jones e o Nasdaq também devem fechar a semana em alta, com os três principais índices a caminho do segundo mês consecutivo de ganhos.

Às 10h05, horário de Nova York, o índice Dow Jones Industrial Average havia subido 151,04 pontos, ou 0,30%, para 50.820,01. O S&P 500 ganhou 31,69 pontos, ou 0,41%, para 7.594,98, enquanto o Nasdaq Composite avançou 156,47 pontos, ou 0,58%, para 27.073,94.

Os dados econômicos dos EUA divulgados na quinta-feira mostraram que a inflação registrou seu aumento anual mais rápido em três anos durante abril, enquanto o crescimento do PIB do primeiro trimestre foi revisado para baixo, para uma taxa anualizada de 1,6%.

Savage acrescentou:

Ao mesmo tempo, os bancos centrais continuam focados nos riscos de inflação. Autoridades do Banco Central Europeu e do Federal Reserve alertaram que choques de oferta e o aumento das expectativas de inflação podem manter a possibilidade de novos aumentos nas taxas de juros em aberto, mesmo com a melhora dos indicadores de crescimento.

Jeffrey Schmid, presidente do Banco da Reserva Federal de Kansas City, alertou que o choque nos preços da energia pode não ser temporário, enquanto Michelle Bowman, vice-presidente de Supervisão da Reserva Federal, afirmou que a inflação persistentemente elevada pode exigir uma política monetária mais restritiva.

Os mercados financeiros esperam atualmente que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas até o final do ano, com expectativas limitadas de um aumento de 25 pontos-base em dezembro.

Em outras movimentações do mercado de ações, as ações da Gap caíram 17,7% depois que a varejista de vestuário reduziu sua previsão de vendas anuais, enquanto as da American Eagle Outfitters recuaram 14,9% após manter sua projeção de vendas anuais comparáveis.

Por outro lado, as ações da Okta subiram 21% depois que a empresa de identidade digital divulgou receita trimestral acima das expectativas.

Na Bolsa de Valores de Nova York, o número de ações em queda superou o de ações em alta numa proporção de 1,05 para 1, e na Nasdaq, de 1,03 para 1.

O índice S&P 500 registrou cerca de 20 novas máximas de 52 semanas contra seis novas mínimas, enquanto o Nasdaq registrou 76 novas máximas e 24 novas mínimas.

O Bitcoin pode estar passando por dificuldades no momento, mas, de acordo com Anthony Pompliano, isso pode ser simplesmente parte de um ciclo de mercado muito maior.

Em entrevista ao programa Squawk Box da CNBC, Pompliano explicou que muitos investidores estão atualmente de olho em ações de inteligência artificial devido ao seu forte crescimento e às máximas históricas, enquanto o Bitcoin tem atraído comparativamente menos atenção.

Segundo Pompliano, os mercados normalmente se movem em ciclos, e os ativos que os investidores ignoram em um determinado momento costumam se tornar os maiores vencedores posteriormente.

Pompliano disse: “O que as pessoas precisam entender é que, embora as ações de IA estejam em alta e todos estejam buscando o impulso e preços recordes, o ativo que você provavelmente deveria comprar é aquele que caiu em desuso agora, mas que voltará a ser o centro das atenções mais tarde.”

O Bitcoin continua a apresentar um desempenho superior a longo prazo.

Pompliano rejeitou a narrativa crescente de que o Bitcoin é um ativo de "baixo desempenho", apontando para seu histórico de desempenho a longo prazo.

Ele explicou que, ao analisar períodos de um, dois, cinco e até dez anos, tanto o Bitcoin quanto o ouro têm consistentemente superado o S&P 500 em termos de taxas de crescimento anual composto.

Embora o ouro seja geralmente visto como um ativo mais seguro e menos volátil do que o Bitcoin, Pompliano argumentou que ambos os ativos têm proporcionado, discretamente, retornos de longo prazo mais fortes do que muitas ações tradicionais.

Ao mesmo tempo, ele reconheceu que o desempenho inferior recente frustrou muitos investidores, principalmente porque o Bitcoin não conseguiu acompanhar a forte valorização das ações relacionadas à inteligência artificial nos últimos dois anos.

A impressão de dinheiro pode se tornar um catalisador para o Bitcoin.

Pompliano também relacionou o desempenho futuro do Bitcoin a condições macroeconômicas mais amplas, particularmente à expansão contínua da oferta monetária nos EUA.

Ele argumentou que os gastos governamentais contínuos, as injeções de liquidez e os crescentes níveis de endividamento provavelmente renovarão o interesse dos investidores no Bitcoin ao longo do tempo.

“A grande questão é: o governo dos EUA vai parar de imprimir dinheiro? Se não parar — e eu não acho que vai parar — então o Bitcoin eventualmente voltará a ser o foco”, disse Pompliano.

Ele acrescentou que, embora o Bitcoin tenha perdido parte de seu apelo recentemente em comparação com as ações de empresas de inteligência artificial em alta, o sentimento do mercado pode mudar rapidamente assim que os investidores começarem a buscar novamente reservas de valor alternativas.

Os preços do petróleo caíram cerca de 2% na sexta-feira e caminhavam para sua maior perda semanal desde o início de abril, após relatos indicarem que os Estados Unidos e o Irã haviam chegado a um acordo preliminar sobre uma possível extensão do cessar-fogo.

Os contratos futuros do petróleo bruto Brent para julho, que expiram hoje, caíram US$ 1,66, ou 1,77%, para US$ 92,05 por barril às 10h59 GMT.

O contrato de Brent para agosto, que é o mais negociado, caiu US$ 1,63, ou 1,76%, para US$ 91,07 por barril.

O petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA caiu US$ 1,55, ou 1,74%, para US$ 87,35 por barril.

O Brent caminha para uma perda semanal de cerca de 11%, a maior desde a semana que terminou em 6 de abril, enquanto o petróleo bruto dos EUA deve cair quase 10%, a maior perda semanal desde a semana que terminou em 13 de abril.

Giovanni Staunovo, analista do UBS, afirmou que o mercado continua focado na possibilidade de um acordo entre os Estados Unidos e o Irã, apesar das restrições em vigor ao fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz e da queda nos estoques de petróleo.

Ele acrescentou que preços mais baixos poderiam encorajar alguns investidores a encerrar posições compradas.

Fontes disseram à Reuters na quinta-feira que os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo para estender o cessar-fogo e suspender as restrições à navegação pelo Estreito de Ormuz. No entanto, o presidente dos EUA, Donald Trump, ainda não deu a aprovação final, enquanto a mídia estatal iraniana informou que o acordo ainda não foi formalmente adotado.

Os preços do petróleo têm apresentado forte volatilidade nas últimas sessões, oscilando até US$ 6 para cima e para baixo em meio a sinais contraditórios sobre as perspectivas de fim da guerra com o Irã e reabertura do Estreito de Ormuz, por onde passava cerca de um quinto do fornecimento global de petróleo e gás natural liquefeito.

Apesar disso, o tráfego marítimo pelo estreito permanece bem abaixo dos níveis pré-conflito.

Analistas do ING afirmaram que a reabertura da hidrovia poderia proporcionar alívio imediato ao mercado de petróleo, mas a recuperação total do fornecimento permanece incerta.

No Japão, país que depende fortemente das importações de petróleo do Oriente Médio, os dados mostraram que as importações de petróleo bruto caíram 66% no mês passado em comparação com abril do ano anterior.

Entretanto, o Commerzbank elevou sua previsão para o petróleo Brent para US$ 90 por barril até o final de setembro e US$ 85 por barril até o final do ano, com base em um cenário que pressupõe que o Estreito de Ormuz permaneça fechado para a navegação normal por mais dois meses.

Ao mesmo tempo, dados da Administração de Informação Energética dos EUA mostraram quedas nos estoques de petróleo bruto, gasolina e destilados na semana passada, à medida que a demanda das refinarias e dos consumidores aumentou, enquanto as exportações de petróleo dos EUA caíram 1,16 milhão de barris por dia, para 4,4 milhões de barris por dia.